文 | 杠桿游戲 張銀銀

編輯 | 欣欣然

2023年12月26日，資產(chǎn)近39萬億元的國有大行農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布公告，行長、董秘辭職，同時(shí)當(dāng)日召開的董事會(huì)審議了該行多項(xiàng)人事相關(guān)的議案。

行長、董秘都是因?yàn)楣ぷ髡{(diào)整辭職的，應(yīng)該說都屬于正常，下文杠桿游戲也會(huì)寫。

借此機(jī)會(huì)，我們看看農(nóng)業(yè)銀行這艘銀行旗艦最新的業(yè)績表現(xiàn)。

1、行長、董秘辭職，多項(xiàng)人事變動(dòng)

1）農(nóng)業(yè)銀行的公告披露，因工作調(diào)整，付萬軍先生請(qǐng)求辭去農(nóng)行副董事長、執(zhí)行董事、行長及董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員、“三農(nóng)”金融與普惠金融發(fā)展委員會(huì)主席及委員、提名與薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。

辭職信于2023年12月26日送達(dá)該行董事會(huì)并生效。

公告對(duì)其是非?？隙ǖ模?/p>

付萬軍先生在本行任職期間，恪盡職守，務(wù)實(shí)進(jìn)取，高效推進(jìn)戰(zhàn)略執(zhí)行，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管控，各項(xiàng)工作卓有成效，本行董事會(huì)對(duì)付萬軍先生為本行發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

同日，國務(wù)院任命付萬軍為國家金融監(jiān)督管理總局副局長。

值得一說，1968年生的付萬軍此前曾在交通銀行工作多年，于2019年3月起任光大集團(tuán)副總經(jīng)理，2021年6月起任光大銀行行長。

一年多之后，2022年11月，農(nóng)業(yè)銀行董事會(huì)發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年12月初召開會(huì)議通過《聘任付萬軍先生為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司行長》的議案。

短短一年時(shí)間，付萬軍即離開農(nóng)行，走上了金融監(jiān)管崗位。

在光大任職期間，付萬軍與王江有所交集。杠桿游戲注意到，2022年3月至2023年5月，王江擔(dān)任光大集團(tuán)董事長、光大銀行董事長等職務(wù)。

2023年5月卸任光大集團(tuán)董事長后，王江任職中央金融委員會(huì)辦公室分管日常工作的副主任。

有意思的是，農(nóng)業(yè)銀行前行長張青松，也是在金融機(jī)構(gòu)任職多年后進(jìn)入金融管理部門，擔(dān)任央行副行長。

媒體注意到，付萬軍出任金融監(jiān)管總局副局長，也是2023年5月金管總局成立以來領(lǐng)導(dǎo)層首次人事更迭。

2）當(dāng)日農(nóng)行的公告還披露，因工作調(diào)整，韓國強(qiáng)先生請(qǐng)求辭去農(nóng)業(yè)銀行董事會(huì)秘書、公司秘書職務(wù)。

同樣，韓國強(qiáng)先生的辭職信于2023年12月26日送達(dá)該行董事會(huì)并生效。公告還說，在該行董事會(huì)秘書空缺期間，由該行首席風(fēng)險(xiǎn)官武剛先生代行該行董事會(huì)秘書職責(zé)。

董事會(huì)對(duì)韓國強(qiáng)先生任職期間為農(nóng)行發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，表示衷心感謝。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，韓國強(qiáng)已出任農(nóng)業(yè)銀行上海市分行黨委書記，行長一職將在金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)后正式履職。

3）12月26日，農(nóng)業(yè)銀行董事會(huì)還審議了多項(xiàng)人事相關(guān)的議案：

《提名谷澍先生為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事候選人及選舉谷澍先生繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)相關(guān)職務(wù)》、《提名周濟(jì)女士為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司非執(zhí)行董事候選人》、《由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事長谷澍先生代為履行行長職責(zé)》、《由武剛先生代為履行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)秘書職責(zé)》等。

1967年生的谷澍，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任工商銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼戰(zhàn)略管理與投資者關(guān)系部總經(jīng)理、山東省分行行長。

2013年10月任工商銀行副行長，2016年10月任工商銀行行長，2016年12月任工商銀行副董事長、執(zhí)行董事、行長。

2021年1月任農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行董事，2021年2月起任該行董事長、執(zhí)行董事。

目前兼任中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)會(huì)長、中國金融學(xué)會(huì)第八屆理事會(huì)副會(huì)長。

1972年生的周濟(jì)，中國人民大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)管理系國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃與管理專業(yè)碩士，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任職于中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，2021年3月起任農(nóng)業(yè)銀行非執(zhí)行董事。曾任國家外匯管理局國際收支司國際收支處副處長、分析預(yù)測處副處長、國際收支統(tǒng)計(jì)處處長，國際收支司副司長，資本項(xiàng)目管理司副司長。

此次是提名連任農(nóng)行的非執(zhí)行董事。

武剛上文杠桿游戲?qū)戇^，是農(nóng)行的首席風(fēng)險(xiǎn)官，在該行董事會(huì)秘書空缺期間，代行該行董事會(huì)秘書職責(zé)。

2、管理費(fèi)用增長、營收表現(xiàn)不夠給力，利潤指標(biāo)還不錯(cuò)

