文丨獵云網(wǎng) 孫媛
2023年，XR賽道的冷不言而喻。
“元宇宙第一股”Robolox股價(jià)跌超70%、押注“元宇宙”的Meta則不間斷裁掉近兩萬(wàn)人，微軟、谷歌、騰訊、百度等巨頭紛紛借“降本增效”撤離牌桌。再到近日，甚至據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年中國(guó)AR/VR頭顯出貨占據(jù)58.7%份額的PICO，也“無(wú)奈”調(diào)整組織架構(gòu)。
大廠退熱，連一級(jí)市場(chǎng)的投資人也開(kāi)始清醒。一家曾對(duì)XR奮勇直追的機(jī)構(gòu)直言，去年多熱，今年就有多冷?！爸俺鍪滞Χ啵F(xiàn)在這個(gè)大環(huán)境下，甚至連看都看不起來(lái)?！绷硪患襒R賽道融到中后期的企業(yè)則回復(fù)，半條腿都已經(jīng)偏向了AI。
曾經(jīng)擁擠的XR，已然玩家僅剩寥寥，然而洗牌之下，行業(yè)亦不缺乏堅(jiān)守者，別有一番熱鬧存在。
就XR空間計(jì)算芯片設(shè)計(jì)公司萬(wàn)有引力來(lái)說(shuō)，其2021年成立至今已完成4輪融資，即便是XR遇冷的今年，依然逆勢(shì)獲得兩輪數(shù)億元融資，超10家機(jī)構(gòu)上演“團(tuán)購(gòu)”，不僅高榕、紅杉、IDG、聯(lián)想創(chuàng)投、金沙江創(chuàng)投等知名VC紛紛押注，甚至連米哈游、三七互娛也都來(lái)“湊熱鬧”。
而萬(wàn)有引力最新融資的領(lǐng)投方Monolith礪思資本，不僅從去年三季度開(kāi)始“逆勢(shì)”關(guān)注XR、并出手了幾個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，更是坦率地表示，在這一波行業(yè)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)變的契機(jī)之下，以低點(diǎn)投到對(duì)的公司，可能會(huì)取得更好的回報(bào)。
這邊新資本寵兒的現(xiàn)象級(jí)融資出現(xiàn)，那邊蘋(píng)果以Vision Pro正式宣告進(jìn)軍XR，XREAL、大朋VR、雷鳥(niǎo)科技、Rokid等老玩家也在今年擺出融資照拿、新品照推的架勢(shì)。
從游戲設(shè)備到元宇宙暢想，再到現(xiàn)如今的冰與火，順著礪思資本所說(shuō)的“轉(zhuǎn)變”看去，XR賽道的故事已經(jīng)不同。
XR起伏十年：VR漸涼、AR走熱、MR is coming
要說(shuō)XR，整個(gè)頭顯設(shè)備的第一股浪潮始于2010年。
當(dāng)時(shí)Xbox游戲機(jī)所在的電子游戲業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)始對(duì)下一代游戲系統(tǒng)會(huì)是什么樣子展開(kāi)了各種討論，微軟的一個(gè)團(tuán)隊(duì)提出了“Screen Zero”（零屏幕）的概念，從一開(kāi)始就確定使用AR頭顯設(shè)備的路徑，于是，微軟最早動(dòng)手，將HoloLens作為實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目啟程。
后來(lái)谷歌眼鏡在2012年中開(kāi)始測(cè)試，2014年Facebook以20億美元收購(gòu)了Oculus VR直接點(diǎn)燃了賽道熱度，同年騰訊也投資AltspaceVR；隨后的2015年，微軟推出了HoloLens的第一代產(chǎn)品，蘋(píng)果開(kāi)啟了Vision Pro的研發(fā)征途。
這其中，早入局的頭部大廠們正好代表了三個(gè)不同的方向。
Oculus、AltspaceVR是虛擬現(xiàn)實(shí)派（VR）、微軟Hololens和谷歌眼鏡是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)派（AR），最新出的蘋(píng)果Vision Pro則是混合現(xiàn)實(shí)派（MR），這三個(gè)方向統(tǒng)稱(chēng)為擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR），就發(fā)展熱度來(lái)看，XR經(jīng)歷了從VR到AR再到MR的過(guò)程。
