文|華夏能源網(wǎng)
正在阿聯(lián)酋迪拜舉辦的第28屆聯(lián)合國氣候變化大會備受矚目。
身處中東的投資人Alice也進(jìn)入今年最忙碌的時刻，她在專注于本地化投資的機構(gòu)易達(dá)資本任董事總經(jīng)理，先后投資并支持多家中國企業(yè)到中東落地，幫助其拓展國際業(yè)務(wù)。
今年以來，易達(dá)資本團隊已經(jīng)先后接待了數(shù)波前來考察的中國企業(yè)和機構(gòu)，這其中總少不了光伏企業(yè)的身影。“COP28的召開一定會吸引更多的光伏新能源企業(yè)關(guān)注中東，中國企業(yè)和中東企業(yè)也會趁著這次大會互相接洽?！盇lice說道。
自今年年初，中國新能源企業(yè)便吹響了出海中東的號角，一波接一波的新能源企業(yè)奔赴中東考察、咨詢建廠事宜，掀起了“投資中東”的浪潮。但現(xiàn)實情況是，不少考察團最終只是“一次游”。
就Alice和團隊的觀察而言，“大多數(shù)企業(yè)都處于早期市場考察階段，對這個市場的認(rèn)知和了解需要從零開始積累。”
開辟歐、美等主流市場以外的新市場，已是近年來中國光伏企業(yè)的必修課。國內(nèi)競爭加劇、歐美扶持制造業(yè)本土化、東南亞的光伏制造遭“反規(guī)避”調(diào)查之際，中國企業(yè)正在加速尋找新的產(chǎn)能出海目的地。
中東這片“流著黃金和蜜糖的地方”，能成為中國光伏供應(yīng)鏈全球化的新“支點”嗎？
風(fēng)潮漸起：觀望者眾
中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局是大趨勢。
據(jù)國際能源署此前預(yù)測，隨著美國、印度等國新政策的實施，到2027年，中國在全球光伏制造中的占比可能會從目前的90%下降到75%。這意味著，中國光伏出海必將從以“貿(mào)易全球化”為主的1.0時代邁向“供應(yīng)鏈全球化”的2.0時代。
換句話說，憑借“中國造、全球賣”而崛起的中國光伏行業(yè)，內(nèi)在的發(fā)展模式已經(jīng)徹底變了，光伏企業(yè)爭相出海建廠成為必然。
正泰新能全球市場總經(jīng)理倪涵羿也有同樣的觀察，各企業(yè)已經(jīng)有清晰的認(rèn)知，光伏產(chǎn)能將從之前的“中國制造、全球銷售”轉(zhuǎn)向“全球制造、全球銷售”。
“如果我們還不行動起來，不去積極參與全球產(chǎn)能拓展，很可能就會跟不上行業(yè)發(fā)展的速度，錯失發(fā)展機會?！蹦吆喔嬖V華夏能源網(wǎng)。
據(jù)悉，正泰新能目前已在泰國建廠，近期也在評估在歐美、中東等地區(qū)設(shè)廠的可能性，完善全球產(chǎn)能布局。
隨著中東光伏市場開始提速，正泰新能也開始積極布局，中東這一站則落在了土耳其，“我們正在跟土耳其當(dāng)?shù)氐母黝惼髽I(yè)進(jìn)行接觸與合作洽談，以期建立雙贏合作的伙伴關(guān)系。”
華夏能源網(wǎng)注意到，今年以來，已有先行的中國光伏企業(yè)實際邁出了中東建廠的步伐。
今年5月，TCL中環(huán)與沙特Vision Industries公司（愿景工業(yè)）簽署合作條款清單，擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項目；10月，TCL中環(huán)又宣布，公司在一帶一路”企業(yè)家大會上與Vision Industries公司簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，明確在沙特建設(shè)硅片工廠項目，一期目標(biāo)產(chǎn)能為20GW。
此前，硅料龍頭生產(chǎn)商協(xié)鑫科技的聯(lián)席CEO蘭天石也表示，協(xié)鑫科技正在尋求在中東國家建造一座工廠，年產(chǎn)量為12萬噸，并計劃最早于2025年投產(chǎn)。
