文｜動(dòng)脈網(wǎng)
時(shí)間進(jìn)入第四季度，傳統(tǒng)的體檢旺季到來。近日，以美年健康為代表的體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)啟動(dòng)了醫(yī)療質(zhì)量與安全保障行動(dòng)，備戰(zhàn)業(yè)務(wù)高峰。
2023年以來，消費(fèi)醫(yī)療逐步復(fù)蘇。不過，結(jié)合多家上市公司（本文主要指服務(wù)端，不含上游藥械）財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，復(fù)蘇情況在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域之間、各家公司之間存在較大差異；其中，體檢服務(wù)在非旺季階段已有亮眼業(yè)績(jī)，并且呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。
為什么是體檢？這一增長(zhǎng)是偶然還是必然？持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵是什么？動(dòng)脈網(wǎng)結(jié)合多方數(shù)據(jù)，對(duì)這個(gè)已沉寂幾年的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行分析。
消費(fèi)醫(yī)療復(fù)蘇，體檢增長(zhǎng)突出
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出1219元，同比增長(zhǎng)17.1%，占同期人均消費(fèi)支出的比重為9.6%。與近5年來的數(shù)據(jù)對(duì)比，醫(yī)療保健消費(fèi)支出在消費(fèi)支出中的占比創(chuàng)下新高。
具體到消費(fèi)醫(yī)療，以19家上市公司的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為例，2023年上半年普遍增長(zhǎng)，復(fù)蘇跡象明顯，大部分實(shí)現(xiàn)了收入和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
2023年上半年消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)主要上市公司核心業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)（瑞爾集團(tuán)為截至2023年3月的年報(bào)數(shù)據(jù)）
眼科服務(wù)領(lǐng)域，各家公司收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯，且個(gè)別企業(yè)增幅較大；其中，白內(nèi)障和視光項(xiàng)目成為增長(zhǎng)助推器。
白內(nèi)障診療是眼科服務(wù)中較為剛需的項(xiàng)目，過去幾年需求被積壓，2023年以來陸續(xù)釋放。視光服務(wù)是近年來患者需求快速增長(zhǎng)、新產(chǎn)品新技術(shù)不斷涌現(xiàn)、眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極布局的項(xiàng)目，是當(dāng)前和下一階段眼科服務(wù)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
相比之下，曾支撐起眼科服務(wù)半邊天的屈光業(yè)務(wù)增速更慢，主要是由于屈光手術(shù)并非剛性需求，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，消費(fèi)者決策更加保守。
口腔服務(wù)領(lǐng)域，上半年4家公司業(yè)績(jī)變動(dòng)情況差異較大，種植牙集采政策落地、消費(fèi)者需求不夠強(qiáng)烈等因素疊加，導(dǎo)致了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的不確定性。
醫(yī)美服務(wù)領(lǐng)域，盡管收入有一定增長(zhǎng)，但利潤(rùn)情況不容樂觀。具體到服務(wù)項(xiàng)目方面，手術(shù)類項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，甚至負(fù)增長(zhǎng)；即使線下就醫(yī)全面恢復(fù)，但消費(fèi)者選擇這類客單價(jià)高、風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)更高的項(xiàng)目時(shí)更為慎重。而以輕醫(yī)美為代表的非手術(shù)項(xiàng)目安全性更高、耗時(shí)更短，也是醫(yī)美發(fā)展的整體趨勢(shì)。不過，內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)、高占比的營銷成本，使機(jī)構(gòu)盈利能力減弱。
此外，在輔助生殖、中醫(yī)和康復(fù)領(lǐng)域，上市公司均通過內(nèi)生增長(zhǎng)和外部并購，實(shí)現(xiàn)了一定程度的業(yè)績(jī)攀升。
整體上看，受需求的緊急程度、大眾消費(fèi)意愿、消費(fèi)能力等因素影響，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域復(fù)蘇或增長(zhǎng)的幅度差異較大，剛需程度越高復(fù)蘇越快。
