文｜儀美尚
2023年，美尚行業(yè)投融資整體回暖。
據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計，今年在美妝個護、上游、元宇宙、服務(wù)商、新零售以及新消費這6大賽道，投融資事件超320起，相較去年的240起多了近80起。從已公布的總投融資金額來看，全年超320億元。
其中，新零售和電商服務(wù)商兩大賽道成“吸金王”，根據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計的已公布投資額，這兩大賽道均吸金超100億元，其中新零售收獲投融資金額最高，達114億元。
但就美妝賽道整體而言，似乎延續(xù)了去年的頹勢，甚至進入了新的低谷。今年，美妝個護和美妝上游供應(yīng)鏈企業(yè)共發(fā)生約80起投融資事件，已公布的投資金額超25億元，對比去年數(shù)據(jù)，該賽道發(fā)生了110起投融資事件，投融資超80億元。
通過梳理發(fā)生在上述6大賽道的超320起投融資事件，儀美尚發(fā)現(xiàn)了這8大特征。
10大國貨被外資巨頭“押注”，近半數(shù)為“首投”
從國貨美妝個護品牌來看，今年整體投融資數(shù)量并不多，僅有12起，但其中，為了搶占機會賽道，多家國際巨頭“搶奪”國貨新品牌，“現(xiàn)象級”投融資事件層出不窮。
典型如本月，雅詩蘭黛旗下投資部門NIV首投中國高端香氛品牌Melt Season，同時，LVMH集團首投了國貨底妝品牌blankme半分一和兒童專業(yè)護膚品牌——海龜爸爸 Hi!papa。
現(xiàn)象級投融資事件不止于本月，今年9月，巨頭也曾集體“撒錢”，雅詩蘭黛首投了由周揚青創(chuàng)立的純凈護膚品牌CODEMINT紈素之膚；而中國美妝品牌LVMH集團首投了中國重組膠原蛋白企業(yè)創(chuàng)健醫(yī)療。
值得一提的是，上述品牌中，Melt Season與CODEMINT紈素之膚均為2020年之后創(chuàng)立的新品牌，成立不足三年。而這也與巨頭們的發(fā)展投資策略有緊密關(guān)系，如雅詩蘭黛集團相關(guān)負責(zé)人曾公開指出，挖掘具有潛力的國產(chǎn)品牌將會是雅詩蘭黛集團在中國市場的重要動作之一。
除了上述由國際巨頭主導(dǎo)的4起國貨美妝品牌投融資事件，在美妝個護板塊，儀美尚不完全統(tǒng)計，還有協(xié)和天使、馥郁滿鋪、伊紗曼妮、RED CHAMBER朱棧、森敏、薇美姿、無壹例外和無雙THEONE等8個品牌獲投。
純素產(chǎn)品/香水依然是資本寵兒
從所有收獲投融資的美妝個護品類來看，今年與“純凈”理念相關(guān)的護膚與彩妝品牌依然受到關(guān)注。典型如彩妝品類，在18個獲投品牌中，有7個都與“純凈”理念相關(guān)，包括純凈彩妝品牌RED CHAMBER朱棧、英國純凈香水品牌 Sana Jardin等。
事實上，“純凈”的風(fēng)，吹來已久。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年開始，70多個純凈美妝新品牌陸續(xù)入駐天貓國際，該品類銷售額同比增長超600%。而2022年，聯(lián)合利華押寶的ESQA、小紅書投資的ewy Lab淂意等均為純凈美妝品牌。
綜合來看，國內(nèi)對純凈美妝的界定主要包含“成分無害零添加；環(huán)境親善零傷害；動物親善零殘忍；可持續(xù)環(huán)保零浪費”四方面。如誕生于2020年的RED CHAMBER朱棧就以“肌膚減負，不減妝效”為產(chǎn)品概念。據(jù)了解，其為了踐行“純凈”理念，從10000多種允許添加的化妝品成分中篩選出不到600種純凈成分，建立專屬數(shù)據(jù)庫。
除此之外，香水品牌的爆發(fā)也值得關(guān)注。儀美尚不完全統(tǒng)計，在彩妝香水賽道18起投融資事件中，有一半的品牌都是香水品牌，其中包括法國沙龍香水品牌Juliette Has A Gun（佩槍朱麗葉）、無性別高端香水Perfumer H、本土高端香氛品牌Melt Season等。
梳理共同點，獲投的香水品牌幾乎都以高端為定位。如Melt Season定位東方沙龍香水，據(jù)公開信息介紹，成立兩年以來，其僅上新十支香水。其官方小程序顯示，該品牌在售的香水，100ml售價約為千元。
