文｜腦極體
因?yàn)镻ico裁員的事情，VR行業(yè)又被討論了。
Pico于2021年9月被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)，當(dāng)時(shí)是出貨量排名全球第三的VR 頭顯生產(chǎn)商。
此前曾有國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年隨著Meta和Pico的硬件更新，蘋果Vision Pro的推出，三星電子重新回歸VR市場(chǎng)，以及大量小公司的崛起，AR/VR頭顯出貨量將在2024年反彈，同比增長(zhǎng)46.8%。
現(xiàn)在回看，全是“反向預(yù)判”。
Pico正在進(jìn)行被收購(gòu)以來(lái)最大一次規(guī)模的裁員，蘋果Vision Pro問(wèn)世后效果并不達(dá)預(yù)期，年初被爆料三星將推出代號(hào)為“Infinite”的頭顯，也由于“產(chǎn)品完整性”問(wèn)題而延遲，全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四個(gè)季度下降，中國(guó)其他的AR/VR公司在苦苦掙扎……
當(dāng)然，從2016的“VR元年”以來(lái)，這個(gè)行業(yè)就在“風(fēng)口”和“寒冬”的兩極中周而復(fù)始。市場(chǎng)火熱時(shí)盲目吹捧，與行業(yè)萎縮時(shí)冷嘲熱諷，VR從業(yè)者們應(yīng)該早就已經(jīng)習(xí)慣了，大家嘮叨的老一套，看起來(lái)都是那么俗套，毫無(wú)新意。
2023，VR市場(chǎng)當(dāng)然稱不上繁榮。多年流傳的“蘋果要做VR”終于成真，蘋果在 WWDC 2023 上推出了 Apple Vision Pro VR 頭顯，但并沒(méi)有帶來(lái)翻天覆地的變化，3499 美元的售價(jià)相當(dāng)于和大眾消費(fèi)者毫無(wú)關(guān)系，VR從業(yè)者們期盼多年的蘋果夢(mèng)碎。
但是，我們也能夠看到VR頭顯設(shè)備產(chǎn)品化的明顯進(jìn)步，親民設(shè)備+口碑游戲的消費(fèi)熱度，以及眾多基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)認(rèn)知在走向成熟。
擺脫“非火即涼”的思路，我們來(lái)回望和總結(jié)下VR的2023，VR的真實(shí)體感。
“蘋果定律”失效的2023
干了那么多年的Pico“收縮過(guò)冬”，固然讓人遺憾，但回想到歷史上谷歌、微軟、三星等科技巨頭，都在VR領(lǐng)域進(jìn)進(jìn)出出，成績(jī)也不咋地，Meta的很多AR/VR投資也被離職員工吐槽是“亂花錢”，而萬(wàn)眾期盼的蘋果，今年以Vision Pro入局AR/VR頭顯，也被許多分析師和消費(fèi)者吐槽技術(shù)含量有限，價(jià)格非常昂貴，產(chǎn)品形態(tài)和Oculus Quest類似，缺少有說(shuō)服力的理由來(lái)證明點(diǎn)這筆費(fèi)用的合理性。
面對(duì)VR頭顯設(shè)備的物理約束，蘋果也拿不出什么石破天驚且高度產(chǎn)品化的成熟解決方案，這和iPhone的情況是不一樣的。所以，VR行業(yè)一直流傳的“等蘋果也做VR日子就好過(guò)了”的傳說(shuō)，在2023終于實(shí)現(xiàn)了，也失敗了。
2023給VR從業(yè)者最深刻的一句話，大概就是：認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，放棄幻想。
VR設(shè)備短期內(nèi)難以突破的技術(shù)局限性，從網(wǎng)絡(luò)到云的低時(shí)延基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋有限，投資的長(zhǎng)周期和回報(bào)的不穩(wěn)定，只有游戲發(fā)燒友和少數(shù)極客愿意忍受硬件缺陷并購(gòu)買，這些問(wèn)題，并不是什么秘密，我們也不再贅述。
