文 | 聚美麗 飄飄

今年以來(lái)，“生意不好做”可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)外品牌們的切身感受，雖然今年雙11，國(guó)貨美妝有趕超國(guó)際之勢(shì)，但從聚美麗在走訪市場(chǎng)后得到的反饋來(lái)看，生意依然難做，尤其是部分國(guó)外美妝企業(yè)在華的業(yè)績(jī)下滑，也透露出其在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展陷入了困局。不論是此前陷業(yè)績(jī)持續(xù)下滑之困的雅詩(shī)蘭黛，還是日前跌出雙11預(yù)售TOP20榜單的日妝，亦或是在華“涼意甚深”的韓妝，都是佐證。

困境之下，各企業(yè)都在尋求增量，聚美麗近期在梳理日韓企業(yè)財(cái)報(bào)時(shí)就發(fā)現(xiàn)，韓妝企業(yè)雖然在華不太“吃香”，但似乎卻在其他市場(chǎng)似乎找到了新增量。

韓妝在新增量市場(chǎng)表現(xiàn)如何？面對(duì)在華困局以及尋找出路時(shí)，韓妝企業(yè)都做了什么？帶著問(wèn)題，聚美麗對(duì)近期發(fā)布財(cái)報(bào)的韓妝企業(yè)的近況進(jìn)行了整理。

LG生活健康、愛(ài)茉莉太平洋美妝業(yè)績(jī)Q3均下滑

首先，LG生活健康、愛(ài)茉莉太平洋在2023年Q3的財(cái)報(bào)來(lái)看，美妝業(yè)績(jī)（含中國(guó)市場(chǎng)）均呈下滑態(tài)勢(shì)，而歐美市場(chǎng)則都為增長(zhǎng)。

其中，LG生活健康美容業(yè)務(wù)、家庭護(hù)理及日常美容業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額分別為6702億韓元（約合人民幣37.40億元）、5701億韓元（約合人民幣31.81億元），分別下滑15.1%、2.9%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則分別為80億韓元（約合人民幣4464.00萬(wàn)元）、467億韓元（約合人民幣2.61億元），分別下降88.2%、16.8%。

從地區(qū)市場(chǎng)來(lái)看，在2023年Q3北美已經(jīng)趕超中國(guó)成為L(zhǎng)G生活健康的第一大海外市場(chǎng)，僅有中國(guó)、日本市場(chǎng)下滑；愛(ài)茉莉太平洋則除亞洲市場(chǎng)下滑外其余均呈增長(zhǎng)。

其中，愛(ài)茉莉太平洋美洲市場(chǎng)、EMEA市場(chǎng)的銷(xiāo)售額分別為707億韓元（約合人民幣3.94億韓元）、124億韓元（約合人民幣 6906.80萬(wàn)元）， 分別增加35%、41%；LG生活健康北美市場(chǎng)銷(xiāo)售額則增長(zhǎng)4.2%至1481億韓元（約合人民幣8.26億元）。

而LG生活健康中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額大跌28.9%至1373億韓元（約合人民幣7.66億元）；愛(ài)茉莉太平洋亞洲市場(chǎng)銷(xiāo)售額（注：約50%收入來(lái)自中國(guó)）下滑13%至2346億韓元 （約合人民幣13.07億元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則持續(xù)虧損。

△圖源：愛(ài)茉莉太平洋集團(tuán)2023年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告

LG生活健康在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩影響旗下美妝業(yè)務(wù)發(fā)展，中國(guó)免稅渠道銷(xiāo)售額下降兩位數(shù)。

ABLE C＆C、愛(ài)敬Q3中國(guó)市場(chǎng)仍下滑

與上述兩家韓妝企業(yè)不同的是，愛(ài)敬集團(tuán)及謎尚母公司ABLE C＆C的業(yè)績(jī)?cè)?023年Q3仍在增長(zhǎng)。不過(guò)相同的都是在華碰壁，其中ABLE C＆C前三季度在中國(guó)銷(xiāo)售額持續(xù)下滑，僅千萬(wàn)元級(jí)別。

