文|略大參考 楊知潮
編輯|原 野
技術(shù)男李彥宏在圈內(nèi)以溫和儒雅著稱，他幾乎從不與人展開針尖對麥芒式的辯論，話不投機(jī)時，最多也是露出標(biāo)志性的微笑，禮貌聽完。
但在12月16日的極客公園創(chuàng)新大會2024中，李彥宏變成了激烈的行業(yè)吶喊者。
“我多多少少有點著急?！彼谂c極客公園創(chuàng)始人張鵬的對話中談到，整個國內(nèi)的AI大模型行業(yè)，現(xiàn)在其實卷偏了。太多公司花費太多精力在打造自己的大模型上，但實際上，眼下更應(yīng)該抓住的機(jī)遇，是大模型原生應(yīng)用。
用“繁榮”一詞來形容國內(nèi)的AI大模型產(chǎn)業(yè)，至少在表面上是毫無毛病的。目前，國內(nèi)大小公司推出的大模型總數(shù)，早已突破300家。不過，在李彥宏看來，“卷AI原生應(yīng)用才有價值，大模型的進(jìn)展對絕大多數(shù)人都不是機(jī)會”。
吹開“繁榮”的泡沫，大模型賽道上其實布滿了“陷阱”：
第一，大模型是通用模型。一個大模型就能夠服務(wù)上百個行業(yè)，因此它符合贏家通吃的規(guī)則，其發(fā)展紅利很難普及給太多人和太多企業(yè)。
第二，大模型和操作系統(tǒng)一樣，本身不具備任何創(chuàng)造價值的能力，必須有應(yīng)用把它的潛力變現(xiàn)。
第三，從歷史上看，應(yīng)用層的總潛力，遠(yuǎn)比底層更大，對大多數(shù)公司也更加友好。
早在2023年3月，李彥宏就提醒行業(yè)“不要重復(fù)造輪子”，并表示應(yīng)用才是大模型真正的機(jī)遇。但在行業(yè)的瘋狂面前，即使是作為AI領(lǐng)軍人物的李彥宏，其提醒也未能第一時間得到市場響應(yīng)。畢竟，當(dāng)無數(shù)的錢涌向AI大模型賽道，對于很多公司而言，與其想清楚慢慢做，不如簡單粗暴地搞一個再說，至少能拉一把股價或者估值。
但半年多過去，行業(yè)的發(fā)展正在驗證李彥宏的觀點。站在當(dāng)下，也只有當(dāng)越來越多的人意識到大模型原生應(yīng)用的重要性，并在其中重現(xiàn)中國軍團(tuán)的戰(zhàn)斗力——就像移動互聯(lián)網(wǎng)時代APP的繁榮一樣，AI大模型行業(yè)，才可能走進(jìn)真正的、有望改變整個時代的風(fēng)口。
01 AI行業(yè)走偏了？
有數(shù)據(jù)顯示，僅僅到今年5月，國內(nèi)就發(fā)布了79個10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型。賽道的擁擠絲毫沒有勸退后來者，經(jīng)歷下半年的發(fā)展，目前公開的大模型已經(jīng)超過200個。
大到BAT，中到360，甚至包括知乎這樣不到10億美元的市值規(guī)模，且主營業(yè)務(wù)和AI完全不相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在推出自己的大模型。似乎沒有個自己的大模型，就算不上科技企業(yè)。
過熱不是問題。以大模型展現(xiàn)出的潛力來看，它值得行業(yè)內(nèi)一起為之內(nèi)卷。但問題是，企業(yè)們似乎走偏了——模型層只是整個產(chǎn)業(yè)的一個組成部分，并且作為行業(yè)的中底層，它注定無法普惠太多人。
李彥宏是最早察覺出這一點的業(yè)內(nèi)人士之一。
在12月16日的極客公園創(chuàng)新大會2024中，他表示：“好幾百個基礎(chǔ)模型，這是對社會資源巨大的浪費，更多的資源應(yīng)該放在各行各業(yè)的應(yīng)用上?！?/p>