2016年是VR走進(jìn)公眾視野的元年，Sony、HTC和Oculus相繼發(fā)布新一代消費(fèi)電子級(jí)VR終端（PS VR、Vive、Rift），VR+演唱會(huì)、VR+影視被資本推到了風(fēng)口浪尖。但隨后由于XR產(chǎn)品在消費(fèi)電子市場(chǎng)推進(jìn)進(jìn)程低于預(yù)期，資本市場(chǎng)對(duì)XR產(chǎn)業(yè)的投入逐漸審慎，2016年至2020年間投融資熱度逐漸回落。
2021年起，VR迎來(lái)終端市場(chǎng)放量，Steam、Vive Port、Oculus PC、SideQuest等VR主流內(nèi)容平臺(tái)應(yīng)用數(shù)量超1.7萬(wàn)款，逐漸開(kāi)啟“硬件-內(nèi)容-硬件”飛輪正向循環(huán)；AR眼鏡逐漸進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，疊加初創(chuàng)企業(yè)在各類(lèi)垂類(lèi)領(lǐng)域中的創(chuàng)新應(yīng)用逐步落地，元宇宙概念更是將XR引入主流文化創(chuàng)想之中，直接推動(dòng)賽道回暖。
據(jù)天眼查不完全統(tǒng)計(jì)，2021年和2022年兩年間，國(guó)內(nèi)XR賽道投資交易數(shù)共計(jì)333筆，投融資總額約為479億元。其中，2021年P(guān)ico被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)價(jià)就被傳超50億元。阿里也設(shè)立了XR實(shí)驗(yàn)室，并在全球范圍內(nèi)相繼投資了MagicLeap、XREAL等明星項(xiàng)目，并成立了相關(guān)子公司。
但即便如此，熱度在行業(yè)現(xiàn)實(shí)下又開(kāi)啟了周期性下滑。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)AR/VR頭顯出貨32.8萬(wàn)臺(tái)，同比下滑44%。產(chǎn)品和市場(chǎng)成熟度及預(yù)期之間的差距，使得冷靜期又一次如期而至。
2022年11月，Meta率先以裁員13%開(kāi)啟降本，各大科技巨頭隨即陸續(xù)齊調(diào)轉(zhuǎn)船頭。國(guó)外，微軟的工業(yè)元宇宙部門(mén)、谷歌的AR眼鏡研發(fā)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)解散；國(guó)內(nèi)，騰訊XR團(tuán)隊(duì)解散重組，快手元宇宙負(fù)責(zé)人馬英武離職、全景視頻業(yè)務(wù)暫停。面臨人員大調(diào)整，PICO CEO周宏偉更是坦言，VR行業(yè)依然尚早。
周宏偉之言，從數(shù)據(jù)上可窺一斑。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，上半年，中國(guó)VR頭顯出貨26萬(wàn)臺(tái)，同比下滑53.3%，與去年全年中國(guó)VR頭顯出貨110.2萬(wàn)臺(tái)相比，半年出貨量不到30萬(wàn)臺(tái)，足以看出VR頭顯的銷(xiāo)量正呈現(xiàn)斷崖式下跌。
相比之下，AR頭顯以6.8萬(wàn)臺(tái)出貨量，同比上漲142%，開(kāi)啟“走熱”。今年以來(lái)，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、XREAL、Rokid、影目等明星AR企業(yè)不僅扎堆出新，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、Rokid還相繼完成超億元融資，背后不乏財(cái)務(wù)VC和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的身影。
從VR行至AR，能夠感受到硬件端正在完成一場(chǎng)熱度交接。
對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象，XREAL CEO徐馳認(rèn)為VR門(mén)檻低是VR率先出圈的原因，但始于游戲的VR卻很難過(guò)渡到更多場(chǎng)景，是今日增長(zhǎng)遲緩的主因。
“從純游戲到工作、社交、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景，包括Meta在內(nèi)的VR玩家逐步發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者在體驗(yàn)時(shí)的抗拒性很強(qiáng)，反過(guò)來(lái)就會(huì)論證VR受限于其僅有強(qiáng)游戲粘性，導(dǎo)致受眾面窄。而AR更像一個(gè)碎片化的時(shí)間里面會(huì)被用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間跟各種設(shè)備去使用和匹配的一個(gè)設(shè)備，從而可能如今日的手機(jī)一般可以被大規(guī)模用戶(hù)所接受?！?/p>
