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11月15日晚間，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（中國華融，02799.HK）在港交所公告稱，公司已與中信集團及中信盛星（中信集團的全資附屬公司）簽訂股份轉讓協(xié)議。

中信盛星有條件轉讓中信股份（00267.HK）已發(fā)行股份數(shù)量的5.01%，收購事項的總金額為136.27億港元（不包括相關交易費用），交易價為每股標的股份9.35港元。收購事項完成后，中國華融將持有中信股份5.01%已發(fā)行股份。此外，中國華融還擬向中信股份推薦一位董事。

于公告日，中信盛星持有中信股份94.63億股股份，占中信股份已發(fā)行股份數(shù)量的32.53%，此次將有條件的轉讓其中的一部分。

據(jù)悉，收購價格是參考了以下因素后擬定的，包括中信股份歷史收市價，中信股份過去一年最高收市價為每股10.58港元，最低收市價為每股6.6港元，收購價位于上述收市價范圍內(nèi)；中信股份歷史交易量以及收購事項所涉及的標的股份數(shù)量，中信股份于過去一年內(nèi)的每日平均成交量低于中信股份已發(fā)行股份總數(shù)的0.1%，據(jù)此測算，若華融在公開市場收購標的股份，可能需要7個月時間；以及相關法律法規(guī)對轉讓價格的限制，根據(jù)股份轉讓協(xié)議及金融國資管理要求，收購價格不應低于股份轉讓協(xié)議簽訂日前30個交易日中信股份之股份每日加權平均價格的加權平均價格或者前一日交易日加權平均價格中的較高者。

收購事項將在股份轉讓協(xié)議生效后20個工作日內(nèi)股份轉讓協(xié)議各方協(xié)商一致的時間或由各方協(xié)商一致的其他時間達成成交。中國華融將以自有資金撥付進行收購。

中國華融表示，收購中信股份有利于提高公司資產(chǎn)質量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，幫助公司改善財務狀況，有效補充資本，增強可持續(xù)盈利能力，是優(yōu)化國有資產(chǎn)布局的重要舉措。中信集團將通過品牌授權、人員互相交流、資產(chǎn)互相交易，在市場化、法制化的原則下，支持公司轉型發(fā)展，提高國有資產(chǎn)運營效率。

中信股份是中國最大的綜合性企業(yè)集團之一，也是恒生指數(shù)成分股公司，業(yè)務板塊涵蓋綜合金融服務、先進智造、先進材料、新消費和新型城鎮(zhèn)化等五大板塊。中信股份具有戰(zhàn)略清晰、經(jīng)營穩(wěn)健、分紅高和抗風險能力強的獨特優(yōu)勢，近期面對國內(nèi)外經(jīng)濟運行的一系列挑戰(zhàn)，中信股份經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長，為其股東貢獻了穩(wěn)定的分紅收益。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中信股份實現(xiàn)營業(yè)收入3340億元，較上年同期增長2.8%；實現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤321億元。

據(jù)了解，收購事項正式獲批后，中國華融還擬向中信股份推薦一位董事，在市場化、法制化原則下進一步深化與中信股份的戰(zhàn)略合作，依托中信股份產(chǎn)融并舉優(yōu)勢，發(fā)揮“融融協(xié)同”及“產(chǎn)融協(xié)同”效應，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，全面推動華融業(yè)務轉型發(fā)展。

“收購事項是公司的一項長期戰(zhàn)略投資，將為公司帶來長期穩(wěn)健的財務收益”，中國華融表示，未來年度可持續(xù)分享中信股份盈利和持續(xù)性收益。（藍鯨財經(jīng) 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）