文|投資界PEdaily
鄭志剛來了。
日前,香港新世界集團執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛在社交平臺宣布:“我很榮幸獲委任為「香港財富傳承學院」董事局主席。”投資界獲悉,該任命自2023年11月14日起生效。
VC圈對鄭志剛并不陌生。作為新世界集團創(chuàng)辦人鄭裕彤之孫,鄭志剛于1979年出生,17歲就讀哈佛大學,28歲進入了家族企業(yè)。除了運作為人熟知的K11購物中心,他掌舵的C資本不久前宣布成功完成第三輪私募股權(quán)基金募資,留給圈內(nèi)深刻印象。
而即將由鄭志剛帶隊的香港財富傳承學院,是一個由香港特別行政區(qū)政府委托金發(fā)局成立的平臺,致力于帶領和締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。這里有一個背景,今年香港向全球伸出橄欖枝,掀起家族辦公室赴港設立潮。
鄭志剛帶隊,香港剛剛成立一個新機構(gòu)
先從鄭志剛最新委任說起。
11月9日,香港金融發(fā)展局 (金發(fā)局) 官網(wǎng)宣布香港財富傳承學院成立,這一平臺主要為行業(yè)從業(yè)員和財富繼承者提供人才培訓服務,為在港家族辦公室行業(yè)壯大人才庫。
于一級市場而言,家族辦公室(簡稱“家辦”)并不陌生,作為替富有家族和個人管理、配置資產(chǎn)的機構(gòu),家辦一直以來都是不少投資機構(gòu)的LP。過去一年,香港特區(qū)政府接連推出不少舉措,大力招引家辦來港,香港財富傳承學院就是其中之一。
根據(jù)金發(fā)局介紹,香港財富傳承學院將提供面向全球的交流協(xié)作、知識分享和人才培訓等支援,務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產(chǎn)擁有人、財富管理從業(yè)員等,共同構(gòu)建一個惠澤各方的蓬勃生態(tài)圈,提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。
此外,學院以擔保有限公司形式成立。簡單來說,擔保有限公司的成員不用向公司提供營業(yè)或流動資金,資金由公司另行籌措。而這一形式也多用于文化、教育、慈善等非營利目的,通常為會社或其他社團機構(gòu)的組織形式。
關(guān)于成員任命,鄭志剛獲委任為董事會主席,其他董事會成員還包括區(qū)景麟、金樂琦、林俊明、盧彩云、黃永光、陳浩濂(香港財庫局)、吳國才(香港投資推廣署)等7人,分別來自家族辦公室、學術(shù)、專業(yè)服務和公營機構(gòu)等各個平臺機構(gòu)。
這當中,最受關(guān)注的要數(shù)鄭志剛。當天,鄭志剛在社交媒體上官宣了這一消息,“我將會與特區(qū)政府、學院不同專業(yè)范疇的成員,以及業(yè)界人士緊密合作,共同為學院的策略規(guī)劃與發(fā)展出謀獻策,期望為香港經(jīng)濟的長遠發(fā)展貢獻一份力量?!?/p>
作為新世界二代接班人鄭家純的長子,鄭志剛于28歲加入了新世界董事會,2021年正式接棒父親的董事會主席,如今已被視為新世界集團的第三代接班人。
VC圈最為熟悉的是他一手創(chuàng)辦的C資本。2017年,鄭志剛、鄭彥斌聯(lián)合成立C資本。彼時鄭志剛表示,這是一家面向全球家族的投資俱樂部,致力于連接中西,創(chuàng)建針對千禧一代和Z世代群體并以科技、生活消費、傳媒為主的全球生態(tài)圈。
如今6年過去,C資本投出了一張版圖:截至2023年8月31日最新融資估值,組合中約35%的公司已達到獨角獸地位,其中包括Casetify、小鵬汽車、蔚來汽車、商湯科技、SHEIN、思靈機器人、貨拉拉等。而今年9月,C資本宣布成功完成第三輪私募股權(quán)基金募資,其主要基金和相關(guān)聯(lián)合投資工具的總投資額超過2.5億美元,是公司迄今為止規(guī)模最大的私募股權(quán)基金。
在香港金融圈,類似新世界這樣的巨頭常常被視為Old Money ,但鄭志剛沒有強烈依賴自家的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),而是不斷通過資金運作擴充財富板塊?!氨砻嫔?,他們在公開市場做得相對較散,甚至成立幾個不同的家辦去做不同的事,在私募股權(quán)投資上較為活躍?!毕愀垡晃粯I(yè)內(nèi)人士向投資界透露。
作為香港鄭氏家族第三代繼承人,鄭志剛此次被委任香港財富傳承學院董事局主席頗受關(guān)注。香港商業(yè)歷史悠久,不少老牌企業(yè)已經(jīng)走到了二代、三代的傳承階段,“傳承是成熟家族企業(yè)最重要的事務?!?/p>
香港一幕:全球爭搶家族辦公室
香港財富傳承學院將一個隱蔽的群體拉到大眾視野——家族辦公室。
