或受萬億特別國債、微軟最新業(yè)績大超預(yù)期、國家數(shù)據(jù)局揭牌等消息的提振，今日計算機(jī)板塊盤中漲幅居前，數(shù)據(jù)要素、云計算概念震蕩走強(qiáng)。云計算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000）一度漲超2%，其中大數(shù)據(jù)50ETF（516000）漲近2.5%。雙方共同持倉股中，網(wǎng)宿科技、廣聯(lián)達(dá)一度漲近8%，新點(diǎn)軟件、中科星圖等漲幅居前。
具體來看，1）微軟近日公布了截至9月30日的2024財年第一季度業(yè)績，實現(xiàn)六個季度以來最強(qiáng)勁的營收增長速度，核心業(yè)績數(shù)據(jù)全線碾壓市場預(yù)期，“AIBuff”疊滿！隨著全球科技企業(yè)競相布局生成式AI產(chǎn)品，全球各大企業(yè)對其核心“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)——Azure云計算服務(wù)的需求無比強(qiáng)勁，因此大幅提振整體營收，當(dāng)前市場對ChatGPT等創(chuàng)新型人工智能產(chǎn)品的火熱需求促使微軟的企業(yè)型客戶重新轉(zhuǎn)向支出模式。2）今日上午，國家數(shù)據(jù)局掛牌，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。
云計算、大數(shù)據(jù)作為AI算力中必不可少的一部分，有望長期受到相關(guān)政策紅利的提振，或迎來新的成長機(jī)遇。此外，AI概念板塊已回調(diào)近3個月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟隨兩市走勢震蕩企穩(wěn)，參與產(chǎn)業(yè)鏈的云計算、大數(shù)據(jù)板塊凸顯配置價值。看好云計算、大數(shù)據(jù)賽道的用戶，不妨定投云計算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000），享受賽道長期發(fā)展紅利。