界面新聞記者 | 馮雨晨
巨額債務(wù)壓頂?shù)?/span>ST世茂(600823.SH)通過各種渠道舒緩壓力。11月8日,ST世茂連發(fā)多份公告擬批量賣公司賣樓。
截止2023年10月30日,ST世茂及子公司公開市場債務(wù)、非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)累計91.02億元未能按期支付。
賣子公司化債6.29億元
其中三筆交易涉及與其間接控股股東公司世茂集團(tuán)(00813.HK)的關(guān)聯(lián)交易,若交易成功ST世茂將卸下6.29億元的債務(wù)。
根據(jù)公告,世茂集團(tuán)旗下兩家全資子公司上海樾泓奕企業(yè)管理有限公司(簡稱“上海樾泓奕”)、上海梵粵企業(yè)管理有限公司(簡稱“上海梵粵”)以承債式收購ST世茂及其子公司持有的青島世茂投資發(fā)展有限公司(簡稱“青島世茂投資”)100%股權(quán)、黑龍江通海建材貿(mào)易有限公司(簡稱“黑龍江通?!?100%的股權(quán)、常州世茂新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“常州世茂新城”)100%的股權(quán)。三家標(biāo)的公司轉(zhuǎn)讓對價合計約6.29億元,上海樾泓奕、上海梵粵均以承接ST世茂對標(biāo)的公司的對應(yīng)債務(wù)形式進(jìn)行收購。
另一方面,ST世茂賣樓為世茂集團(tuán)子公司“還債”,交易對價高達(dá)15.89億元。
ST世茂子公司福建世茂新里程投資發(fā)展有限公司(簡稱“福建新里程”)擬將其持有的廈門市思明區(qū)演武西路188號20-35層辦公、601單元、1903單元、1905單元、1906單元持有型辦公房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給華澳國際信托有限公司(簡稱“華澳信托”)全資子公司廈門臻和鑫企業(yè)管理有限公司,轉(zhuǎn)讓交易金額為10.16億元,用于清償世茂集團(tuán)子公司深圳市槿潤企業(yè)管理有限公司(簡稱“槿潤保理”)欠華澳信托的借款。
若抵債房產(chǎn)成功過戶后,則槿潤保理的所有支付義務(wù)均視為已經(jīng)全部履行完畢,福建新里程的抵押擔(dān)保義務(wù)也視為已履行完畢。
不止于此,南京世茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“南京房地產(chǎn)”)等ST世茂三家子公司擬將其持有的南京市鼓樓區(qū)南通路118號部分商業(yè)房地產(chǎn)、南京市雨花臺區(qū)安德門大街62號1層商場及7至14層辦公樓房地產(chǎn)、徐州市云龍區(qū)三環(huán)東路世茂廣場商業(yè)房地產(chǎn)分別轉(zhuǎn)讓給南京麓漫貳號商業(yè)管理有限公司(簡稱“南京麓漫貳號”)等三家公司,合計交易金額為5.73億元,也均是用于清償濟(jì)南君睞企業(yè)管理有限公司等三家世茂集團(tuán)子公司的欠款。
同樣,該筆交易完成后ST世茂三家子公司將解除擔(dān)保責(zé)任。公告提到,無論各債權(quán)人的債權(quán)是否被足額清償,南京房地產(chǎn)等三家公司不再就標(biāo)的債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任及義務(wù)。
值得一提的是,ST世茂在公告通過賣樓解除自身對世茂集團(tuán)債務(wù)的擔(dān)保責(zé)任同時,又新增了兩筆對世茂集團(tuán)借款展期的擔(dān)保。
同日公告顯示,ST世茂控股子公司青島世奧投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“青島世奧”)擬以其持有的土地,為世茂集團(tuán)全資子公司青島世茂新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“青島世茂新城”)9.16 億元借款余額展期提供抵押擔(dān)保。同時,世茂集團(tuán)為上述資產(chǎn)抵押事項,以世茂集團(tuán)及其子公司對世茂股份及子公司持有的應(yīng)收賬款向公司提供反擔(dān)保。
此外,世茂集團(tuán)對山東高速環(huán)球融資租賃有限公司(簡稱“山東高速”)有2.45億元借款本金到期未支付。經(jīng)與山東高速協(xié)商,擬對上述借款本金余額2.45億元進(jìn)行2年展期,ST世茂控股子公司武漢世茂嘉年華置業(yè)有限公司提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
逾90億元到期債務(wù)未支付
上述擬賣出的子公司常州世茂新城、青島世茂投資從事商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)與經(jīng)營,若交易完成,ST世茂可能與世茂集團(tuán)構(gòu)成同業(yè)競爭。但為化解債務(wù),ST世茂董事會同意對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項豁免《不競爭協(xié)議》的約定。
世茂股份表示,本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是公司基于下屬子公司實際債務(wù)情況以及未來發(fā)展所做出的審慎判斷,為進(jìn)一步降低公司流動性償債壓力,盡力渡過債務(wù)危機,所需采取的必要舉措。
ST世茂及世茂集團(tuán)資金壓力都不小?!笆烂怠?/strong>有世茂集團(tuán)、ST世茂及世茂服務(wù)(00873.HK)三家上市公司。世茂股份的控股股東為峰盈國際有限公司,持股比例43.73%,間接股東為世茂集團(tuán),公司實際控制人為許榮茂。
ST世茂是集綜合商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與銷售、商業(yè)經(jīng)營及管理、多元投資于一體的綜合地產(chǎn)公司。2022年以來,ST世茂銷售情況大幅下滑,今年年1至9月銷售簽約額僅59億元,較2021年同比下降約76%,較2022年同比下降約14%。
此外,公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀。截止2023年10月30日,ST世茂及子公司公開市場債務(wù)、非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)累計91.02億元未能按期支付。
ST世茂三季報顯示,第三季度其業(yè)績繼續(xù)虧損,凈利潤-19.37億元,同比下降5910.87%;扣非凈利潤虧損8353.63萬元,同比下降146.68%。前三季度ST世茂凈利潤虧損21.26億元,同比下降458.6%;扣非凈利潤虧損2.01億元,同比增長49.3%。截至報告期末,該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.65億元,同比下降80.36%。
母公司方面,世茂集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)虧損兩年,2021年、2022年凈利潤分別為-270.93億元、-214.92億元,今年上半年,世茂集團(tuán)繼續(xù)虧損120.58億元,最新資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88.54%。