文|趕碳號
毫不夸張地說，中國正在全面引領(lǐng)全球?qū)崿F(xiàn)可再生能源轉(zhuǎn)型！光伏，中國光伏，是主力軍。
11月20日，國家能源局發(fā)布2023年1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)很彪悍：今年前10個月，我國實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)142.56GW，比去年同期增長84.32GW，同比增長144.78%!
我國新增光伏裝機(jī)，代表著內(nèi)需。內(nèi)需強(qiáng)不強(qiáng)，對于行業(yè)未來和人們預(yù)期的影響都很大。當(dāng)然這種內(nèi)需，并非是完全市場化的，既有市場因素，也有政策因素?；仡櫧甑墓夥b機(jī)數(shù)據(jù)，有幾個特點(diǎn)，在此簡要分析。
01、基數(shù)翻倍后，增速更快！
1-10月的光伏裝機(jī)，去年比前年翻了整整一倍，但今年比去年翻了將近1.5倍！
今年比去年同期增長出來的部分，是84.32GW。這與去年全年的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)87.41GW，幾乎持平。
這樣一種態(tài)勢，讓人看不到天花板，感受不到市場邊際的存在，真的有點(diǎn)魔幻。這讓一直用過去規(guī)律預(yù)測未來的專家們，包括一向偏于樂觀的趕碳號，都有點(diǎn)懵。
電網(wǎng)輸送的問題呢？綠電消納的問題呢？光伏裝機(jī)猛增之下，居然沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的棄光現(xiàn)象。由此可見，我們電網(wǎng)的承載能力韌性之強(qiáng)，特別是分布式光伏、儲能、火電靈活性改造等等發(fā)揮的作用之大。
就以分布式為例，據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至今年9月底，全國戶用分布式光伏累計裝機(jī)容量已超過105GW。這相當(dāng)于4個三峽電站的總裝機(jī)容量。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，超過8000萬戶，農(nóng)村戶用光伏的開發(fā)潛力巨大！
02、10月環(huán)比下降，是拐點(diǎn)嗎
10月份環(huán)比9月份下降了13.69%，降幅明顯。
最近四個月的光伏裝機(jī)，都比10月份要高。但是，除1月份有傳統(tǒng)新年因素影響之外，今年的任何一個月，裝機(jī)都在10GW以上，而去年前10個月沒有任何一個月能超過10GW。
所以，10月份，適度松一松油門，再正常不過，因為今年特別是6、7月份，我們實(shí)在太猛了。
有多猛，對比一下便知。美國去年全年的光伏裝機(jī)不過19個GW，我們在7月份，一個月就裝了將近這么多，18.74GW。
03、全年光伏裝機(jī)，大局已定
假設(shè)今年最后兩個月維持在10月份的水平，或者前10個月的平均水平，那么2023年我國新增光伏裝機(jī)規(guī)模，預(yù)計將在170GW-172GW。
從市場供需層面看，光伏裝機(jī)與光伏產(chǎn)品集采招標(biāo)的容量、價格并不是同步的，而會有一個時間錯配。10月份，光伏企業(yè)降價跑量去庫存，組件價格殺到一塊以下，供給端的影響或許會反映到明年，但未必會反映在今年。最近光伏組件企業(yè)們簽的訂單，都是要到明年才會交付的。也就是說，11月、12月份的光伏裝機(jī)，不太可能出現(xiàn)因為產(chǎn)品價格暴跌出現(xiàn)陡增或陡降的極端情況。
從全球來看，外部COP28大會召開在即，能源轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)，光伏大國當(dāng)然責(zé)無旁貸，中美“陽光之鄉(xiāng)聲明”，有望成為推動全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。這一點(diǎn)后面還會展開。
從國內(nèi)來看，“五大六小”發(fā)電企業(yè)今年的可再生能源增長目標(biāo)，應(yīng)該都已超額完成了。
從投資來看，光伏行業(yè)不只是光伏自己的事，雖然在宏觀經(jīng)濟(jì)中占比還不算太大，但也是各地投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要抓手，最后兩個月出現(xiàn)大起大落的可能性不大。
