界面新聞記者 | 杜萌

9月份以來，華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，相關汽車、算力、芯片等多個板塊均有所表現(xiàn)，賽力斯（601127.SH）、匯頂科技（603160.SH）、軟通動力（301236.SZ）等多個概念股紛紛大漲。

在這一波行情中，哪些基金經(jīng)理重倉了相關個股，接住這“潑天的富貴”？

10月27日，賽力斯發(fā)布三季報，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入166.8億元，凈利潤同比改善14.24%。

2021年4月起，賽力斯股價開始騰飛，短短一個月時間就從23.25元升至48.46元，隨后創(chuàng)下66.67元的新高。此后的兩年半時間，賽力斯股價呈現(xiàn)W型走勢，最低跌至今年5月末的25.78元。今年二季度以來，賽力斯股價連連攀升。10月30日，報收80.2元，相比6月初的24.75元已翻了超過兩倍。

截至三季度末，廣發(fā)基金劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有三只基金位列公司前十大流通股東。

而賽力斯則是這三只基金的第一重倉股。從持股數(shù)量來看，廣發(fā)科技先鋒混合持有1738.71萬股，相比中報的1969.62萬股減少了230.91萬股；廣發(fā)小盤成長持有的1420.3萬股和中報持平，廣發(fā)行業(yè)嚴選持有1373.6萬股。

按照單只公募基金持有個股的比例不得超過基金資產(chǎn)10%的規(guī)定，劉格菘此次減持賽力斯，或許是因為規(guī)模的縮水而被迫減倉。廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)小盤成長規(guī)模分別為92.37億元、69.7億元、79.58億元，相比中報分別減少13.03億元、7.39億元、18.45億元。

眼看著賽力斯股價不斷創(chuàng)新高，也有不少基民喊話劉格菘落袋為安。

從業(yè)績來看，廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有等四只基金今年以來回報率分別為-17.65%、-28.98%、-25.56%、-31.59%。

回顧發(fā)現(xiàn)，賽力斯一直是劉格菘的愛股，早在2021年二季度，賽力斯第一次晉升為廣發(fā)小盤成長的重倉股，截至今年三季度，已經(jīng)連續(xù)十個季度在基金重倉股中。

作為云計算的細分龍頭股，軟通動力（301236.SZ）10月30日官宣與中國聯(lián)通礦山軍團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。從股價來看，從8月末的20.36元上漲至10月30日的34.06元，漲幅達67.29%。

三季報數(shù)據(jù)顯示，作為唯一一只持股超100萬股的主動權益基金，匯豐晉信價值先鋒持有185.43萬股，相比中報的240.5萬股減少了55.07萬股。從股價來看，軟通動力從8月末的20.36元上漲至10月26日的34.35元，漲幅達68.71%。該基金由吳培文管理，今年以來回報率為0.69%。

對此，吳培文表示，投資主線聚焦在數(shù)字經(jīng)濟和大眾消費方面，并對上半年估值上升較多的個股進行了獲利了結，并向估值較低的個股進行了切換。

同樣受益于芯片的崛起，從7月7日起，匯頂科技開始爆發(fā)，股價從47元一路上漲至10月13日的78.78元，漲幅高達67.62%。三季度報顯示，公司前三季度凈利潤為1245萬元，扭虧為盈；日前有消息稱，該公司的關鍵業(yè)務光學指紋，將為成為OPPO的獨家NFC芯片供應商，并成為VIVO的第二供應商，從而打破高通的壟斷地位。

博時半導體主題基金三季度的重倉股中新增匯頂科技，持股數(shù)量為94.39萬股，占基金凈值比例為3.39%。受半導體板塊回溫的影響，該基金近一個月回報率為0.05%。博時回報混合基金，在三季度也新增了18.59萬股匯頂科技。

基金經(jīng)理曾鵬、肖瑞瑾表示，預計今年四季度全球半導體景氣周期將結束連續(xù)兩年多的下行，并重新進入新一輪上行周期。在日前的四季度策略會上，肖瑞瑾也表示，中國科技正在面臨從制造到創(chuàng)造的“芯機遇”。

摩根士丹利基金表示，十月份以來國內(nèi)政策繼續(xù)發(fā)力經(jīng)濟，投資者的悲觀情緒逐步得到扭轉。當前為3季報的集中披露期，業(yè)績披露結束后，進入一段時間的真空期，投資者開始展望明年，認為明年財政力度將加大，上市公司業(yè)績有望得到改善，A股市場值得樂觀。