界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪
近期，北京地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布了《北京市小額貸款公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），成為年內(nèi)出臺(tái)小貸公司管理辦法又一省市。
截至2023年9月末，全國共有小額貸款公司5604家，相比兩年前，我國小貸機(jī)構(gòu)減少了962家，從業(yè)人員減少了14892名。數(shù)據(jù)上看，行業(yè)整體收縮已成事實(shí)。
在小貸公司日益縮減之時(shí)，新出臺(tái)監(jiān)管政策更注重哪些方面？小貸公司又?jǐn)U展了哪些業(yè)務(wù)？
各地注冊(cè)資本監(jiān)管松緊度不一
《辦法》中明確提出，在北京增設(shè)小貸公司注冊(cè)資本不低于1億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。
法人股東合計(jì)持股比例占全部股份50%以上；單一最大股東及其關(guān)聯(lián)方合并持股比例不超過全部股份80%；注冊(cè)資本不低于人民幣1億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。
小貸公司可有法人、自然人兩種股東類型，法人作為小額貸款公司股東，應(yīng)當(dāng)具備財(cái)務(wù)狀況良好，最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，權(quán)益性投資余額不超過其凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額）；入股資金為自有資金等條件。
自然人作為小額貸款公司股東，近三年年均收入不低于40萬元人民幣或者家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元人民幣，納稅記錄與收入或財(cái)產(chǎn)情況相匹配；入股資金為自有資金等條件。
另外，小貸公司可以通過銀行借款、股東借款等形式融入資金，融資余額不得超過其上一年度末凈資產(chǎn)的1倍；也可以通過發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)形式融入資金，融入資金的余額不得超過其上一年度末經(jīng)審計(jì)認(rèn)定的凈資產(chǎn)的4倍。
2020年9月，原中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》，對(duì)小額貸款公司的業(yè)務(wù)規(guī)范、經(jīng)營(yíng)管理、監(jiān)督管理等做出新規(guī)定，表示要嚴(yán)把小額貸款公司準(zhǔn)入關(guān)。
此后，多地金融監(jiān)管部門據(jù)此修訂、調(diào)整了對(duì)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司的要求。除北京以外，福建、天津、上海、廣西、湖南、江蘇、廣東等省市也出臺(tái)了最新的小貸監(jiān)管辦法。
冰鑒科技研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)向界面新聞表示，小貸監(jiān)管政策是動(dòng)態(tài)調(diào)整的，主要是基于各地小貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整。整體來看，這些年，各地都在進(jìn)一步規(guī)范小貸監(jiān)管政策，傾向于大型企業(yè)持有小貸牌照，對(duì)小貸資金來源有嚴(yán)格規(guī)定。
“相對(duì)來說，重慶、廣東對(duì)互聯(lián)網(wǎng)小貸的監(jiān)管更加靈活，主要是這些地方有一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)持有互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)大，且業(yè)務(wù)相對(duì)合規(guī)，地方監(jiān)管部門對(duì)小貸持有更開放的態(tài)度。”
今年以來，福建、天津兩地金融監(jiān)督管理局相繼發(fā)布《福建省小額貸款公司暫行管理辦法（2023年修訂）》《天津市小額貸款公司監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》，均表示小額貸款公司注冊(cè)資本不低于1億元人民幣。