方方面面來說，這一年很辛苦，收獲也很大，接下來就是平穩(wěn)收官。
04、行業(yè)敏感節(jié)點(diǎn)，更須保持樂觀
分析10月份的新增裝機(jī)很有必要，因為當(dāng)下行業(yè)所處時點(diǎn)相對“敏感”。
一、光伏制造“階段性”行業(yè)虧損已經(jīng)出現(xiàn)。
這樣的局面維持的時間有多長，就意味著行業(yè)洗牌的烈度有多高。極端低價的案例越來越多。以最近一次集中招標(biāo)為例，11月17日，華潤電力招標(biāo)項目，P型組件最低中標(biāo)價僅為0.9384元/W，再創(chuàng)新低。
為什么要加上一個“階段性”呢？筆者認(rèn)為，從中長期看，光伏行業(yè)的好時光才剛剛開始，這種行業(yè)性虧損，只可能是階段性的。當(dāng)然，如果從絕對意義上說，任何的行業(yè)性虧損，都是階段性的——因為沒有一個行業(yè)永遠(yuǎn)虧錢。
這個“階段性”有多長呢？
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在前幾天接受采訪時表示，市場的交給市場來解決，光伏這樣一個大行業(yè)，即使產(chǎn)能過剩，幾乎都會在短時間，半年、一年或者稍微長一點(diǎn)的時間，重新取得新的平衡。趕碳號認(rèn)為所言極是。
二、產(chǎn)能擴(kuò)張漸有風(fēng)聲大、雨點(diǎn)小態(tài)勢。
人們現(xiàn)在都普遍意識到，“階段性”產(chǎn)能過剩的確是一個殘酷的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)能過剩，就像“狼來了”，喊得次數(shù)多了，總會有人相信，也總有一次是真的。但對于企業(yè)而言，任何一個冬天，都要挺過去才行。
截至目前，如果加上中國光伏企業(yè)在東南亞的海外產(chǎn)能，我國光伏行業(yè)的有效產(chǎn)能規(guī)模，已經(jīng)達(dá)到了太瓦級別。未來兩三年，不只是中國的需求，就是全球的光伏裝機(jī)需求，目前這些產(chǎn)能，基本都能滿足。
正如以前多次提到的，硅料正是光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的牛鼻子。這一輪擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩，也是率先從一些跨界多晶硅的企業(yè)開始的，接下來可能是硅片、電池等環(huán)節(jié)的投資節(jié)奏放慢。行業(yè)回歸理性，當(dāng)然是好事。
三、影響全球光伏裝機(jī)的因素相對復(fù)雜，積極因素是主流。
需要強(qiáng)調(diào)的是，光伏行業(yè)的市場需求，畢竟大頭在外。
歐洲光伏產(chǎn)品需要有一個相當(dāng)長的去庫存過程，這是客觀現(xiàn)實(shí)。標(biāo)普最近預(yù)測，持續(xù)的高利率、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性以及復(fù)雜的地緣政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系，這些都會成為影響可再生能源的不確定性因素。
我們更要看到積極有利的一面，全球光伏有望迎來“東方風(fēng)來滿眼春”。
11月15日，中美兩國發(fā)布旨在加強(qiáng)應(yīng)對氣候危機(jī)的合作——“陽光之鄉(xiāng)聲明”。兩國力挺二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言，旨在到2030年，將全球可再生能源裝機(jī)容量，在2021年基礎(chǔ)之上增至三倍。根據(jù)這一目標(biāo)，2021年到2030年間，每年平均將新增裝機(jī)容量達(dá)到560GW左右。
然而，2021年到2022年的年均新增裝機(jī)容量只有287GW左右。所以，如果按照“三倍”目標(biāo)倒推，在2030年之前這六七年時間內(nèi)，全球光伏年均新增裝機(jī)，要達(dá)到630GW！
后記
對企業(yè)來說，干光伏是一場馬拉松，而不是百米短跑。現(xiàn)在比賽進(jìn)入中局，拼的是精細(xì)化運(yùn)營能力、全球化營銷能力、差異化產(chǎn)品能力以及風(fēng)險控制能力，而不是膽子大，路子野，套路深。
對所有人來說，發(fā)展才是硬道理，發(fā)展還是硬道理。
編審：偵碳