文｜雷科技
蘋(píng)果發(fā)一份肯定不算好看的財(cái)報(bào)。
北京時(shí)間11月3日，市值高達(dá)2.8萬(wàn)億美元的蘋(píng)果公司發(fā)布了2023年第四財(cái)季報(bào)告，季度收入895億美元，同比下跌0.7%，這也是自2001年以來(lái)蘋(píng)果首次連續(xù)四個(gè)季度營(yíng)收同比下跌。
另外按此計(jì)算，蘋(píng)果財(cái)年總收入3832.85億美元，同比上財(cái)年減少了110.43億美元，下跌約2.8%。
坦率講，收入下跌不算意外，早在蘋(píng)果發(fā)布財(cái)報(bào)前，華爾街的分析師就表達(dá)了悲觀，主要問(wèn)題是全球消費(fèi)者的開(kāi)支減少以及中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
這點(diǎn)也體現(xiàn)在了財(cái)報(bào)上，大中華區(qū)財(cái)年總收入725.59億美元，比起上財(cái)年直接少了16.41億美元，降幅超過(guò)了美洲、歐洲、日本三大市場(chǎng)，只有亞太其他地區(qū)市場(chǎng)略有增長(zhǎng)。
但在全球消費(fèi)電子市場(chǎng)普遍低迷的大背景下，蘋(píng)果的收入其實(shí)仍算差強(qiáng)人意，依然表現(xiàn)出了足夠的韌性。問(wèn)題在于，當(dāng)消費(fèi)電子市場(chǎng)開(kāi)始普遍升溫之后，蘋(píng)果能否重新反彈？iPhone 15系列的銷售是一方面，明年開(kāi)賣的Vision Pro也是一方面。
畢竟，蘋(píng)果如今的情況是最仰賴的硬件業(yè)務(wù)正在全面下滑，只剩下服務(wù)業(yè)務(wù)還在保持增長(zhǎng)。
“硬件”全線下滑，“服務(wù)”一枝獨(dú)秀
如果單看截止2023年9底的第四財(cái)季，iPhone收入實(shí)際創(chuàng)第四財(cái)季新高，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的438.05億美元，同比增長(zhǎng)約2.76%。庫(kù)克還表示，當(dāng)季iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收創(chuàng)造了歷史新高，不過(guò)按照第三方市場(chǎng)報(bào)告顯示，當(dāng)季iPhone的銷量應(yīng)該是下跌了4%，這里暫且按下不表。
但縱觀整個(gè)財(cái)年，iPhone依然沒(méi)有沖出，收入從上財(cái)年的2054.89億美元下滑到了2005.83億美元，直接少了約49億美元，同比下跌約2.38%。
這個(gè)數(shù)字也從側(cè)面反映了iPhone 14系列對(duì)全球消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，吸引力確實(shí)不夠強(qiáng)，我們?cè)谥癷Phone 14 Pro的評(píng)測(cè)中提到了，iPhone 14 Pro的升級(jí)主要來(lái)自靈動(dòng)島設(shè)計(jì)以及影像方面的迭代，「升級(jí)幅度是遠(yuǎn)不及iPhone 12 Pro到iPhone 13 Pro的。」
但仍然需要強(qiáng)調(diào)的是，這是在全球消費(fèi)者普遍減少不必要開(kāi)支的大背景下，很難說(shuō)對(duì)于iPhone 14系列的銷量會(huì)有多大程度的影響。
所以iPhone表現(xiàn)差，蘋(píng)果其他的硬件產(chǎn)品表現(xiàn)其實(shí)也不如人意。
作為蘋(píng)果的第二大硬件產(chǎn)品，Mac電腦第四財(cái)季收入僅為76.14億美元，同比驟降33%，財(cái)年收入更是下跌超過(guò)百億美元，從上財(cái)年的401.77億美元降至293.57億美元，跌幅約27%，是蘋(píng)果主要業(yè)務(wù)中跌幅最大的。
走過(guò)了初代驚艷世人的M1芯片，蘋(píng)果的第二代M2系列并沒(méi)有帶來(lái)太多在性能和能效上的升級(jí)，再加上MacBook其他部分也沒(méi)有太吸引人的升級(jí)之處，導(dǎo)致M2全系MacBook并沒(méi)有獲得太高的評(píng)價(jià)和熱捧。
而除了iPhone以及Mac，iPad業(yè)務(wù)財(cái)年收入也小幅微跌至283億美元，可穿戴、家庭及配件業(yè)務(wù)收入則跌破400億美元，跌幅約3.3%。
但與硬件業(yè)務(wù)全線下滑相對(duì)的是，蘋(píng)果服務(wù)業(yè)務(wù)還在繼續(xù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，蘋(píng)果服務(wù)業(yè)務(wù)第四財(cái)季收入從去年同期的191.88億美元上漲到223.14億美元，漲幅約16.3%，財(cái)年收入則從781.29億美元上漲到852億美元，漲幅約9%。
考慮到除了Apple Music、TV+，蘋(píng)果的服務(wù)幾乎是完全依托在蘋(píng)果設(shè)備上，服務(wù)收入的增長(zhǎng)潛力很大程度上與蘋(píng)果活躍設(shè)備數(shù)相關(guān)。所以當(dāng)蘋(píng)果宣布「所有產(chǎn)品和所有地理區(qū)域」的蘋(píng)果活躍設(shè)備安裝量再創(chuàng)歷史新高，這就意味著蘋(píng)果的服務(wù)收入，至少在未來(lái)兩三年內(nèi)還是會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
如果把眼光放在智能手機(jī)以及下一代計(jì)算平臺(tái)的變遷上，服務(wù)，大概會(huì)成為蘋(píng)果穿越個(gè)人計(jì)算設(shè)備的主要「燃料」之一。
全球市場(chǎng)“升溫”，蘋(píng)果能否抓住先機(jī)？
上周，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了兩份報(bào)告。
