文|華夏能源網(wǎng) 蔣波
中國(guó)鋰電上游的實(shí)力一路狂飆的時(shí)候，美國(guó)開始奮起直追。
華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，近日，全球石油龍頭?？松梨谛迹湓诿绹?guó)阿肯色州的鋰礦項(xiàng)目將于2026年投產(chǎn)。該鋰礦項(xiàng)目年度產(chǎn)能可達(dá)1萬(wàn)噸，其初始產(chǎn)量相當(dāng)于生產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車電池所需數(shù)量。
近年來(lái)，美國(guó)一方面屢屢“發(fā)難”中國(guó)鋰電企業(yè)，另外一方面也在不遺余力地推動(dòng)鋰礦勘探。今年9月，研究人員在美國(guó)西部發(fā)現(xiàn)了鋰礦床，有報(bào)道稱之為“目前世界上發(fā)現(xiàn)的最大的一座鋰礦床”，預(yù)計(jì)可為電動(dòng)車行業(yè)提供數(shù)十年的鋰。消息背后透露著美國(guó)市場(chǎng)的興奮感。
這是由于近年來(lái)，在鋰電產(chǎn)業(yè)上，美國(guó)一直把中國(guó)當(dāng)成最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
一方面，通過(guò)多種法案，限制中國(guó)鋰電企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，另一方面，其也開始強(qiáng)化本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，并“成效顯著”。如今，隨著?？松梨谠阡嚨V開采環(huán)節(jié)進(jìn)展的加速，美國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)“去中國(guó)化”的進(jìn)程也進(jìn)一步加快。
石油巨頭“重操舊業(yè)”？
?？松梨谑侨蛑氖途揞^，但覬覦鋰電市場(chǎng)很久。
早在20世紀(jì)70年代，?？松梨诰蛯?duì)鋰電行業(yè)非常感興趣，并開始研發(fā)制造鋰電池。彼時(shí)，正值第一次“石油戰(zhàn)爭(zhēng)”之際，石油在能源行業(yè)的地位越來(lái)越重要，成為影響國(guó)家安全的最重要能源之一。作為美國(guó)最大的石油公司，埃克森美孚能夠把目光放在鋰電行業(yè)，也頗有一定的前瞻性。
?？松梨诒M管在鋰電池研發(fā)制造上取得了一定的進(jìn)展，但在當(dāng)時(shí)，汽車市場(chǎng)還是燃油車的天下，鋰電池市場(chǎng)太小。最終?？松梨诒黄韧．a(chǎn)。
這一停便是半個(gè)世紀(jì)。
50年后，在全球低碳化發(fā)展的趨勢(shì)之下，新能源汽車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了替代效應(yīng)，鋰電行業(yè)景氣度日益高漲。?？松梨跊Q定再度殺向鋰電行業(yè)，可以說(shuō)是再次“重操舊業(yè)”了。
2007年，?？松梨诰驮谌毡窘⒐S，研發(fā)和生產(chǎn)新型鋰電池隔膜；為了滿足市場(chǎng)需求，第二年，其又在韓國(guó)龜尾市投建了一家同類型工廠。而近些年，隨著全球?qū)︿圎}需求的增加，埃克森美孚又把目光投向了上游鋰礦的開發(fā)上。
華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，早在今年5月，就有消息傳出，?？松梨谝验_始在阿肯色州進(jìn)行鉆探，并設(shè)定了每年開采10萬(wàn)噸鋰的目標(biāo)。最新進(jìn)展顯示，?？松梨谶x擇了TETRA 作為合作伙伴來(lái)完成上述項(xiàng)目，后者是一家生產(chǎn)水處理和回收用化學(xué)品的公司。
同時(shí)，?？松梨谀壳斑€正與特斯拉、大眾汽車以及福特汽車等汽車制造商就鋰供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行談判。
埃克森美孚的另一潛在合作伙伴是雅保公司，不過(guò)，該公司的鋰礦開采業(yè)務(wù)多在美國(guó)境外。因此，如果?？松梨阡嚨V開采業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，其有望成為美國(guó)境內(nèi)最大的鋰礦開采商。
這家石油巨頭“轉(zhuǎn)身”殺入鋰礦開采，又有哪些優(yōu)勢(shì)？
首先，從資金角度來(lái)說(shuō)，鋰礦的開發(fā)需要大量的資金投入，是重資產(chǎn)行業(yè)，而埃克森美孚資金雄厚，數(shù)據(jù)顯示，在2022年，?？松梨谌陜衾麧?rùn)為557億美元，較2021年增加了230億美元，不僅創(chuàng)下公司紀(jì)錄，也創(chuàng)下西方石油巨頭盈利的歷史新高。從這一角度來(lái)說(shuō)，埃克森美孚進(jìn)軍鋰礦開發(fā)環(huán)節(jié)沒有資金方面的憂慮。
其次，在礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)方面，鋰開采與其在油氣生產(chǎn)方面的專業(yè)知識(shí)“天然協(xié)同”。具體到鋰提取（DLE）技術(shù)上，埃克森美孚也透露，公司正在摸索從地下鹽水中提取鋰的方法，這種方法比傳統(tǒng)方式更便宜且更環(huán)保，同時(shí)還聲稱“已與國(guó)際電池金屬公司和能源礦產(chǎn)公司就許可提鋰技術(shù)進(jìn)行了談判”。
兩方優(yōu)勢(shì)疊加，?？松梨谶M(jìn)軍鋰礦開采領(lǐng)域頗有信心，自然也深得美國(guó)政府及相關(guān)部門的重視。
狂補(bǔ)鋰電產(chǎn)業(yè)短板
埃克森美孚積極進(jìn)軍鋰礦的一個(gè)背景是，美國(guó)一直在全球鋰電市場(chǎng)缺少話語(yǔ)權(quán)。此舉恰好符合美國(guó)政府發(fā)展本土鋰電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略。
