文｜投資界PEdaily
今日（12月4日），華平投資正式宣布，將憑借其在中國、印度和東南亞地區(qū)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績，進(jìn)一步拓展其亞洲業(yè)務(wù)。
與此同時(shí)，華平投資新一輪人事調(diào)整出爐——
Vishal Mahadevia晉升為新設(shè)立的華平投資亞洲私募股權(quán)投資總裁，方敏和周朗升任為華平投資中國私募股權(quán)投資聯(lián)席總裁。
在華平投資任職20年后，魏臻將卸任華平投資中國區(qū)總裁一職。不過他將繼續(xù)擔(dān)任華平投資董事總經(jīng)理，直至2024年底，以確保順利過渡。
作為全球歷史最悠久的私募股權(quán)投資公司之一，華平投資1994年在中國香港開設(shè)了辦公室，由此入華。過去30年里，這家老牌美元基金一路見證了中國創(chuàng)投從無到有的歷程，已對中國多個(gè)行業(yè)的近170家企業(yè)累計(jì)投資164億美元。
“現(xiàn)在是統(tǒng)一亞洲管理架構(gòu)的恰當(dāng)時(shí)?！比A平認(rèn)為，隨著對業(yè)務(wù)布局的擴(kuò)展和行業(yè)覆蓋的深化，此舉將促進(jìn)更強(qiáng)的協(xié)作性、持續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)有助于進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，并吸引更多該地區(qū)的投資者。
華平宣布新任命：方敏和周朗將掌舵中國團(tuán)隊(duì)
這一次，華平任命亞洲地區(qū)新一代領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)——
首先，Vishal Mahadevia 將升任華平投資亞洲私募股權(quán)投資總裁，同時(shí)仍將繼續(xù)擔(dān)任華平投資全球金融服務(wù)聯(lián)席總裁。Vishal Mahadevia于2006年加入華平投資，此前擔(dān)任華平投資印度總裁，至今已在華平投資任職17年。
在中國，方敏和周朗將擔(dān)任華平投資中國私募股權(quán)投資聯(lián)席總裁，他們分別于2007年和2005年加入華平投資。此前方敏的職務(wù)是董事總經(jīng)理，華平中國醫(yī)療健康、消費(fèi)及互聯(lián)網(wǎng)投資負(fù)責(zé)人；周朗則是董事總經(jīng)理，華平中國金融及企業(yè)服務(wù)、工業(yè)科技投資負(fù)責(zé)人。
在印度，Narendra Ostawal 將擔(dān)任華平投資印度私募股權(quán)投資總裁，他于2007 年加入公司。隨著華平投資對跨境商業(yè)服務(wù)和工業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)一步聚焦，Viraj Sawhney和Anish Saraf也將擔(dān)任更為重要的職務(wù)，他們分別于2005年和2006年加入公司。華平投資是印度私募股權(quán)投資領(lǐng)域的開創(chuàng)者之一，自1996年在印度首次投資以來，目前已在印度投資了80家公司。
在新加坡，Saurabh Agarwal將擔(dān)任華平投資東南亞私募股權(quán)投資總裁，他于2009年加入華平。2013年，華平投資首次進(jìn)入東南亞地區(qū)，目前已發(fā)展成為在越南、印度尼西亞、菲律賓和新加坡市場的領(lǐng)先投資機(jī)構(gòu)。
此外日本市場，華平投資近期宣布Takashi Murata將于2024年初加入公司，擔(dān)任華平投資日本總裁，以進(jìn)一步拓展其在亞洲的業(yè)務(wù)。同時(shí)，他將與華平投資資深合伙人吳凱盈共同擔(dān)任華平投資亞洲地產(chǎn)投資聯(lián)席總裁，進(jìn)一步加速在日本地產(chǎn)和私募股權(quán)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。
而魏臻，在華平投資任職20年后，將卸任華平投資中國區(qū)總裁一職。作為華平開拓中國市場的早期領(lǐng)導(dǎo)人之一，魏臻真真切切親歷了美元PE在華乃至亞洲的浮沉歷史。
2016年，華平投資在中國的第二代掌門人黎輝出走創(chuàng)立了大鉦資本，程章倫和魏臻接棒成為華平中國第三代掌門人，二人搭檔執(zhí)掌華平中國。2022年9月，程章倫宣布退休設(shè)立家族辦公室，專注于其私人投資和家族事務(wù)以及慈善事業(yè)。魏臻則成為華平中國唯一話事人。
待2024年在華平任滿后，魏臻即將啟動(dòng)他人生的下一站。
入華近30年，累計(jì)投出164億美金