10月18日，天合光能宣布與ADPorts、江蘇海投簽署了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項目的合作諒解備忘錄》，擬在哈利法經(jīng)濟區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化大基地項目，規(guī)劃產(chǎn)能包括約5萬噸高純硅料，30GW的晶體硅片和5GW的電池組件，分三期建設(shè)。
另一位出海服務(wù)業(yè)內(nèi)人士也向華夏能源網(wǎng)透露，從上游的硅料、硅片，中游電池、組件到下游光伏電站，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的知名廠商都在內(nèi)部探討過業(yè)務(wù)落地中東的可能性。
不過，華夏能源網(wǎng)注意到，除TCL中環(huán)、天合、協(xié)鑫科技已經(jīng)對外宣布建廠信息，并公布了產(chǎn)能目標(biāo)外，其他企業(yè)至今無實實在在的落地動作。
“有的企業(yè)三、四年前就開始構(gòu)思出海中東的可能性了。但幾年下來，真正有較大進(jìn)展的并不多?！?上述人士表示。
可以說，中國廠商對中東地區(qū)顯現(xiàn)出了足夠的興趣，但因為市場規(guī)則的不透明、信息渠道有限，大部分仍處于研究、觀望階段。
華夏能源網(wǎng)注意到，即使是已經(jīng)宣布要建廠的公司，也只是處在籌建的初期階段，并沒有實質(zhì)性的重大進(jìn)展。TCL中環(huán)在5月宣布建廠，但到10月再度簽約時，敲定的也只是產(chǎn)能目標(biāo)。
中東機遇：流金之地
那么，這片地區(qū)到底有什么魔力，讓中國的光伏企業(yè)對出海中東興致勃然？
首先，是中東地區(qū)內(nèi)生的新能源轉(zhuǎn)型需求。
中東有5個國家已探明石油儲量位居全球前十，圍繞油氣等不可再生的化石能源的經(jīng)濟體量，在中東各國GDP比重中占比都比較高，有的甚至接近一半。“躺在油田上數(shù)錢”的日子雖然舒坦，但轉(zhuǎn)型新能源的危機感也很強。
以沙特為例，早在2017年，國家層面就制定了可再生能源計劃（NREP），作為其《2030年愿景》（Vision 2030）的一部分。該計劃提出2030年實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機量58.7GW，其中包括40GW光伏，16GW風(fēng)電和2.7GW光熱發(fā)電，這些裝機量占發(fā)電裝機總量的50%。
這一計劃同時拆解為五輪大型項目招標(biāo)。就在今年11月，第五輪招標(biāo)啟動。
實際上，中東地區(qū)發(fā)展光伏有先天優(yōu)勢，這里擁有很好的光照條件，每平方米每年的日照強度多在2000千瓦時以上，在沙特甚至可以達(dá)到2200～2300千瓦時。相比之下，中國的日照強度在800～1800千瓦時。
沙特招標(biāo)進(jìn)行至第五輪，也催生了對光伏組件的強勁市場需求。但中東本地的光伏制造企業(yè)寥寥無幾，大量光伏組件需要從中國進(jìn)口。
InfoLink統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中東在2022年12月從中國進(jìn)口了約1GW的光伏組件，2022年全年累計達(dá)11.4GW，相較2021年提升78%。2023年上半年，中東市場累計進(jìn)口中國光伏組件達(dá)5.9 GW，相較去年同期增長約60%。
值得注意的是，多位業(yè)內(nèi)人士都對華夏能源網(wǎng)表示，中東各國政府希望在當(dāng)?shù)氐墓夥l(fā)電項目中增加本土制造的比例。
沙特在《2030愿景》文件中也提到，“將致力于實現(xiàn)新興能源價值鏈絕大部分國有化，其中包括研發(fā)、生產(chǎn)制造以及其它?！?/p>
