文|多鯨資本
當(dāng)前，職業(yè)教育在政策導(dǎo)向下不斷涌現(xiàn)新的模式，注重資源集成，打通產(chǎn)學(xué)研閉環(huán)，探索新職業(yè)培訓(xùn)。伴隨人口紅利消失，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，職業(yè)教育正成為填補(bǔ)人才缺口的重要手段。在從業(yè)者面臨著失業(yè)壓力之下，急需提升職業(yè)技能。
近日，多鯨教育研究院《2023 職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》出品。報(bào)告顯示，經(jīng)多鯨教育研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)將于2024年突破萬(wàn)億規(guī)模，并于2027年達(dá)到12,681億元。
職業(yè)教育迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)代，站在風(fēng)口，職業(yè)教育有哪些重要的發(fā)展趨勢(shì)？
頻出的職業(yè)教育新政策，為資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)型和投資提供新的指向，職業(yè)教育投融資逐步回溫，資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)解除。根據(jù)政策梳理，從2019年的《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》（職教20條）到 2022 年正式實(shí)施的《職業(yè)教育法》，現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)進(jìn)入新的法治化進(jìn)程，職業(yè)教育「類型」地位在法理上得到保障。
2021年5月，《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》中鼓勵(lì)民間資本和企業(yè)參與辦學(xué)。2022年12月，《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》中指明，要支持龍頭企業(yè)和高水平高等學(xué)校、職業(yè)學(xué)校牽頭，組建學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、上下游企業(yè)等共同參與的跨區(qū)域產(chǎn)教融合共同體，進(jìn)一步肯定了社會(huì)資本對(duì)健全職業(yè)教育多元辦學(xué)格局，推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的作用。
值得關(guān)注的是，今年6月份剛剛發(fā)布的《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023—2025年）》，確定了產(chǎn)教融合層面的目標(biāo)，細(xì)化了支持政策。其中明確提出，堅(jiān)持以教促產(chǎn)、以產(chǎn)助教，培育 10000 家以上產(chǎn)教融合型企業(yè)。同時(shí)，啟動(dòng)遴選第二批 30 個(gè)左右國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市，目標(biāo)到 2025 年國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市達(dá)到 50 個(gè)左右。建設(shè) 100 個(gè)高水平、專業(yè)化、開(kāi)放型產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地，打造以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為基礎(chǔ)的市域產(chǎn)教融合聯(lián)合體，在重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域打造行業(yè)產(chǎn)教融合共同體，并明確了資金等支持政策，以推動(dòng)產(chǎn)教融合的全面落地和實(shí)施。
之前受國(guó)家「雙減」政策和經(jīng)濟(jì)下行周期雙重影響，教育行業(yè)進(jìn)入發(fā)展中后期，投資方越發(fā)謹(jǐn)慎，投融資減少，產(chǎn)業(yè)洗牌，職業(yè)教育投融資事件數(shù)量急劇減少。但較之其他細(xì)分賽道，解除了資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)教育，受到新的政策不斷出臺(tái)的鼓勵(lì)，獲得資本市場(chǎng)青睞，仍占據(jù)了絕大部分融資份額。
2023 年，截止10月份，職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)發(fā)生了 19 起投融資事件，其中根據(jù)投融資金額統(tǒng)計(jì)，千萬(wàn)級(jí)投融資共6起，億級(jí)的達(dá)到8起。職業(yè)教育獲資本市場(chǎng)青睞，投資風(fēng)向聚焦并購(gòu)與行業(yè)整合。
投融資輪次情況中，早期項(xiàng)目為主導(dǎo)，天使輪到 A 輪的投融資事件較多，共 6 起，占比 31.57 %。戰(zhàn)略投融資比重加大，行業(yè)整合并購(gòu)加速，小而美的職業(yè)教育垂類公司成為并購(gòu)目標(biāo)。預(yù)計(jì)，隨著職業(yè)教育政策的逐步明朗化，產(chǎn)業(yè)端會(huì)出現(xiàn)更多的投資交易。
職業(yè)教育投融資方面的信心，一個(gè)重要要素是政策落地的保障。職業(yè)教育正不斷創(chuàng)新制度模式。強(qiáng)化政府主導(dǎo)，鼓勵(lì)多元辦學(xué)。鼓勵(lì)社會(huì)力量以資本、知識(shí)、技術(shù)、管理等要素參與職業(yè)教育，企業(yè)獨(dú)立辦學(xué)、集團(tuán)化辦學(xué)、混合所有制辦學(xué)成為職業(yè)教育辦學(xué)的重要形式。以產(chǎn)教融合、校企合作，作為發(fā)展職業(yè)教育的基本路徑及辦學(xué)基本方式。
