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雖然今年儲(chǔ)能裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，但行業(yè)仍存在諸多挑戰(zhàn)，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能。
12月10日，江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)在官微發(fā)文稱，儲(chǔ)能從今年年初開(kāi)始已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性，尤其在浙江、廣東等省份回本周期3-4年，經(jīng)濟(jì)性甚至高于2022年的歐洲戶儲(chǔ)。但從數(shù)據(jù)看，今年工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)裝機(jī)量大幅弱于備案量的情況。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這主要有兩點(diǎn)原因，一是由于工商儲(chǔ)屬于真正具備經(jīng)濟(jì)性的環(huán)節(jié)，因而對(duì)系統(tǒng)成本高度敏感，而今年以來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下降，下游觀望情緒偏重；二是在行業(yè)發(fā)展初期，下游業(yè)主對(duì)工商儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性持懷疑態(tài)度。
“工商業(yè)儲(chǔ)能在行業(yè)發(fā)展初期，今年為下游教育期。”江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)稱。該協(xié)會(huì)成立于2021年9月24日，是全國(guó)首家省級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)。
儲(chǔ)能根據(jù)終端客戶分，可以分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能，其中電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能又稱為大儲(chǔ)；用戶側(cè)儲(chǔ)能分為工商業(yè)儲(chǔ)能與家庭儲(chǔ)能，前者是中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能的主力。
工商業(yè)儲(chǔ)能是指在工業(yè)或商業(yè)終端使用的儲(chǔ)能系統(tǒng)，距離分布式光伏電源端以及負(fù)荷中心均較近。
今年儲(chǔ)能是新能源里最火熱的賽道，隨著各路資本爭(zhēng)先涌入，儲(chǔ)能項(xiàng)目激增，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能這一細(xì)分領(lǐng)域。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25.3 GW/53.4 GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%；1-9月新增裝機(jī)是12.3 GW，基本達(dá)到去年全年新增裝機(jī)量。
在此前的儲(chǔ)能西部論壇上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生指出，得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)熱度持續(xù)升高，備案項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)。
以全國(guó)分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)最多的省份浙江為例，公開(kāi)資料顯示，今年7-11月，浙江省備案工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)616個(gè)，總規(guī)模超886.18 MW/2297.84 MWh，涉及總投資金額45億元，月度備案項(xiàng)目數(shù)量呈上升趨勢(shì)。
儲(chǔ)能裝機(jī)實(shí)際落地，不及備案速度之快。據(jù)《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138 MW；預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300-400 MW，該數(shù)字還不及浙江省半年備案規(guī)模的一半。
同時(shí)還發(fā)生了企業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目撤回的情況。今年9月，廣東省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)顯示，投資50億元的索英鑫能仲愷高新區(qū)1 GW/4 GWh電化學(xué)獨(dú)立儲(chǔ)能電站在備案不到一個(gè)月后撤回。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，今年以來(lái)，除索英鑫能仲愷儲(chǔ)能項(xiàng)目外，廣東地區(qū)至少還有三個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案后又撤回，總投資均超過(guò)1000萬(wàn)元。
“工商業(yè)儲(chǔ)能始終存在經(jīng)濟(jì)性、安全性與政策變量等多重因素，掣肘產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展?！苯K省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)指出，當(dāng)前行業(yè)存在多個(gè)問(wèn)題，包括無(wú)法確認(rèn)持續(xù)性的分時(shí)電價(jià)機(jī)制、充放電需求的不確定性、不斷推高的非技術(shù)成本、電芯的循環(huán)次數(shù)問(wèn)題、尾大不掉的售后運(yùn)維、弱盈利模型的狹義性和不確定性等問(wèn)題。
該協(xié)會(huì)表示，目前工商儲(chǔ)項(xiàng)目投資測(cè)算中往往忽略了各種非技術(shù)成本，在項(xiàng)目的具體執(zhí)行中容易“失控”。隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，會(huì)有更多的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，非技術(shù)成本也會(huì)走上臺(tái)面，有望逐步可控。
針對(duì)弱盈利模型的狹義性和不確定性問(wèn)題，該協(xié)會(huì)將基于峰谷差價(jià)的盈利模型定義為強(qiáng)盈利模型，其他的盈利模型包括工商業(yè)光伏配儲(chǔ)應(yīng)用、需量管理、和需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)等定義成弱盈利模型。
“工商業(yè)光伏配儲(chǔ)，本身就是一個(gè)bug?！痹搮f(xié)會(huì)稱，因?yàn)楣ど虡I(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景往往是白天的用電負(fù)荷大，光伏在白天的發(fā)電基本被自發(fā)自用掉了，配套個(gè)儲(chǔ)能機(jī)柜將多余的光伏發(fā)電存起來(lái)的邏輯顯得有些牽強(qiáng)。
“工商儲(chǔ)配光伏的邏輯更能說(shuō)得通。”該協(xié)會(huì)稱。但當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能的存在，最主要還是因?yàn)榉骞葍r(jià)差，配光伏去走光伏度電成本低于市電的邏輯并不是出發(fā)點(diǎn)，整個(gè)模式的收益也無(wú)法支撐工商業(yè)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用。
江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)表示，大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了十余年的積累。不同于大儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)，當(dāng)下在市場(chǎng)內(nèi)流通的工商儲(chǔ)機(jī)柜從出生至今，多數(shù)沒(méi)有超過(guò)三年，沒(méi)有經(jīng)過(guò)大量裝機(jī)和長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證，行業(yè)普遍的故障率仍是一個(gè)行業(yè)內(nèi)避而不談的未知數(shù)。
同時(shí)，放眼至整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)洗牌加速到來(lái)，且電池、系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)價(jià)格在下降，“價(jià)格戰(zhàn)”之下，企業(yè)的盈利能力減弱，未來(lái)大量的備案工商業(yè)項(xiàng)目是否能順利上馬存疑。