文｜24潮
一系列數(shù)據(jù)似乎都在佐證，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍是當(dāng)前國內(nèi)新能源領(lǐng)域增長最快的賽道，甚至可能沒有之一。
首先看2023年至今的招投標(biāo)數(shù)據(jù)，24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)綜合各招投標(biāo)網(wǎng)站及中郵證券等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年中國儲(chǔ)能累計(jì)招標(biāo)規(guī)模約為174.3GWh，同比增長99.43%，累計(jì)中標(biāo)規(guī)模約為86 GWh，同比增長51.94%。
而根據(jù)CNESA Data Link數(shù)據(jù)：2023年前三季度，中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破10GW，達(dá)到12.3GW/25.5GWh，同比增長925%/920%；此外，前三季度新增規(guī)劃、在建新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模102.8GW/240.8GWh，第四季度，特別是12月是企業(yè)全年沖擊并網(wǎng)裝機(jī)量的關(guān)鍵時(shí)期，如果能完成10%，年內(nèi)裝機(jī)規(guī)模將會(huì)達(dá)到49.6GWh，三倍于去年裝機(jī)水平。
而這只是儲(chǔ)能江湖火爆的一角。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)有3.7萬多家，而今年以來新增企業(yè)數(shù)量規(guī)模已突破5萬家。
另據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)26個(gè)，投資額超3000億元，產(chǎn)能達(dá)到820GWh。今年1-8月，100多家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)推出項(xiàng)目規(guī)劃，計(jì)劃投資金額超5700億元，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超1.5TWh。
儲(chǔ)能全面狂飆的背后，行業(yè)已形成新的共識(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)過剩時(shí)代。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商現(xiàn)有產(chǎn)能232GWh，規(guī)劃總產(chǎn)能超845GWh。相比之下，今年前三季度儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)出貨量僅127GWh。第三季度，儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，適用于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的方形儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能利用率已低于50%，用于戶儲(chǔ)的方形儲(chǔ)能鋰電池(50Ah)產(chǎn)能利用率僅40%。
在如此產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及共識(shí)下，價(jià)格戰(zhàn)兇猛而至。據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計(jì)，近十個(gè)月儲(chǔ)能電芯價(jià)格下降了45.65%，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格下降了34.04%，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)月度價(jià)格下降了43.12%。
“沒有最低，只有更低”，進(jìn)入12月份儲(chǔ)能江湖低價(jià)競(jìng)爭的勢(shì)頭變的更加兇猛。
鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示：截止12月8日，方形儲(chǔ)能電芯（磷酸鐵鋰）均價(jià)已跌至0.46元/Wh，最低價(jià)更是降至0.42元/Wh。
12月4日，中核匯能有限公司2023-2024年度儲(chǔ)能集中采購開標(biāo)。此次采購總?cè)萘繛?GWh，包括1GWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中，5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括2h（0.5C倍率）及4h（0.25C倍率），不區(qū)分風(fēng)冷/液冷，適用于共享/配套儲(chǔ)能。該標(biāo)段共吸引了68家企業(yè)投標(biāo)，最低報(bào)價(jià)為0.638元/Wh，最高報(bào)價(jià)為0.8514元/Wh。
幾天后，國能青海海南塔拉儲(chǔ)能電站項(xiàng)目205MW/820MWh集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目開標(biāo)。由招標(biāo)公告可知，此次招標(biāo)分為三個(gè)標(biāo)段，而三個(gè)標(biāo)段最低報(bào)價(jià)均為0.613元/Wh。
而根據(jù)EESA預(yù)測(cè)，隨著原材料價(jià)格下跌趨勢(shì)的逐漸明確以及行業(yè)競(jìng)爭的不斷加劇，儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格（磷酸鐵鋰，0.5C）或?qū)⒃?024年內(nèi)降低到0.6元/Wh以下。儲(chǔ)能EPC最低中標(biāo)價(jià)格（磷酸鐵鋰，0.5C）或?qū)⒃?024年內(nèi)降低到1元/Wh以下。
儲(chǔ)能兇猛價(jià)格戰(zhàn)的威力早已開始顯現(xiàn)。以全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商派能科技(688063.SH)為例，其營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度大幅下滑（2023年第三和第四季度營收分別同比下降31.09%、71.29%），近16個(gè)季度以來首次出現(xiàn)虧損，第三季度虧損3831萬元，同比下降了110.05%，同期銷售毛利率為25.21%，同比下降10.39個(gè)百分點(diǎn)。
“目前，歐洲部分市場(chǎng)仍處于去庫階段。第三季度營收下降主要系受下游企業(yè)去庫存，戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求階段性放緩影響，公司產(chǎn)品銷售量較去年同期有所下降所致?！?1月28日，派能科技對(duì)投資者如是說。
毫無疑問，不斷刷新歷史新低的儲(chǔ)能價(jià)格，將加速儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進(jìn)程。