同樣定價的還有Juliette Has A Gun（佩槍朱麗葉），凱輝基金官方數(shù)據(jù)顯示，在中國市場，2022年，佩槍朱麗葉客單價近千元，在抖音全價格帶的香水銷售額排名第一。在品牌官方旗艦店，其經(jīng)典產(chǎn)品“我不是香水”千人千味香水，50ml裝售價629元。
護發(fā)用品將迎新一輪升級
據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計，23個收獲融資的個護品牌中，有超10個與護發(fā)相關(guān)的品牌。關(guān)于“頭發(fā)”較量，正進入新的細分戰(zhàn)場，如針對“染燙護理”“益生元護發(fā)”“卷發(fā)”“純凈護發(fā)”等多個細分品類“生長”。
如Bread Beauty Supply專注于燙發(fā)后護理，推出了護發(fā)霜、護發(fā)精油和發(fā)膠等產(chǎn)品；收獲聯(lián)合利華追投的Straand以益生元為核心，宣稱改善頭皮生態(tài)；CurlMix專注卷發(fā)賽道，幫助黑人女性塑造自然的發(fā)型；而Ceremonia是基于拉丁傳統(tǒng)文化發(fā)展的清潔護發(fā)品牌，產(chǎn)品成分由天然成分制成。
34起，10億元！上游成“寵兒”
今年，上游企業(yè)成為資本的寵兒。
儀美尚不完全統(tǒng)計，去年全年，美妝行業(yè)供應(yīng)鏈賽道僅發(fā)生15起投融資事件。而今年，美妝行業(yè)供應(yīng)鏈共發(fā)生34起投融資事件，僅11月，成都格純生物、山東貝科德糖生物科技有限公司、粒影生物、科興生化、依諾基科等6家企業(yè)就獲投超3億元融資。
從細分板塊來看，合成生物、海藻原料是資本青睞的方向。
據(jù)了解，合成生物學(xué)（Synthetic Biology）即解構(gòu)基礎(chǔ)生物元件后，重新構(gòu)建具有期望功能的生物系統(tǒng)。在化妝品領(lǐng)域，合成生物技術(shù)能為上游原料規(guī)模化生產(chǎn)提供綠色解決方案。
在今年的投融資事件中，美國企業(yè)Debut、本土企業(yè)元一生物、依諾基科、生合萬物、江山聚源、微元合、創(chuàng)建醫(yī)療、粒影生物以及綻妍生物等近10家企業(yè)都聚焦了合成生物領(lǐng)域。如Debut利用生物制造技術(shù)用于香水品類的開發(fā)；元一生物利用“工程化”思維和基因編輯工具，打造合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺；依諾基科運營合成生物學(xué)方法規(guī)?；采w主流香料香精產(chǎn)品；綻妍生物則利用基因工程技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)出重組貽貝粘蛋白。
而在海藻原料方面，海藻生物材料初創(chuàng)公司Carbonwave、日本生物技術(shù)公司千歲集團、德和生物、北京元育生物科技有限公司等4家企業(yè)都推出了相關(guān)業(yè)務(wù)。
事實上，化妝品行業(yè)中，藻類原料的應(yīng)用十分廣泛?！痘瘖y品原料目錄(2021年版)》中，就收錄了眾多藻類及其提取物，包括小球藻、螺旋藻、裸藻等。
在今年收獲投融資的海藻原料相關(guān)企業(yè)中，有的企業(yè)提煉海藻用于化妝品生產(chǎn)，也有企業(yè)從海藻中合成功效成分。如從事馬尾藻研發(fā)的海藻生物材料初創(chuàng)公司Carbonwave已經(jīng)通過專利技術(shù)提取出獨特的生物聚合物作為乳化劑使用；而北京元育則基于合成生物學(xué)平臺，在萊茵衣藻底盤細胞中合成了天然蝦青素，具有抗氧化功效。
元宇宙+營銷，新風(fēng)口已至
2023年，62個與元宇宙相關(guān)的投融資收獲了超44億元投融資。
公開資料顯示，元宇宙是人類運用數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的，由現(xiàn)實世界映射或超越現(xiàn)實世界，可與現(xiàn)實世界交互的虛擬世界，具備新型社會體系的數(shù)字生活空間?！霸钪妗奔闪艘淮笈F(xiàn)有技術(shù)，包括5G、云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等。
從元宇宙相關(guān)投融資企業(yè)來看，通過“元宇宙+營銷”，釋放營銷效率的經(jīng)營模式正被資本關(guān)注。
