文｜連線Insight 渡過
編輯｜陳鋒
2014年前后，以Meta（當時還叫Facebook）收購VR頭顯設備公司Oculus為始，XR領域迅速成為全球新的熱潮，谷歌、索尼、HTC、三星等國際巨頭紛紛下場。
在中國市場，熱潮在2016年達到高峰，當年有超過3000支創(chuàng)業(yè)團隊進入，相關應用數(shù)量增長了十幾倍——目前中國消費級AR眼鏡市場“四小龍”，除了INMO之外，雷鳥創(chuàng)新、Nreal、Rokid都在這一時期創(chuàng)立。
但這輪熱潮并未延續(xù)太久，受制于硬件、軟件及網絡環(huán)境等因素，當時市場上已有的終端設備難以滿足用戶體驗，XR市場也快速遇冷。
直到2019年，疊加5G、上游產業(yè)鏈芯片等核心配件的技術進步，元宇宙概念等多重因素，XR領域又迎來了新一輪爆發(fā)。
那一年，Meta的CEO扎克伯格信誓旦旦地表示，1000萬用戶，是VR可持續(xù)、可盈利的門檻，一旦達到并跨過這個閾值，內容和生態(tài)系統(tǒng)就會爆炸性增長。
按照這一標準看，在全球范圍，VR行業(yè)已經跨過了這一門檻——IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，全球VR/AR頭顯設備的出貨量達到了1123萬臺，同比增長了92.1%。其中，VR頭顯的出貨量達到了1095萬臺，突破了1000萬的拐點。
不過事實是，硬件出貨量進入上升通道，并未帶來想象中的市場大爆發(fā)。
這一次，基于硬件的內容生態(tài)和應用生態(tài)，成了阻礙產業(yè)爆發(fā)的新的攔路虎。另一重阻礙則是用戶體驗上的，當前階段主流的VR頭顯設備難以提供更輕量化的產品體驗，并且售價昂貴。
在某種程度上，這也是為什么，從去年開始，強調便捷性的消費級AR眼鏡，發(fā)展勢頭依然迅猛。僅在國內市場，就有“四小龍”引領消費級AR眼鏡迎來一輪接一輪的融資，同時在加速產品迭代與創(chuàng)新。
再到今年，這股勢頭也延續(xù)了下來，但要真正到達“iPhone時刻”，依然還有距離，業(yè)內玩家們也在等待“殺手級產品”的出現(xiàn)，從而帶來AR產品的真正普及。
1、融資和“上新”并行，AR眼鏡今年不冷
從去年至今，消費級AR眼鏡賽道，正逐漸變得火熱起來。
一個明顯的表現(xiàn)便是，在資本市場，AR眼鏡賽道備受青睞。
今年3月上旬，雷鳥創(chuàng)新完成A輪融資，由復星創(chuàng)富、容億投資、三七互娛創(chuàng)投基金、博士眼鏡、華潤資本、野草創(chuàng)投等參與，總金額過億元，是AR行業(yè)首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一；緊接著再到10月份，雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉在新品發(fā)布會上透露，其已獲得A+輪數(shù)千萬級融資。
再來看Rokid，4月份，其獲得了江西鷹潭余江區(qū)工業(yè)投資集團的1億元人民幣投資。此外，李未可等新銳企業(yè)也在2023年連續(xù)獲得融資。
對于今年行業(yè)的融資狀況，雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，AR產業(yè)的發(fā)展，有很多的問題需要突破，技術的問題、產品的問題，包括建立用戶心智的問題，所以需要比較大的資金支持。因此，雷鳥創(chuàng)新會保持持續(xù)的融資節(jié)奏，每年大概融2-3次，保證到爆發(fā)之前的儲備，目前雷鳥創(chuàng)新已經啟動 B 輪融資。
有了融資的助推，這兩年，消費級AR眼鏡接連上市，開始推動AR市場向前發(fā)展。
德邦證券在一份報告中指出，2016年到2022年，全球AR頭顯出貨量由7萬臺增至45萬臺，CAGR為36.5%。其中，我國2022年AR銷量超過10萬臺。
中國VR/AR出貨量（萬臺），圖源IDC、德邦研究所
這同時帶動了AR眼鏡平均單價的持續(xù)降低。
2022年四季度，500美元以下的產品占比接近90%，行業(yè)均價從2021年Q4的1603美元大幅下跌至485美元。
綜合來看，消費級AR市場的崛起原因，可以概括為以下幾點：
一方面，在產品側，由于消費級AR眼鏡鏡腿內部沒有電子部件，使得鏡腿纖細，可像普通眼鏡一樣實現(xiàn)90°折疊，攜帶方便、輕盈小巧，適合長時間佩戴；