財(cái)報(bào)顯示，愛(ài)敬集團(tuán)2023年Q3銷(xiāo)售額為1739億韓元（約合人民幣9.70億元），同比增長(zhǎng)7.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為184億韓元（約合人民幣1.03億元），同比上漲20.5%，該季度銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均為近13個(gè)季度以來(lái)最高。

△圖源：愛(ài)敬集團(tuán)2023年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告

而謎尚母公司ABLE C＆C2023年Q3銷(xiāo)售額為653億韓元（約合人民幣3.6億元），同比增長(zhǎng)11.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為13億韓元（約合人民幣725.40萬(wàn)元），同比大漲116.67%。

△圖源：ABLE C＆C官網(wǎng)

分地區(qū)來(lái)看，ABLE C＆C在2023年前三季度除中國(guó)市場(chǎng)外，其余市場(chǎng)都增長(zhǎng)。

其中，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額則大跌59.19%至35.8億韓元（約合人民幣1997.64萬(wàn)元）；歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售額大漲131.14%至172.73億韓元（約合人民幣9638.33萬(wàn)元）；中北美洲市場(chǎng)銷(xiāo)售額則為132.05億韓元（約合人民幣7368.39萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)7.85%。

△圖源：ABLE C＆C2023年Q3業(yè)績(jī)報(bào)告

韓妝在華“賣(mài)不動(dòng)”的關(guān)鍵原因

從近十年的年產(chǎn)值來(lái)看，2022年韓妝年產(chǎn)值已經(jīng)跌至753.16億元。

另外，據(jù)韓國(guó)保健產(chǎn)業(yè)振興院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年Q1韓妝對(duì)華出口額仍以6.44億美元（約合人民幣45.97億元）位居第一，但是較去年同期下滑20.8%。綜合來(lái)看，韓妝在華接連“碰壁”或有以下原因：

1、國(guó)貨崛起，韓妝品牌老化

從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，下圖中的韓妝品牌雖然有不少曾一度是天貓美妝雙11榜單的?？?，但隨著國(guó)貨及其他品牌的發(fā)展，一些韓妝因品牌老化問(wèn)題凸顯，產(chǎn)品更新迭代慢，而漸漸跟不上消費(fèi)需求變化。

對(duì)比2017-2023年雙11天貓美妝TOP10榜單來(lái)看，自2022年起韓妝已經(jīng)連續(xù)兩年跌出榜單前十。

從產(chǎn)品迭代頻率來(lái)看，韓妝整體較慢。據(jù)悉，蘭芝明星單品氣墊BB自2013年一上市便全球累計(jì)售出2000萬(wàn)支，每3.8秒便能賣(mài)出一支，但是近十年來(lái)僅迭代過(guò)兩次。

蘭芝另一大明星單品隔離，曾在2005年被《時(shí)尚COSMO》雜志評(píng)為最佳網(wǎng)絡(luò)人氣大獎(jiǎng)，自推出起也僅迭代2次。而新銳國(guó)貨的迭代頻次在1-2年左右。

不難看出，當(dāng)前韓妝產(chǎn)品迭代慢，國(guó)貨、歐美品牌擠壓生存空間的老化困境。

2、在地化運(yùn)營(yíng)未能有效落地

在聚美麗《LG生活健康美容業(yè)務(wù)Q1賣(mài)36.24億，中國(guó)市場(chǎng)下跌14.1%》一文的評(píng)論區(qū)中，曾有不具名兩大韓妝企業(yè)前員工透露，不懂中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)是韓妝沒(méi)落的一大原因。

以HERA赫妍為例，可以發(fā)現(xiàn)其每一次的現(xiàn)象級(jí)爆火都是源自代言人，在中國(guó)區(qū)也曾簽約過(guò)肖戰(zhàn)、王鶴棣。但是，在營(yíng)銷(xiāo)背后，HERA赫妍并未有很好地傳遞品牌價(jià)值，在其小紅書(shū)官方賬號(hào)上也只是一些較為簡(jiǎn)單的品牌種草筆記，目前僅有6.4萬(wàn)粉絲，而珀萊雅等國(guó)貨已有19.9萬(wàn)粉絲。

