文｜趕碳號(hào)
10月金秋，是屬于收獲的季節(jié)。對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，豐產(chǎn)倒是真的豐產(chǎn)了，但卻算不上豐收——因?yàn)楫a(chǎn)量越來(lái)越大的同時(shí)，價(jià)錢(qián)也越來(lái)越便宜。
光伏組件物美價(jià)更廉，對(duì)于加快能源轉(zhuǎn)型、對(duì)于淘汰落后產(chǎn)能都是好事。但是，理性的投資，有尊嚴(yán)的價(jià)格，合理的利潤(rùn)，也很重要——這事關(guān)行業(yè)、企業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展。
01、供給側(cè)：產(chǎn)量繼續(xù)猛增，產(chǎn)值繼續(xù)下降
日前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示：
“10月份我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好：全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.6%，比上月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長(zhǎng)0.39%……分產(chǎn)品看，太陽(yáng)能電池、服務(wù)機(jī)器人、集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)62.8%、59.1%、34.5%?！?/p>
太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在通報(bào)中重點(diǎn)提出，由此可見(jiàn)我國(guó)光伏制造業(yè)在所有行業(yè)中的優(yōu)秀表現(xiàn)。
今年10月份，我國(guó)太陽(yáng)能電池（光伏電池）產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)52.24GW，同比去年同期的31GW，大增68.5%，環(huán)比今年9月份增長(zhǎng)1.7%。需要特別指出的是，52.24GW，是今年的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量最高紀(jì)錄，也是歷史最高紀(jì)錄，也是連續(xù)第二個(gè)月站上50GW大關(guān)。
今年1-10月份，我國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量累計(jì)實(shí)現(xiàn)436.4GW，去年同期為253.8GW，大增63.7%！
10月份，量升價(jià)跌的現(xiàn)象持續(xù)加劇。這種分化嚴(yán)重到了什么程度呢？有點(diǎn)不忍直視。
以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）作為統(tǒng)計(jì)樣本，Info Link在2023年10月每周公布的該型號(hào)電池片報(bào)價(jià)分別為：0.6元/W、0.57元/W、0.51元/W、0.48元/W。考慮每周出貨量變化不大，我們?cè)诓患訖?quán)情況下取簡(jiǎn)單平均值——10月份電池片的均價(jià)為0.54元/W。
9月份，該型電池片價(jià)格是0.695元/W。本月單價(jià)環(huán)比上月，竟然下跌了22%！
2023年10月份，我國(guó)的電池產(chǎn)量約為52.24GW，按照0.54元/W的單價(jià)來(lái)計(jì)算，我國(guó)10月份的太陽(yáng)能電池的產(chǎn)值，約為282億元。我們?cè)倏匆幌氯ツ晖诘奶?yáng)能電池產(chǎn)值。2022年10月份，Info Link對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品（轉(zhuǎn)換效率22.9%）的報(bào)價(jià)一直穩(wěn)定在1.31元/W。
2022年10月份我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約為31GW，如按1.31元/W的單價(jià)，則能統(tǒng)計(jì)出2022年9月份的太陽(yáng)能電池產(chǎn)值：406億元！趕碳號(hào)在上個(gè)月統(tǒng)計(jì)過(guò)的量增價(jià)跌的情況進(jìn)一步加劇！10月份，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量同增68.5%，但產(chǎn)值卻下降了44%。如果按照去年的1.31元/W的價(jià)格，我們10月的產(chǎn)值將達(dá)到驚人的684億！
量升價(jià)跌的情況，當(dāng)然并不是光伏行業(yè)獨(dú)有的。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在公報(bào)中指出：
“10月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.6%，環(huán)比持平。全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.7%，環(huán)比上漲0.2%。1-10月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比分別下降3.1%和3.6%?！?/p>
因此，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在總結(jié)中指出，“總的來(lái)看，10月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，主要指標(biāo)持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。但也要看到，外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多，國(guó)內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固?！?/p>
相比10月份的0.54元/W而言，11月16日，同款電池片的均價(jià)已經(jīng)下降至0.45元/W，比10月均價(jià)又跌了17%。所以，市場(chǎng)中出現(xiàn)9毛多一瓦的組件，就不足為奇了。
今年剩下的兩個(gè)月，甚至未來(lái)的半年內(nèi)，光伏產(chǎn)品量升價(jià)跌的情況可能都難有質(zhì)的變化。行業(yè)何時(shí)能夠完成這一輪洗牌，產(chǎn)量下來(lái)或者市場(chǎng)需求迎頭趕上，價(jià)格才能回歸正途。
02、海外需求側(cè)：光伏出口創(chuàng)兩年新低
10月份，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額的下降，基本在意料之中。
今年10月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)硅棒、硅片、電池、組件出口合計(jì)30.94億美元，比去年同期下降24.7%，環(huán)比9月份下降19.2%。這也創(chuàng)下近兩年來(lái)的單月新低。
一方面是因?yàn)?0月的數(shù)據(jù)拖了后腿，但更主要也是因?yàn)槿ツ瓿隹陬~的基數(shù)太高，今年1-10月，我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口437.66億美元，比去年同期的449.13億美元下降了2.6%。
客觀說(shuō)，這份成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)不易。在沒(méi)有俄烏沖突等突發(fā)性事件造成市場(chǎng)需求大增的情況下，今年前10個(gè)月，基本能夠和去年持平。
10月份下降了7個(gè)多億美元。其中，對(duì)亞洲出口從9月份的18.92億美元下降至16.06億美元，對(duì)歐洲出口從9月份的12.57億美元下降到了9.2億美元。亞歐兩個(gè)大市場(chǎng)，分別下降了2.86億美元和3.37億美元。歐洲的基數(shù)沒(méi)有亞洲大，但下降幅度更大。這也從側(cè)面說(shuō)明了歐洲光伏產(chǎn)品去庫(kù)存的壓力更大一些。
按10月份的趨勢(shì)，在接下來(lái)的兩個(gè)月，趕碳號(hào)認(rèn)為未必能守住單月30億美元的大關(guān)，希望這樣的擔(dān)心不會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。
從趨勢(shì)上看，我國(guó)光伏逆變器的出口給人的直觀印象，是比光伏出口要差一些。自今年5月份以來(lái)，逆變器出口額每月都在走低。
但實(shí)際上并非如此，去年1-10月我國(guó)逆變器出口69.11億美元，而今年1-10月實(shí)現(xiàn)了88.03億美元，還增長(zhǎng)了27.4%。
按常理說(shuō)，逆變器的市場(chǎng)需求肯定是隨著光伏需求波動(dòng)，為什么會(huì)出現(xiàn)背離的現(xiàn)象呢？
筆者認(rèn)為有兩種可能，一是戶(hù)用儲(chǔ)能型逆變器的單價(jià)比集中式、組串式要高一些，即同樣容量的光伏組件，需要的逆變器貨值會(huì)更高；二是受歐洲去年戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)所帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)一擁而上迅速擴(kuò)產(chǎn)并出口，所以才導(dǎo)致今年的1月、3月、5月成為近兩年出口額最高的三個(gè)月份。當(dāng)然，海外的戶(hù)用產(chǎn)品現(xiàn)在也處于艱難的去庫(kù)存階段。