界面新聞記者 | 韓宇航

深交所修訂債券發(fā)行業(yè)務(wù)指南

11月27日，深交所發(fā)布《深圳證券交易所債券發(fā)行業(yè)務(wù)指南第1號——公司債券(含企業(yè)債券)和資產(chǎn)支持證券發(fā)行上市掛牌業(yè)務(wù)指南(2023年修訂)》的通知。為了進一步明確公司債券(含企業(yè)債券)和資產(chǎn)支持證券發(fā)行上市掛牌工作要求，提升發(fā)行上市掛牌效率，根據(jù)《深圳證券交易所公司債券發(fā)行承銷規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，深交所修訂了《指南》，自發(fā)布之日起施行。

萬達商管6億美元債展期獲通過，在1年內(nèi)分4次還清

11月30日，大連萬達商業(yè)管理集團有限公司公告稱，此前公布的6億美元債調(diào)整還款計劃方案已經(jīng)獲得通過所需要的同意票數(shù)，參與投票的投資者中支持比率達到99.3%。按照萬達商管提供的方案，上述6億美元境外債券計劃調(diào)整還款至2024年12月29日，在1年內(nèi)分4次還清，不涉及其他公開債的調(diào)整，且未來也不會調(diào)整，還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經(jīng)過嚴格排布，能100%實現(xiàn)。

債券募資使用違規(guī)，陜煤集團旗下建設(shè)機械收警示函

因違規(guī)使用債券所募得的資金，建設(shè)機械及其高管被證監(jiān)會陜西監(jiān)管局采取監(jiān)管措施。公告顯示，因建設(shè)機械發(fā)行的公司債券（債券簡稱：22建機01）的部分募集資金未按決定用途使用，違反了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十三條的規(guī)定。同時，白海紅作為上市公司時任財務(wù)總監(jiān)，應(yīng)對上述違規(guī)行為承擔責任。證監(jiān)會陜西監(jiān)管局決定對上市公司及白海紅出具警示函。

陽光城債券違約，三只未兌付本息共計約24.79億元

11月28日，北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布消息，發(fā)行人陽光城集團股份有限公司“20陽光城MTN001”“20陽光城MTN002”“20陽光城MTN003”分別未按期足額償付的進展公告。未兌付本息共計24.79億元。其中，“20陽光城MTN001”發(fā)行規(guī)模6億元，當期票面利率6.60%，應(yīng)付本息金額6.29億元；“20陽光城MTN002”發(fā)行規(guī)模人民幣7.5億元、存續(xù)規(guī)模人民幣7.5億元，票面利率(當期)6.8%，應(yīng)付本息金額人民幣7.86億元；“20陽光城MTNO03”發(fā)行規(guī)模16.5億元，存續(xù)規(guī)模16.5億元，票面利率(當期)6.8%，應(yīng)付本息金額人民幣16.9億元。

黃河開發(fā)集團未按約定用途使用募集資金，同債券托管人東興證券雙雙被罰

11月29日，甘肅證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布公告，因黃河開發(fā)集團非公開發(fā)行的“22蘭旅02”“22蘭旅03”公司債券合計6.46億元于2022年9月-2023年2月期間未按募集說明書約定的用途使用，甘肅證監(jiān)局對黃河開發(fā)集團董事長張永才、副總經(jīng)理周寧采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。東興證券作為“22蘭旅02”“22蘭旅03”的受托管理人,未按照債券受托管理協(xié)議的約定履職盡責。甘肅證監(jiān)局對東興證券同樣采取了出具警示函的行政監(jiān)管措施。

恒大地產(chǎn)等新增多個被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的合計4.2億余元

近日，恒大地產(chǎn)集團有限公司再新增多個被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的合計4.2億余元，涉及建設(shè)工程施工合同糾紛、勞動爭議等案件，被執(zhí)行人還包括恒大地產(chǎn)集團昆明有限公司、恒大地產(chǎn)集團石家莊有限公司、重慶航龍置業(yè)有限公司等，執(zhí)行法院包括昆明市中級人民法院、北京金融法院、廊坊市安次區(qū)人民法院等。風險信息顯示，恒大地產(chǎn)集團有限公司存在520條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超550億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執(zhí)行人（老賴）和終本案件信息。

寶龍地產(chǎn)再違約，超1500萬美元利息無法支付

上海寶龍實業(yè)發(fā)展公告稱，間接控股股東寶龍地產(chǎn)未能按時兌付“寶龍地產(chǎn) 5.95% N20250430”利息，未能支付將導致違約事件。截至11月29日，寶龍地產(chǎn)尚未收到任何要求加快償還債務(wù)的通知。寶龍地產(chǎn)本次關(guān)于境外債務(wù)的事項不會觸發(fā)本公司存續(xù)債券的交叉違約或加速到期事項。

穆迪：下調(diào)金地集團公司家族評級至“Caa1”，展望“負面”

11月30日，穆迪將金地(集團)股份有限公司的公司家族評級(CFR)從“B3”下調(diào)至“Caa1”，并將該公司全資子公司輝煌商務(wù)有限公司的公司家族評級從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”。穆迪同時將其債券的有支持高級無抵押評級從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”，將其中期票據(jù)(MTN)計劃的有支持高級無抵押評級從“(P)Caa1”下調(diào)至“(P)Caa2”。