來(lái)源：XREAL
但即便如此，VR頭顯的出貨規(guī)模仍是要高于AR眼鏡產(chǎn)品數(shù)倍，在產(chǎn)品形態(tài)均未走到穩(wěn)定階段，給玩家們留下的想象空間依然很大。
這廝VR、AR由于研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)反饋正在經(jīng)歷周期性調(diào)整，那廝蘋(píng)果以Vision Pro面世帶來(lái)MR的攪局。相比AR，MR更強(qiáng)調(diào)虛擬物體與現(xiàn)實(shí)世界之間的無(wú)縫融合和雙向互動(dòng)。Meta也以Quest 3從VR轉(zhuǎn)向MR，開(kāi)始下一代頭顯類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)。
簡(jiǎn)單來(lái)看，當(dāng)下VR略涼、AR走熱、MR攪局。
走向通用場(chǎng)景，玩家們?nèi)绾伟l(fā)力？
但為何XR的焦點(diǎn)，時(shí)至今日，落在了AR、MR？
在跟一線VC和企業(yè)溝通時(shí)，大家都不約而同提及今年6月蘋(píng)果發(fā)布的Vision Pro。
礪思資本前沿科技投資人葛志飛坦言，過(guò)去VR逃不開(kāi)游戲主機(jī)的定位，而AR從出貨量來(lái)看還不夠大，Vision Pro讓大家看到MR能夠完成XR突破游戲機(jī)限制的可能性，是從游戲主機(jī)到通用設(shè)備轉(zhuǎn)變的契機(jī)。
以通用場(chǎng)景為目標(biāo)，蘋(píng)果在VisionPro上至少推出了三項(xiàng)重要的技術(shù)創(chuàng)新，并且完成度讓人意外的高：
一是操作系統(tǒng)本身的變化。
葛志飛表示，VR一直沿用的安卓操作系統(tǒng)，作為單應(yīng)用程序操作系統(tǒng)，在游戲機(jī)場(chǎng)景之下不是問(wèn)題。但辦公場(chǎng)景下，不可能只打開(kāi)一個(gè)應(yīng)用程序。
無(wú)論是便攜空間數(shù)字屏的概念，還是設(shè)備多場(chǎng)景的應(yīng)用，從單到多應(yīng)用程序的操作系統(tǒng)的升級(jí)至關(guān)重要。
二是視網(wǎng)膜級(jí)別的顯示使得閱讀文字變得容易。
人在讀一本書(shū)或者看PC、手機(jī)的時(shí)候，視場(chǎng)角非常小?；谌瞬幌矚g在閱讀文字的過(guò)程中頻繁需要旋轉(zhuǎn)眼球，在一個(gè)固定的視場(chǎng)總希望閱讀到足夠大量的文字，才會(huì)在辦公的體驗(yàn)過(guò)程中足夠舒服。
決定AR和VR眼鏡中成像清晰度的參數(shù)叫Pixel Per Degree（PPD，角分辨率）。一般認(rèn)為PPD在30-40以上時(shí)，文字的閱讀體驗(yàn)才能剛剛滿(mǎn)足辦公下的閱讀需求。VisionPro是第一款面向消費(fèi)者的不犧牲視場(chǎng)角（FOV）且PPD足夠高的眼鏡。
三是交互方式限制的打破。
葛志飛表示，VR設(shè)備依賴(lài)于遙控器，這些設(shè)備通常為游戲場(chǎng)景而優(yōu)化，但放置辦公場(chǎng)景則成了限制。很多企業(yè)都在做裸手交互、眼球追蹤等交互方式，但蘋(píng)果將眼手交互做到了易用性的極致。這從本質(zhì)上都在為突破設(shè)備的交互限制，為其更適應(yīng)辦公等通用場(chǎng)景需求做準(zhǔn)備。
基于這三點(diǎn)，葛志飛認(rèn)為，蘋(píng)果更像為XR賽道定義了一個(gè)新平臺(tái)。
“從投資角度出發(fā)，在硬件層面上，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上新定義的零部件，以及非果鏈生態(tài)企業(yè)跟進(jìn)的供應(yīng)鏈公司，都值得去研究，譬如能夠?qū)崿F(xiàn)傳感器融合及視頻透視技術(shù)（Video-seethrough）的R1芯片所代表的協(xié)處理器芯片，以及3D感知傳感器；此外，基礎(chǔ)操作系統(tǒng)層面和應(yīng)用軟件，也存在投資機(jī)會(huì)?！?/p>
