文 | 36氪出海 施憶

編輯 |  Jason

“更高端的兩輪電動(dòng)車(chē)”機(jī)會(huì)？

電動(dòng)化的浪潮，也卷到了摩托車(chē)領(lǐng)域。

在電動(dòng)化風(fēng)潮和日益成熟的汽車(chē)供應(yīng)鏈加持下，以燃油為主要?jiǎng)恿Φ哪ν熊?chē)，也有了在兩輪車(chē)領(lǐng)域復(fù)制“特斯拉”、推動(dòng)替代升級(jí)的想象空間，有望成為兩輪領(lǐng)域的新一次躍級(jí)。

《2021-2027全球與中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告估算，2026年全球電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到693億元，年增長(zhǎng)率為6.5%；2027年中國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2250萬(wàn)輛，其中電動(dòng)摩托車(chē)占比將增長(zhǎng)到30%。

在國(guó)內(nèi)眾多城市存在摩托車(chē)禁限行規(guī)則的前提下，海外市場(chǎng)相對(duì)更加廣闊。不同市場(chǎng)對(duì)摩托車(chē)車(chē)型、功能也有著不同的需求。歐美消費(fèi)力高、有成熟的摩托車(chē)文化和愛(ài)好者群體，不乏主打高性能電摩的國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)將其作為出海首選，比如浩萬(wàn)新能源（Horwin）主要在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售；達(dá)芬騎動(dòng)力科技也已布局進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

亞洲是摩托車(chē)的主要產(chǎn)銷(xiāo)地。受限于經(jīng)濟(jì)水平和基礎(chǔ)設(shè)施條件，燃油摩托是東南亞國(guó)家通勤、運(yùn)輸?shù)闹匾a(chǎn)力工具?！疤贾泻汀北尘跋?，東南亞政府也在大力推進(jìn)“油換電”，驅(qū)動(dòng)可觀市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。小牛電動(dòng) CEO 李彥曾在媒體采訪中表示，“明年整個(gè)東南亞摩托車(chē)市場(chǎng)可能會(huì)給電摩騰出幾十萬(wàn)輛的空間，等3-5年后，100萬(wàn)左右的體量出現(xiàn)也是可能的。

以印尼為例，截至2022年底印尼全國(guó)約有1.3億輛注冊(cè)摩托車(chē)，平均每?jī)蓚€(gè)印尼人中就有一人擁有一輛摩托車(chē)；印尼政府方面也推出電動(dòng)摩托購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼，據(jù)印尼《2023年第6號(hào)工業(yè)部長(zhǎng)條例》，購(gòu)買(mǎi)符合條件的電動(dòng)摩托車(chē)補(bǔ)貼700萬(wàn)印尼盾（約3255元人民幣），2023和2024財(cái)年，印尼政府計(jì)劃給予的最大補(bǔ)貼額度分別為20萬(wàn)輛和60萬(wàn)輛。

東南亞快速發(fā)展的即時(shí)配送市場(chǎng)，也讓許多電摩品牌已在東南亞與本土巨頭如 Gojek、Grab 等平臺(tái)合作，拓展商用場(chǎng)景。

傳統(tǒng)與新秀共同入局

押注摩托車(chē)的電動(dòng)化機(jī)會(huì)，海內(nèi)外傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)和燃油摩托，初創(chuàng)新品牌和老牌勢(shì)力，乃至汽車(chē)企業(yè)紛紛入局。

“電動(dòng)摩托就像電動(dòng)汽車(chē)一樣，是一個(gè)全新的機(jī)會(huì)。大家都在同一條起跑線上，玩家也越來(lái)越多。”浩萬(wàn)聯(lián)合創(chuàng)始人兼 COO 劉平表示。

比如本田在去年明確兩輪領(lǐng)域轉(zhuǎn)型電動(dòng)的時(shí)間表：2040年代中期將停產(chǎn)兩輪汽油車(chē)，新車(chē)將轉(zhuǎn)換為純電動(dòng)摩托車(chē)；2030年將把相當(dāng)于全球銷(xiāo)量15％的350萬(wàn)輛換成純電動(dòng)摩托車(chē)。寶馬此前宣布，從2030年起寶馬摩托車(chē)都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，每18-24個(gè)月寶馬摩托車(chē)都將面向全球推出一款電動(dòng)摩托車(chē)。哈雷旗下也有電動(dòng)摩托車(chē)部門(mén) LiveWire，于2022年拆分并通過(guò) SPAC 方式登陸紐交所，成為美國(guó)“電動(dòng)摩托車(chē)第一股”。

國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌例如雅迪、小牛等也已加入戰(zhàn)局，比如雅迪今年推出新品牌“飛越”，定位“更高端的智能電動(dòng)車(chē)”，發(fā)布旗艦電動(dòng)摩托車(chē) FD9。初創(chuàng)新品牌更如雨后春筍，比如美國(guó)電摩品牌 Zero Motorcycles、東南亞品牌 SWAP，國(guó)內(nèi)近幾年獲得融資的也有浩萬(wàn)新能源、達(dá)芬騎動(dòng)力科技、派電科技、鯊灣科技等等。