另一方面，隨著越來越多的廠商加速推陳出新，并且持續(xù)進行產品迭代，它們不僅起到了探索市場的作用，也推進了整體消費級AR眼鏡的技術成熟度、降低了產品價格。
也就是說，消費級AR眼鏡市場的放量中，過去幾年率先推動產品規(guī)?；鲜械腁R企業(yè)，以及它們發(fā)布的產品，起了重要推動作用。比如Rokid Air、Nreal Air、雷鳥Air、OPPO Air等。
值得注意的是，今年以來，新產品的發(fā)布依然層出不窮。
比如雷鳥創(chuàng)新發(fā)布了新品雷鳥X2，Rokid發(fā)布AR智能眼鏡的同時，還一鼓作氣推出了涵蓋包括AR眼鏡、空間計算主機在內的產品組合套裝。此外，其他“四小龍”以及李未可等，也都在今年發(fā)布了新品。
雷鳥X2眼鏡，圖源雷鳥創(chuàng)新官網
在此基礎上，如今資本的加速入場，無疑也為這一賽道帶來了新的可能性，融資和新品，共同推動著AR眼鏡進入更多人的生活。
不玩“花活”的實用主義+便攜性，是雷鳥創(chuàng)新、Rokid等企業(yè)研發(fā)新品的邏輯。這些產品能面對面翻譯、音視頻通話，至于導航等更不在話下，更重要的是，輕量化更容易打動用戶。
而功能上的實用性、形態(tài)上的便攜性，可以說相比此前那波以肩負游戲使命為主的VR頭顯，更容易贏得更大基數(shù)的用戶青睞，尤其是有車一族及商務人士等，他們消費水平不低，又樂于接受新事物，這就為消費級創(chuàng)新AR眼鏡新品的市場贏得了更多用戶群。
熱錢不斷涌入賽道的背后，消費級AR眼鏡賽道，將有機會在技術及產品側進一步加速迭代，進而推動市場空間的進一步釋放。
2、拼用戶體驗，依然是重點
無論是消費級AR眼鏡，還是為游戲而生但大多銷量慘淡的VR頭顯，最關鍵的一點，就是能不能打動消費者。
不管是過去，還是現(xiàn)在，乃至未來，拼產品力依然是擺在蘋果乃至雷鳥創(chuàng)新、Rokid等企業(yè)面對的共同課題。
從目前發(fā)布的消費級AR眼鏡來看，企業(yè)們圍繞產品力和用戶體驗在下功夫。
比如今年3月份完成A輪融資時，雷鳥創(chuàng)新對外透露，其將利用該輪融資，推動BirdBath和光波導兩條技術路線的消費級AR眼鏡的研發(fā)、量產、市場擴容以及人才引進，推動消費級真AR眼鏡的落地和市場普及。
雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，目前其是目前行業(yè)內唯一一家同時布局 BirdBath 和光波導技術、且有產品落地的整機品牌。在BirdBath的路線上，有雷鳥 Air 系列，已經發(fā)布了 4 款產品，這個系列基本保持一年 1-2 款新品的迭代速度；在光波導路線上，雷鳥X2剛剛發(fā)布，明年還會有跟高通驍龍合作的雷鳥 X2 lite發(fā)布。
值得注意的一點是，在當前的賽道初期階段，選擇通過怎么樣的技術路線來打造產品力，在某種程度上，也至關重要。
Rokid CEO祝銘明此前曾表示，在蘋果的Vision Pro發(fā)布后，未來純粹的VR將不復存在，而只會剩下兩種AR產品的不同技術路線：
其一是以Vision Pro為代表的VST（視頻透視，Video See-Through）；其二是以雷鳥創(chuàng)新、Rokid等為代表的OST（光學透視，Optical See-Through）。
蘋果Vision Pro，圖源蘋果官網
這也是為什么，基于技術路線的不同，祝銘明認為，Rokid并不是蘋果在產品上的競爭對手，“Vision Pro這種VST形態(tài)產品與OST的形態(tài)與技術，是兩種不同的路線，兩種形態(tài)各自會有不同的應用場景以及用戶，即使Vision Pro能做到將外界內容展現(xiàn)得逼近真實，也還是會有人不選擇VST形態(tài)的產品。”
祝銘明提到，就像很多用戶在買了Quest的同時，也會再買一臺Rokid的AR眼鏡一樣，AR眼鏡現(xiàn)階段強調的更多是便捷屬性，這也是這個形態(tài)AR眼鏡產品相比于Vision Pro等產品最大的優(yōu)勢。
換言之，雷鳥創(chuàng)新、Rokid此類AR企業(yè)，實則在技術路線上實現(xiàn)了與蘋果的錯位競爭，他們首先希望實現(xiàn)的，AR眼鏡的便捷屬性，這也是影響用戶體驗的關鍵一環(huán)。
Rokid空間計算產品套裝，圖源Rokid官網
在此基礎上，如何在保證便捷屬性的同時，讓AR眼鏡釋放出更大的價值，就成了下一階段的競爭焦點。
比如李宏偉就認為，AR可以帶來的最重要的作用，就是提供給用戶極致的娛樂體驗，和極致的生產力協(xié)同。
也就是說，AR賽道的競爭將不僅僅停留在產品設計和技術層面。