礪思資本所言，的確也是行業(yè)共識(shí)，不少頭部AR企業(yè)也在朝著“通用設(shè)備”進(jìn)發(fā)，圍繞娛樂(lè)、游戲、各種生產(chǎn)力相關(guān)的合適場(chǎng)景做深度優(yōu)化。
譬如，在移動(dòng)辦公上，XREAL去年就推出了nebulaforMac來(lái)適配蘋(píng)果產(chǎn)品，可以在蘋(píng)果電腦上有一個(gè)空間化多屏的體驗(yàn)，XREAL甚至還跟以色列合作伙伴推出全球第一個(gè)AR筆記本，這款沒(méi)有物理屏的筆記本，可以使用戶(hù)在戴上AR眼鏡后，整個(gè)空間都成為屏幕；現(xiàn)在XREAL又解鎖了汽車(chē)場(chǎng)景，如XREAL智能座艙AR在蔚來(lái)汽車(chē)車(chē)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了云臺(tái)防抖和語(yǔ)音打通，并已適配到Air2的所有體系。
徐馳表示，過(guò)去15年智能手機(jī)作為最成功的產(chǎn)品，把數(shù)字化世界進(jìn)行了壓縮，進(jìn)行縮放到2D的方格里面。而在空間互聯(lián)網(wǎng)的躍遷過(guò)程中，依托多模態(tài)的應(yīng)用和交互，XR以成熟硬件生態(tài)、交互方式正在把傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容承接過(guò)來(lái)，在用戶(hù)接受從傳統(tǒng)物理屏幕到數(shù)字屏幕的轉(zhuǎn)變之下，先畫(huà)出一個(gè)中間形態(tài)，做傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的空間化，最終實(shí)現(xiàn)越來(lái)越多屏、交互越復(fù)雜、越3D的空間互聯(lián)網(wǎng)的虛實(shí)結(jié)合。
而想要走到多產(chǎn)品適配的未來(lái)，就不可避免面臨“不同的產(chǎn)品上用戶(hù)對(duì)交互體驗(yàn)一致性的期待”，從而在系統(tǒng)層面上，徐馳也承認(rèn)，于廠商而言，壁壘還在于要能打造成跟不同場(chǎng)景做無(wú)限融合的操作系統(tǒng)。“終極形態(tài)就是，沒(méi)有第三方設(shè)備，通過(guò)簡(jiǎn)單的對(duì)話和手勢(shì)操作就可以完成交互?！?/p>
但操作系統(tǒng)這塊“硬骨頭”在葛志飛看來(lái)，著實(shí)“難啃”。
硬件先跑，2025能否迎來(lái)賽道爆發(fā)？
誠(chéng)然，Vision Pro作為蘋(píng)果對(duì)XR的打樣，不僅給出了一個(gè)范本，但也讓賽道為之一震。
有一線創(chuàng)業(yè)者坦言，一邊是蘋(píng)果Vision Pro產(chǎn)品發(fā)布后促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展，今年可以看到很多新玩家?guī)е鳥(niǎo)irdBath、自由曲面、光波導(dǎo)等方案涌入，國(guó)內(nèi)硬件供應(yīng)鏈端逐步成熟；但另一邊也有一些市場(chǎng)收縮的聲音，可以預(yù)見(jiàn)，賽道依然存在一些不確定性。
“在蘋(píng)果新品發(fā)布之后，市場(chǎng)又會(huì)有不同的反應(yīng)和不同方向的項(xiàng)目出現(xiàn)，再給賽道的大公司和創(chuàng)企帶來(lái)幾波大浪淘沙。這就反向要求接下來(lái)2-3年，企業(yè)要認(rèn)真打磨好技術(shù)，先在產(chǎn)品上有所突破，再被用戶(hù)接受，才能活下來(lái)。”
反正到一級(jí)投資人側(cè)，葛志飛表示，在蘋(píng)果Vision Pro給出的通用設(shè)備預(yù)期下，資金流向跟投AR終端的邏輯有所變化，主要投向硬件端的供應(yīng)鏈上下游以及應(yīng)用軟件端創(chuàng)新。但客觀來(lái)說(shuō)，中國(guó)MR方向上創(chuàng)業(yè)者的數(shù)量并不多，真正對(duì)于這個(gè)發(fā)展方向認(rèn)同，并且在構(gòu)思一些創(chuàng)新性想法的人還是甚少。
“沒(méi)有刻意追求，但是我們今年出手的XR項(xiàng)目碰巧有一個(gè)共同點(diǎn)，創(chuàng)始人都是蘋(píng)果系出身。我們認(rèn)為，直接參與過(guò)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的創(chuàng)業(yè)者，對(duì)于XR方向未來(lái)的發(fā)展會(huì)有足夠強(qiáng)的信仰跟信心，至少已有一些認(rèn)知?！?/p>