△圖源：HERA赫妍小紅書(shū)

從前文內(nèi)容已知，韓妝較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并設(shè)立子公司，但是在發(fā)展多年來(lái)，始終未能在研發(fā)、本土化產(chǎn)品、原料備案、渠道運(yùn)營(yíng)等層面與本土市場(chǎng)接軌。

就研發(fā)層面來(lái)看，其他國(guó)際美妝集團(tuán)，如資生堂早在2001年就在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，歐萊雅則是在2005年。而LG生活健康則是在2016年成立的樂(lè)金生活健康化妝品研發(fā)（上海）有限公司。

在渠道上，韓妝企業(yè)依賴(lài)代理商、免稅店等渠道，但近年來(lái)，疊加疫情等因素，免稅店渠道的銷(xiāo)售受到了影響，就連雅詩(shī)蘭黛、拜爾斯道夫等都多次在財(cái)報(bào)中表明受免稅店業(yè)績(jī)影響，業(yè)績(jī)有所下滑。但究其根本，是企業(yè)在地化運(yùn)營(yíng)能力不足。

另外，從投資層面看，近兩年在中國(guó)投資的美妝巨頭不少，資生堂、LVMH集團(tuán)、歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛都有投資品牌或是上游企業(yè)。

從上述國(guó)際美妝的投資目的來(lái)看，選擇投資本土化品牌，既是補(bǔ)充品牌或企業(yè)發(fā)展的“矩陣”，也是為抓取市場(chǎng)變化和消費(fèi)者的喜好，并通過(guò)在地化品牌的運(yùn)營(yíng)，助力企業(yè)的影響力有效落地，業(yè)內(nèi)人士告訴聚美麗，選擇與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)展開(kāi)合作或是投資品牌等某種程度上可以幫助國(guó)際美妝企業(yè)較快打開(kāi)海外市場(chǎng)，有效觸達(dá)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)群體。

但是，目前韓妝企業(yè)卻很少在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行投資，而這也是其在地化運(yùn)營(yíng)不能有效的原因之一。

韓妝自救：靠轉(zhuǎn)戰(zhàn)歐美、優(yōu)化業(yè)務(wù)等尋新出路

近年來(lái)，各大韓妝也在通過(guò)多種方式來(lái)自救，以尋找新增量，目前從歐美市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，有了一定成效。

——發(fā)力歐美等海外市場(chǎng)

以LG生活健康為例，近年來(lái)在北美市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。2020年2月，LG生活健康以1923億韓元（約合人民幣10.73億元）收購(gòu)美國(guó)清潔美容品牌Physiogel在亞洲市場(chǎng)以及北美地區(qū)的經(jīng)營(yíng)權(quán)。

2022年上半年，LG生活健康先后收購(gòu)雅芳北美業(yè)務(wù)、創(chuàng)始人為美籍韓裔的美容品牌The Créme Shop。

在今年3月，LG生活健康還任命曾在亞馬遜、星巴克擔(dān)任管理職務(wù)以及西雅圖前全球營(yíng)銷(xiāo)主管Hyeyoung Moon為北美業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官。

同樣地，愛(ài)茉莉太平洋也瞄準(zhǔn)了北美市場(chǎng)的商機(jī)，在2022年，其收購(gòu)美國(guó)高端清潔護(hù)膚品牌 Tata Harper。

在該次收購(gòu)中，愛(ài)茉莉太平洋首席戰(zhàn)略官 Jinpyo Lee也表達(dá)了在歐美市場(chǎng)分一杯“羹”的決心：“在愛(ài)茉莉太平洋的資源優(yōu)勢(shì)加持下，我們認(rèn)為T(mén)ata Harper能夠在西歐、亞洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。”

今年4月，ABLE C＆C旗下謎尚簽約美國(guó)女演員Elizabeth Olsen為全球品牌大使。

——中國(guó)市場(chǎng)：拓展渠道、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)

而面對(duì)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的海外市場(chǎng)——中國(guó)，韓妝企業(yè)也欲努力通過(guò)在華拓展渠道、加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)等行動(dòng)扭轉(zhuǎn)局面。