產(chǎn)業(yè)端，成熟的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈向兩輪“下沉”，也有公司挖掘“電摩”場(chǎng)景。例如寧德時(shí)代和新能源科技的合資公司 Ampace 新能安推出電摩專(zhuān)用“坤元”電池等等。

拐點(diǎn)還沒(méi)到，但或許快了

“油換電”的圖景雖美，但電摩市場(chǎng)目前仍在起步階段。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2021年全球摩托車(chē)銷(xiāo)量約為5230萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)1284.7億美元，其中電動(dòng)車(chē)僅占5.7%。

品牌的銷(xiāo)量量級(jí)也不高，例如2022年本田的電動(dòng)摩托車(chē)年銷(xiāo)量約在10萬(wàn)～20萬(wàn)輛，不到整體的1％；而根據(jù)最新財(cái)報(bào)，哈雷的電摩品牌 Livewire 2023年二季度銷(xiāo)量?jī)H為33輛。不少電摩產(chǎn)品還未進(jìn)入量產(chǎn)階段，有待更大規(guī)模的市場(chǎng)檢驗(yàn)。

阻礙增長(zhǎng)的局限主要在于，在現(xiàn)有供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，電動(dòng)摩托相比燃油摩托車(chē)，性能和性價(jià)比大多還不占優(yōu)勢(shì)；新興市場(chǎng)如東南亞的基礎(chǔ)設(shè)施不足，充補(bǔ)能體驗(yàn)不佳也制約了電動(dòng)摩托車(chē)的普及。

在劉平看來(lái)，“玩家雖然多，但技術(shù)突破或者范式創(chuàng)新還很少。用油改電的方式而沒(méi)有突破性技術(shù)顛覆的話，很難做到性價(jià)比比燃油車(chē)高，還是靠政策驅(qū)動(dòng)讓消費(fèi)者選擇。比如歐洲有的政府補(bǔ)貼能達(dá)到30%左右，讓電動(dòng)車(chē)價(jià)格跟燃油車(chē)差不多，但性能還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于燃油?！?/p>

達(dá)芬騎動(dòng)力科技 COO 汪琦告訴36氪出海，很多電動(dòng)摩托車(chē)生產(chǎn)廠商產(chǎn)品以組裝為主，電池、電機(jī)、電控的技術(shù)發(fā)展以及 BMS 等軟硬件結(jié)合的創(chuàng)新需要依靠供應(yīng)商協(xié)作。

他解釋了電摩研發(fā)，尤其是高功率電摩的創(chuàng)新難點(diǎn)：“電動(dòng)摩托車(chē)的技術(shù)研發(fā)相比電動(dòng)汽車(chē)要晚起步了很多年，但好處是可以借鑒這些年的電動(dòng)汽車(chē)底層技術(shù)研發(fā)成果，應(yīng)用在大功率電動(dòng)摩托車(chē)上。摩托車(chē)是兩輪產(chǎn)品，受軸距、立體空間限制、坐高、坐姿及重心平衡等因素影響，有著一條看不見(jiàn)但卻很?chē)?yán)格的設(shè)計(jì)邊界，不像汽車(chē)零部件在車(chē)身的布局空間那么靈活?！?/p>

“電動(dòng)摩托車(chē)分為高功率和低功率。低功率產(chǎn)品的技術(shù)，特別是三電一控，相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較容易實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在電動(dòng)踏板車(chē)或者說(shuō)小功率電動(dòng)摩托車(chē)上的研發(fā)已有相當(dāng)?shù)姆e累；而到高功率產(chǎn)品層面，要對(duì)比 500CC 甚至 750CC 以上的傳統(tǒng)燃油車(chē)，要考慮的就更多。比如續(xù)航要更達(dá)到傳統(tǒng)燃油車(chē)的兩倍以上，就要裝更多電池，車(chē)就會(huì)更重，車(chē)重又會(huì)直接影響續(xù)航和操控。另外充電方式也要做相應(yīng)調(diào)整，能使用車(chē)規(guī)級(jí)的直流快充，最大化利用現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施，是解決用戶里程焦慮的一種方案?！?/p>

針對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)，電摩企業(yè)也正通過(guò)進(jìn)行正向研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、整合供應(yīng)鏈、共建基礎(chǔ)設(shè)施等方式，提升產(chǎn)品性能和充電體驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)和自身發(fā)展。

行業(yè)拐點(diǎn)何時(shí)到來(lái)？在政策利好、技術(shù)發(fā)展、成本下降、需求與基礎(chǔ)設(shè)施提升的共同作用下，或許就在3-5年之內(nèi)。