咱們重點(diǎn)想討論的是，連蘋果都支棱不起來(lái)，VR真的是一個(gè)好賽道嗎？
劫點(diǎn)還是拐點(diǎn)？
蘋果夢(mèng)碎，并不意味著2023的VR行業(yè)沒(méi)有驚喜。事實(shí)上，今年以來(lái)的進(jìn)展還是可圈可點(diǎn)的。
首先，雖然蘋果Vision Pro沒(méi)能“鼎格天地又一寬”，但押注“空間計(jì)算”，肯定了VR行業(yè)的必然性和發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳皝?lái)看，頭顯一體機(jī)仍然是下一代沉浸感計(jì)算平臺(tái)的首選，這對(duì)于資本市場(chǎng)保持項(xiàng)目信心是非常關(guān)鍵的。
有報(bào)道稱，蘋果已經(jīng)在研發(fā)第二代Vision Pro，將沿用初代設(shè)計(jì)，在2025或2026年推出。也意味著，必然會(huì)有更多智能手機(jī)廠商、終端設(shè)備或智能家居企業(yè)，至少也要關(guān)注或探索這一技術(shù)方向，行業(yè)不會(huì)驟然進(jìn)入冰點(diǎn)。
而且，盡管蘋果Vision Pro的創(chuàng)新不是顛覆性的，只不過(guò)是以更成熟的產(chǎn)品化、工程化優(yōu)勢(shì)，形態(tài)和Oculus Quest類似，“徒手互動(dòng)”背后的手勢(shì)識(shí)別技術(shù)也曾在部分主流頭顯設(shè)備上試水。這肯定了Meta、Pico等的技術(shù)路徑，也明確了下一步的技術(shù)方向，其他廠商可以避免被各種AR方案中迷了眼，更加聚焦、收斂地突破底層技術(shù)。
蘋果Vision Pro高不可攀，但Meta Quest在2023年的大眾市場(chǎng)依然是風(fēng)生水起。Quest 2的價(jià)格一降再降，讓游戲發(fā)燒友大呼上頭，Quest 3的500美元價(jià)格只是一個(gè)中檔旗艦手機(jī)的售價(jià)，但包含了大量的新功能，包括全彩攝像頭、更精確的手部和物體跟蹤，以及數(shù)百種游戲和AR功能，用戶口碑和市場(chǎng)反饋很好。
可以說(shuō)，2023年在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)上都誕生了可參考的成功案例。
與此同時(shí)，我們要看到中國(guó)依然是首選的生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，而本地化的國(guó)產(chǎn)VR廠商無(wú)疑將是最大的受益者。
蘋果Vision Pro高昂的售價(jià)，讓出了非常龐大的大眾消費(fèi)市場(chǎng)空間，就像iPhone讓出了中檔機(jī)、千元機(jī)的市場(chǎng)一樣，有理由相信，VR產(chǎn)品陣營(yíng)將如同智能手機(jī)一樣，催生出大量便宜普惠的產(chǎn)品和品牌，而放眼全球，幾乎不可能再找到一個(gè)經(jīng)濟(jì)體，像中國(guó)這樣擁有大規(guī)模的高素質(zhì)工人、投入龐大覆蓋廣泛的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以及完整的智能終端產(chǎn)業(yè)鏈。
此前，VR受眾一直被認(rèn)為是游戲發(fā)燒友/極客，普通消費(fèi)者很難被激活購(gòu)買。VR想要夯實(shí)下一代計(jì)算平臺(tái)的定位，必須帶來(lái)生產(chǎn)力的提升，變成類似PC的生產(chǎn)力工具，才會(huì)帶來(lái)剛需和溢價(jià)。而今年，蘋果Vision Pro有望撬動(dòng)一個(gè)新的市場(chǎng)：企業(yè)用戶。
目前，蘋果已經(jīng)正式推出了面向企業(yè)的服務(wù)，并開(kāi)始為企業(yè)開(kāi)發(fā)visionOS應(yīng)用，希望將蘋果Vision Pro用于企業(yè)辦公領(lǐng)域，與JigSpace、PTC等公司展開(kāi)合作。
