文 | 時(shí)代財(cái)經(jīng)App 張昕迎
編輯 | 蘭爍
A股上市銀行三季度成績(jī)單披露在即，杭州銀行（600926.SH）率先預(yù)喜。
10月19日晚間，杭州銀行發(fā)布2023年第三季度業(yè)績(jī)快報(bào)（未經(jīng)審計(jì)），今年1～9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274.32億元，較上年同期增長(zhǎng)5.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)116.92億元，較上年同期增長(zhǎng)26.06%；基本每股收益1.92元/股，同比增加26.32%。
杭州銀行在公告中表示，2023年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)中有進(jìn)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。
受業(yè)績(jī)預(yù)喜消息提振，10月20日，杭州銀行盤中一度拉升超3%，領(lǐng)漲A股銀行板塊。截至當(dāng)日收盤，杭州銀行漲2.99%，渝農(nóng)商行（601077.SH）漲0.96%，青島銀行（002948.SZ）、南京銀行（601009.SH）、貴陽(yáng)銀行（601997.SH）等10余股飄紅。
截至10月20日收盤，杭州銀行今年內(nèi)股價(jià)跌幅為15.49%。板塊方面，年內(nèi)漲幅超過(guò)10%的城農(nóng)商行有渝農(nóng)商行、重慶銀行（601963.SH）、長(zhǎng)沙銀行（601577.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）及北京銀行（601169.SH），區(qū)間漲幅分別為27.70%、24.25%、24.09%、16.42%、12.61%。
凈利增長(zhǎng)超26%
杭州銀行今年三季度表現(xiàn)不俗，營(yíng)收、凈利實(shí)現(xiàn)同比雙增。
具體來(lái)看，2023年1～9月，該行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.26%至274.32億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.06%至116.92億元。
不過(guò)對(duì)比半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，杭州銀行前三季度營(yíng)收、凈利增速較半年報(bào)（營(yíng)收增長(zhǎng)6.09%、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26.29%）分別下降0.83、0.23個(gè)百分點(diǎn)。
10月20日，光大證券針對(duì)該行三季報(bào)分析稱，三季度單季，杭州銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為3.6%、25.5%。第三季度累計(jì)營(yíng)收增速下降預(yù)計(jì)主要受到兩方面因素影響，一是三季度債市調(diào)整力度加大，拖累凈其他非息收入表現(xiàn)；二是貸款定價(jià)承壓、存款定期化延續(xù)等行業(yè)性因素帶來(lái)的息差擠壓。
資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2023年9月末，該行總資產(chǎn)17901.45億元，較上年末增長(zhǎng)10.74%，其中貸款總額7852.26億元，較上年末增長(zhǎng)11.82%；總負(fù)債16817.59億元，較上年末增長(zhǎng)10.79%，其中存款總額10122.37億元，較上年末增長(zhǎng)9.07%。
具體到信貸投放，杭州銀行曾在9月28日一份投資者關(guān)系記錄公告中表示，全年貸款增速預(yù)計(jì)將在15%左右，信貸增長(zhǎng)規(guī)模不低于去年同期水平。
對(duì)于頗受市場(chǎng)關(guān)注的息差變化情況，杭州銀行暫未在業(yè)績(jī)快報(bào)中披露。不過(guò)該行在上述公告中稱，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)新投放貸款利率下降空間相對(duì)有限，但目前來(lái)看實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸需求仍舊偏弱，貸款定價(jià)短期仍面臨一定下行壓力。
關(guān)于此前存量房貸下調(diào)政策帶來(lái)的影響，杭州銀行表示，該舉措實(shí)施會(huì)對(duì)短期營(yíng)收帶來(lái)一定影響?！敖刂?月底，我行表內(nèi)按揭貸款約900億元，初步統(tǒng)計(jì)表內(nèi)按揭貸款中約50%的存量業(yè)務(wù)符合本次利率調(diào)降的要求?！?/p>
光大證券在上述研報(bào)中指出，受信貸供需矛盾加大、LPR報(bào)價(jià)下調(diào)影響，公司新發(fā)放貸款利率下行，并對(duì)息差形成一定擠壓。預(yù)計(jì)杭州銀行第三季度息差仍承壓下行，與行業(yè)趨勢(shì)一致。
9月20日，杭州銀行董事長(zhǎng)宋劍斌在2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，“2021年、2022年、2023年上半年，我行息差分別下行15個(gè)點(diǎn)、14個(gè)點(diǎn)、13個(gè)點(diǎn)，邊際在逐步趨穩(wěn)?！?/p>
不久前，杭州銀行迎來(lái)了三名70后副行長(zhǎng)。
9月14日，杭州銀行公告，毛夏紅、潘華富、張精科的副行長(zhǎng)任職資格已獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局核準(zhǔn)。
其中，毛夏紅為該行原行長(zhǎng)助理兼董事會(huì)秘書，潘華富為原風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，張精科為原人力資源部總經(jīng)理。
撥備覆蓋率仍維持高位
整體來(lái)看，杭州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)健。
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2023年9月末，杭州銀行不良貸款率為0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。年內(nèi)來(lái)看，今年一季度末及6月末，杭州銀行不良貸款率均為0.76%，環(huán)比持平。
撥備覆蓋率方面，截至2023年9月末，杭州銀行撥備覆蓋率為569.52%，較上年末提高4.42個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，自2021年6月末以來(lái)，該行撥備覆蓋率便一直維持在500%以上高位。2020年末～2022年末，該行撥備覆蓋率分別為469.54%、567.71%、565.10%。
此前，開源證券銀行業(yè)首席分析師劉呈祥向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析指出，近年來(lái)優(yōu)質(zhì)上市銀行撥備覆蓋率穩(wěn)步提升，主要反映其風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷夯實(shí)。不過(guò)疫情影響下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，銀行可能出于審慎經(jīng)營(yíng)角度，主動(dòng)加大撥備計(jì)提力度。
其還表示，銀行繼續(xù)提高其撥備主要考慮幾點(diǎn)因素。首先是未雨綢繆，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨較大不確定性的情況下，前瞻性計(jì)提以防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，銀行是典型的順周期行業(yè)，撥備增厚亦使得銀行后續(xù)利潤(rùn)釋放空間更大。
根據(jù)財(cái)政部2019年9月發(fā)布的《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》，監(jiān)管部門對(duì)于撥備覆蓋率的基本標(biāo)準(zhǔn)為150%。2022年4月，原銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾在國(guó)新辦舉行的一季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展情況發(fā)布會(huì)上提到，鼓勵(lì)撥備較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行將實(shí)際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，A股上市銀行中撥備覆蓋率達(dá)到400%以上的有11家，其中杭州銀行、無(wú)錫銀行（600908.SH）、常熟銀行（601128.SH）、成都銀行（601838.SH）、蘇州銀行（002966.SZ）、張家港行（002839.SZ）、江陰銀行（002807.SZ）撥備覆蓋率均高于500%。
截至2023年6月末，撥備覆蓋率高于400%的11家上市銀行。來(lái)源：Wind