“2030愿景”雖然沒有寫明光伏制造本土化的比例，但據(jù)Alice介紹，當(dāng)?shù)卣块T會通過稅收等手段，刺激光伏制造業(yè)的本土化，未來希望將該比例提升到20%。另外，隨著未來沙特本土光伏制造產(chǎn)能提升，不排除強制推行光伏制造本土化的可能性。
當(dāng)?shù)貜妱攀袌鲂枨?，疊加制造本土化趨勢，吸引了中國光伏企業(yè)的目光，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能落地中東，自然成了不得不考慮的選項。
其次，很多中國光伏制造企業(yè)看重中東的地理位置優(yōu)勢。
中東地處歐、亞、非樞紐位置，交通便利，可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場。
“畢竟中東本地的市場空間有限，長遠(yuǎn)來看，生產(chǎn)中心在此落地后，如果能覆蓋周邊非洲和歐洲、東南亞、南亞、中亞區(qū)域，市場想象空間會更大。因此需要進(jìn)一步考慮周邊的物流等基礎(chǔ)設(shè)施條件?！盇lice表示。
她還建議，光伏企業(yè)可以考慮將制造工廠落地在中東的港口城市，例如沙特的吉達(dá)和延布，吉達(dá)港是沙特最大集裝箱港，而延布港是沙特重要的石油輸出港，兩座港口均位于紅海沿岸。通過這里，光伏組件可銷往北非和歐洲等地。
還有一個更為關(guān)鍵的吸引因素，沙特與周邊大多數(shù)國家有關(guān)稅協(xié)定，在沙特再出口的關(guān)稅更加優(yōu)惠。
再次，制造成本低也是中國光伏制造企業(yè)看好中東的重要原因。
中東地區(qū)油氣資源豐富，天然氣發(fā)電的電價低廉，降低了制造業(yè)的生產(chǎn)成本。尤其是與歐美高昂的生產(chǎn)成本相比，中東的優(yōu)勢更為明顯。有業(yè)內(nèi)人士測算，光伏企業(yè)在中東的生產(chǎn)成本是中國的1.5-2倍，而在歐美的生產(chǎn)成本達(dá)到中國的7倍左右。
除此之外，當(dāng)?shù)刂饾u向好的營商環(huán)境，也為中國光伏企業(yè)出海增強了信心。
近年來，中東各國與中國關(guān)系逐漸改善。沙特等國正逐漸變得更加開放、包容。沙特達(dá)成“2030愿景”的關(guān)鍵目標(biāo)之一，就是希望加大招商引資，使得外國直接投資的GDP占比從3.8%提升到5.7%。為此，沙特將包括可再生能源在內(nèi)的幾個領(lǐng)域確定為外國和國內(nèi)投資的優(yōu)先領(lǐng)域。
沙特還允許外國人對項目擁有100%的所有權(quán)。并且，2021年沙特在首都利雅得設(shè)立了首個綜合物流保稅區(qū)（ILBZ），在這里從事經(jīng)濟活動的外國企業(yè)將享受50年的稅收政策、100%企業(yè)所有權(quán)、全額免稅以及免除對于資本匯回的限制等紅利政策。
本地博弈：落地難題
中東市場的誘惑力雖大，但也面臨很多落地難題，這是導(dǎo)致大多數(shù)出海企業(yè)對落地中東仍保持觀望的重要原因。
中東各國如沙特等正在加快改革步伐，但至少現(xiàn)在，更進(jìn)一步的市場政策還不夠透明。
中國光伏企業(yè)要想順利在當(dāng)?shù)芈涞兀瑢ふ业胶线m的本地合作伙伴并維持良好的合作關(guān)系，變得異常重要。這是中國光伏企業(yè)需要面對的第一重考驗。
華夏能源網(wǎng)注意到，天合光能在當(dāng)?shù)氐暮献骰锇锳D Ports，是阿聯(lián)酋主要的港口、經(jīng)濟城和自貿(mào)區(qū)、物流運營組織，它是阿布扎比經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱之一。其運營的阿布扎比哈利法經(jīng)濟區(qū)是該地區(qū)最大的工業(yè)園區(qū)。
