記者｜趙陽戈

滬深交易所上市委本周并未安排新的IPO公司上會，不過當(dāng)周，兩交易所各自安排了一家已上市公司可轉(zhuǎn)債項目的審議。滬市可轉(zhuǎn)債項目來自豪能股份（603809.SH），融資金額5.5億元；深市可轉(zhuǎn)債項目來自嚴(yán)牌股份（301081.SZ），預(yù)計融資金額為4.68億元。

據(jù)豪能股份募集說明書，該公司主要從事汽車傳動系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及航空航天零部件的高端精密制造。而隨著2020年對昊軼強(qiáng)收購的完成，公司切入航空板塊，達(dá)成“汽車+航空航天”雙主業(yè)。豪能股份的客戶資源值得一提，公司先后進(jìn)入了大眾汽車集團(tuán)、麥格納（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球客戶的配套體系，同時也直接或間接配套于國際、國內(nèi)的主流汽車品牌，如奔馳、寶馬、奧迪、雷諾、大眾、紅旗、上汽、長城、吉利、長安、重汽、解放、福田、陜汽、東風(fēng)等。至于昊軼強(qiáng)的客戶，則是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商。

該公司2023年前三季度營業(yè)收入達(dá)13.34億元，同比增長24.39%，凈利潤1.5億元，同比下滑了9.8%。這次豪能股份計劃融資的5.5億元，將投入到“新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目”3.9億元，剩下1.6億元用于“補(bǔ)充流動資金”。

根據(jù)嚴(yán)牌股份的公開資料，其專注于在全球范圍提供環(huán)保用過濾布和袋等工業(yè)過濾關(guān)鍵部件和材料，是我國“過濾分離”材料的主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火電、水泥、化工、冶金、采礦、垃圾焚燒、食品、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)的工業(yè)除塵、廢水處理、工業(yè)生產(chǎn)過濾純化等領(lǐng)域。2023年前三季度嚴(yán)牌股份營業(yè)收入5.37億元，凈利潤有4340.29萬元。可轉(zhuǎn)債擬募資4.68億元，主要投入“高性能過濾材料智能化產(chǎn)業(yè)項目”。

“高性能過濾材料智能化產(chǎn)業(yè)項目”的擬建設(shè)地點位于浙江省天臺縣“天臺數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園”，項目將通過購置土地、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行實施。項目建設(shè)完成后，公司將新增年產(chǎn)919萬平方米高性能過濾材料的生產(chǎn)能力。

經(jīng)測算，項目建設(shè)期為2年，第2.5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)率為37.5%，第3.5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)率為85.00%，第4.5年內(nèi)起達(dá)產(chǎn)率為95.00%。在第5年起可實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入約60823.21萬元，項目稅后內(nèi)部收益率為12.21%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.73年。