文|云酒大數(shù)據(jù)中心
核心觀點(diǎn)：
云酒大數(shù)據(jù)中心綜合各酒企官方報(bào)道梳理發(fā)現(xiàn)，醬酒頭部企業(yè)仍在持續(xù)加碼產(chǎn)能，部分酒企產(chǎn)能達(dá)到了歷史上的新高度，產(chǎn)能規(guī)劃雄心不小、體量很大；但與此同時(shí)，中小企業(yè)卻表現(xiàn)出不一樣的情況，不少企業(yè)減投甚至不投，“投產(chǎn)季”冰火兩重天的特點(diǎn)十分突出。
從仁懷與全國醬酒企業(yè)數(shù)量的變化對(duì)比中不難看出，仁懷外圍增量更為顯著，今年生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)又有所增長。能否實(shí)實(shí)在在下沙投產(chǎn)，跟還是不跟？已經(jīng)成為眾多醬酒企業(yè)當(dāng)下的迫切命題。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士向云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）估算，2023-2024年產(chǎn)季（指2023年重陽下沙投料生產(chǎn)），仁懷產(chǎn)區(qū)從投產(chǎn)酒廠數(shù)量講，預(yù)計(jì)減少40%。
從行業(yè)層面來看，許多醬酒企業(yè)對(duì)于今年的下沙比較謹(jǐn)慎。
云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員、知趣營銷總經(jīng)理蔡學(xué)飛在接受《中國經(jīng)營報(bào)》采訪時(shí)表示，雖然沒有具體的數(shù)據(jù)，但是市場(chǎng)普遍認(rèn)為，全國性的醬酒下沙量保守估計(jì)下降15%-25%。
在重陽節(jié)前后，行業(yè)活動(dòng)最多的還要數(shù)“下沙大典”。企業(yè)通常通過重陽下沙大典活動(dòng)，向外界傳達(dá)品質(zhì)追求，而在今年特殊的行情下，則也有了更深的意味。
能否實(shí)實(shí)在在下沙投產(chǎn)，跟還是不跟？已經(jīng)成為眾多醬酒企業(yè)當(dāng)下的迫切命題。
“微觀”下沙，大量企業(yè)減產(chǎn)或不投產(chǎn)
事實(shí)上，從2022年開始，部分醬酒企業(yè)就出現(xiàn)了一定幅度的減產(chǎn)。經(jīng)歷了迅猛的增長后，醬酒企業(yè)在投產(chǎn)層面開始分化，大致呈現(xiàn)“頭部企業(yè)投產(chǎn)提速，二線企業(yè)持續(xù)跟進(jìn)，中小企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)”這一態(tài)勢(shì)。
今年年初，醬酒研究專家周山榮就曾表示，醬酒在財(cái)稅方面的占比結(jié)構(gòu)，讓不少中小企業(yè)及部分規(guī)上企業(yè)都受到強(qiáng)力擠壓。加之今年的市場(chǎng)情況，有可能今年重陽有大量企業(yè)會(huì)減產(chǎn)或者不投產(chǎn)，整體形勢(shì)非常嚴(yán)峻。
有行業(yè)專家指出，當(dāng)前醬酒企業(yè)銷售壓力巨大，多數(shù)企業(yè)完成既定的年初目標(biāo)很困難，至少一半的企業(yè)是不可能的；庫存問題依然嚴(yán)重，即使銷售旺季到來，渠道商很難真正走完最后一公里；除極少數(shù)品牌和酒企外，絕大部分的企業(yè)，尤其是品牌企業(yè)價(jià)格在倒掛。
行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)的受阻，也傳導(dǎo)至醬酒的生產(chǎn)領(lǐng)域，包括基酒生產(chǎn)、原料種植、酒類包材等。
圖源：今日仁懷
對(duì)此，云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）抽樣調(diào)研了數(shù)家醬酒企業(yè)，既有規(guī)上酒企，也有中小酒廠以及部分小作坊，確實(shí)存在上述情形。此外，云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）也在仁懷農(nóng)村地區(qū)了解到，今年的紅纓子高粱存在一定滯銷的現(xiàn)象，往年酒廠大都不拒細(xì)流，好壞都收購，今年對(duì)品質(zhì)則挑剔許多，其中也反映了原料供需矛盾的變化。
雖然仁懷投產(chǎn)企業(yè)數(shù)量銳減，但并不意味著產(chǎn)量會(huì)下降，甚至是有所提升。
事實(shí)上，得益于產(chǎn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，仁懷酒企在基數(shù)上變化很大。三年來，仁懷白酒企業(yè)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了較大幅度的下降，近千家酒廠被整合，目前仁懷酒企總量已控制在千家以內(nèi)。在這一過程中，小微酒企和家庭作坊是重點(diǎn)整治對(duì)象。
2020年，仁懷共有大小生產(chǎn)酒企近1800家，這一數(shù)據(jù)在2023年初為不到1100家。此外，從2021年以來，仁懷市酒類銷售公司數(shù)量正逐步減少。這里所說的酒類銷售公司，是指沒有真實(shí)產(chǎn)能、靠貼牌的銷售公司。
“減與增”的邏輯
據(jù)仁懷產(chǎn)區(qū)方面表示，仁懷酒企減少不僅僅是數(shù)量的減少，而是整合了一批沒有手續(xù)、不符合規(guī)范、市場(chǎng)上沒有競(jìng)爭(zhēng)力、小而弱的企業(yè)，例如不少僵尸企業(yè)。
在仁懷產(chǎn)區(qū)走訪過程中，云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）發(fā)現(xiàn)，除仁懷名酒工業(yè)園區(qū)按照規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)外，在茅臺(tái)鎮(zhèn)酒企集中的核心區(qū)域，如上坪村、下坪村、椿樹村、元木巖村等區(qū)域，一些小企業(yè)、小作坊已被拆除和整合。
正在建設(shè)中的肆拾玖坊蘭家灣釀酒基地，是仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)蘭家灣白酒產(chǎn)業(yè)綜合整治示范項(xiàng)目之一。一年前，這里還是18家白酒作坊的所在地。
