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萬達(dá)先過一關(guān),6億美元債展期成功,債權(quán)人稱方案相對有誠意

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萬達(dá)先過一關(guān),6億美元債展期成功,債權(quán)人稱方案相對有誠意

萬達(dá)獲得了一些喘息時間。

圖片來源:界面新聞匡達(dá)

界面新聞記者 | 楊冰柯

歷時不到兩周,萬達(dá)商管的6億美元債展期方案獲得了債券持有人通過。

11月30日,萬達(dá)商管在港交所公告,此前公布的6億美元債調(diào)整還款計劃方案已獲得債權(quán)人投票通過,參與投票的投資者中支持比率達(dá)到99.3%。

從當(dāng)前地產(chǎn)商境外債務(wù)展期方案通過時間看,萬達(dá)商管這一次獲得債權(quán)人通過的速度較快。

一位債權(quán)人告訴界面新聞,相對其他房企的債務(wù)展期方案,萬達(dá)商管的方案比較有誠意,方案通過后,萬達(dá)也有了更多回旋余地。

萬達(dá)商管也對債權(quán)人的支持表示了感謝。

公告中稱,發(fā)行人、附屬擔(dān)保人和公司對債券持有人表示最深切的感謝,能夠在短時間內(nèi)取得多數(shù)債券持有人的支持,這證明了債券持有人對發(fā)行人、附屬擔(dān)保人的信心,此次債券的展期能夠使得公司緩解近期流動性壓力,以應(yīng)付預(yù)期的未來現(xiàn)金流。

從開始與債權(quán)人溝通時,萬達(dá)商管展現(xiàn)出了誠懇的態(tài)度。當(dāng)時是“懇請”債權(quán)人同意展期方案。因為這筆6億的美元債能否成功展期,對于境內(nèi)銀行決定對萬達(dá)商管是否無還本續(xù)貸有很大的影響。

萬達(dá)這筆6億美元債發(fā)行于2014年1月,期限為10年,票息7.25%,總額6億美元,到期日為2024年1月29日。

萬達(dá)給出的展期方案是,將債券到期日延長至2024年12月29日,還款將分為4次,增加2024年1月5日、2024年5月29日、2024年9月29日三個還款時點(diǎn)間;將會為同意的持有人支付1%的提前同意費(fèi),提前同意截至日為2023年11月29日(倫敦時間),另外還有0.25%的基礎(chǔ)同意費(fèi);如果本次計劃未獲得債券持有人會議同意,將可能觸發(fā)交叉違約條款。    

萬達(dá)的這一方案展期時間不長,只有一年,并且年內(nèi)分會四次支付,債權(quán)人如提前同意的話,總同意費(fèi)有1.25%,高于其他房企的1%。

萬達(dá)稱,這筆美元債計劃在1年內(nèi)分四次還清,不涉及到其他公開債的調(diào)整,且未來也不會調(diào)整,還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海萬達(dá)商管分紅,還款計劃經(jīng)過嚴(yán)格排布,能100%實(shí)現(xiàn)。

對于本次還款計劃調(diào)整,萬達(dá)方面表示,由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,為減少公司短期流動性壓力,大連萬達(dá)商管主動提前進(jìn)行流動性管理,籌備美元債調(diào)整還款計劃,對2024年1月到期債券進(jìn)行還款計劃調(diào)整,以保證公司流動性持續(xù)穩(wěn)定。

為了債務(wù)展期方案能順利通過,萬達(dá)也給出了自己業(yè)務(wù)經(jīng)營層面的還款支撐。

截至今年9月底,大連萬達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000多億元,累計開業(yè)廣場492家,其中合作202家,已實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,未來自持廣場資本支出較小。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年,大連萬達(dá)商管共面臨154億元境內(nèi)公開債及4億美元債,合計約182億元公開債的集中到期,萬達(dá)已經(jīng)通過各種資金籌集方式如約償還,保住了資本市場信用。

在上述6億美元債還款計劃調(diào)整后,大連萬達(dá)商管目前還有2筆美元債分別于2025年、2026年分批到期,規(guī)模均為4億美元。短期內(nèi),萬達(dá)的境外債務(wù)壓力得到緩解。

為了如約兌付公司債務(wù),萬達(dá)今年在資產(chǎn)處置方面也很積極。

今年3月和7月。萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過大宗交易方式兩度減持萬達(dá)電影股份,回籠資金5.83億元和6.56億元。

二級市場減持之外,王健林在7月份通過三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,處置萬達(dá)電影、萬達(dá)投資股權(quán)的方式回籠資金達(dá)67.66億。

值得一提的是,11月28日,大連萬達(dá)商管還公告了一筆公司債券的付息安排,將于2023年12月4日開始支付“20萬達(dá)04”的應(yīng)付利息。

6億美元的境外債展期方案得以順利通過,同時也能在年底對境內(nèi)債正常付息,這讓萬達(dá)獲得了一些喘息時間。

接下來,萬達(dá)今年的重要工作還有一項,就是與珠海萬達(dá)商管的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者商談推遲上市時間,同時給出各方都能接受的補(bǔ)償條件。

珠海萬達(dá)商管仍處于申請在港上市的過程中。按照與投資人的原協(xié)議,若不能于2023年底成功上市,萬達(dá)商管需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

目前萬達(dá)計劃將珠海萬達(dá)商管在香港的上市時間推遲至2026年,為了達(dá)成這一目標(biāo),正在和各方投資者進(jìn)行溝通。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

