文｜Alter
過去幾個月時間里，“把大模型塞進(jìn)終端”已然成了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)上下游心照不宣的共識。
高通、AMD、英特爾等上游的芯片廠商，爭相喊出了混合AI、終端AI、AI計(jì)算等概念，努力向外界講述終端AI化的想象空間；華為、小米、vivo等手機(jī)廠商，紛紛將“大模型”搬到智能手機(jī)上，示范了智能助手、AI生圖等應(yīng)用場景；聯(lián)想代表的PC廠商，也順勢講出了AI PC的新故事……
相較于幾年前圍繞NPU的“小打小鬧”，生成式AI無疑讓整個消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)看到了曙光：在全民都在討論大模型的環(huán)境下，AI和終端的融合被視為新的創(chuàng)新錨點(diǎn)，將帶動產(chǎn)業(yè)鏈共振。
甚至有人斷言，這將是消費(fèi)電子的下一個“春天”。
無可否認(rèn)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)行至十字路口，而擁抱生成式AI已經(jīng)是唯一的選擇。但“大模型”對于消費(fèi)電子的影響到底有多大，能否改變長期低迷的市場現(xiàn)狀？目前來看還有不少待解的問題。
01 消費(fèi)電子渴望“春天”
AMD和IDC聯(lián)合發(fā)布的《終端AI化：AI筆記本電腦引發(fā)場景變革》中，不經(jīng)意間寫出了筆記本電腦市場的癥結(jié)所在：“用戶可以使用同一臺設(shè)備更長時間，而不需要進(jìn)行升級或更換，市場的增長隨之放緩?！?/p>
這樣的結(jié)論，不僅僅適用于筆記本電腦，整個消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)都陷入了低迷期。
首當(dāng)其沖的就是PC市場。
根據(jù)IDC等市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，PC市場的疲軟已經(jīng)持續(xù)了十幾年。2011年全球PC出貨量為3.524億臺左右，同比增長1.6%，此后便進(jìn)入了長達(dá)七八年時間的低迷期，直到2020年前后衍生出的遠(yuǎn)程辦公需求，才短暫刺激了PC銷量的增長。剛剛結(jié)束的2023年第三季度，全球PC出貨量約為6820萬臺，同比下降7.6%，亟需新的因素刺激消費(fèi)。
同樣的一幕也發(fā)生在智能手機(jī)市場。
（注：2023年出貨量為IDC預(yù)估數(shù)據(jù)）
盡管不同調(diào)研機(jī)構(gòu)的口徑有所不同，但普遍認(rèn)為出貨量巔峰在2017年前后，之后市場開始進(jìn)入下行周期。因?yàn)?G等新技術(shù)的出現(xiàn)，全球智能手機(jī)出貨量在2021年短暫復(fù)蘇，卻未能持續(xù)太長時間。按照IDC的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11.3%，預(yù)計(jì)2023年的出貨量比2022年減少4.7％，將創(chuàng)造10年以來的銷量新低。
智能音箱、VR等新品類的表現(xiàn)一樣不太理想。
經(jīng)歷過“千箱大戰(zhàn)”的智能音箱，并未像預(yù)料中那般進(jìn)入市場爆發(fā)期。以中國市場為例，洛圖科技的調(diào)研報(bào)告顯示，2023年第三季度，中國智能音箱市場全渠道的銷量為481萬臺，同比下降16%，離預(yù)想中的爆發(fā)越來越遠(yuǎn)。至于VR眼鏡，2023年第二季度的全球銷量僅有144萬臺，且同比下滑37%，仍然處于市場醞釀階段，遠(yuǎn)未表現(xiàn)出成為爆款的潛力。
消費(fèi)電子市場的低迷，所影響的不單單是終端廠商，整個上下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績都在承壓。
高通2023財(cái)年的營收為358.20億美元，同比下降19%；AMD發(fā)布的2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示，PC業(yè)務(wù)部門的收入驟降40%；英特爾第三季度營收為141.58億美元，同比下降8%，凈利潤同比下降71%。
產(chǎn)業(yè)鏈中游的企業(yè)同樣不樂觀。拿到華為Mate 60系列訂單的歐菲光，2023年前三季度的營收依然有0.05%的下滑；“果鏈”概念股環(huán)旭電子，2023年前三季度營收430.57億元，同比減少13.07%……
