文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
2023年的新型智能手機，OLED屏仿佛成了標(biāo)配。同時，智能手機市場的漸漸復(fù)蘇，也讓OLED市場掀起了新的波瀾。
這場驚濤駭浪中，誰主浮沉呢？
市場暴增
作為新型顯示技術(shù)路徑之一，近年來，全球柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，不僅在智能手機市場的滲透率大幅提升，而且應(yīng)用場景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設(shè)備、車載、電競、航空等領(lǐng)域大展身手。
目前，智能手機是柔性O(shè)LED最大的應(yīng)用場景。第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球OLED智能手機面板出貨2.8億片，同比增長3.6%。其中，柔性O(shè)LED出貨2.2億片，同比增長32.8%。
隨著華為Mate 60系列持續(xù)熱銷，華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單，其他手機廠商也在增加柔性LTPO OLED采購量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年華為也增加了柔性LTPO OLED訂單，將造成柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性短缺。
供應(yīng)鏈消息人士透露，近日國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始漲價，漲幅在10%以內(nèi)。“在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價獲得更多柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性O(shè)LED漲價潮順勢而起。目前，國內(nèi)柔性O(shè)LED面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據(jù)項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內(nèi)。”
需求側(cè)有所修復(fù)且有增速的信號，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)聯(lián)動效應(yīng)。國產(chǎn)OLED陣營成為本輪手機消費旺季和需求復(fù)蘇的重要受益者，尤其是TCL科技子公司TCL華星表現(xiàn)搶眼，其在三季度內(nèi)柔性O(shè)LED出貨將首度打進全球前三，拿下近10％的全球柔性O(shè)LED市場份額，此舉有望助其搭乘手機消費復(fù)蘇快車，進一步夯實業(yè)績反彈基礎(chǔ)。
目前柔性O(shè)LED技術(shù)在小尺寸尤其是手機方面的應(yīng)用比較成熟，并且隨著成本持續(xù)下探，以及折疊手機等形態(tài)創(chuàng)新，柔性O(shè)LED在手機市場的滲透率還會繼續(xù)擴大。機構(gòu)預(yù)計，2023年全球智能手機柔性O(shè)LED面板在品牌端的滲透率將達37%，2024年有望升至42%。
近期，根據(jù)蘋果供應(yīng)鏈和分析師的多方消息，蘋果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro預(yù)計將成為首款使用該顯示技術(shù)的蘋果平板電腦，蘋果初期為iPad采購的OLED面板數(shù)量為1000萬片。改用OLED面板帶來了很多好處，包括更高的亮度、更高的對比度、更高的色彩準(zhǔn)確度和更低的功耗。
據(jù)悉，采用OLED面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至10Hz，帶來更加持久的續(xù)航。有分析師稱，雖然iPad在2024年還會是 LTPO TFT 和OLED混合使用，不過蘋果預(yù)計會逐步替代掉LCD屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產(chǎn)品帶來更高的溢價能力。
中韓對決
10月24日，京東方在重慶發(fā)布2K超高清柔性O(shè)LED屏幕X1。該產(chǎn)品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實現(xiàn)全新突破，即將應(yīng)用于OPPO一加旗艦系列新品。同時，京東方宣布，2023年第一億片柔性O(shè)LED屏幕下線，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬片。
X1屏幕通過采用自主研發(fā)的新一代LTPO像素電路和全新發(fā)光器件技術(shù)組合，像素電路獲得全新升級，為屏幕帶來更穩(wěn)定的高低頻切換。在畫質(zhì)方面，X1搭載國內(nèi)現(xiàn)有的最高清2K柔性屏，分辨率高達3168×1440，局部峰值亮度超過2600nits。在工藝設(shè)計方面，X1屏幕將下邊框縮短至同類產(chǎn)品最小值1.165mm，帶來更沉浸的使用體驗。此外，X1在護眼方面可圈可點，通過采用2160Hz超高頻PWM調(diào)光模式，在暗光環(huán)境下可大幅降低屏幕頻閃對眼睛的潛在危害。
新產(chǎn)品亮相同時，京東方2023年第一億片柔性O(shè)LED下線，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬片。這與京東方2023年柔性O(shè)LED出貨量目標(biāo)（1.2億片）近在咫尺。
目前，京東方全球柔性O(shè)LED專利申請累計已達2.8萬項。
產(chǎn)能方面，京東方斥巨資重點打造了三條G6柔性產(chǎn)線，助力柔性O(shè)LED技術(shù)走向量產(chǎn)。這三條產(chǎn)線分別位于成都、綿陽和重慶，對應(yīng)的量產(chǎn)時間分別為2017年、2019年和2021年，規(guī)劃產(chǎn)能均為48K/月。
產(chǎn)品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內(nèi)折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態(tài)終端柔性顯示產(chǎn)品。
市場方面，公司柔性顯示終端解決方案已應(yīng)用于多款國內(nèi)外頭部品牌的高端旗艦機型，覆蓋45個以上終端品牌客戶生態(tài)圈。