而在中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的建設(shè)中，我們已經(jīng)看到智能終端設(shè)備、XR技術(shù)等，在礦山、油田、港口等領(lǐng)域應(yīng)用，并且非常重視國(guó)產(chǎn)化自主研發(fā)，瞄準(zhǔn)這些政企客戶的ToB市場(chǎng)，也是本土廠商更為擅長(zhǎng)的。
總結(jié)一下，2023年VR的技術(shù)可能按部就班，但產(chǎn)品和市場(chǎng)的進(jìn)展卻是可圈可點(diǎn)的。
蘋果Vision Pro或許讓消費(fèi)者和從業(yè)者有點(diǎn)失望，但也并非壞事。對(duì)于跟隨蘋果、對(duì)標(biāo)蘋果、超越蘋果這件事，國(guó)產(chǎn)廠商并不陌生，一切才剛剛開(kāi)始。
真正的困難在于，不能缺席十年后的機(jī)會(huì)，又要在黎明前的黑暗中活下去，國(guó)產(chǎn)VR的路該怎么走？
VR的下一步，擠掉泡沫，去蕪存菁
世界上第一臺(tái)平板電腦GRiDpad被發(fā)明后，《時(shí)代周刊》對(duì)其的評(píng)價(jià)是：這是工程上的奇跡之作，卻是市場(chǎng)上的失敗者。失敗的原因是，它還是太大了，無(wú)法讓用戶放在口袋里隨身攜帶。
上面這個(gè)故事，來(lái)自《做對(duì)產(chǎn)品》這本書中，作者研究了眾多失敗的產(chǎn)品案例提出：如果想要戰(zhàn)勝市場(chǎng)失敗律，那么就需要以較低的成本去構(gòu)建“正確的它”。
VR當(dāng)下就面臨著第一代GRiDpad類似的境況。好消息是，2023年的蘋果和Meta，開(kāi)始初步描繪出了什么是“正確的VR”，那么接下來(lái)，國(guó)產(chǎn)廠商所要做的，就是如何以較低的成本去實(shí)現(xiàn)。
Pico裁員過(guò)冬、保存彈藥的選擇，是一種“降本”的權(quán)宜之計(jì)，當(dāng)市場(chǎng)需求萎縮，不足以養(yǎng)活這么多廠商，果斷精簡(jiǎn)隊(duì)伍、保持成本優(yōu)勢(shì)，是明智的。
但說(shuō)千道萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)VR還是要往前走，勢(shì)必會(huì)進(jìn)行新一輪的優(yōu)勝劣汰，而從Meta、蘋果、Oculus等廠商就可以看出，無(wú)論是技術(shù)厚度，還是內(nèi)容量，都少不了大鳴大放的資源投入。如何以較低的成本打開(kāi)市場(chǎng)，目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商在幾個(gè)領(lǐng)域，有“比較優(yōu)勢(shì)”：
1.內(nèi)容開(kāi)發(fā)生態(tài)。
大型VR游戲的開(kāi)發(fā)成本高，加上國(guó)內(nèi)短期內(nèi)還會(huì)控制游戲版號(hào)，主機(jī)游戲玩家的受眾群體有限，這就使得VR廠商想要建立游戲軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)，挑戰(zhàn)和投入仍然過(guò)大。堅(jiān)持瞄準(zhǔn)游戲市場(chǎng)，將VR定位于“游戲機(jī)”，投入產(chǎn)出比依然不樂(lè)觀。
一個(gè)比較合理的路線是，與手機(jī)開(kāi)發(fā)生態(tài)相結(jié)合，降低內(nèi)容創(chuàng)作的門檻，從而降低內(nèi)容生態(tài)的總體成本。比如蘋果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍攝3D空間視頻，可以帶動(dòng)vloger、up主等大眾創(chuàng)作者的熱情，去創(chuàng)建更創(chuàng)新的內(nèi)容，同時(shí)開(kāi)始建立起面向下一代計(jì)算平臺(tái)的全新生態(tài)。