也就是說，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)上下游對生成式AI的追捧并不單純，本質(zhì)上希望靠大模型的賣點(diǎn)刺激新的增長。風(fēng)頭無二的大模型，承載著消費(fèi)電子市場走出寒冬的希望。
正如天風(fēng)證券的觀點(diǎn)：“每輪消費(fèi)電子景氣周期主要是由技術(shù)進(jìn)步引發(fā)的新需求所驅(qū)動，隨著各類大模型的陸續(xù)發(fā)布，消費(fèi)電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)有望在AI的賦能下被重新定義，加速下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇節(jié)奏?！?/p>
02 “殺手級應(yīng)用”仍缺位
大多數(shù)消費(fèi)者屬于感性和理性糾結(jié)的矛盾體，在錢包充裕的時候，他們愿意為一個新配色買單，而當(dāng)收入預(yù)期不樂觀的時候，哪怕是5G這樣的新技術(shù)，也無法在消費(fèi)者平靜的內(nèi)心里掀起太大的波瀾。
現(xiàn)在需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游回答的問題是：大模型的技術(shù)浪潮來了，可能否帶來讓消費(fèi)者的感性戰(zhàn)勝理性的“殺手級應(yīng)用”？
最先答題的是智能手機(jī)廠商。
華為在8月份的鴻蒙4.0發(fā)布會上，官宣了智能助手的升級，原先局限于語音交互的手機(jī)助手，在大模型的賦能下，不僅支持用戶使用自然語言進(jìn)行交互，還能幫助用戶輸出小作文、圖片、視頻等內(nèi)容。
短短兩個月中，小米、vivo、三星、OPPO、榮耀等廠商，陸續(xù)公布了自研大模型的進(jìn)展和特性。除了對語音助手進(jìn)行大模型賦能，還給出了拍攝增強(qiáng)、檢索照片、路人消除等應(yīng)用。
即便是在新概念上以“保守”著稱的蘋果，也在財(cái)報(bào)中確認(rèn)正在對AI和大模型進(jìn)行布局：“我們將AI和機(jī)器學(xué)習(xí)視為基礎(chǔ)核心技術(shù)，它們幾乎嵌入到我們制造的每一個產(chǎn)品中，從今年秋天開始，iPhone將具備實(shí)時轉(zhuǎn)錄語音郵件的功能，我們將繼續(xù)投資和創(chuàng)新?！?/p>
當(dāng)然，這個過程中離不開芯片廠商的身影。
2023年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會上，高通進(jìn)行了Stable?Diffusion的終端側(cè)演示，不到15秒的時間里，就能夠在手機(jī)端完成一系列的推理，將用戶輸入的文字需求，生成一張512×512像素的圖像。
聯(lián)發(fā)科也適時向媒體露出，目前已經(jīng)在與終端客戶商討AI大模型嵌入的相關(guān)方案，下一代旗艦芯片將整合最新的APU，為終端設(shè)備帶來更強(qiáng)的AI能力，打造出類似ChatGPT的服務(wù)體驗(yàn)。
不同于終端廠商的是，芯片廠商還在和中游的合作伙伴聯(lián)合探索更輕量、聚焦的落地場景。比如高通與慧鯉科技合作推出的“照片擴(kuò)充”功能，可以通過AI補(bǔ)全已拍攝照片的周圍景觀，創(chuàng)造廣角效果；聯(lián)發(fā)科貼近中國消費(fèi)者的習(xí)慣，展示了快速生成表情包的“文生趣圖”功能。
可站在普通消費(fèi)者的立場上，終端AI化的布局如火如荼，但在“喧鬧”的背后，那些貼上AI標(biāo)簽的終端，并未給出讓人眼前一亮的創(chuàng)新。無論是主打自然語言交互的智能助理，還是內(nèi)容生成、圖片處理等生成式AI的典型應(yīng)用，目前恐怕都不是讓用戶換機(jī)的理由：下載一個大模型APP就能滿足的需求，為何要花幾千塊去購買一個新產(chǎn)品？
想要刺激用戶的消費(fèi)欲望，僅僅把大模型塞進(jìn)終端還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。倘若拿不出真正的殺手級應(yīng)用，所謂的生成式AI浪潮大概率會和5G一樣，可以在某種程度上提振銷量，但無法制造新一輪的景氣周期。
03 終端扮演什么角色
