文 | 時代財經App 張昕迎
編輯 | 蘭爍
A股上市銀行三季度成績單披露在即，杭州銀行（600926.SH）率先預喜。
10月19日晚間，杭州銀行發(fā)布2023年第三季度業(yè)績快報（未經審計），今年1～9月，該行實現(xiàn)營業(yè)收入274.32億元，較上年同期增長5.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤116.92億元，較上年同期增長26.06%；基本每股收益1.92元/股，同比增加26.32%。
杭州銀行在公告中表示，2023年前三季度，公司經營穩(wěn)健，營業(yè)收入穩(wěn)中有進，凈利潤增長較快，資產負債規(guī)模穩(wěn)步增長，資產質量保持穩(wěn)定。
受業(yè)績預喜消息提振，10月20日，杭州銀行盤中一度拉升超3%，領漲A股銀行板塊。截至當日收盤，杭州銀行漲2.99%，渝農商行（601077.SH）漲0.96%，青島銀行（002948.SZ）、南京銀行（601009.SH）、貴陽銀行（601997.SH）等10余股飄紅。
截至10月20日收盤，杭州銀行今年內股價跌幅為15.49%。板塊方面，年內漲幅超過10%的城農商行有渝農商行、重慶銀行（601963.SH）、長沙銀行（601577.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）及北京銀行（601169.SH），區(qū)間漲幅分別為27.70%、24.25%、24.09%、16.42%、12.61%。
凈利增長超26%
杭州銀行今年三季度表現(xiàn)不俗，營收、凈利實現(xiàn)同比雙增。
具體來看，2023年1～9月，該行營業(yè)收入同比增長5.26%至274.32億元，歸母凈利潤同比增長26.06%至116.92億元。
不過對比半年報數(shù)據來看，杭州銀行前三季度營收、凈利增速較半年報（營收增長6.09%、歸母凈利潤增長26.29%）分別下降0.83、0.23個百分點。
10月20日，光大證券針對該行三季報分析稱，三季度單季，杭州銀行營收、歸母凈利潤同比增速分別為3.6%、25.5%。第三季度累計營收增速下降預計主要受到兩方面因素影響，一是三季度債市調整力度加大，拖累凈其他非息收入表現(xiàn)；二是貸款定價承壓、存款定期化延續(xù)等行業(yè)性因素帶來的息差擠壓。
資產規(guī)模方面，截至2023年9月末，該行總資產17901.45億元，較上年末增長10.74%，其中貸款總額7852.26億元，較上年末增長11.82%；總負債16817.59億元，較上年末增長10.79%，其中存款總額10122.37億元，較上年末增長9.07%。
具體到信貸投放，杭州銀行曾在9月28日一份投資者關系記錄公告中表示，全年貸款增速預計將在15%左右，信貸增長規(guī)模不低于去年同期水平。
對于頗受市場關注的息差變化情況，杭州銀行暫未在業(yè)績快報中披露。不過該行在上述公告中稱，預計未來市場新投放貸款利率下降空間相對有限，但目前來看實體經濟的信貸需求仍舊偏弱，貸款定價短期仍面臨一定下行壓力。
關于此前存量房貸下調政策帶來的影響，杭州銀行表示，該舉措實施會對短期營收帶來一定影響?！敖刂?月底，我行表內按揭貸款約900億元，初步統(tǒng)計表內按揭貸款中約50%的存量業(yè)務符合本次利率調降的要求?！?/p>
光大證券在上述研報中指出，受信貸供需矛盾加大、LPR報價下調影響，公司新發(fā)放貸款利率下行，并對息差形成一定擠壓。預計杭州銀行第三季度息差仍承壓下行，與行業(yè)趨勢一致。
9月20日，杭州銀行董事長宋劍斌在2023年半年度業(yè)績說明會上表示，“2021年、2022年、2023年上半年，我行息差分別下行15個點、14個點、13個點，邊際在逐步趨穩(wěn)?！?/p>
不久前，杭州銀行迎來了三名70后副行長。
9月14日，杭州銀行公告，毛夏紅、潘華富、張精科的副行長任職資格已獲國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局核準。
其中，毛夏紅為該行原行長助理兼董事會秘書，潘華富為原風險總監(jiān)，張精科為原人力資源部總經理。
撥備覆蓋率仍維持高位
整體來看，杭州銀行的資產質量較為穩(wěn)健。
業(yè)績快報顯示，截至2023年9月末，杭州銀行不良貸款率為0.76%，較上年末下降0.01個百分點。年內來看，今年一季度末及6月末，杭州銀行不良貸款率均為0.76%，環(huán)比持平。
撥備覆蓋率方面，截至2023年9月末，杭州銀行撥備覆蓋率為569.52%，較上年末提高4.42個百分點。
值得注意的是，自2021年6月末以來，該行撥備覆蓋率便一直維持在500%以上高位。2020年末～2022年末，該行撥備覆蓋率分別為469.54%、567.71%、565.10%。
此前，開源證券銀行業(yè)首席分析師劉呈祥向時代財經分析指出，近年來優(yōu)質上市銀行撥備覆蓋率穩(wěn)步提升，主要反映其風險抵補能力不斷夯實。不過疫情影響下，經濟環(huán)境不確定性增加，銀行可能出于審慎經營角度，主動加大撥備計提力度。
其還表示，銀行繼續(xù)提高其撥備主要考慮幾點因素。首先是未雨綢繆，在經濟發(fā)展仍面臨較大不確定性的情況下，前瞻性計提以防范潛在風險。另一方面，銀行是典型的順周期行業(yè)，撥備增厚亦使得銀行后續(xù)利潤釋放空間更大。
根據財政部2019年9月發(fā)布的《金融企業(yè)財務規(guī)則（征求意見稿）》，監(jiān)管部門對于撥備覆蓋率的基本標準為150%。2022年4月，原銀保監(jiān)會相關負責人曾在國新辦舉行的一季度銀行業(yè)保險業(yè)運行發(fā)展情況發(fā)布會上提到，鼓勵撥備較高的大型銀行及其他優(yōu)質上市銀行將實際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。
Wind數(shù)據顯示，截至2023年6月末，A股上市銀行中撥備覆蓋率達到400%以上的有11家，其中杭州銀行、無錫銀行（600908.SH）、常熟銀行（601128.SH）、成都銀行（601838.SH）、蘇州銀行（002966.SZ）、張家港行（002839.SZ）、江陰銀行（002807.SZ）撥備覆蓋率均高于500%。
截至2023年6月末，撥備覆蓋率高于400%的11家上市銀行。來源：Wind