當(dāng)前，職業(yè)教育進(jìn)入產(chǎn)業(yè)中后期，存量博弈正當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)規(guī)模直逼萬(wàn)億元。其中，學(xué)歷職業(yè)教育地位顯著提升，非學(xué)歷職業(yè)教育走向規(guī)范化和市場(chǎng)化，職業(yè)教育迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)代。據(jù)沙利文研究，中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模由 2018 年的 6,045 億元，增長(zhǎng)至 2022 年的 8,719 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 9.6%，增速明顯；預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)將于 2024 年突破萬(wàn)億規(guī)模，并于 2027 年達(dá)到 12,681 億元，自 2022 年至 2027 年的五年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.8%。
此外，相較于學(xué)歷職業(yè)教育，非學(xué)歷職業(yè)教育（職業(yè)培訓(xùn)）在整體職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模中占比約為 30%，但其增長(zhǎng)更為明顯。2020 年職業(yè)培訓(xùn)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破 2,000 億元，2018 年至 2022 年的五年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù)。
首先聚焦學(xué)歷職業(yè)教育層面的發(fā)展走向，主要是探索建立「職教高考」制度，「產(chǎn)教融合」成職業(yè)教育發(fā)展必由之路，從頂層設(shè)計(jì)到制度標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了一整套貫穿學(xué)生入口到出口、具有中國(guó)特色的現(xiàn)代職業(yè)教育制度體系。
職普分流優(yōu)化人才供需結(jié)構(gòu)，職教高考制度逐漸完善。2019 年，《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》首次提出「職教高考」制度，明確提出開(kāi)展本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)。此后，一系列相關(guān)政策出臺(tái)，鼓勵(lì)職業(yè)?？茖W(xué)校、職業(yè)本科學(xué)校通過(guò)「職教高考」招錄學(xué)生，「職教高考」成為高等職業(yè)教育招生主渠道。目前，各省市的職教高考試點(diǎn)，取得了良好的效果和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，受到管理體制、招生對(duì)象等方面的影響，呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。
職教高考回應(yīng)了社會(huì)對(duì)多元上升通道的迫切期待，使學(xué)生享有多元的升學(xué)通道和教育選擇。同時(shí)，職教高考作為技術(shù)技能人才的選拔手段，滿足產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)技能人才需求，推動(dòng)中等職業(yè)教育、?？坡殬I(yè)教育、本科職業(yè)教育自下而上有效銜接。
基于地方實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家進(jìn)一步完善職教高考的頂層設(shè)計(jì)，旨在更好地發(fā)揮「指揮棒」的作用，促進(jìn)職教高考格局由分散走向集中。預(yù)測(cè)未來(lái)還會(huì)設(shè)置職業(yè)碩士、職業(yè)博士，職業(yè)教育的晉升通道將被徹底打通，形成與普通教育具有同等地位的升學(xué)路徑。
其次，在非學(xué)歷職業(yè)教育層面，從賽道自身特性來(lái)看，政策監(jiān)管壓力增大，也已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展中后期，進(jìn)入存量博弈之戰(zhàn)。公考行業(yè)寡頭格局明顯，考研培訓(xùn)市場(chǎng)格局分散，金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)頭部占據(jù)高端市場(chǎng)，IT 培訓(xùn)已是激烈紅海競(jìng)爭(zhēng)。
先看公考培訓(xùn)行業(yè)。該行業(yè)最早誕生于 90 年代，初期多為區(qū)域性小機(jī)構(gòu)，現(xiàn)已發(fā)展為一個(gè)兩百億市場(chǎng)規(guī)模的高集中度行業(yè)，寡頭格局明顯。其中，中公教育、華圖教育、粉筆教育，市場(chǎng)份額占比較高，三大市場(chǎng)參與者總市場(chǎng)份額即 top 3 市占率超三分之一，行業(yè)寡頭格局明顯。
再看考研行業(yè)，天花板較低，市場(chǎng)規(guī)模同樣破百億元，市場(chǎng)格局分散，缺乏明顯的集中度。報(bào)考基數(shù)大疊加高參培率，考研培訓(xùn)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間可期。
就行業(yè)布局而言，考研培訓(xùn)市場(chǎng)大致可分為三類：第一類是全國(guó)范圍內(nèi)的知名品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，以中公考研和新東方在線的考研業(yè)務(wù)為代表，市占率最高。第二類是傳統(tǒng)考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，多以加盟的方式進(jìn)行擴(kuò)張，增速快但質(zhì)量不高，并未在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位。近年來(lái)，以高途課堂、研途考研為代表的機(jī)構(gòu)入局競(jìng)爭(zhēng)， 以 OMO 模式發(fā)展迅速。此外，第三類主要是區(qū)域性或?qū)Ｗ⒓?xì)分課程的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，數(shù)量較多，以學(xué)科或地域優(yōu)勢(shì)取勝。如專注在管理類碩士的社科賽斯、司法碩士的厚大法考等。