萬達(dá)集團(tuán)

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萬達(dá)先過一關(guān),6億美元債展期成功,債權(quán)人稱方案相對有誠意

萬達(dá)獲得了一些喘息時間。

圖片來源:界面新聞匡達(dá)

界面新聞記者 | 楊冰柯

歷時不到兩周,萬達(dá)商管的6億美元債展期方案獲得了債券持有人通過。

11月30日,萬達(dá)商管在港交所公告,此前公布的6億美元債調(diào)整還款計劃方案已獲得債權(quán)人投票通過,參與投票的投資者中支持比率達(dá)到99.3%。

從當(dāng)前地產(chǎn)商境外債務(wù)展期方案通過時間看,萬達(dá)商管這一次獲得債權(quán)人通過的速度較快。

一位債權(quán)人告訴界面新聞,相對其他房企的債務(wù)展期方案,萬達(dá)商管的方案比較有誠意,方案通過后,萬達(dá)也有了更多回旋余地。

萬達(dá)商管也對債權(quán)人的支持表示了感謝。

公告中稱,發(fā)行人、附屬擔(dān)保人和公司對債券持有人表示最深切的感謝,能夠在短時間內(nèi)取得多數(shù)債券持有人的支持,這證明了債券持有人對發(fā)行人、附屬擔(dān)保人的信心,此次債券的展期能夠使得公司緩解近期流動性壓力,以應(yīng)付預(yù)期的未來現(xiàn)金流。

從開始與債權(quán)人溝通時,萬達(dá)商管展現(xiàn)出了誠懇的態(tài)度。當(dāng)時是“懇請”債權(quán)人同意展期方案。因為這筆6億的美元債能否成功展期,對于境內(nèi)銀行決定對萬達(dá)商管是否無還本續(xù)貸有很大的影響。

萬達(dá)這筆6億美元債發(fā)行于2014年1月,期限為10年,票息7.25%,總額6億美元,到期日為2024年1月29日。

萬達(dá)給出的展期方案是,將債券到期日延長至2024年12月29日,還款將分為4次,增加2024年1月5日、2024年5月29日、2024年9月29日三個還款時點(diǎn)間;將會為同意的持有人支付1%的提前同意費(fèi),提前同意截至日為2023年11月29日(倫敦時間),另外還有0.25%的基礎(chǔ)同意費(fèi);如果本次計劃未獲得債券持有人會議同意,將可能觸發(fā)交叉違約條款。    

萬達(dá)的這一方案展期時間不長,只有一年,并且年內(nèi)分會四次支付,債權(quán)人如提前同意的話,總同意費(fèi)有1.25%,高于其他房企的1%。

萬達(dá)稱,這筆美元債計劃在1年內(nèi)分四次還清,不涉及到其他公開債的調(diào)整,且未來也不會調(diào)整,還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海萬達(dá)商管分紅,還款計劃經(jīng)過嚴(yán)格排布,能100%實(shí)現(xiàn)。

對于本次還款計劃調(diào)整,萬達(dá)方面表示,由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,境外資本市場利率不斷上升,公司再融資面臨一定困難,為減少公司短期流動性壓力,大連萬達(dá)商管主動提前進(jìn)行流動性管理,籌備美元債調(diào)整還款計劃,對2024年1月到期債券進(jìn)行還款計劃調(diào)整,以保證公司流動性持續(xù)穩(wěn)定。

為了債務(wù)展期方案能順利通過,萬達(dá)也給出了自己業(yè)務(wù)經(jīng)營層面的還款支撐。

截至今年9月底,大連萬達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000多億元,累計開業(yè)廣場492家,其中合作202家,已實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,未來自持廣場資本支出較小。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年,大連萬達(dá)商管共面臨154億元境內(nèi)公開債及4億美元債,合計約182億元公開債的集中到期,萬達(dá)已經(jīng)通過各種資金籌集方式如約償還,保住了資本市場信用。

在上述6億美元債還款計劃調(diào)整后,大連萬達(dá)商管目前還有2筆美元債分別于2025年、2026年分批到期,規(guī)模均為4億美元。短期內(nèi),萬達(dá)的境外債務(wù)壓力得到緩解。

為了如約兌付公司債務(wù),萬達(dá)今年在資產(chǎn)處置方面也很積極。

今年3月和7月。萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過大宗交易方式兩度減持萬達(dá)電影股份,回籠資金5.83億元和6.56億元。

二級市場減持之外,王健林在7月份通過三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,處置萬達(dá)電影、萬達(dá)投資股權(quán)的方式回籠資金達(dá)67.66億。

值得一提的是,11月28日,大連萬達(dá)商管還公告了一筆公司債券的付息安排,將于2023年12月4日開始支付“20萬達(dá)04”的應(yīng)付利息。

6億美元的境外債展期方案得以順利通過,同時也能在年底對境內(nèi)債正常付息,這讓萬達(dá)獲得了一些喘息時間。

接下來,萬達(dá)今年的重要工作還有一項,就是與珠海萬達(dá)商管的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者商談推遲上市時間,同時給出各方都能接受的補(bǔ)償條件。

珠海萬達(dá)商管仍處于申請在港上市的過程中。按照與投資人的原協(xié)議,若不能于2023年底成功上市,萬達(dá)商管需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

目前萬達(dá)計劃將珠海萬達(dá)商管在香港的上市時間推遲至2026年,為了達(dá)成這一目標(biāo),正在和各方投資者進(jìn)行溝通。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。