春風(fēng)動(dòng)力 CEO 賴(lài)民杰曾在媒體采訪中表示，產(chǎn)業(yè)角度看，電動(dòng)摩托車(chē)的制造成本大概需要3-5年時(shí)間能與燃油摩托車(chē)持平；在本田的時(shí)間表中，預(yù)估到2026年電動(dòng)摩托銷(xiāo)量將增至100萬(wàn)輛，2030年增至350萬(wàn)輛，達(dá)到整體的15％。

如果以電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展類(lèi)比電動(dòng)摩托的進(jìn)程，“現(xiàn)在類(lèi)似電動(dòng)汽車(chē)的1.0階段，依靠政策驅(qū)動(dòng)；進(jìn)入2.0時(shí)代，產(chǎn)品的顛覆創(chuàng)新，讓電動(dòng)汽車(chē)做到大于等于燃油車(chē)的性能體驗(yàn)，同時(shí)補(bǔ)能體驗(yàn)也提升，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)和政策雙驅(qū)動(dòng)；等到電動(dòng)汽車(chē)的性能體驗(yàn)、智能化體驗(yàn)越來(lái)越成熟，就能真正做到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。”劉平如此總結(jié)。

“參考電動(dòng)汽車(chē)，滲透率從0%到5%的可能花六到十年時(shí)間，5%到10%兩三年，10%-30%就更短。電動(dòng)摩托車(chē)的時(shí)間可能更快，因?yàn)橄M(fèi)者和基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)被電動(dòng)汽車(chē)教育了，產(chǎn)業(yè)端也可以借助汽車(chē)供應(yīng)鏈，做小型化和輕量化的技術(shù)運(yùn)用。當(dāng)電動(dòng)摩托的性能體驗(yàn)、智能化體驗(yàn)、補(bǔ)能體驗(yàn)都在提升，市場(chǎng)就能起來(lái)?！?/p>

但不同市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn)可能并不同步?！胺謬?guó)家和地區(qū)看，中國(guó)和東南亞可能會(huì)比其他的國(guó)家要稍快。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)滲透率已經(jīng)比較高，大家對(duì)電動(dòng)的理解相對(duì)有基礎(chǔ)；東南亞傳統(tǒng)燃油摩托車(chē)的用戶基數(shù)非常大，如果有可以跟傳統(tǒng)燃油車(chē)的產(chǎn)品力相媲美的電動(dòng)摩托車(chē)，使用成本上會(huì)產(chǎn)生較大優(yōu)勢(shì)?！蓖翮Q(chēng)。

誰(shuí)能跑得更快

如果拐點(diǎn)已經(jīng)不遠(yuǎn)，新秀與傳統(tǒng)勢(shì)力誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì)？目前的格局還未定，傳統(tǒng)勢(shì)力在品牌、制造能力和市場(chǎng)渠道上有積累，新勢(shì)力更為專(zhuān)注，在產(chǎn)品創(chuàng)新上包袱更輕。

最終說(shuō)話的，還是產(chǎn)品。在劉平看來(lái)：“現(xiàn)在行業(yè)需要一個(gè)像特斯拉一樣的品牌，做一個(gè) Model S 那樣的產(chǎn)品。讓大家體驗(yàn)到電動(dòng)摩托車(chē)與燃油摩托車(chē)是一樣的，有些方面甚至比燃油車(chē)做得更好，才可能帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的大規(guī)模爆發(fā)。未來(lái)能跑出來(lái)的頭部企業(yè)，一定是創(chuàng)新企業(yè)，能夠做到底層創(chuàng)新；也會(huì)有有類(lèi)似比亞迪這樣的企業(yè)，擁有強(qiáng)大的制造能力和市場(chǎng)拓展能力，大概率會(huì)是傳統(tǒng)油車(chē)企業(yè)；還會(huì)有五家左右的企業(yè)，做垂直人群細(xì)分市場(chǎng)?！?/p>

“產(chǎn)品是第一位，成功的公司都是從備受用戶喜歡的早期產(chǎn)品開(kāi)始。做少數(shù)用戶真心熱愛(ài)的產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)品的極致賣(mài)點(diǎn)，吸引到一部分狂熱的種子。像我們的首款產(chǎn)品 DC100 定位玩樂(lè)屬性，也有很多用戶看重品牌內(nèi)在的影響力?！蓖翮硎尽?/p>

螞蟻國(guó)際李明則提到：“兩輪電動(dòng)產(chǎn)品的海外需求提升，越來(lái)越多的出海品牌布局高端化、差異化產(chǎn)品。在產(chǎn)品之上，品牌和渠道能力也會(huì)是決勝點(diǎn)。尤其當(dāng)下線上線下的全渠道能力愈發(fā)重要，在線下鋪開(kāi)直營(yíng)和經(jīng)銷(xiāo)渠道、完善售后服務(wù)，線上通過(guò)自有渠道直面消費(fèi)者，展示更多品牌細(xì)節(jié)、把控銷(xiāo)售節(jié)奏，構(gòu)建更深入的品牌體驗(yàn)?！?/p>