愛(ài)敬集團(tuán)就在財(cái)報(bào)中透露，其針對(duì)海外化妝品業(yè)務(wù)的目標(biāo)為基于本地化戰(zhàn)略的全球業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。為此，在2023年Q3，愛(ài)敬集團(tuán)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了渠道建設(shè)，主要實(shí)行兩大策略：進(jìn)行有效的營(yíng)銷(xiāo)投資；線上線下渠道拓展，通過(guò)神奇女俠聯(lián)名增強(qiáng)獲客量。

而愛(ài)茉莉太平洋旗下高端護(hù)膚品牌雪花秀于今年9月，宣布簽約中國(guó)男演員白敬亭為全球品牌代言人。與此同時(shí)，雪花秀還借力她力量及代言人白敬亭的影響力，進(jìn)行了在地化的營(yíng)銷(xiāo)。

在今年除了簽約本土人氣代言人之外，雪花秀、蘭芝等品牌也都在宣傳品牌價(jià)值方面進(jìn)行了一定探索。

據(jù)悉，雪花秀今年在微博上發(fā)布的文案中，多次提及其以先鋒精神，在產(chǎn)品端不斷尋求新突破，并且還與不同先鋒女性合作拍攝宣傳照片，展現(xiàn)女性力量、女性之美。

與此同時(shí)，其還與新簽約的代言人白敬亭一起推出“回敬月亮一首詩(shī)”系列活動(dòng)，將品牌宣傳與中國(guó)傳統(tǒng)文化里的吟詩(shī)會(huì)友展開(kāi)聯(lián)動(dòng)，拉近了和中國(guó)消費(fèi)者的距離。

△圖源：雪花秀微博

——通過(guò)買(mǎi)與賣(mài)，優(yōu)化業(yè)務(wù)組合

除了在其發(fā)展市場(chǎng)層面的自救，在品牌運(yùn)營(yíng)上，韓妝企業(yè)近年來(lái)正通過(guò)收購(gòu)、出售等方式來(lái)優(yōu)化旗下業(yè)務(wù)組合或是品牌矩陣。

譬如，今年10月，LG生活健康以425億韓元（約合人民幣2.38億元）收購(gòu)本土高端彩妝品牌Hince母公司Vivwave 75%股份。

據(jù)官方資料顯示，2022年Hince的銷(xiāo)售額為218億韓元（約合人民幣1.22億元），其中約50%源自以日本為主的海外市場(chǎng)。

同時(shí)，LG生活健康方面也表達(dá)了收購(gòu)Vivwave 以擴(kuò)充旗下彩妝組合的目的：通過(guò)Hince在色彩開(kāi)發(fā)、色譜創(chuàng)新等方面的實(shí)力來(lái)建設(shè)其他彩妝產(chǎn)品。

在今年10月，愛(ài)茉莉太平洋也宣布以7551億韓元（約合人民幣42.21億元）收購(gòu)護(hù)膚品牌COSRX的28.8萬(wàn)股股份，在此次增持完成其將持有COSRX約93.2%的股份。至此，COSRX品牌也將納入愛(ài)茉莉太平洋旗下子公司所有。

對(duì)于增持COSRX，愛(ài)茉莉太平洋也表示：“COSRX是愛(ài)茉莉太平洋產(chǎn)品組合的重要組成部分。未來(lái)將通過(guò)發(fā)揮我們的優(yōu)勢(shì)，將COSRX發(fā)展成為一個(gè)更具吸引力的全球化妝品品牌?！?/p>

總的來(lái)講，雖然目前韓妝依然在中國(guó)節(jié)節(jié)敗退，但是其在歐美市場(chǎng)找到了些新增量。至于中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)該如何走？新的出路的未來(lái)等仍是需要當(dāng)下韓妝企業(yè)去探索的課題。

參考資料：LG生活健康財(cái)報(bào)、愛(ài)茉莉太平洋財(cái)報(bào)、愛(ài)敬集團(tuán)財(cái)報(bào)、ABLE C＆C財(cái)報(bào)

責(zé)任編輯：Lucky