文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
2023年的新型智能手機(jī)，OLED屏仿佛成了標(biāo)配。同時(shí)，智能手機(jī)市場(chǎng)的漸漸復(fù)蘇，也讓OLED市場(chǎng)掀起了新的波瀾。
這場(chǎng)驚濤駭浪中，誰(shuí)主浮沉呢？
市場(chǎng)暴增
作為新型顯示技術(shù)路徑之一，近年來(lái)，全球柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，不僅在智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率大幅提升，而且應(yīng)用場(chǎng)景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設(shè)備、車(chē)載、電競(jìng)、航空等領(lǐng)域大展身手。
目前，智能手機(jī)是柔性O(shè)LED最大的應(yīng)用場(chǎng)景。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球OLED智能手機(jī)面板出貨2.8億片，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，柔性O(shè)LED出貨2.2億片，同比增長(zhǎng)32.8%。
隨著華為Mate 60系列持續(xù)熱銷(xiāo)，華為不斷增加柔性L(fǎng)TPO OLED訂單，其他手機(jī)廠商也在增加柔性L(fǎng)TPO OLED采購(gòu)量，因此柔性L(fǎng)TPO OLED需求陡增。且明年華為也增加了柔性L(fǎng)TPO OLED訂單，將造成柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性短缺。
供應(yīng)鏈消息人士透露，近日國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板開(kāi)始漲價(jià)，漲幅在10%以?xún)?nèi)?！霸谌嵝訪(fǎng)TPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多柔性L(fǎng)TPO OLED產(chǎn)能，這波國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED漲價(jià)潮順勢(shì)而起。目前，國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板漲價(jià)還處于試探階段，具體漲價(jià)情況還要根據(jù)項(xiàng)目和市場(chǎng)行情而定，不過(guò)普遍漲幅都在10%以?xún)?nèi)?！?/p>
需求側(cè)有所修復(fù)且有增速的信號(hào)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。國(guó)產(chǎn)OLED陣營(yíng)成為本輪手機(jī)消費(fèi)旺季和需求復(fù)蘇的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL華星表現(xiàn)搶眼，其在三季度內(nèi)柔性O(shè)LED出貨將首度打進(jìn)全球前三，拿下近10％的全球柔性O(shè)LED市場(chǎng)份額，此舉有望助其搭乘手機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇快車(chē)，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)績(jī)反彈基礎(chǔ)。
目前柔性O(shè)LED技術(shù)在小尺寸尤其是手機(jī)方面的應(yīng)用比較成熟，并且隨著成本持續(xù)下探，以及折疊手機(jī)等形態(tài)創(chuàng)新，柔性O(shè)LED在手機(jī)市場(chǎng)的滲透率還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板在品牌端的滲透率將達(dá)37%，2024年有望升至42%。
近期，根據(jù)蘋(píng)果供應(yīng)鏈和分析師的多方消息，蘋(píng)果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro預(yù)計(jì)將成為首款使用該顯示技術(shù)的蘋(píng)果平板電腦，蘋(píng)果初期為iPad采購(gòu)的OLED面板數(shù)量為1000萬(wàn)片。改用OLED面板帶來(lái)了很多好處，包括更高的亮度、更高的對(duì)比度、更高的色彩準(zhǔn)確度和更低的功耗。
據(jù)悉，采用OLED面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至10Hz，帶來(lái)更加持久的續(xù)航。有分析師稱(chēng)，雖然iPad在2024年還會(huì)是 LTPO TFT 和OLED混合使用，不過(guò)蘋(píng)果預(yù)計(jì)會(huì)逐步替代掉LCD屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產(chǎn)品帶來(lái)更高的溢價(jià)能力。
中韓對(duì)決
10月24日，京東方在重慶發(fā)布2K超高清柔性O(shè)LED屏幕X1。該產(chǎn)品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實(shí)現(xiàn)全新突破，即將應(yīng)用于OPPO一加旗艦系列新品。同時(shí)，京東方宣布，2023年第一億片柔性O(shè)LED屏幕下線(xiàn)，其中折疊產(chǎn)品累計(jì)出貨量達(dá)千萬(wàn)片。