當(dāng)前，更為嚴(yán)峻的是，由于入場(chǎng)玩家激增而引發(fā)的兇猛價(jià)格戰(zhàn)，再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能電站質(zhì)量與安全性的擔(dān)憂。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（中電聯(lián)）發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2022年全年，全國電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目非計(jì)劃停運(yùn)671次，單位能量非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)為24.45次/100MWh，相比2022年火電機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)0.35次/（臺(tái) 年），差距較大。
其中 “BMS系統(tǒng)異常是電化學(xué)儲(chǔ)能電站非計(jì)劃停運(yùn)的主要原因、停運(yùn)次數(shù)占比43%，但BMS系統(tǒng)異常恢復(fù)最快，單次平均非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)長僅為3.65h；PCS、電池等電站關(guān)鍵設(shè)備異常導(dǎo)致的非計(jì)劃停運(yùn)，單次平均停運(yùn)時(shí)長最長，分別為60.98h、55.74h?！?/p>
另據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計(jì)，2022年至今全球儲(chǔ)能領(lǐng)域至少發(fā)生了42起安全事故，這一切都在說明電化學(xué)儲(chǔ)能的安全標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范有待進(jìn)一步提升。（詳見 “全球100起儲(chǔ)能事故” 一文）
近幾個(gè)月內(nèi)，已有多位產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖公開呼吁警惕儲(chǔ)能領(lǐng)域出現(xiàn)的 “超級(jí)產(chǎn)能過剩與瘋狂價(jià)格戰(zhàn)” 現(xiàn)象及風(fēng)險(xiǎn)。
蜂巢能源董事長楊紅新近日在高工鋰電年會(huì)上直言，“儲(chǔ)能市場(chǎng)，有的企業(yè)覺得很好，我個(gè)人覺得很不好，儲(chǔ)能行業(yè)不健康。”
他舉了一個(gè)例子，翻翻這兩年大型儲(chǔ)能的標(biāo)書，中國有幾十家、上百家企業(yè)都可以滿足這些招投標(biāo)的要求，其實(shí)就是看哪家公司報(bào)價(jià)更低。而儲(chǔ)能電池質(zhì)保和質(zhì)量的表現(xiàn)，未來五年、十年才能看到，但五年十年后很多公司可能都不在了。
“靠低價(jià)中標(biāo)越多，死得越快?！痹谥袊ㄉ綎|）儲(chǔ)能高峰論壇上，遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，行業(yè)內(nèi)存大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低價(jià)拿項(xiàng)目?！埃ㄟ@種企業(yè)）要低于成本價(jià)拿項(xiàng)目，又要活下來，今年會(huì)非常難，看看十幾年前的風(fēng)電行業(yè)、逆變器行業(yè)就知道了?！?/p>
鄭漢波進(jìn)一步指出，一些靠資本支撐無核心技術(shù)的企業(yè)，為求生存再融資，低質(zhì)低價(jià)中標(biāo)，難以持續(xù)，也為產(chǎn)業(yè)埋下隱患?！敖衲陜?chǔ)能市場(chǎng)火熱，但明年可能80%的（儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會(huì)倒下?！?/p>
近期，瑞浦蘭鈞董事長曹輝在面對(duì)記者采訪時(shí)也直言，電池到了4毛多的時(shí)候，全行業(yè)基本上都不賺錢。“競(jìng)爭已經(jīng)到了深水區(qū)，很多公司都在生死邊緣。我覺得90%的電池集成商都會(huì)倒下。電池廠倒下兩三家的概率也很高。去年年底時(shí)我的預(yù)測(cè)就相對(duì)保守了，已經(jīng)感覺到了 ‘超級(jí)過?！?時(shí)代要來了， 能保住30%-40%的增長就相當(dāng)不錯(cuò)。很多沖進(jìn)來的公司最后一定是灰頭土臉地出去，對(duì)電池的復(fù)雜性要有敬畏?！?/p>
在第十五屆中國（無錫）國際新能源大會(huì)上，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在演講中表示：“2023年，我們新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高增長發(fā)展，但一系列問題也在不斷的出現(xiàn)。繁榮伴隨著泡沫，產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重。產(chǎn)業(yè)沒有最卷，只有更卷，是阻擋不了的。新玩家，行業(yè)無序競(jìng)爭，風(fēng)險(xiǎn)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格持續(xù)走低，價(jià)格與成本倒掛，這就是現(xiàn)在的光伏和儲(chǔ)能。大家都不掙錢，這對(duì)中國制造業(yè)的健康發(fā)展是有影響的。”
“整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)不是即將進(jìn)行洗牌，而是正在洗牌的過程當(dāng)中。行業(yè)里面對(duì)于低價(jià)的追求會(huì)逐漸從一次性的購買轉(zhuǎn)向全生命周期考量?！?億緯鋰能副總裁、億緯儲(chǔ)能總裁陳翔如是說。
可以預(yù)見的是，未來隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的逐步深入，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將進(jìn)入充分的市場(chǎng)化競(jìng)爭，未來企業(yè)間比拼的是更為真實(shí)的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的綜合競(jìng)爭，其中任何一個(gè)要素都會(huì)影響一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。
此外，縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與變化，未來全球儲(chǔ)能企業(yè)將圍繞新技術(shù)、新產(chǎn)能、新資本等多個(gè)維度進(jìn)行新一輪較量，競(jìng)爭成敗必將對(duì)未來產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。筆者分析認(rèn)為，未來擁有 “技術(shù)突破與持續(xù)創(chuàng)新力，先進(jìn)產(chǎn)能布局與高效執(zhí)行力，全球化布局與發(fā)展，財(cái)務(wù)健康與雄厚資本實(shí)力” 等四大能力的儲(chǔ)能企業(yè)更具有穿越周期，持續(xù)發(fā)展壯大的基因與實(shí)力。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議）