實(shí)際上，鋰電池技術(shù)最早發(fā)軔于美國(guó)，早在二十多年前美國(guó)人就認(rèn)識(shí)到了鋰電池的重要性。但當(dāng)前的全球鋰電格局中，中國(guó)是公認(rèn)的強(qiáng)國(guó)，無(wú)論從產(chǎn)業(yè)鏈的完善程度，還是從市占率角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)已成為全球翹楚，令美國(guó)處于下風(fēng)。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，全球僅4%的鋰由美國(guó)生產(chǎn)，全球80%以上關(guān)鍵礦物由中國(guó)加工。
此外從全球貿(mào)易格局來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池及電動(dòng)汽車企業(yè)一直在加大美國(guó)市場(chǎng)的布局。
一邊為了同中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一邊為了避免中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)政府先后采取了多種措施。
一方面，制定了諸多利于本土企業(yè)的政策和法案。
早在2021年2月，美國(guó)總統(tǒng)拜登就簽署了《美國(guó)供應(yīng)鏈行政令》，目的就在于解決美國(guó)必需品供應(yīng)鏈中的脆弱性，其中就包括動(dòng)力電池。
2022年8月，拜登又簽署了《通脹削減法案》（IRA），據(jù)稱這是美國(guó)史上最大氣候投資法案，大約將有100億美元用于新能源汽車和可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資稅收減免。
IRA規(guī)定，每輛新能源汽車要想獲得3750美元的稅收減免，必須在動(dòng)力電池原材料和電池組裝本土化方面達(dá)到規(guī)定比例。例如，2024年前，動(dòng)力電池須有40%的原材料在美國(guó)本土開采和加工，或是來(lái)自于20個(gè)與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家；2027年須達(dá)到80%。這無(wú)疑對(duì)想進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，構(gòu)成了巨大的障礙。
另一方面，美國(guó)試圖加快電動(dòng)供應(yīng)鏈建設(shè)進(jìn)程。
在動(dòng)力電池生產(chǎn)和制造方面，除了特斯拉之外，通用、福特等汽車廠商均依賴進(jìn)口。為了保證動(dòng)力電池的供應(yīng)，這些汽車廠商開始與中國(guó)之外的電池廠商合作，在美國(guó)本土建立電池工廠。
據(jù)悉，巨頭公司通用已經(jīng)和LG能源共同投資23億美元，在俄亥俄州建立了一個(gè)30GWh產(chǎn)能的動(dòng)力電池廠，現(xiàn)在又在規(guī)劃修建第二座。
在電池材料上，美國(guó)企業(yè)也加大了研發(fā)力度。不久前，在美國(guó)電池材料公司Sila Nano獲得了5.9億美元的融資，以建設(shè)硅基負(fù)極材料生產(chǎn)基地。據(jù)稱，Sila Nano研發(fā)的硅基負(fù)極材料可以替代傳統(tǒng)的石墨電極，可以將鋰離子電池的能量密度提高20％，甚至40％。
而對(duì)于鋰電供應(yīng)鏈里重要的環(huán)節(jié)，源頭礦山的開采和鋰提取環(huán)節(jié)，美國(guó)政府更是不遺余力的提供支持。
美國(guó)政府在2021年發(fā)布的《鋰電池國(guó)家藍(lán)圖2021-2030》中制定了五大目標(biāo)，第一個(gè)就是確保獲得鋰的原材料和精煉材料；2022年3月，美國(guó)政府又將鋰等礦物加入《國(guó)防生產(chǎn)法》的范疇，以促進(jìn)國(guó)防的名義，強(qiáng)力推進(jìn)這些原料礦產(chǎn)在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)“可持續(xù)供應(yīng)”。
不過(guò)，從資源稟賦來(lái)說(shuō)，美國(guó)鋰礦資源并不豐富，這也成為其獲得鋰資源的一大制約。
美國(guó)大力推動(dòng)鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈，就是為了擺脫對(duì)中國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)口的依賴程度。自今年以來(lái)，美國(guó)開始通過(guò)外交形式，尋求與鋰資源豐富的國(guó)家合作，組建小團(tuán)體，構(gòu)建“去中國(guó)化”的鋰鹽供應(yīng)鏈。
盡管從鋰礦開采到自主生產(chǎn)電池產(chǎn)品，還需要較長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)化時(shí)間，對(duì)全球鋰鹽供應(yīng)鏈格局變化，還留有一定的時(shí)間窗口。
就在11月14日，美國(guó)參議員再度提議，敦促美財(cái)政部采取“最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)”，防止進(jìn)口自中國(guó)的電池和礦產(chǎn)品享受稅收抵免。對(duì)于積極尋求進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中資企業(yè)來(lái)說(shuō)，將再度面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和博弈。