2023年10月24日，自動(dòng)售貨機(jī)經(jīng)營商，友寶在線(02429.HK)，于今日(10月24日)起至周五(10月27日)招股，預(yù)計(jì)11月3日在港交所掛牌上市。

友寶在線，計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2257.65萬股股份。其中，225.8萬股作香港公開發(fā)售，2031.85萬股股份作國際發(fā)售。發(fā)行區(qū)間為每股9.4港元至11.4港元。

友寶在線，本次IPO引入4名基石投資者，其中奈雪的茶(02150.HK)認(rèn)購約6191萬港元(包括交易傭金費(fèi)用等)、商湯(00020.HK)通過SensePower認(rèn)購約2722萬港元、魏晉兵先生認(rèn)購約1563萬港元、馬六甲網(wǎng)絡(luò)科技認(rèn)購1078萬港元的發(fā)售股份(包括交易傭金費(fèi)用等)。

此前，友寶在線已在一級市場中獲得螞蟻集團(tuán)、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，螞蟻集團(tuán)持有友寶16.68%的股份，為最大外部投資方。

友寶在線，作為中國大陸無人零售經(jīng)營商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2022年商品總額計(jì)算，占市場份額7.6%。以交易商品總額及網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計(jì)算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中國大陸無人零售行業(yè)均排名第一。

截至2023年6月30日，友寶在線的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)有61,888個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)友寶點(diǎn)位，遍布中國大陸157個(gè)城市及28個(gè)省級行政區(qū)，其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。截至同日，友寶在線的累計(jì)交易筆數(shù)達(dá)54億筆，累計(jì)可識別交易用戶數(shù)達(dá)3.545億名。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2022年，友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

友寶在線本次IPO募資所得約80.0%將用于擴(kuò)大點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率，計(jì)劃在中國大陸的一線、新一線、二線及三線城市的學(xué)校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所及其他優(yōu)質(zhì)場所等不同消費(fèi)場景增加點(diǎn)位數(shù)目；約5.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展運(yùn)營能力以及通過在中國大陸各地建設(shè)及升級倉儲及/或物流系統(tǒng)以增強(qiáng)倉儲存貨管理能力；約7.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升運(yùn)營系統(tǒng)及自動(dòng)售貨機(jī)的技術(shù)；及約8.0%用于營運(yùn)資金和其他一般公司用途。