與TCL中環(huán)簽約共建晶體晶片項目的Vision Industries 公司，是沙特當(dāng)?shù)氐囊患倚履茉雌髽I(yè)，主營業(yè)務(wù)為新能源全產(chǎn)業(yè)鏈投資開發(fā)，包括太陽能光伏、風(fēng)能、氫能等。這家公司的董事長，同時也是ACWA Power（沙特國際電力與水務(wù)公司）的董事長，后者是全球最大的私營海水淡化公司，并被認(rèn)為是沙特能源轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者。由此可見，Vision Industries的實力與背景也非同一般。
行業(yè)分析人士對華夏能源網(wǎng)表示，Vision Industries起初是從光伏電站的開發(fā)運營切入的?，F(xiàn)在也希望嘗試新的發(fā)展方向，即向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，形成更深化的垂直一體化布局。但是，這將有可能導(dǎo)致該公司對上游光伏組件產(chǎn)品形成價格壓制，TCL中環(huán)未來的利潤空間恐怕將會受到擠壓。
在任何一個海外市場落地都是同理，如何處理好上下游供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，十分考驗TCL中環(huán)以及所有出海中東的中國企業(yè)的智慧。
第二，合規(guī)化尚需“入鄉(xiāng)隨俗”。在中東一些國家，建設(shè)光伏制造工廠，需要審批的政府部門多，建廠流程長、進(jìn)度慢。對此Alice建議，光伏企業(yè)要想到中東建廠，時間成本相對較高，要有足夠的資源和耐心，全方位布局。
第三，“沙化率“是一個硬指標(biāo)。
中東各國為保當(dāng)?shù)厝司蜆I(yè)，會規(guī)定外籍公司用工中本地人的比例。例如在沙特，相關(guān)法律對不同行業(yè)的企業(yè)雇用沙特籍勞工的比例做出了明確規(guī)定，這一比例也稱作“沙化率”。未遵守規(guī)定的公司會被嚴(yán)厲處罰，有可能被排除在政府合同和貸款之外，或被中止外籍雇員的簽證和工作許可。
第四，中東地區(qū)的民族問題和地緣政治風(fēng)險需要中國企業(yè)做好防范。
中東地區(qū)素有世界“火藥桶”之稱。一旦戰(zhàn)爭的陰霾籠罩，中東這片土地將陷入政局不穩(wěn)定、資源供應(yīng)鏈中斷、政策不確定性以及能源市場大幅波動等復(fù)雜局面中。這些因素?zé)o疑會對落地中東的中國光伏企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。
此外，還有一個值得中國企業(yè)警惕的問題——卷到海外去，就能從國內(nèi)產(chǎn)能過剩、價格鏖戰(zhàn)的焦灼拼殺中脫身嗎？未必！
國際能源署（IEA）報告預(yù)計，到2025年，基于在建的制造能力，中國在全球多晶硅、硅錠和硅片產(chǎn)量中的份額將很快達(dá)到近95%。假以時日，如果中國光伏企業(yè)真的能實現(xiàn)制造與生產(chǎn)扎根中東，最終的局面也很可能是“中國人卷中國人”。
實際上，由于電價低廉，中東的光伏發(fā)電項目競標(biāo)價格自2017年以來，一直是全球范圍的“洼地”。光伏項目招標(biāo)價格低，導(dǎo)致投資回報率降低，進(jìn)而降價壓力傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，這已經(jīng)讓出海1.0階段的中國企業(yè)感覺到了壓力。中東的的很多大型光伏項目招標(biāo)，拼到最后都是中國企業(yè)之間的競爭，已經(jīng)不是什么秘密了。
前景無限美好，困難何其之多。在揚帆海外的征程中，從來不會是一帆風(fēng)順。可喜的是，中國光伏企業(yè)并沒有畏懼艱難，而是正積極參與每一個可能的機會。中東或可作為中國光伏企業(yè)出海的“練兵場”，更有望成為中國光伏全球化2.0時代的開端。