如收獲千萬元投資的一站式虛擬空間場景解決方案服務(wù)商“方糖星球”的核心業(yè)務(wù)就包括商業(yè)展會、品牌營銷、線上嘉年華等；又如飛蝶XR科技推出元宇宙企業(yè)數(shù)字服務(wù)SaaS平臺，能在線上展示新產(chǎn)品、新的技術(shù)；此外，奇魂AI則能通過生成式人工智能提供內(nèi)容生成、數(shù)字人視頻播報、數(shù)字人直播等內(nèi)容。
52+精細化服務(wù)商被注資平臺型服務(wù)商崛起
儀美尚不完全統(tǒng)計，今年，超52家美尚企業(yè)服務(wù)商獲投，從企業(yè)布局來看，越來越多圍繞平臺與跨境業(yè)務(wù)的服務(wù)商正在崛起，且呈現(xiàn)精細化的趨勢。
如收獲融資的平臺型服務(wù)商中，多家企業(yè)均以抖音為核心。如花兒朵朵是抖音全案營銷服務(wù)商；雕琢漢風(fēng)是抖音SaaS軟件服務(wù)商，幫助企業(yè)在抖音提供營銷工具；音浪智造是抖音本地生活服務(wù)商，能為本地生活企業(yè)提供技術(shù)與運營方案。
而多家跨境業(yè)務(wù)服務(wù)商也瞄準(zhǔn)了不同的細分方向。如Global Star是跨境出海綜合電商賦能平臺；SeaOne深圳海之丸科技是專注于女性時尚單品的跨境電商企業(yè)；抖金文化則是跨境電商品牌運營商。
美妝新零售“偃旗息鼓”國際零售平臺“瘋漲”
2021年前后，美妝新零售如雨后春筍般生長，且獲得不少資本的青睞。但今年，美妝新零售在資本市場集體啞火，僅有美妝集合店的COCOKUMO（可可庫麥）收獲杭州浙恒實業(yè)有限公司獨家投資的數(shù)千萬人民幣天使輪融資。
據(jù)了解，可可庫麥隸屬于杭州盤鼎動力科技有限公司，總部位于浙江杭州，云倉中心建于浙江諸暨，海南三亞設(shè)有保稅倉。該零售店定位于全球大牌化妝品的折扣集合店，從線下零售、私域運營、線上直播和選品中心四個維度運營。
從部分美妝新零售今年的表現(xiàn)來看，資本的“冷淡”或許有跡可循。
就在12月，美妝集合店Only Write獨寫母公司因債務(wù)危機，被申請破產(chǎn)清算，而Only Write獨寫曾被定位為中國版“絲芙蘭”，2021年，其曾收獲投資超5500萬。無獨有偶，曾融資過億美元的HAYDON黑洞在今年大規(guī)模關(guān)店，6月，其位于武漢的全球首店關(guān)閉。
有業(yè)內(nèi)人士指出，貨品同質(zhì)化、低價競爭、缺乏自身造血能力是上述門店走向衰落的重要原因?！皟H僅依靠‘以價換量’的策略，難以長期發(fā)展。”
此外，值得關(guān)注的是，與本土美妝新零售遇冷形成強烈對比，國際零售平臺正收獲高額融資。如東南亞地區(qū)在線購物平臺lazada（來贊達）、韓國品牌集合電商平臺 Musinsa、新加坡電子商務(wù)公司Una Brands等都收獲了過億元融資，其中，lazada收獲的投資金額最高，是由阿里巴巴投出的8.45億美元（約合人民幣60億元）的戰(zhàn)略投資。而自2016年以來，阿里就持續(xù)投資Lazada，總金額超80億美元（約合人民幣571億元）。
據(jù)了解，Lazada是東南亞地區(qū)最大的在線購物網(wǎng)站之一。Creden data數(shù)據(jù)顯示，Lazada在泰國2022年的營收同比增長40.89%，達到206.75億泰銖（約合人民幣42.76億元）；利潤暴增82.07%，至4.13億泰銖（約合人民幣0.85億元），是泰國市場首個盈利的電商平臺。持續(xù)的運費補貼、全托管服務(wù)、本土化的用戶體驗等變革動作也被認為是其占領(lǐng)市場、獲取增長的重要手段。
茶飲/咖啡+零食，占據(jù)新消費半壁江山
據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計，今年，68起新消費投融資案例，共投出超27億元。其中，茶飲、咖啡和零食三大品類占據(jù)總投融資數(shù)量的一半以上。
僅咖啡品類，就有小咖、Minus coffee、兩瑞咖啡、啡行家、幸典咖啡、弄咖咖啡等諸多收獲投融資的品牌，就連盲盒咖啡品牌運營商茶愿說也收獲了資本青睞。而在茶飲賽道，水獺噸噸、郭氏花旦茶、茶亭序、飲悅工坊、漢唐序、荷田水鋪等集中獲投。
“茶飲、咖啡賽道的迅速拓展印證了這一賽道的巨大潛力”，但亦有行業(yè)人士指出，在同質(zhì)化競爭激烈的大環(huán)境下，營銷能力、拓店速度到供應(yīng)鏈服務(wù)水平的綜合能力才是新消費品牌長期經(jīng)營的要素。