深交所11月2日向友阿股份下發(fā)關(guān)注函，公司披露《關(guān)于公司控股股東簽訂<承債式收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)>暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》，控股股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司與微創(chuàng)英特半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司（簽署了《承債式收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)》，擬將其持有的27.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給微創(chuàng)英特或其指定人，同時(shí)，微創(chuàng)英特在長(zhǎng)沙成立的子公司承接友阿控股14億元對(duì)外債務(wù)本金。深交所對(duì)此表示關(guān)注，要求公司及相關(guān)方就以下事項(xiàng)進(jìn)行核查并作出書(shū)面說(shuō)明：
根據(jù)協(xié)議，微創(chuàng)英特必須在3至12個(gè)月內(nèi)完成不低于人民幣10億元市值的儲(chǔ)能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)注入，公司原有業(yè)務(wù)版塊以租賃或承包經(jīng)營(yíng)的方式交給原團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。深交所要求結(jié)合微創(chuàng)英特自身業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，說(shuō)明收購(gòu)上市公司目的、是否計(jì)劃長(zhǎng)期持有上市公司的控制權(quán)，是否具備儲(chǔ)能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)管理能力和技術(shù)儲(chǔ)備，對(duì)公司后續(xù)整合安排及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃。請(qǐng)充分說(shuō)明控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的影響，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，微創(chuàng)英特將持有公司27.5%的股份，友阿控股持股比例變?yōu)?.5%，公司控制權(quán)將發(fā)生變更。深交所要求公司結(jié)合本次交易的具體背景、籌劃過(guò)程、友阿控股減持股份的限制等，補(bǔ)充說(shuō)明交易雙方對(duì)股份轉(zhuǎn)讓比例的考量因素，是否存在后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓的具體安排。
根據(jù)協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，友阿控股在重大決策事宜方面與微創(chuàng)英特保持一致，并配合微創(chuàng)英特以友阿股份或子公司名義對(duì)外展開(kāi)收購(gòu)或并購(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。深交所要求公司結(jié)合控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景及原因、后續(xù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和治理決策等重大事宜的安排等，說(shuō)明作出上述協(xié)議約定的具體考量和背景，友阿控股與微創(chuàng)英特是否構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，如是，要求明確披露相關(guān)安排；如不是，請(qǐng)具體論證不構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系的依據(jù)及合理性。
根據(jù)協(xié)議，友阿控股將其持有的27.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給微創(chuàng)英特或其指定人，同時(shí)，微創(chuàng)英特子公司承接友阿控股14億元對(duì)外債務(wù)本金。深交所要求公司說(shuō)明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的定價(jià)依據(jù)，是否存在其他未披露的與本次公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的協(xié)議安排；同時(shí)請(qǐng)補(bǔ)充披露微創(chuàng)英特最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，結(jié)合微創(chuàng)英特的貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率等指標(biāo)說(shuō)明其收購(gòu)友阿控股所持股份的資金來(lái)源及支付能力。
根據(jù)前期相關(guān)公告，友阿控股持有公司股份4.46億股，已質(zhì)押股份3.76億股，質(zhì)押比例約為84%，占公司總股本比例約為27%。要求公司補(bǔ)充說(shuō)明在友阿控股所持股權(quán)處于質(zhì)押情況下本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可實(shí)現(xiàn)性，并自查是否存在其他股份限售而導(dǎo)致本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓存在實(shí)質(zhì)性障礙的情形。
根據(jù)公告，本次交易還需取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。要求公司說(shuō)明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需履行的相關(guān)行政前置審批程序，目前已履行以及后續(xù)尚需履行的國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)程序，是否存在實(shí)質(zhì)性障礙，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體時(shí)間安排。