文｜快遞觀察家
12月19日，A股上市快遞11月業(yè)績(jī)顯示，旺季各家業(yè)務(wù)量再現(xiàn)高速增長(zhǎng)，兩通一達(dá)重回30%以上增長(zhǎng)軌道，申通依舊領(lǐng)跑，同比增速接近50%。
值得注意的是，韻達(dá)借勢(shì)旺季增速超過30%，將與申通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)拉大到1.28億票，而10月份兩家差距僅有3000萬票。而圓通增速同樣達(dá)到了32.95%，將與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距擴(kuò)大至2.34億票。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，相比之前淡季的焦灼狀態(tài)，兩通一達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。從11月份日均業(yè)務(wù)量來看，圓通達(dá)7200萬票創(chuàng)下新高，韻達(dá)6400萬票，申通6000萬票，極兔在5000票左右，順豐3900萬票，中通日均業(yè)務(wù)量逼近億票，依舊處于領(lǐng)跑位置。
單票收入方面，四家快遞全部下滑，顯示出旺季價(jià)格戰(zhàn)依舊激烈。但環(huán)比來看，除順豐下滑外，11月兩通一達(dá)環(huán)比不同程度上漲，可以看出通達(dá)系旺季提價(jià)戰(zhàn)略實(shí)施順利。
截至12月20日A股H股收盤
資本市場(chǎng)層面，旺季并沒有帶來快遞企業(yè)股價(jià)反彈，延續(xù)集體低迷狀態(tài)。截至12月20日收盤，順豐、德邦今年以來累計(jì)跌幅超30%，韻達(dá)、圓通、京東物流累計(jì)跌幅超40%，中通、申通跌幅也達(dá)25%左右。倒是即將上市滿兩月的極兔，股價(jià)再創(chuàng)新高，市值超越中通達(dá)1272億港元。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月快遞業(yè)務(wù)量為136.4億件，同比增長(zhǎng)31.9%；快遞業(yè)務(wù)收入完成1241.4億元，同比增長(zhǎng)26.9%。
旺季的增量依舊沒有結(jié)束，12月4日，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量首次突破1200億件。在市場(chǎng)頻頻預(yù)言快遞業(yè)見頂之際，行業(yè)卻一直突破業(yè)務(wù)量的天花板，這對(duì)現(xiàn)有的玩家來說，既是機(jī)遇，更是挑戰(zhàn)。
官方公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成27.5億件，同比大幅增長(zhǎng)54.1%。在電商市場(chǎng)內(nèi)卷的背景下，海外及跨境業(yè)務(wù)為快遞企業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)空間。
數(shù)據(jù)顯示，Shein和Temu每天寄送美國(guó)的包裹數(shù)量就超過60萬個(gè)，SHEIN在全球范圍內(nèi)年均發(fā)出的包裹量超過6億件。
快遞龍頭自然不會(huì)放過這樣的蛋糕。11月，順豐作為亞馬遜官方認(rèn)證物流服務(wù)商，推出旺季美國(guó)流向“晚到必賠”增值服務(wù)，助力跨境賣家收獲更多旺季銷量。
12月15日，京東物流官宣推出“國(guó)際特快送”服務(wù)，承諾一小時(shí)上門攬收。目前該服務(wù)已在廣州、深圳率先上線，另一端則覆蓋歐美主要國(guó)家。
極兔、順豐助力Temu大促，菜鳥護(hù)航速賣通，在剛剛過去的“黑五”，SHEIN、Temu、速賣通在海外市場(chǎng)打得不亦樂乎，跨境電商之王爭(zhēng)奪不斷升級(jí)，而這背后，物流的支撐尤其關(guān)鍵。
在海外末端，快遞企業(yè)的布局同樣提速。菜鳥于日前在香港物流業(yè)率先推出App取件服務(wù)，在全港超50家菜鳥自提點(diǎn)輕輕一點(diǎn)，即可動(dòng)態(tài)完成取件。
通達(dá)系也在加快出海步伐，近日，圓通航空連開杭州至迪拜、溫州至首爾、馬尼拉三條貨運(yùn)航線，主要搭載跨境電商和生鮮產(chǎn)品，服務(wù)進(jìn)出口企業(yè)與上下游合作伙伴，圓通航空累計(jì)開通100余條國(guó)際航線，已成為國(guó)際航線覆蓋率最高的國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航司。
億豹網(wǎng)獲悉，進(jìn)入12月份，又有多家快遞企業(yè)傳出降低小哥計(jì)提的消息，也有加盟制企業(yè)醞釀再次降低派費(fèi)，小哥綜合收入或?qū)⒃俅蜗禄１M管11月份的數(shù)據(jù)光鮮，歲末年初，快遞企業(yè)普遍面臨著年終報(bào)表的數(shù)據(jù)壓力。
在如今的電商競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，馬云、劉強(qiáng)東都坐不住了，紛紛表態(tài)不改變沒有出路。可以想象，2024年的快遞行業(yè)，哪怕格局相對(duì)穩(wěn)定，但依舊充滿驚濤駭浪。