X1屏幕通過(guò)采用自主研發(fā)的新一代LTPO像素電路和全新發(fā)光器件技術(shù)組合，像素電路獲得全新升級(jí)，為屏幕帶來(lái)更穩(wěn)定的高低頻切換。在畫(huà)質(zhì)方面，X1搭載國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的最高清2K柔性屏，分辨率高達(dá)3168×1440，局部峰值亮度超過(guò)2600nits。在工藝設(shè)計(jì)方面，X1屏幕將下邊框縮短至同類(lèi)產(chǎn)品最小值1.165mm，帶來(lái)更沉浸的使用體驗(yàn)。此外，X1在護(hù)眼方面可圈可點(diǎn)，通過(guò)采用2160Hz超高頻PWM調(diào)光模式，在暗光環(huán)境下可大幅降低屏幕頻閃對(duì)眼睛的潛在危害。
新產(chǎn)品亮相同時(shí)，京東方2023年第一億片柔性O(shè)LED下線(xiàn)，其中折疊產(chǎn)品累計(jì)出貨量達(dá)千萬(wàn)片。這與京東方2023年柔性O(shè)LED出貨量目標(biāo)（1.2億片）近在咫尺。
目前，京東方全球柔性O(shè)LED專(zhuān)利申請(qǐng)累計(jì)已達(dá)2.8萬(wàn)項(xiàng)。
產(chǎn)能方面，京東方斥巨資重點(diǎn)打造了三條G6柔性產(chǎn)線(xiàn)，助力柔性O(shè)LED技術(shù)走向量產(chǎn)。這三條產(chǎn)線(xiàn)分別位于成都、綿陽(yáng)和重慶，對(duì)應(yīng)的量產(chǎn)時(shí)間分別為2017年、2019年和2021年，規(guī)劃產(chǎn)能均為48K/月。
產(chǎn)品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內(nèi)折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態(tài)終端柔性顯示產(chǎn)品。
市場(chǎng)方面，公司柔性顯示終端解決方案已應(yīng)用于多款國(guó)內(nèi)外頭部品牌的高端旗艦機(jī)型，覆蓋45個(gè)以上終端品牌客戶(hù)生態(tài)圈。
隨著產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，京東方柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)改善在即。“根據(jù)第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，同時(shí)考慮到四季度潛在的模組產(chǎn)能緊張，柔性O(shè)LED產(chǎn)品價(jià)格有望出現(xiàn)上漲。”京東方日前在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，“上半年，公司柔性O(shè)LED出貨量大幅增長(zhǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)同比明顯減虧。未來(lái)，隨著公司OLED出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，公司OLED業(yè)務(wù)有望持續(xù)改善。”
國(guó)產(chǎn)OLED屏幕的崛起將有助于提升中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的競(jìng)爭(zhēng)力。作為高端技術(shù)領(lǐng)域的代表，OLED屏幕技術(shù)涉及到一系列的核心專(zhuān)利和技術(shù)。
目前國(guó)內(nèi)廠商在OLED屏幕領(lǐng)域的核心專(zhuān)利和技術(shù)積累還相對(duì)較少，與國(guó)際巨頭相比仍然存在一定差距。通過(guò)與蘋(píng)果等國(guó)際品牌的合作，國(guó)內(nèi)廠商有機(jī)會(huì)吸取其先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值和影響力。
韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)
10 月底根據(jù)韓媒 The Elec 報(bào)道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產(chǎn)工藝，重點(diǎn)是可以繞過(guò)精細(xì)金屬掩模（FMM）。
此前，美國(guó)OLED顯示屏制造商eMagin宣布，三星顯示以完成該公司的收購(gòu)，總金額約2.18億美元（約合人民幣16億元）。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，eMagin正式成為三星顯示子公司，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)為XR設(shè)備開(kāi)發(fā)Micro OLED顯示屏。
早在去年，三星就大規(guī)模投資，這是三星實(shí)施未來(lái)10年投資60.1萬(wàn)億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實(shí)踐，此舉意在應(yīng)對(duì)中國(guó)面板廠商的挑戰(zhàn)，早日形成“超級(jí)差距”的關(guān)鍵一步。此次投資建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，將有利于其甩開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的追趕，實(shí)現(xiàn)其在顯示市場(chǎng)的絕對(duì)話(huà)語(yǔ)權(quán)。