而在頭部主導(dǎo)的金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)高端市場(chǎng)，培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模并不大，其中考證培訓(xùn)市場(chǎng)百億人民幣，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，且兩極分化。之所以頭部機(jī)構(gòu)在高端市場(chǎng)占主導(dǎo)，是由于高端金融財(cái)會(huì)課程客單價(jià)高且需求旺盛，對(duì)師資和能力要求高，且高端金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員自控性強(qiáng)，接受線上學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)，對(duì)機(jī)構(gòu)品牌和師資要求較高。此外，三四線城市分布廣，頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)入成本相對(duì)較高，且各地方金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有地緣優(yōu)勢(shì)。
金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)各單一賽道市場(chǎng)天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類發(fā)展已成共識(shí)。同時(shí)，行業(yè)龍頭逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸產(chǎn)品與服務(wù)，提供如求職和就業(yè)輔導(dǎo)等服務(wù)。
在IT培訓(xùn)領(lǐng)域，據(jù)預(yù)測(cè)， 2023 年傳統(tǒng) IT 技能培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 680 億，泛 IT 職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約為 649 億元，兩者合計(jì)超千億元，成為職業(yè)教育行業(yè)的重要組成部分。而隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，IT 行業(yè)高速發(fā)展，會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化IT 培訓(xùn)的需求性。
最后，產(chǎn)業(yè)中后期，新職業(yè)教育同樣也在加速在線化、數(shù)字化。在政策因素、經(jīng)濟(jì)因素、產(chǎn)業(yè)周期因素共同催化下，新舊更替的發(fā)展節(jié)點(diǎn)到來(lái)。傳統(tǒng)職業(yè)教育細(xì)分賽道，或巨頭林立或長(zhǎng)期保持穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)壁壘高，整體市場(chǎng)規(guī)模增速相對(duì)緩慢，處于紅海市場(chǎng)。而在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，各行各業(yè)與科技加速結(jié)合，從 C 端需求升級(jí)出發(fā)或從 B 端的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化出發(fā)，新職業(yè)教育品類不斷涌現(xiàn)，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
新職業(yè)教育品類具有延長(zhǎng)性，商業(yè)模型和業(yè)務(wù)邏輯市場(chǎng)需求迭代，進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，市場(chǎng)格局分散，市場(chǎng)增速大于企業(yè)的發(fā)展速度，屬于藍(lán)海市場(chǎng)，前景開(kāi)闊。
同時(shí)，服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的新職業(yè)教育正不斷加速在線化。數(shù)字化浪潮涌動(dòng)，AI + 職業(yè)教育提速增質(zhì)。相較于其他教育行業(yè)細(xì)分賽道，職業(yè)教育獲資本市場(chǎng)青睞，并購(gòu)與行業(yè)整合機(jī)會(huì)尚存。
AI 時(shí)代，數(shù)字化浪潮涌動(dòng)，隨著以 ChatGPT 為代表的大模型逐漸應(yīng)用，AI 高度適配教育個(gè)性化、高頻互動(dòng)的場(chǎng)景需求，落地潛力巨大，將深刻影響職業(yè)教育的教學(xué)方式、教學(xué)環(huán)境、教學(xué)評(píng)價(jià)。
可以看到，以個(gè)性化教案、線上線下 AI 課堂、拍照搜題、智能題庫(kù)、智能測(cè)評(píng)、智能批改、智能閱卷、智能評(píng)估、智能學(xué)情管理為代表，AI 技術(shù)可應(yīng)用于職業(yè)教育「?jìng)洹⒔?、練、考、評(píng)、管」等教育全流程環(huán)節(jié)。從而實(shí)現(xiàn)在 to B 職業(yè)教育信息化和 to C 職業(yè)教育培訓(xùn)，這兩條核心應(yīng)用路線，針對(duì)教師、學(xué)生、教育管理者的提速增效。將過(guò)往職業(yè)教育「以教師為核心」轉(zhuǎn)變?yōu)椤敢詫W(xué)生為核心」，達(dá)成千人千面的教育效果，因材施教。