通過仁懷白酒產(chǎn)業(yè)綜合治理行動(dòng)，貴州肆拾玖坊酒業(yè)有限公司作為新的市場(chǎng)主體拿到了這塊集中的土地，并對(duì)其進(jìn)行全新的規(guī)劃布局。
據(jù)了解，該項(xiàng)目共設(shè)計(jì)有15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)車間、826口窖池，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1.2萬噸、年銷售收入50億元。第一批次的八個(gè)車間今年也將實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
地方酒企經(jīng)過一年多的深度調(diào)整后，一些保留的小企業(yè)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的較快增長，一些企業(yè)通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、合作伙伴也實(shí)現(xiàn)了較好的增速，仁懷白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快的增長。
周山榮表示，綜合來看，以茅臺(tái)鎮(zhèn)為代表的醬酒市場(chǎng)整體仍在良性發(fā)展，在產(chǎn)量、質(zhì)量、市場(chǎng)等方面做了充足的準(zhǔn)備，完成了積淀，也初步實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性調(diào)整?！笆虑槎际窍鄬?duì)的，經(jīng)歷過這一輪調(diào)整，好的品牌、好的品質(zhì)、好的口碑等對(duì)于消費(fèi)者來說依然是有吸引力的，因而這樣的品牌也有市場(chǎng)和機(jī)會(huì)?！?/p>
在這一輪調(diào)整中，仁懷產(chǎn)區(qū)雖有酒企下沙量減少的情況，但整體效益上卻實(shí)現(xiàn)了較高水平的增長。而仁懷產(chǎn)區(qū)的表現(xiàn)，也折射了整個(gè)醬酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。整個(gè)醬酒產(chǎn)能布局，仍在擴(kuò)大。
新一輪產(chǎn)能布局，茅臺(tái)鎮(zhèn)落后了嗎？
當(dāng)仁懷產(chǎn)區(qū)深度盤整之際，醬酒產(chǎn)能布局之勢(shì)也在外圍逐步放大。
云酒大數(shù)據(jù)中心聯(lián)合天眼查進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，截至目前，全國現(xiàn)存“醬酒”相關(guān)企業(yè)8450余家；近三年（2020-2022年）新增注冊(cè)企業(yè)（生產(chǎn)方向）分別為550余家、1080余家以及850余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊(cè)企業(yè)（生產(chǎn)方向）930余家；
其中，近三年（2020-2022年）新增注冊(cè)企業(yè)（銷售方向）分別為180余家、240余家以及220余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊(cè)企業(yè)（銷售方向）210余家；
而單從仁懷來看，截至目前，現(xiàn)存“醬酒”相關(guān)企業(yè)1240余家；其中近三年（2020-2022年）新增注冊(cè)企業(yè)（生產(chǎn)方向）分別為160余家（2020年與2021年并列）以及90余家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊(cè)企業(yè)（生產(chǎn)方向）100余家；其中近三年（2020-2022年）新增注冊(cè)企業(yè)（銷售方向）分別為8家、6家以及4家；另外，2023年1月-10月27日，新增注冊(cè)企業(yè)（銷售方向）1家。
從仁懷與全國醬酒企業(yè)數(shù)量的變化對(duì)比中不難看出，仁懷外圍增量更為顯著，今年生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)又有所增長。
此外，云酒大數(shù)據(jù)中心綜合各酒企官方報(bào)道梳理發(fā)現(xiàn)，醬酒頭部企業(yè)仍在持續(xù)加碼產(chǎn)能，部分酒企產(chǎn)能達(dá)到了歷史上的新高度。部分企業(yè)雖然沒有公布投產(chǎn)數(shù)據(jù)，但從其產(chǎn)能規(guī)劃來看，雄心不小、體量很大，將對(duì)未來格局產(chǎn)生影響。
根據(jù)上表大致測(cè)算，僅頭部酒企2023-2024年度投產(chǎn)量已超30萬噸；主流醬酒企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能如果全部釋放，將深刻影響醬酒格局；醬酒熱從仁懷傳導(dǎo)至整個(gè)赤水河，乃至廣西、湖南、山東等產(chǎn)區(qū)醬酒也在升溫。
值得注意的是，在主流酒企持續(xù)加碼產(chǎn)能之際，仁懷中小企業(yè)未來發(fā)展空間將進(jìn)一步壓縮，減產(chǎn)或停產(chǎn)趨勢(shì)勢(shì)必會(huì)加劇。在這一過程中，仁懷產(chǎn)區(qū)政府將充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，進(jìn)一步推動(dòng)酒企整合兼并，培育更多、更具競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)上酒企，形成產(chǎn)區(qū)強(qiáng)大的品牌集群。
針對(duì)當(dāng)前的擴(kuò)產(chǎn)，中國精細(xì)化管理研究所所長汪中求建議，很多酒企應(yīng)該有很好的抑制性，防止自己擴(kuò)大產(chǎn)能的沖動(dòng)。即使產(chǎn)能擴(kuò)大了，也要根據(jù)實(shí)際上的現(xiàn)金流的情況來謹(jǐn)慎投入生產(chǎn)，要注意自己的擴(kuò)產(chǎn)的決策，一定謹(jǐn)慎又謹(jǐn)慎。