這是李彥宏對大模型的一貫觀點，早在今年3月接受36氪專訪時，李彥宏就判斷，國內(nèi)不會再出現(xiàn)一個Open AI，他強(qiáng)調(diào)“沒有必要再重新發(fā)明一遍輪子。”此后他又多次強(qiáng)調(diào)，行業(yè)集體卷模型是一種“卷錯了”的路線，更多公司應(yīng)該去關(guān)注應(yīng)用層。
這并非百度作為AI領(lǐng)軍公司，想要“勸退”競爭對手的說辭。而是基于事實的客觀結(jié)論。過分關(guān)注模型層，對行業(yè)和從業(yè)公司，都是十分危險的。
首先，大模型本身不具備創(chuàng)造價值的能力。
早在今年10月百度世界大會現(xiàn)場，李彥宏就表示：“沒有構(gòu)建于基礎(chǔ)模型之上的、豐富的AI原生應(yīng)用生態(tài)，大模型就一文不值?！?/p>
李彥宏的話絕非夸張，而是AI行業(yè)自己的真實經(jīng)歷。70年代至今，AI經(jīng)歷過多次成為風(fēng)口，又多次退熱的窘境。最近的一次來自2016年，“阿爾法狗”戰(zhàn)勝圍棋世界冠軍，讓世界重新聚焦于人工智能。但短短幾年后，AI領(lǐng)域融資事件和規(guī)模驟降。
李彥宏把AI的多次退燒，歸結(jié)于應(yīng)用方面：“最后大家發(fā)現(xiàn)，其實這個東西沒什么用處”。比如在上一次AI風(fēng)口中，國內(nèi)涌現(xiàn)了非常多的AI企業(yè)，其中又以AI四小龍為翹楚。不過，他們的收入比起估值來說，都有些寒酸。應(yīng)用的規(guī)模往往只聚焦在監(jiān)控和人臉識別等少數(shù)領(lǐng)域。
對大模型來說，隱憂是相同的。如果模型得不到好的落地場景，最終，花數(shù)億、數(shù)十億搭建的模型，只能“應(yīng)用”在跑分軟件里，成為一種滿足虛榮心的形象工程。
即便能夠克服成本問題，即便未來也足夠多的應(yīng)用，大多數(shù)大模型仍然面臨一個難題：效率。
大模型與此前歷次AI浪潮的根本不同，在于它的通用性，即“智能涌現(xiàn)”。在2016年那次上一代的AI技術(shù)里，各大公司聚焦的行業(yè)有所不同，比如商湯科技和曠視科技分別聚焦在不同的行業(yè)。但通用大模型是跨行業(yè)的，除了少數(shù)客戶用得起私有化部署外，大多數(shù)人用得都是同樣的模型。
這意味著大模型天然具備馬太效應(yīng)，很可能出現(xiàn)贏家通吃的現(xiàn)象。最終效率上，規(guī)模更大，推出更早，公司實力更深厚的無疑占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，最終只會有少數(shù)大模型能夠具備競爭力。正如手機(jī)操作系統(tǒng)一樣，一個市場內(nèi)有1-3家頭部企業(yè)就已足夠。而國內(nèi)的大模型數(shù)量早已在上百級別，大多數(shù)注定是炮灰。
02 該卷的是應(yīng)用
2015年1月，微軟正式放棄Windows Phone品牌。WP失敗的直接原因之一，就是沒有應(yīng)用。即便做了，也并不好用。最終形成沒有應(yīng)用-沒有用戶-沒人開發(fā)的惡性循環(huán)。
普通公司當(dāng)然不必以AI生態(tài)繁榮為己任，但即便出于自身利益考量，做應(yīng)用也是一個明智的選擇。
首先是，這里的想象空間絲毫不比模型層差。
早在今年3月，李彥宏就判斷，未來AI領(lǐng)域也會有自己的微信和抖音，其潛力甚至可能是它們的十倍。
互聯(lián)網(wǎng)的故事已經(jīng)把這個道理展示的很清楚了。回看移動互聯(lián)網(wǎng)時代，最成功的幾家公司幾乎都是聚焦在應(yīng)用層。而在操作系統(tǒng)層面，只有IOS和安卓兩家能夠分到蛋糕。李彥宏也表示“很難講安卓的價值比微信、抖音大?！?/p>