從「產(chǎn)教結(jié)合」到「產(chǎn)教融合」，從訂單班、到專業(yè)共建、實(shí)訓(xùn)基地、再到現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院，產(chǎn)教融合經(jīng)歷了由淺到深的轉(zhuǎn)變，成為職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)力。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)展越來(lái)越快，許多新興科技、數(shù)字化和信息化產(chǎn)業(yè)對(duì)人才培養(yǎng)提出了更高的要求。在這一過(guò)程中，數(shù)字化、信息化應(yīng)用、智能設(shè)備和智慧校園等內(nèi)容更深刻地影響了產(chǎn)教融合的過(guò)程，使產(chǎn)學(xué)研合作進(jìn)入了更前沿的階段。
2020 年，國(guó)家發(fā)布了《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)指南（試行）》，產(chǎn)教融合正式進(jìn)入現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院階段。現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)面向當(dāng)前和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，要求其人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)更加強(qiáng)調(diào)以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向。
此后，2022年發(fā)布《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見(jiàn)》后，教育部職業(yè)教育與成人教育司負(fù)責(zé)人陳子季表示，職業(yè)教育發(fā)展實(shí)現(xiàn)了功能定位改革重心由「教育」轉(zhuǎn)向「產(chǎn)教」、由「謀業(yè)」轉(zhuǎn)向「人本」、發(fā)展路徑由「分類」轉(zhuǎn)向「協(xié)同」的三大轉(zhuǎn)變。
《國(guó)家職業(yè)分類大典》從國(guó)家層面建立了「標(biāo)準(zhǔn)」，教育部發(fā)布《產(chǎn)教融合項(xiàng)目建設(shè)指南》從場(chǎng)景層面建立了「標(biāo)準(zhǔn)」，《職業(yè)學(xué)校專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告》從專業(yè)層面建立了「標(biāo)準(zhǔn)」，共同構(gòu)成了當(dāng)今時(shí)代產(chǎn)教融合的理論指導(dǎo)體系，政策層面不斷完善。
政策導(dǎo)向下現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)推進(jìn)中，需要注重以下幾個(gè)層面：第一，推進(jìn)「引企入教」，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合；第二，將企業(yè)真實(shí)項(xiàng)目、真實(shí)環(huán)境作為教學(xué)場(chǎng)景；第三，促進(jìn)專業(yè)認(rèn)證與創(chuàng)業(yè)就業(yè)資格協(xié)同；第四，通過(guò)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，打通雙向流動(dòng)機(jī)制；第五，校、企、機(jī)構(gòu)構(gòu)建共管共贏的組織體系。最后，實(shí)現(xiàn)教育鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展，以此推動(dòng)培養(yǎng)大國(guó)工匠、建設(shè)技能型社會(huì)。
此外，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合在職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展中的核心作用，需要構(gòu)建一個(gè)有效的落地閉環(huán)模式。該模式包括需求分析、合作規(guī)劃、資源整合、人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、評(píng)價(jià)反饋、政策支持、宣傳推廣等環(huán)節(jié)。
在深入推進(jìn)產(chǎn)教融合落地中，職業(yè)教育要實(shí)行政府統(tǒng)籌、分級(jí)管理、地方為主、行業(yè)指導(dǎo)、校企合作、社會(huì)參與。其中，產(chǎn)教融合涉及多個(gè)參與主體，包括政府、學(xué)校、行業(yè)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、協(xié)會(huì)等，各主體在產(chǎn)教融合中擔(dān)任不同角色并發(fā)揮關(guān)鍵性作用，還要充分發(fā)揮各主體在產(chǎn)教融合中的重要角色，使學(xué)校和企業(yè)雙方在共同的目標(biāo)和利益驅(qū)動(dòng)下，將人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等有機(jī)地結(jié)合在一起，形成一種深度融合的合作關(guān)系。
在政策因素、經(jīng)濟(jì)因素、產(chǎn)業(yè)周期因素共同催化下，新舊更替的發(fā)展節(jié)點(diǎn)到來(lái)。服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的新職業(yè)教育加速在線化。同時(shí)，數(shù)字化浪潮涌動(dòng)，AI + 職業(yè)教育提速增質(zhì)。相較于其他教育行業(yè)細(xì)分賽道，職業(yè)教育獲資本市場(chǎng)青睞，并購(gòu)與行業(yè)整合機(jī)會(huì)尚存。
站在 2023 年的此時(shí)此地，市場(chǎng)規(guī)模直逼萬(wàn)億元的中國(guó)職業(yè)教育，未來(lái)可期。