據(jù)了解，各地監(jiān)管部門要求的注冊(cè)資金存在較大差異，整體來看，注冊(cè)資本一般要求在3000萬元到3億元這一區(qū)間，根據(jù)各地實(shí)際情況、公司展業(yè)規(guī)模會(huì)有所調(diào)整。
例如，廈門監(jiān)管要求更為嚴(yán)格，廈門市地方監(jiān)管2021年6月出臺(tái)《廈門市小額貸款公司監(jiān)督管理辦法》，規(guī)定設(shè)立小貸公司注冊(cè)資本不低于3億元人民幣，且全部為實(shí)收貨幣資本。
湖南監(jiān)管對(duì)注冊(cè)資本則規(guī)定了較多的前置條件。湖南省地方金融監(jiān)督管理局2022年11月印發(fā)《湖南省小額貸款公司監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》，要求小額貸款公司注冊(cè)資本金應(yīng)當(dāng)不低于人民幣5千萬元，脫貧地區(qū)注冊(cè)資本金應(yīng)當(dāng)不低于人民幣3千萬元。實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好、經(jīng)營(yíng)規(guī)范的大型企業(yè)或者上市公司發(fā)起設(shè)立注冊(cè)資本在2億元以上的小額貸款公司，經(jīng)省地方金融監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，可以在全省開展業(yè)務(wù)。
行業(yè)整體收縮明顯
對(duì)比2023年三季度與2021年同期的數(shù)據(jù)，兩年來我國小貸機(jī)構(gòu)減少了962家，從業(yè)人員減少了14892名。數(shù)據(jù)上看，行業(yè)整體收縮已成事實(shí)。
截至2023年9月末，全國共有小額貸款公司5604家。貸款余額7856億元，前三季度減少1251億元?；仡檭赡昵埃?021年9月末，全國共有小額貸款公司6566家，貸款余額9353億元。
江蘇省是唯一一個(gè)小貸公司數(shù)量增長(zhǎng)的省市，截至2023年9月末，江蘇省小貸公司為577家，比2021年增加了6家，依舊排在全國小貸公司數(shù)量首位。機(jī)構(gòu)縮減明顯的地區(qū)為新疆、遼寧、安徽等地。
從業(yè)人員方面，全國各地的小貸從業(yè)者數(shù)量均出現(xiàn)下降，人員變動(dòng)幅度差別較大?？s減明顯的地區(qū)為安徽省、重慶市、新疆等地，從數(shù)據(jù)上看，小貸機(jī)構(gòu)的減少與小貸從業(yè)人員流失關(guān)聯(lián)密切。廣東省牢牢占據(jù)全國小貸從業(yè)人員數(shù)量排行榜首位。2023年廣東省小貸從業(yè)人員數(shù)量為5628名。
小貸公司轉(zhuǎn)型拓新謀出路
界面新聞發(fā)現(xiàn)，近期，有部分小貸公司面臨轉(zhuǎn)型，不少公司開始發(fā)力的新業(yè)務(wù)，主要包括信息咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售、廣告業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)、企業(yè)管理、會(huì)展業(yè)務(wù)等等。
近日，天虹股份（002419.SZ）公告稱，取消下屬控股子公司深圳市天虹小額貸款有限公司小額貸款相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并同步變更公司名稱為為深圳市靈創(chuàng)數(shù)據(jù)應(yīng)用有限公司。
部分小貸公司在保留小貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開拓了新業(yè)務(wù)模式。
近期，山西大同金融辦披露了《關(guān)于同意大同市城區(qū)御鑫小額貸款有限責(zé)任公司開展委托貸款業(yè)務(wù)的批復(fù)》，同意大同市城區(qū)御鑫小額貸款有限責(zé)任公司開展委托貸款業(yè)務(wù)。
在山西，要拿到開展委托貸款業(yè)務(wù)許可，小貸機(jī)構(gòu)需要在最近一年分類評(píng)級(jí)達(dá)到A類且獲得評(píng)級(jí)后至申報(bào)開展委托貸款業(yè)務(wù)前無重大違法違規(guī)行為。委托貸款業(yè)務(wù)屬于代辦性質(zhì)的中間業(yè)務(wù)，小貸機(jī)構(gòu)作為受托人，為委托人提供金融服務(wù)。
王詩強(qiáng)認(rèn)為，現(xiàn)在很多地方小貸公司整體實(shí)力較弱，很難從外部獲得資金支持，僅以股東自有資金展業(yè)，再加上互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)難以為繼，只能利用小貸牌照開展其他業(yè)務(wù)維持公司運(yùn)營(yíng)，也可能是線下助貸或?qū)Я鳂I(yè)務(wù)。