早在2011年iPhone 4S上市前夕，網(wǎng)景公司聯(lián)合創(chuàng)始人馬克·安德森就曾提出“軟件正在吞噬整個世界”的觀點(diǎn)，認(rèn)為“計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)革命都是以軟件為基礎(chǔ)，軟件不僅在定義整個世界，也在重構(gòu)整個世界。”
沿循這樣的邏輯，生成式AI可以說是最符合“軟件吞噬世界”的創(chuàng)新，以至于有人坦言：ChatGPT和電腦、互聯(lián)網(wǎng)一樣，都是超級工具。問題在于，在大模型統(tǒng)治的世界里，終端將扮演什么角色？
在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)時代，入口一詞頻頻被提及，充當(dāng)著用戶獲取信息、解決問題的第一觸點(diǎn)。當(dāng)越來越多的大模型開始打造自己的“應(yīng)用中心”，不斷降低應(yīng)用開發(fā)的門檻，再加上對話式的交互方式，儼然在從簡單的技術(shù)賦能轉(zhuǎn)向平臺生態(tài)入口卡位。
也許在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，大模型的“入口論”只是一種假設(shè)。但對AI化轉(zhuǎn)型的終端而言，勢必要想清楚自己的站位：和大模型廠商對抗、合作，疑惑是淪為被大模型吞噬的對象？
一種比較流行的思路是打造端側(cè)大模型。
目前主流的大模型主要部署在云端，需要經(jīng)過一個終端接收信號、云端運(yùn)算、信息傳輸、終端發(fā)送結(jié)果的過程，由此產(chǎn)生了兩個已知問題：一是數(shù)據(jù)出端會影響傳輸速度，二是潛在的數(shù)據(jù)和隱私安全。
被引用最多的例子就是三星的數(shù)據(jù)泄露事件，有員工在使用 ChatGPT 時將數(shù)據(jù)上傳到云端，導(dǎo)致機(jī)密數(shù)據(jù)泄露。如果大模型的數(shù)據(jù)、推理、訓(xùn)練、運(yùn)行等全部部署在終端，不僅解決了網(wǎng)絡(luò)傳輸導(dǎo)致了延時，且無需將數(shù)據(jù)上傳到云端，規(guī)避了隱私外泄的風(fēng)險(xiǎn)。
但當(dāng)前在端側(cè)普遍使用的是10億、20億參數(shù)規(guī)模的“小模型”，或許在高通、AMD等芯片廠商的努力下，端側(cè)可以運(yùn)行百億以上參數(shù)的大模型，仍面臨用戶隱私、算力和功耗的平衡。大多數(shù)消費(fèi)者的需求預(yù)期中，體驗(yàn)永遠(yuǎn)排在第一位，然后才是隱私、安全等問題。
另一種流行思路是端云結(jié)合的部署方式。
按照高通在《混合AI是AI的未來》中的說法：在以終端為中心的混合AI架構(gòu)中，終端將充當(dāng)錨點(diǎn)，云端僅用于分流處理終端無法充分執(zhí)行的任務(wù)，在終端通過運(yùn)行不太復(fù)雜的推理完成大部分處理工作。
榮耀CEO趙明、聯(lián)想CEO楊元慶、vivo副總裁周圍等都曾表達(dá)過對端云結(jié)合方式的青睞，不排除在自研大模型外，和外部主流大模型合作的可能，但目前還沒有對應(yīng)的產(chǎn)品或應(yīng)用。
借用元智能聯(lián)合創(chuàng)始人羅璇的猜想：“未來可能出現(xiàn)的情形是，手機(jī)上運(yùn)行一個140億參數(shù)的大模型作為OS（操作系統(tǒng)）的’發(fā)動機(jī)’，而云端則運(yùn)行一個比GPT-4更大的模型，作為整個下一代互聯(lián)網(wǎng)的底座。這兩者將相互配合，如同當(dāng)前的本地軟件與互聯(lián)網(wǎng)?！?/p>
不管哪一種思路會占據(jù)主流，都揭示了這樣一個事實(shí)：或許終端廠商篤信AI化的趨勢，但大模型和終端應(yīng)該怎么融合，現(xiàn)階段都還沒想好或者說明確的路徑。不過，對于高通、英特爾、AMD等芯片廠商來說，只要終端AI化的熱度不降，未來兩到三年的芯片銷量就有了保障。
04 寫在最后
曾經(jīng)有媒體問任正非，怎樣才能“搶占”高新技術(shù)的一席之地？任正非回答：首先不要有“搶占”這個概念，一搶，就泡沫化。
回到終端AI化的課題上，急于在營銷層面搶占“AI終端”的概念，極端化地夸張所謂的AI性能，可能并不是一個好的選項(xiàng)。怎么將生成式AI部署到終端，融入用戶的日常使用，帶來新的生產(chǎn)力和增量價值，才是AI能否驅(qū)動消費(fèi)電子銷量增長的關(guān)鍵所在。