說完農(nóng)行的人事變動(dòng)，我們看看農(nóng)行最新的業(yè)績。

2023年三季度，農(nóng)業(yè)銀行錄得營收1676億元，2022年同期調(diào)整后為1735億元左右，即同比下滑3.4%。

應(yīng)該說這點(diǎn)下滑也不算很多，目前的形勢這個(gè)表現(xiàn)也不容易，可以理解。杠桿游戲回溯了一下，2021年三季度，農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)季度的營收為1794億元左右，也就是說2022年三季度相較于2021年同期，也是下滑的，當(dāng)然幅度也不大，當(dāng)時(shí)下滑了1個(gè)點(diǎn)左右。

2023年上半年，農(nóng)業(yè)銀行錄得營收約3658億元，2022年同期該數(shù)字為3627億元左右，顯然增長不高，增幅僅有0.8%，不過話說回來，能增長的銀行都不容易。

值得一說，2021年同期，農(nóng)業(yè)銀行的營收為3655億元左右，也就是說2023年同期基本回到2021年同期水平。

如果單看二季度，營收為1764億元，單季度同比也輕微下滑了0.58%。

二季度不算太好、三季度表現(xiàn)更差一點(diǎn)，拖累之下，前三季度農(nóng)業(yè)銀行的營收約為5334億元，同比下滑0.54%。

利潤指標(biāo)的表現(xiàn)要好一些，三季度的歸屬凈利潤為741.22億元，同比增長7.76%；2023上半年，該指標(biāo)為1332億元左右，同比增長3.48%。

在三季度不錯(cuò)的利潤指帶動(dòng)下，前三季度，農(nóng)業(yè)銀行歸屬凈利潤接近2074億元，同比增長了4.97%。

另外值得一說，三季報(bào)披露，前三季度利息凈收入4336.28億元，同比下降3.21%。凈利息收益率為1.62%。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入667.57億元，同比下降0.89%。

業(yè)務(wù)及管理費(fèi)1554.15億元，同比增長5.27%；成本收入比 29.14%，同比上升1.61個(gè)百分點(diǎn)。值得一說，2023上半年，農(nóng)業(yè)銀行的成本收入比27.37%，同比上升1.34個(gè)百分點(diǎn)——看來，錢是越來越不好賺。

信用減值損失1295.76 億元，同比減少139.97億元。

截至2023年9月末，杠桿游戲注意到，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額2998.41億元，比2022年末增加287.79億元；不良貸款率1.35%，比2022年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

撥備覆蓋304.12%，比2022年末上升1.52個(gè)百分點(diǎn)。

3、員工減少，深耕縣域、服務(wù)農(nóng)村特征有所增強(qiáng)，會(huì)否影響利潤不良率

三季報(bào)比較簡略，農(nóng)行中報(bào)披露時(shí)杠桿游戲?qū)戇^，截至2023年6月末，農(nóng)業(yè)銀行共有在職員工444,932人，其中境外分子行及代表處755人，綜合化經(jīng)營子公司及村鎮(zhèn)銀行8319人。

而我翻閱該行2022年中報(bào)發(fā)現(xiàn)，截至2022年6月末，該行共有在職員工450,299人，其中境外分子行及代表處722人，綜合化經(jīng)營子公司及村鎮(zhèn)銀行9151人。

首先總員工數(shù)較2022年同期減少了5000多人，其次細(xì)節(jié)中顯示，綜合化經(jīng)營子公司及村鎮(zhèn)銀行的員工數(shù)也是減少的。

員工減少了，如上文所述，業(yè)務(wù)、管理費(fèi)用卻是增長的。同時(shí)，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用增長了，對(duì)營收的幫助不明顯。

不過也算不錯(cuò)，利潤指標(biāo)還是增長的，人少了效益還是可以。

最后杠桿游戲說一點(diǎn)，截至2023年9月末，縣域發(fā)放貸款和墊款總額86,532.75億元，較2022年末增加13,249.39億元，增長18.08%。

縣域吸收存款122,431.82億元，較2022年末增加14,454.68億元，增長13.39%。

最有趣的要數(shù)縣域和城市金融營收體量的變化，三季報(bào)比較簡略，中報(bào)披露，2023上半年，農(nóng)業(yè)銀行縣域金融業(yè)務(wù)收入1793億元左右，占比49%。2022年同期該數(shù)字為1595億元出頭，占比44%。

城市金融業(yè)務(wù)營收1864億元多，占比51%。2022年同期該數(shù)字約為2032億元，占比56%。

雖然絕對(duì)數(shù)字還是城市金融略多，但農(nóng)業(yè)銀行深耕縣域、服務(wù)農(nóng)村的特征還是有所增強(qiáng)。

服務(wù)縣域、農(nóng)業(yè)農(nóng)村，是農(nóng)業(yè)銀行的分內(nèi)之事，同時(shí)農(nóng)業(yè)銀行相對(duì)也是專業(yè)的。

不過話說回來，1、2年后，這些增加較多的縣域、扶貧類貸款，不良率情況會(huì)如何？到時(shí)的利潤會(huì)受影響嗎？

當(dāng)然我們要相信，經(jīng)過了這么多年的發(fā)展、上市，資產(chǎn)質(zhì)量、企業(yè)治理水平應(yīng)該都是有所提升的。