價值難以量化，但收入可以。2016年1月，在和甲骨文的官司中，甲骨文方面首次披露了安卓的收入：（歷史上）總計創(chuàng)造了310億美元的收入。這確實非常賺錢，但相比于Facebook，以及谷歌自己的總體廣告收入，甚至是整個安卓手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的廣告收入，這點錢就只能算冰山一角了。雖然在AI時代，模型層和應(yīng)用層的收入對比不一定也是如此，但這足以證明應(yīng)用層的潛力，未必比底層差。
在市值層面，亞馬遜多次超過擁有安卓的谷歌。Facebook巔峰期時也曾超過萬億市值，直逼谷歌?？梢哉f，擁有超級應(yīng)用的公司，其價值絲毫不輸給擁有操作系統(tǒng)的公司。
背后的道理很簡單，用戶最多的時間都在應(yīng)用層。很少有用戶會花大把時間研究系統(tǒng)操作，但卻有很多用戶刷一天Facbook，期間所創(chuàng)造的價值，也自然都在應(yīng)用內(nèi)。
其次，應(yīng)用層對大多數(shù)公司更加友好。
國內(nèi)外的大模型賽道已經(jīng)非常擁擠，海外的GPT、國內(nèi)的文心一言都已經(jīng)頗具實力，留給后來者的發(fā)力空間已經(jīng)有限，即便算不上紅海，競爭也是非常激烈。
而反觀應(yīng)用層，國內(nèi)外目前還沒出現(xiàn)殺手級應(yīng)用。下載量最大的應(yīng)用，可能就是日活過億的ChatGPT自己。國內(nèi)外普遍認(rèn)為大模型將重構(gòu)所有行業(yè)，但截至目前，生成式AI還沒有自己的“微信”或者“抖音”。
圖：華金證券研究所繪制
對于中小廠來說，應(yīng)用層的優(yōu)勢就更加明顯。
某種程度上，大模型具備一定資本密集型產(chǎn)業(yè)的特點，業(yè)內(nèi)也有“大力出奇跡”的比喻。隨著行業(yè)的逐漸成熟，資源緊缺的小廠根本無法與成熟大廠競爭。李彥宏也判斷，大廠會拿走大部分紅利。
但李彥宏還認(rèn)為，小廠在AI中也有非常大的機(jī)遇。即便體量再大的公司，也不可能覆蓋所有行業(yè)，中小企業(yè)可以發(fā)揮靈活的優(yōu)勢，做出現(xiàn)象級的應(yīng)用。正如李彥宏所說：“（在大模型時代）創(chuàng)業(yè)公司可能能夠做出 3 個、5 個 Super App，或者做出幾百個幾千個非常有價值的垂類應(yīng)用，可能性也非常大?！?/p>
應(yīng)用的確是創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢領(lǐng)域。仍以移動互聯(lián)網(wǎng)為例，在系統(tǒng)層，谷歌等成熟大廠分走了大多數(shù)紅利，但在應(yīng)用層，卻有拼多多、字節(jié)跳動等新興公司涌現(xiàn)。和操作系統(tǒng)一樣，這些應(yīng)用也改變了人們的生活方式。比如字節(jié)跳動，通過獨特的分發(fā)模式和內(nèi)容形式，這家公司幾乎改變了全球人民獲取信息的方式。
面對九死一生的模型層前赴后繼，一片機(jī)遇的應(yīng)用層無人問津。也難怪李彥宏發(fā)出“多多少少有點著急”的感嘆。
03 AI原生應(yīng)用的潛力
國內(nèi)廠商集體卷大模型，或許有其歷史慣性的原因。從搞加盟的蜜雪冰城，到做非自營電商的拼多多，國內(nèi)最賺錢的生意，往往是做平臺、做上游。
但舊有的規(guī)律，一定適合AI和大模型嗎？