這其中，從國(guó)內(nèi)生態(tài)來(lái)看，葛志飛認(rèn)為，打造類(lèi)蘋(píng)果Vision Pro這樣一款純消費(fèi)電子方向的通用設(shè)備，中國(guó)具備“復(fù)現(xiàn)”的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，能跟得上，且在非果鏈生態(tài)下，能夠“復(fù)現(xiàn)”更低成本的MR眼鏡。
“硬件層面，總體大廠有所收緊，宏觀環(huán)境決定了降本增效。但XR方向上大廠普遍等得起，等他們進(jìn)入投入階段，創(chuàng)新企業(yè)想入局做設(shè)備終端成功率是極低的，而應(yīng)用開(kāi)發(fā)層面，我們現(xiàn)在并沒(méi)有看到大廠有積極投入?！?/p>
總體來(lái)看，葛志飛表示，XR現(xiàn)階段雖處于被低估的難點(diǎn)，但創(chuàng)企發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局并不差。“在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，如果企業(yè)能夠起步、活下來(lái)，最后活得好的概率就會(huì)非常高?！?/p>
有意思的是，雖然前路充滿(mǎn)各種不確定性，但是業(yè)內(nèi)對(duì)2025年抱有較大的期待，大部分的產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為AR眼鏡將代替手機(jī)，成為下一代終端產(chǎn)品，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為支撐AR最核心的技術(shù)：光學(xué)技術(shù)、顯示技術(shù)、AI算力芯片，這些都能在2025年之前達(dá)到比較好的狀態(tài)，更是將2025比作AR市場(chǎng)有機(jī)會(huì)迎來(lái)的“iPhone時(shí)刻”。
徐馳則表示，彼時(shí)對(duì)于行業(yè)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要提前準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)來(lái)自三星、華為等手機(jī)巨頭的挑戰(zhàn)，這像是一個(gè)終極的拐點(diǎn)、真正開(kāi)卷的時(shí)刻，更要求企業(yè)具備壘好護(hù)城河的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
他認(rèn)為，現(xiàn)在上游產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重不成熟，遠(yuǎn)未達(dá)到手機(jī)和PC的現(xiàn)有規(guī)模，處于一個(gè)原生的AR生態(tài)極度匱乏，沒(méi)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、硬件標(biāo)準(zhǔn)、軟件生態(tài)的時(shí)代，甚至對(duì)產(chǎn)品定義和主打場(chǎng)景在很多環(huán)節(jié)上都高度不一致，但也是超摩爾定律的時(shí)代。
“在這樣的行業(yè)早期，每個(gè)細(xì)節(jié)領(lǐng)域都有技術(shù)的突破，但又由于沒(méi)有觸及到物理邊界，硬件提升會(huì)非?？?，但考慮到芯片、光學(xué)量產(chǎn)，還有一些其他材料工藝的迭代都是以?xún)赡隇橹芷?，這就使得后來(lái)者需要不斷追趕，但先發(fā)者會(huì)跑得更快?！?/p>
在XR賽道上，手機(jī)巨頭們的動(dòng)態(tài)的確不容忽視。
小米一直通過(guò)其先鋒探索版“匯報(bào)”自己的研發(fā)進(jìn)展，華為內(nèi)部也有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)一直在研發(fā)不同形態(tài)的AR眼鏡，探索合適的產(chǎn)品形態(tài)和功能，Vivo更是在其創(chuàng)新研究院內(nèi)部不斷迭代其頭顯和AR眼鏡產(chǎn)品。有一級(jí)市場(chǎng)投資人更是透露，對(duì)華為下場(chǎng)做XR軟件系統(tǒng)的看好。
在這場(chǎng)XR的長(zhǎng)跑中，到底是大廠笑、還是小廠贏，在去掉浮躁、回歸理性后，檢驗(yàn)的時(shí)刻或許不會(huì)太遠(yuǎn)了。