一份指出了，今年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下滑0.1%，至3.028億部。其中，蘋(píng)果在除中國(guó)以外所有地區(qū)都在增長(zhǎng)，憑借5360萬(wàn)部出貨量、17.7%的市場(chǎng)份額位居全球第二，僅次于三星的5950萬(wàn)部。
可以預(yù)計(jì)，隨著廠商庫(kù)存水平回歸良性以及手機(jī)市場(chǎng)的升溫，第四季度全球手機(jī)市場(chǎng)大概率將會(huì)重新恢復(fù)增長(zhǎng)。
而另外一份則指出，同期第三季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6705萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)同比下滑6.3%。其中蘋(píng)果以16%的市場(chǎng)份額位居第三，同比降幅達(dá)4.0%，好于OPPO與vivo，差于榮耀和小米。
雖然還存在一定跌幅差距，但下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)也有明顯的升溫，再加上疫情結(jié)束后的第一個(gè)雙十一，第四季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)同樣有望恢復(fù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度來(lái)的首次反彈。
此外，PC市場(chǎng)也在發(fā)生類似的變化，雖然距離恢復(fù)增長(zhǎng)還有一定差距，但至少都開(kāi)始走出谷底。
但問(wèn)題是，蘋(píng)果能夠在這輪「復(fù)蘇」中搶占先機(jī)嗎？尤其是在中國(guó)。
中國(guó)市場(chǎng)的重要性，蘋(píng)果和所有人一樣明白，然而蘋(píng)果面對(duì)的是更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和更有韌性的對(duì)手，稍早時(shí)候的iPhone 15系列發(fā)布前后，華為Mate 60系列直接搶占了大量的關(guān)注，而后iPhone 15系列的降價(jià)之快、幅度之大也是超乎了不少人的關(guān)注。
當(dāng)然，公允地說(shuō)，一時(shí)的表現(xiàn)暫且還無(wú)法表明iPhone 15系列未來(lái)一年的成敗，同理的還有剛剛推出搭載M3系列芯片的MacBook。
毫無(wú)疑問(wèn)，2024年對(duì)于蘋(píng)果將是關(guān)鍵一年，首當(dāng)其沖的就是今年6月正式亮相的MR頭顯Vision Pro。
盡管包括蘋(píng)果在內(nèi)，大部分人和市場(chǎng)分析公司都不太看好第一款Vision產(chǎn)品的銷量，但作為被蘋(píng)果寄希望于開(kāi)啟「空間計(jì)算時(shí)代」的劃時(shí)代產(chǎn)品，Vision Pro更大的意義可能在于證明：
頭戴計(jì)算設(shè)備真的可以改變生活，改變一切。
不過(guò)在蘋(píng)果Vision產(chǎn)品線真正展現(xiàn)「改變一切」的魔力前，iPhone，或者更具體說(shuō)是iPhone 15系列依然是蘋(píng)果在2024年最重要的產(chǎn)品。
3nm的A17 Pro雖然沒(méi)有眼下還沒(méi)有引起太多的浪花，不過(guò)可以運(yùn)行主機(jī)級(jí)別的游戲大作，還是給iPhone 15 Pro系列埋下了更多的未知數(shù)。
眾所周知，游戲總是最考驗(yàn)計(jì)算性能的地方，也是很多人購(gòu)買的旗艦機(jī)的核心理由之一，如果更多手機(jī)、PC、主機(jī)游戲廠商都關(guān)注到了A17 Pro（實(shí)際還有軟件生態(tài)）的潛力，未必不能引發(fā)手機(jī)和游戲市場(chǎng)的「巨變」。
最后還有大模型和生成式AI。庫(kù)克在財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上明確表示，蘋(píng)果正在大力投資生成式AI技術(shù)。此言可能非虛。
幾天前M3系列芯片的新聞稿上，蘋(píng)果特意提到了MacBook Pro高達(dá)128GB的統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)「解鎖了以前在筆記本電腦上無(wú)法實(shí)現(xiàn)的工作」，比如讓AI相關(guān)開(kāi)發(fā)人員直接在MacBook上「處理」數(shù)十億參數(shù)的Transformer模型。
考慮到數(shù)十億參數(shù)模型推理的要求不算高，實(shí)在不需要128GB統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)如此夸張的配置（消費(fèi)級(jí)），這里可能代表的是支持?jǐn)?shù)十億參數(shù)模型的訓(xùn)練。
此外，付費(fèi)科技媒體The Information不久前報(bào)道，蘋(píng)果的大模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)核心成員包括了參與創(chuàng)造Java的計(jì)算機(jī)科學(xué)家Arthur Van Hoff、機(jī)器學(xué)習(xí)和AI戰(zhàn)略高級(jí)副總裁John Giannandre、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域?qū)＜襌uoming Pang等，平均每日數(shù)百萬(wàn)美元投入。
據(jù)稱，蘋(píng)果最先進(jìn)的大語(yǔ)言模型Ajax GPT的訓(xùn)練參數(shù)數(shù)量也超過(guò)2000億，功能上比OpenAI的GPT-3.5更強(qiáng)。
而從Vision Pro到生成式AI的投入，一切似乎都暗示了，蘋(píng)果在2024年將會(huì)帶來(lái)一系列的大動(dòng)作，至于現(xiàn)在，還只是暴風(fēng)雨前的寧?kù)o。