目前，手機(jī)廠商都在積極向全場(chǎng)景終端廠商轉(zhuǎn)型，并且都有了一定的開(kāi)發(fā)者社區(qū)和基礎(chǔ)，在內(nèi)容生態(tài)上更具成本優(yōu)勢(shì)。
2.智能家居的整合。
歸根結(jié)底，VR頭顯要讓大眾消費(fèi)者覺(jué)得有用，而不是“重復(fù)建設(shè)”，與現(xiàn)有的終端設(shè)備重復(fù)，或者閑置雞肋。目前，居住空間正在向全面的智能化過(guò)渡，將VR與其他全屋智能家居打通，借助千兆光纖的低時(shí)延傳輸，可以打造完整的空間計(jì)算體驗(yàn)，提升VR產(chǎn)品的價(jià)值感。
有消息顯示，蘋果另一款圍繞Vision Pro進(jìn)行設(shè)計(jì)的設(shè)備將是電視產(chǎn)品Apple TV。
已經(jīng)在全屋智能等領(lǐng)域有探索的科技廠商和家電企業(yè)，積累的相關(guān)技術(shù)和品牌認(rèn)知度，也有助于降低技術(shù)的邊際成本。
試想一下，電視里播放旅游紀(jì)錄片，戴上VR就能身臨其境地投身畫面中；智慧屏正在與家人視頻通話，可以馬上通過(guò)VR頭顯面對(duì)面交流，仿佛人就在身邊；跨年演唱會(huì)，用戶通過(guò)VR頭顯就可以進(jìn)入VIP內(nèi)場(chǎng)，這對(duì)于大眾用戶是非常有說(shuō)服力的，也會(huì)衍生出非常多的服務(wù)類目。
目前，小米和高通在探索AR技術(shù)的智能家居協(xié)同，華為全屋智能基于PLC技術(shù)的智能化、可靠性、低時(shí)延，以及星閃等短距傳輸技術(shù)的積累，為空間計(jì)算和VR頭顯提供了比較優(yōu)良的落地基礎(chǔ)和體驗(yàn)保障，一旦入局是有望領(lǐng)先的。
3.國(guó)產(chǎn)計(jì)算的加持。
提到空間計(jì)算，就不得不提到算力，VR的體驗(yàn)質(zhì)量提升，包括游戲畫面的精度，對(duì)于習(xí)慣了4K/8K畫質(zhì)的大眾用戶來(lái)說(shuō)，目前VR內(nèi)容的像素還是太低了。而將日常社交、辦公等活動(dòng)搬到虛擬空間，感知計(jì)算需要實(shí)時(shí)處理大量高精度圖像，需要廠商平衡效果與成本。
而國(guó)內(nèi)廠商不可能用到蘋果R1感知計(jì)算芯片，高通在2022年發(fā)布了AR2芯片，隨著麒麟芯片在旗艦手機(jī)上的落地突破，未來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片似或許也能夠?yàn)閂R空間計(jì)算提供更多的選擇。
總而言之，控制成本、小步探索，應(yīng)該已經(jīng)是國(guó)產(chǎn)廠商的必由之路。除了VR一體機(jī)廠商，智能手機(jī)、消費(fèi)電子終端、智能家電等領(lǐng)域的科技企業(yè)，也有望用新的硬件產(chǎn)品來(lái)填充市場(chǎng)。結(jié)合國(guó)內(nèi)軟硬件既有優(yōu)勢(shì)，先讓VR繼續(xù)走下去，等待產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)的進(jìn)一步成熟，最終迎來(lái)下一代計(jì)算平臺(tái)全面建成通車的那一天。
這是一個(gè)需要慢下來(lái)的工程，不需要“非火即涼”的刺激感，而需要日拱一卒的扎實(shí)感。
這也是一個(gè)國(guó)產(chǎn)企業(yè)不能錯(cuò)過(guò)、不會(huì)錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)，在下一代計(jì)算平臺(tái)的“信息高速公路”上，會(huì)孕育無(wú)數(shù)的新產(chǎn)業(yè)，更多精彩等待著中國(guó)企業(yè)去創(chuàng)造。
回首向來(lái)蕭瑟處，也無(wú)風(fēng)雨也無(wú)晴。管它晴天雨天，無(wú)論是劫是緣，2023年的VR正埋頭去往更遠(yuǎn)的地方。