總部位于美國紐約，華平投資自1966年成立以來累計(jì)募集了21支私募股權(quán)基金和2支地產(chǎn)基金。今年10月，華平投資全球旗艦基金“華平全球成長十四號(hào)基金”成功募集 173 億美元，創(chuàng)造了華平投資近60年歷史上的最高紀(jì)錄。
截止目前，華平已對全球40多個(gè)國家的逾1000家企業(yè)累計(jì)投資超過1130億美元。時(shí)至今日，華平投資已在全球11個(gè)國家設(shè)有14個(gè)分支機(jī)構(gòu)。其中，中國市場已經(jīng)成長為華平投資版圖中不可或缺的一塊。
1994年，華平投資全球CEO紀(jì)杰（Chip Kaye）親自在中國香港開拓和建立了華平投資的亞洲業(yè)務(wù)；華平投資全球總裁潘建（Jeffrey Perlman）也已經(jīng)在亞洲及中國工作了10余年。
過去20年被譽(yù)為“中國創(chuàng)投行業(yè)的黃金二十年”。期間，中國VC/PE行業(yè)從無到有，華平投資也在中國創(chuàng)投江湖的快車道上高歌猛進(jìn)——已對中國多個(gè)行業(yè)的近170家企業(yè)累計(jì)投資164億美元，是在中國投資規(guī)模最大、最活躍的國際私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一。
縱觀華平在中國的投資版圖，其中不乏58同城、自如、獵聘、螞蟻集團(tuán)、神策數(shù)據(jù)、元?dú)馍值让餍琼?xiàng)目。今年3月底，京東集團(tuán)旗下京東產(chǎn)發(fā)正式向香港聯(lián)交所遞交A1申請文件，啟動(dòng)港股IPO。而京東產(chǎn)發(fā)背后，正有華平投資連續(xù)兩輪兩輪加注。
持續(xù)深耕20年，華平已累計(jì)對中國20多家醫(yī)療健康企業(yè)投資近168億人民幣。比如，在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，布局了海吉亞、錦欣生殖、美中宜和、和睦家等；在生物醫(yī)藥方面，投資了英矽智能、珍視明、藥明康德、泰邦生物、和譽(yù)醫(yī)藥等；在醫(yī)療器械方面，投資了樂普醫(yī)療和時(shí)代天使，并控股華瑭大昌等。
近年來華平投資在中國市場始終活躍。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年僅前三個(gè)季度，華平投資在中國的投資總額已超過6億美元，仍是國內(nèi)最活躍的美元基金之一。而剛剛募完的173億美元，也意味著將為華平投資在中國的投資提供新的資金支持。
調(diào)整姿勢，本土化
華平中國，歷來被認(rèn)為是外資基金在中國最本土化之一。
與其他國際VC/PE的做法不同，從踏入中國的那一刻起，華平投資就開啟本土化，“當(dāng)時(shí)我們的投資團(tuán)隊(duì)是5個(gè)人，這5個(gè)人都是中國人，這在當(dāng)時(shí)是一件非常難能可貴的事情，但華平做到了?！眱赡昵暗囊淮螌ＴL中，魏臻曾向投資界這樣說道。
但今非昔比，如今的中國創(chuàng)投行業(yè)發(fā)生了深刻的變化，當(dāng)時(shí)代的鐘擺來到人民幣基金這一端，美元基金等外資機(jī)構(gòu)迎來了轉(zhuǎn)型的陣痛。
而追溯華平這兩年在中國的步伐，其已走出了關(guān)鍵一步——2021年3月，華平的全資子公司上海華平私募基金管理有限公司完成中基協(xié)管理人登記，進(jìn)一步本土化。
今年9月，華平首支人民幣基金落地江蘇宜興，基金總規(guī)模預(yù)計(jì)30億元。該基金將專注于大健康產(chǎn)業(yè)投資，未來將重點(diǎn)布局生命科學(xué)上游、院外市場、醫(yī)療服務(wù)和分銷服務(wù)等領(lǐng)域，并將通過收購分拆等方式助力平臺(tái)企業(yè)完成行業(yè)整合，推動(dòng)全球醫(yī)療創(chuàng)新技術(shù)落地中國，為中國的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展注入活力和動(dòng)力。
如此一幕在當(dāng)下的一級市場極具里程碑意義。目前該基金已完成目標(biāo)規(guī)模近90%的簽約，藥明康德、錦欣生殖等產(chǎn)業(yè)LP大力加碼。
正如華平投資此次官方聲明中強(qiáng)調(diào)的那樣——中國是華平投資在亞洲深耕時(shí)間最長的市場。
站在不一樣的視角，有著不一樣的解讀。只是眼下，全球創(chuàng)投行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與洗牌，中國VC/PE也面臨著曲折變遷，復(fù)雜多變的環(huán)境下，美元基金等外資機(jī)構(gòu)的行動(dòng)總能引發(fā)漣漪。生存考驗(yàn)下，所有人開始調(diào)整姿勢。