韓國(guó)政府和三星都對(duì)此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計(jì)劃為顯示行業(yè)的“新飛躍”鋪平了道路。三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕稱(chēng)：“三星將在牙山開(kāi)拓顯示行業(yè)的新未來(lái)。”韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(zhǎng)李昌陽(yáng)強(qiáng)調(diào)：“到2027年，韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)世界第一，并帶動(dòng)顯示面板出口的擴(kuò)大?！?/p>
如今，在適用于智能手機(jī)用的中小尺寸OLED領(lǐng)域，三星保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。而在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星憑借QD-OLED也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于IT產(chǎn)品的中尺寸OLED領(lǐng)域，通過(guò)布局8.6代，三星將形成OLED全尺寸覆蓋。
韓國(guó)在OLED領(lǐng)域的另一巨頭是LG。近日正為蘋(píng)果研發(fā)名為“RDE”的新型OLED面板，計(jì)劃明年開(kāi)始向蘋(píng)果供應(yīng)新款RDE面板，有望裝備在蘋(píng)果明年發(fā)布的OLED iPad Pro機(jī)型上。
LG Display正在將“RD”系列材料應(yīng)用于車(chē)用OLED和IT產(chǎn)品用OLED。此外，有消息稱(chēng)該公司正在研發(fā)“RDG”面板，預(yù)估將會(huì)裝備在蘋(píng)果2027年發(fā)布的OLED MacBook設(shè)備上。
總結(jié)
雖然韓國(guó)在市場(chǎng)份額方面仍遙遙領(lǐng)先于中國(guó)，但中國(guó)在產(chǎn)能方面已追趕韓國(guó)10多個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)研究公司Trendforce在7月的一份報(bào)告中表示，中國(guó)OLED顯示屏產(chǎn)能為43.7%，而韓國(guó)為54.9%。
五年前，中國(guó)OLED顯示屏產(chǎn)能還不到10%。如今，這一數(shù)字已超過(guò)40%，與韓國(guó)僅相差10個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)研究公司Omdia稱(chēng)，在中小尺寸OLED顯示器市場(chǎng)，三星顯示器一度占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額，今年第一季度跌至54.7%。與此同時(shí)，曾與LG Display激烈爭(zhēng)奪第二名的中國(guó)京東方，一季度以19.2%的份額躍居第二，擊敗了LG Display 17.4%的份額。
韓國(guó)自2004年以來(lái)連續(xù)17年占據(jù)全球顯示器市場(chǎng)第一的位置，但在2021年被政府支持的中國(guó)顯示器行業(yè)超越。然而，OLED顯示器市場(chǎng)仍存在較大差距，占據(jù)81.3%的份額韓國(guó)占17.9%，中國(guó)占17.9%。
在全球液晶顯示器（LCD）市場(chǎng)，中國(guó)的主導(dǎo)地位日趨穩(wěn)固。2022年，中國(guó)大陸液晶顯示器市場(chǎng)份額為55.5%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為27.6%，韓國(guó)為13.5%，日本為2.9%。中國(guó)大陸是唯一一個(gè)市場(chǎng)份額增加的地區(qū)。中國(guó)在OLED顯示市場(chǎng)份額擴(kuò)大的速度比過(guò)去在LCD市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度要快。
據(jù)韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)，中國(guó)用了10年時(shí)間才在中小型LCD顯示器領(lǐng)域達(dá)到全球20%的市場(chǎng)份額，而在中小型OLED顯示器領(lǐng)域達(dá)到20%的全球市場(chǎng)份額則用了8年時(shí)間。為了阻止中國(guó)在OLED顯示器市場(chǎng)的追趕，韓國(guó)企業(yè)正在使出渾身解數(shù)，大力投資OLED顯示器等。
4月，三星顯示器宣布，到2026年將總共投資4.1萬(wàn)億韓元，在忠清南道牙山建設(shè)全球首個(gè)8.6代IT OLED顯示器生產(chǎn)設(shè)施。其目的是大幅拉大其在OLED顯示技術(shù)方面與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。
與此同時(shí)，OLED顯示器市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù) Omdia 稱(chēng)，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預(yù)計(jì)將以年均 11.0% 的速度增長(zhǎng)。TrendForce預(yù)測(cè)，今年采用OLED面板的智能手機(jī)份額將超過(guò)50%，高于2022年的42%，然后在2026年突破60%。
Q3的全球柔性O(shè)LED市場(chǎng)份額進(jìn)一步發(fā)生變化，TCL華星預(yù)計(jì)將以9.9％的市場(chǎng)份額打進(jìn)并首次進(jìn)入全球前三。