比如雷鳥創(chuàng)新前段時間發(fā)布雷鳥X2時就提出，消費級真AR眼鏡要包含“3+1”要素：
眼鏡形態(tài)（無線一體化、無遮擋實現(xiàn)交流、可出街的眼鏡造型）；空間顯示（高透高亮、全彩顯示、3D顯示）、空間感知交互（虛實融合、強大的算力與算法、自然交互）；場景生態(tài)（手機場景、AR場景、第三方應用生態(tài)）。
從這一角度來看，雷鳥的X2目前正是在沿著這條路徑探索。
比如在雙目全彩光波導技術方案下，雷鳥X2擁有了普通眼鏡形態(tài)，而在應用場景上，也已經包含了AI數(shù)字人、導航、翻譯、音視頻通話、AR游戲等場景。
3、2025年，AR產業(yè)將迎來iPhone時刻？
前段時間，李宏偉對AR接下來的發(fā)展做出了預測：
“像VR設備，整體的起步較早，技術方案和內容相對都更加成熟，在我看來它已經跨過了初期發(fā)展的鴻溝，而XR正在跨過鴻溝，產生了現(xiàn)實需求。至于消費級AR眼鏡，到目前為止還沒有跨越起步鴻溝，但它的跨越速度會很快，2025年，AR產業(yè)肯定會迎來iPhone時刻?！?/p>
雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，做出這個判斷主要是基于核心技術的進展，“我們已經看到了支撐AR最核心的技術：光學技術、顯示技術、AI算力芯片，這些都能在2025年之前達到比較好的狀態(tài)?！?/p>
從市場前景來看，李宏偉這一預測有可能實現(xiàn)。
根據(jù)IDC 預測，AR 市場 5 年復合年增長率將達到 70.3%。前瞻產業(yè)研究院也預計，2022 年到 2027 年我國 AR 產業(yè)市場復合增長率將達到 78% 左右。再來看招商證券的預測，其預計到 2025 年，全球 AR/VR 產業(yè)空間將達近兩萬億元人民幣。
聚焦到AR眼鏡這一細分賽道而言，艾瑞咨詢發(fā)布的《2022 年國內消費級 AR 眼鏡主要線上平臺市場銷售報告》顯示，2022 年中國消費級 AR 眼鏡銷量成績遠超預期。其中，從市場格局來看，AR“四小龍”——雷鳥創(chuàng)新、Nreal、Rokid、INMO 占整體市場份額約 82%。
圖源艾瑞咨詢
如我們上文所言，這幾家主要企業(yè)過去兩年在消費級AR眼鏡市場的加速落地，正是推動這一賽道加速發(fā)展的核心推力。
而今年以來，無論是資本熱錢加速涌入，還是新品不斷迭代，都在說明，消費級AR眼鏡有望在接下來幾年迎來爆發(fā)。
但AR賽道要想真正迎來iPhone時刻，也并不容易。
目前來看，消費級AR眼鏡的技術和品質，還處在待市場驗證的階段，開發(fā)思路和設計理念想讓消費者買單也沒那么容易。而這條賽道目前所處的時期，在某種程度上也是快速“試錯”與修正的階段。
如雷鳥創(chuàng)新 CEO 李宏偉勾畫的金字塔中，最底部是不帶顯示功能的智能音頻眼鏡；往上第二層級是 BirdBath 和波導光學眼鏡，雖然兩者為不同的技術路線，但均可做到顯示功能；再往上就是 BirdBath 和波導光學 + AR，前者優(yōu)勢為顯示清晰，局限是僅適用于室內暗光環(huán)境，后者能做到全場景佩戴使用，不過存在較大技術難度；而直到金字塔的最頂端，才會是終極的 AR 眼鏡。
按照李宏偉的預測，光波導+AR是通往終極的AR眼鏡的正確方向。具體有三：
其一，終極的AR眼鏡要實現(xiàn)幾乎所有的手機場景。我們實際上需要的不是一個手機，而是里面的功能。而終極AR眼鏡則既可以實現(xiàn)手機功能，又有更靈活的顯示，人機交互的能力也更強；
其二，最頂部的AR眼鏡形態(tài)要深度“死磕”辦公和游戲場景，充分滿足私密性要求，同時拓展出多個屏幕；
其三，最終則是讓AR眼鏡進入到“元宇宙”世界，實現(xiàn)超預期的立體的、三維的體驗，從虛擬映射到現(xiàn)實，并在現(xiàn)實的基礎上進行虛實融合新場景的不斷拓展，給用戶越來越強、足以替代手機的真實感。
值得注意的是，當下消費級AR眼鏡當前還處于“小荷初露尖尖角”的層面，即便被Rokid祝銘明視為“開卷考試”的蘋果眼鏡，或許也遠達不到庫克所要達到的理想程度。
更重要的是，產品形態(tài)之外，無論是價格還是場景生態(tài)，都存在潛在的不確定性因素。
按照祝銘明的話來說，對于Vision Pro這樣的VST產品，首要目標是將其做到更加合適的價格區(qū)間，對于OST產品而言，則是要看何時會誕生一款能夠留住用戶的殺手級引用，而這兩個目標，都需要業(yè)內玩家們在技術和體驗上進一步探索，并保持信心和耐心。