最近一段時間,香港家辦尤為熱鬧。深圳某VC機構(gòu)朋友奔走于募資一線,她觀察到今年越來越多家族企業(yè)和高凈值人群到香港設立家辦,“相比新加坡,今年(中國)香港的家辦勢頭更為活躍。”
這一現(xiàn)象林昊也深有同感。目前他正任職于香港某單一家辦機構(gòu),在他觀察中,從2022下半年來,香港明顯出現(xiàn)了家辦回流潮。此前一些搬到新加坡的家族辦公室,今年又回到了中國香港。此外,還有不少內(nèi)地企業(yè)家群體來港設立家辦。
林昊透露,今年6月18日,一家內(nèi)地企業(yè)在香港開設了家族辦公室,當天舉行了開業(yè)儀式,Office就設在了VC機構(gòu)云集的大樓里,上下樓層不乏華業(yè)天成、國科嘉和、真成投資、清新資本等內(nèi)地投資機構(gòu)。
“很多家族企業(yè)在香港開設家辦,最主要的思考是為資金做全球化配置?!绷株环治龇Q,香港擁有完備的金融體系和環(huán)境,一直是鏈接內(nèi)地與海外資本市場的橋梁。
最為關(guān)鍵的是,中國香港政府正在不遺余力地推動家辦來港。正如此次成立的香港財富傳承學院,就出自今年3月港府發(fā)表的《有關(guān)香港發(fā)展家族辦公室業(yè)務的政策宣言》。
為吸引全球家族辦公室落戶香港,這項政策宣言還包括耳熟能詳?shù)摹百Y本投資者入境計劃”、提供稅務寬減、提供便利市場措施、推廣機場的藝術(shù)品貯存設施、發(fā)展香港成慈善中心、投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊及新的家族辦公室服務提供商網(wǎng)絡等8項措施。
“在一系列政策中,家辦收益免稅帶來的吸引力最大?!绷株恢毖浴=衲?月,香港特區(qū)政府宣布為家族辦公室引入稅收優(yōu)惠制度,在滿足特定條件的情況下,投資利潤將在港免稅,以吸引各地資產(chǎn)擁有人來港成立家族辦公室。此后,香港掀起了家辦設立潮。
這一次,香港的目標相當清晰:計劃在2025年年底前吸引不少于200個家辦在港落地或擴展業(yè)務。而今年6月公開的一組數(shù)據(jù)中,香港投資推廣署已經(jīng)收到近一百個全球各地家族辦公室的查詢,當中三分之一已表明有意在香港設立辦事處。
香港很拼,一手搶人,一手搶產(chǎn)業(yè)
凡此種種,香港的迫切心情溢于言表。今年,香港大舉出臺了一系列,總結(jié)下來無非是兩點:一是搶人,二是搶產(chǎn)業(yè)。
先是富有群體。不久前,香港“資本投資者入境計劃”正式落地。根據(jù)要求,申請人將不包括物業(yè)投資的一定金額資產(chǎn)投放在香港本地市場,通過審批后就可以來港居住和發(fā)展。此次施政報告中明確了這一金額——即投資不少于3000萬元(不包括房地產(chǎn))可申請來港,這被外界視為針對的是富豪群體。
還有高學歷人才。與此同時,香港特別行政區(qū)政府官網(wǎng)公布,“高端人才通行證計劃”(簡稱“高才通”)面向群體新增了3所內(nèi)地高校畢業(yè)生——武漢大學、西安交通大學、哈爾濱工業(yè)大學。在此之前,香港已向內(nèi)地9所大學畢業(yè)生開放“落戶”——分別為清華、北大、復旦、浙大、上海交大、中科大、中大、南大以及華科。
搶人只是第一步。隨之而來的,是香港“招商引資”時代拉開序幕,而擔此重任的便是被譽為港版“淡馬錫”——香港投資管理有限公司(HKIC)。
成立之初,香港投資管理有限公司就被賦予重大使命——管理在“未來基金”下設立的220億港元“香港增長組合”、50億港元“大灣區(qū)投資基金”、50億港元“策略性創(chuàng)科基金”,以及新成立的300億港元“共同投資基金”,基金管理規(guī)模達620億港元。
其中,“共同投資基金”是香港借鑒內(nèi)地引導基金模式,從“未來基金”撥出300億元成立的基金,以引進和投資落戶香港的企業(yè)。新成立的“共同投資基金”將會按企業(yè)個別項目帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力。
面對撲面而來的危機感,香港立下目標,整體引進企業(yè)目標為1100家左右,包括龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)。
經(jīng)過半年努力,漸漸有了起色——最新已落戶香港或正積極落實來港計劃的內(nèi)地企業(yè)中,不乏我們熟悉的壁仞科技、元化智能、地平線、多點等,其中有3家企業(yè)更計劃將國際總部和境外研發(fā)中心落戶香港。
最新一幕是11月7日,知名獨角獸黑芝麻智能與香港科技園簽訂合作備忘錄,雙方將合力推動黑芝麻智能香港科技創(chuàng)新研發(fā)中心在科技園落地,并促進園區(qū)打造車規(guī)級高性能智能汽車計算芯片平臺。
至此,香港轟轟烈烈拼起了招商。
放眼望去,這也許是當下全國各地招商大潮最生動的一縷寫照。
(文中林昊為化名)