隨著產(chǎn)品量價齊升，京東方柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)的業(yè)績改善在即?！案鶕?jù)第三方咨詢機構(gòu)預(yù)測，同時考慮到四季度潛在的模組產(chǎn)能緊張，柔性O(shè)LED產(chǎn)品價格有望出現(xiàn)上漲?！本〇|方日前在接受機構(gòu)投資者調(diào)研時表示，“上半年，公司柔性O(shè)LED出貨量大幅增長，相關(guān)業(yè)務(wù)同比明顯減虧。未來，隨著公司OLED出貨量持續(xù)增長，公司OLED業(yè)務(wù)有望持續(xù)改善?！?/p>
國產(chǎn)OLED屏幕的崛起將有助于提升中國在技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)方面的競爭力。作為高端技術(shù)領(lǐng)域的代表，OLED屏幕技術(shù)涉及到一系列的核心專利和技術(shù)。
目前國內(nèi)廠商在OLED屏幕領(lǐng)域的核心專利和技術(shù)積累還相對較少，與國際巨頭相比仍然存在一定差距。通過與蘋果等國際品牌的合作，國內(nèi)廠商有機會吸取其先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高知識產(chǎn)權(quán)的價值和影響力。
韓國的優(yōu)勢
10 月底根據(jù)韓媒 The Elec 報道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產(chǎn)工藝，重點是可以繞過精細金屬掩模（FMM）。
此前，美國OLED顯示屏制造商eMagin宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約2.18億美元（約合人民幣16億元）。本次收購?fù)瓿珊?，eMagin正式成為三星顯示子公司，專門負(fù)責(zé)為XR設(shè)備開發(fā)Micro OLED顯示屏。
早在去年，三星就大規(guī)模投資，這是三星實施未來10年投資60.1萬億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實踐，此舉意在應(yīng)對中國面板廠商的挑戰(zhàn)，早日形成“超級差距”的關(guān)鍵一步。此次投資建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線，將有利于其甩開競爭對手的追趕，實現(xiàn)其在顯示市場的絕對話語權(quán)。
韓國政府和三星都對此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業(yè)的“新飛躍”鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱：“三星將在牙山開拓顯示行業(yè)的新未來。”韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長李昌陽強調(diào)：“到2027年，韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)世界第一，并帶動顯示面板出口的擴大?！?/p>
如今，在適用于智能手機用的中小尺寸OLED領(lǐng)域，三星保持絕對領(lǐng)先地位，占據(jù)70%以上的市場份額。而在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星憑借QD-OLED也實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于IT產(chǎn)品的中尺寸OLED領(lǐng)域，通過布局8.6代，三星將形成OLED全尺寸覆蓋。
韓國在OLED領(lǐng)域的另一巨頭是LG。近日正為蘋果研發(fā)名為“RDE”的新型OLED面板，計劃明年開始向蘋果供應(yīng)新款RDE面板，有望裝備在蘋果明年發(fā)布的OLED iPad Pro機型上。
LG Display正在將“RD”系列材料應(yīng)用于車用OLED和IT產(chǎn)品用OLED。此外，有消息稱該公司正在研發(fā)“RDG”面板，預(yù)估將會裝備在蘋果2027年發(fā)布的OLED MacBook設(shè)備上。
總結(jié)
雖然韓國在市場份額方面仍遙遙領(lǐng)先于中國，但中國在產(chǎn)能方面已追趕韓國10多個百分點。市場研究公司Trendforce在7月的一份報告中表示，中國OLED顯示屏產(chǎn)能為43.7%，而韓國為54.9%。
五年前，中國OLED顯示屏產(chǎn)能還不到10%。如今，這一數(shù)字已超過40%，與韓國僅相差10個百分點。據(jù)市場研究公司Omdia稱，在中小尺寸OLED顯示器市場，三星顯示器一度占據(jù)80%以上的市場份額，今年第一季度跌至54.7%。與此同時，曾與LG Display激烈爭奪第二名的中國京東方，一季度以19.2%的份額躍居第二，擊敗了LG Display 17.4%的份額。
韓國自2004年以來連續(xù)17年占據(jù)全球顯示器市場第一的位置，但在2021年被政府支持的中國顯示器行業(yè)超越。然而，OLED顯示器市場仍存在較大差距，占據(jù)81.3%的份額韓國占17.9%，中國占17.9%。
在全球液晶顯示器（LCD）市場，中國的主導(dǎo)地位日趨穩(wěn)固。2022年，中國大陸液晶顯示器市場份額為55.5%，中國臺灣地區(qū)為27.6%，韓國為13.5%，日本為2.9%。中國大陸是唯一一個市場份額增加的地區(qū)。中國在OLED顯示市場份額擴大的速度比過去在LCD市場的增長速度要快。
據(jù)韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會稱，中國用了10年時間才在中小型LCD顯示器領(lǐng)域達到全球20%的市場份額，而在中小型OLED顯示器領(lǐng)域達到20%的全球市場份額則用了8年時間。為了阻止中國在OLED顯示器市場的追趕，韓國企業(yè)正在使出渾身解數(shù)，大力投資OLED顯示器等。
4月，三星顯示器宣布，到2026年將總共投資4.1萬億韓元，在忠清南道牙山建設(shè)全球首個8.6代IT OLED顯示器生產(chǎn)設(shè)施。其目的是大幅拉大其在OLED顯示技術(shù)方面與中國競爭對手的差距。
與此同時，OLED顯示器市場持續(xù)增長。據(jù) Omdia 稱，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預(yù)計將以年均 11.0% 的速度增長。TrendForce預(yù)測，今年采用OLED面板的智能手機份額將超過50%，高于2022年的42%，然后在2026年突破60%。
Q3的全球柔性O(shè)LED市場份額進一步發(fā)生變化，TCL華星預(yù)計將以9.9％的市場份額打進并首次進入全球前三。