當(dāng)然不是。李彥宏在極客公園創(chuàng)新大會2024的對談中舉了一個例子：微軟將Office與AI結(jié)合起來，推出的產(chǎn)品Microsoft 365 Copilot一年營收達(dá)到了50億美元，而按照Open AI的CEO山姆奧特曼今年10月披露，目前公司的年收入在13億美元左右。作為世界上最好的大模型公司，OpenAI的收入?yún)s趕不上微軟的一個產(chǎn)品中的分支產(chǎn)品，AI原生應(yīng)用的變現(xiàn)能力可見一斑。
AI原生應(yīng)用比大模型本身還賺錢的根本原因，在于它創(chuàng)造了明確的價值。第三方數(shù)據(jù)顯示，今年二季度開始，ChatGPT的訪問量就多次出現(xiàn)下滑。背后顯露的，是用戶在短暫的新鮮感后找不到ChatGPT的具體作用。而這正是應(yīng)用的價值。通過應(yīng)用，能更明確地使用到大模型的能力。應(yīng)用也是一種包裝——正如加上品牌和服務(wù)的產(chǎn)品，往往能賣出幾倍的價格。
圖：ChatGPT 在全球桌面和移動網(wǎng)站按月訪問量統(tǒng)計
此外，Office本身就擁有龐大的用戶規(guī)模，已經(jīng)驗證過的變現(xiàn)路徑，以及明確的技術(shù)落地場景。而Open AI的商業(yè)化還在發(fā)育過程中。在已經(jīng)能賺錢的產(chǎn)品里加AI，遠(yuǎn)比為AI找落地場景容易。
眼下，國內(nèi)也有許多變現(xiàn)潛力巨大的AI原生應(yīng)用，他們的想象空間，并不比文心大模型或者GPT本身小。
在不久前的百度世界大會上，百度發(fā)布了十余款A(yù)I原生應(yīng)用，其中的相當(dāng)一部分，已經(jīng)展現(xiàn)出了商業(yè)上的潛力。以“百度新文庫”為例。在大模型的加持下，“新文庫”擁有了AI寫作、AI做PPT等功能。這些都是國內(nèi)用戶的剛需，并且其商業(yè)付費模式已經(jīng)被金山、微軟、百度自己所驗證過，擁有創(chuàng)造巨大收入的潛力。
光有應(yīng)用還不夠，還必須有一整套為之服務(wù)的生態(tài)。百度在今年的世界大會上推出了自己的AI原生應(yīng)用商店，解決了AI原生應(yīng)用的分發(fā)問題。再加上此前飛漿、百度智能云千帆大模型、文心一言等的一整套基礎(chǔ)設(shè)施，國內(nèi)AI原生應(yīng)用已經(jīng)具備了一個類似移動互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)。開發(fā)者能以較低的成本開發(fā)AI原生應(yīng)用，并找到自己的分發(fā)渠道。
更核心的轉(zhuǎn)變是，行業(yè)的認(rèn)知也在逐漸扭轉(zhuǎn)。
可以看到，在李彥宏的不斷呼吁下，最近幾個月行業(yè)正在逐漸重視應(yīng)用。繼百度之后，不久前，騰訊內(nèi)部將超過300項業(yè)務(wù)和應(yīng)用場景接入騰訊混元大模型內(nèi)測。華為也不斷推動自己大模型的落地。更多的AI創(chuàng)業(yè)公司，也開始聚焦在應(yīng)用層面。這些企業(yè)的轉(zhuǎn)向，會讓大模型的生態(tài)更加繁榮，帶來更多的用戶，形成一個正向的循環(huán)，最終使整個行業(yè)受益。
2023年已經(jīng)接近尾聲，AI大模型無疑是這一年里最熱的賽道。無數(shù)人都在期待，新的AI時代的故事，可以由此開啟，就像移動互聯(lián)網(wǎng)一樣，拉開一場浩浩蕩蕩、長達(dá)20年的造富運動，也真切地改變?nèi)藗兩?，并帶來社會的活力與希望。
暢想能否變?yōu)楝F(xiàn)實？原生應(yīng)用在2024年的發(fā)展，或許就是關(guān)鍵。