相比之下，體檢是個(gè)例外。一方面，“輕預(yù)防、重治療”的觀念根深蒂固，大眾重視體檢這樣的預(yù)防類服務(wù)需要長(zhǎng)期的、循序漸進(jìn)的過程。另一方面，企事業(yè)單位通常習(xí)慣將職工體檢安排到下半年，上半年是體檢行業(yè)的業(yè)務(wù)淡季。
但是，消費(fèi)醫(yī)療幾大細(xì)分領(lǐng)域中，體檢服務(wù)在上半年“逆勢(shì)”增長(zhǎng)，且增幅突出。
其中，美年健康上半年總收入44.05億元，同比增長(zhǎng)49.87%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100.49%。瑞慈醫(yī)療上半年總收入12.84億元，同比增長(zhǎng)59.6%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)232.0%；其中，主營業(yè)務(wù)體檢服務(wù)收入增幅高達(dá)101.2%。
同時(shí)，體檢服務(wù)呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。
據(jù)美年健康公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，已開業(yè)體檢中心608家，其中控股體檢中心293家。上半年，控股體檢中心總接待人次為695萬人，較上年同期增加36%；客單價(jià)由2022年上半年的514元增長(zhǎng)為2023年上半年的594元，同比增長(zhǎng)15%。
美年健康2023上半年體檢人次和客單價(jià)變化（不含入職體檢、職業(yè)病檢查和核酸檢測(cè)） 圖片來源：美年健康半年報(bào)
截至2023年6月，瑞慈醫(yī)療在全國有76家體檢中心，其中66家已投入運(yùn)營。上半年，瑞慈醫(yī)療體檢業(yè)務(wù)共接待184萬人次，較去年同期增加89.2%；客單價(jià)為532.6元，較去年同期上升6.4%。
體檢“逆勢(shì)”增長(zhǎng)最直接的原因在于，線下機(jī)構(gòu)全面恢復(fù)正常服務(wù)秩序，部分客戶2022年的體檢計(jì)劃被延后到2023年進(jìn)行。2023年初，“陽康”套餐廣受歡迎，也促進(jìn)了上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
短期爆發(fā)的為什么是體檢？
那么，體檢業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)僅僅是需求積壓后集中釋放、服務(wù)量激增的原因嗎？這需要從更多維度來看。
近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)積極加大與體檢機(jī)構(gòu)的合作。
在美團(tuán)平臺(tái)，用戶的醫(yī)療健康消費(fèi)需求開始從傳統(tǒng)的“治療”向“預(yù)防”轉(zhuǎn)變；近兩年來，口腔、眼科、體檢、中醫(yī)等健康消費(fèi)呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花的局面。
2023年618期間，京東健康體檢類目整合美年健康、瑞慈醫(yī)療等頭部體檢機(jī)構(gòu)，為消費(fèi)者定制全國500家門店通用體檢套餐，并提供體檢報(bào)告解讀服務(wù)，訂單成交額同比增長(zhǎng)了3.5倍。
2023年上半年，平安健康的B端業(yè)務(wù)中，與實(shí)體機(jī)構(gòu)合作的“體檢+”服務(wù)增長(zhǎng)迅速，累計(jì)服務(wù)的企業(yè)客戶數(shù)達(dá)722家，累計(jì)同比增長(zhǎng)67.9%；截至2023年6月底，公司已與全國超2000家體檢供應(yīng)商合作。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量資源豐富，掌握精準(zhǔn)的用戶畫像，為實(shí)體機(jī)構(gòu)導(dǎo)流、賦能實(shí)體機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的效果顯著。
同時(shí)，隨著大眾健康意識(shí)提升，體檢消費(fèi)者的需求呈現(xiàn)出多元化和定制化特點(diǎn)；相應(yīng)的，體檢服務(wù)細(xì)分顆粒度越來越小，針對(duì)大眾、高收入人群、老齡人群、女性或兒童、特定慢病人群、職場(chǎng)人群的產(chǎn)品層出不窮，體檢機(jī)構(gòu)也基于不同受眾進(jìn)行差異化定位。
美年健康旗下幾大品牌就分別定位了不同人群，“美年大健康”面向全國大眾，“慈銘”面向一二線城市的大眾，“美兆”則面向高端客戶。
平安健康（檢測(cè)）中心也布局了高端市場(chǎng)，2023年發(fā)布了面向高凈值人群的健康管理產(chǎn)品，圍繞一個(gè)人或一個(gè)家庭提供定制化的全面深度篩查服務(wù)；還推出高端醫(yī)療旅游服務(wù)，將高端體檢與旅游相結(jié)合，使得健康管理更具個(gè)性化、動(dòng)態(tài)化。
越來越細(xì)的市場(chǎng)需求甚至催生了專門的體檢項(xiàng)目定制、報(bào)告解讀服務(wù)。如針對(duì)大眾選擇體檢項(xiàng)目時(shí)缺乏自我判斷、體檢報(bào)告讀不懂等問題，可友健康為用戶提供項(xiàng)目定制與報(bào)告解讀，但不直接提供體檢服務(wù)，也不向體檢中心轉(zhuǎn)介用戶，僅就定制和解讀收費(fèi)。
體檢行業(yè)服務(wù)越來越精細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與個(gè)性產(chǎn)品相結(jié)合，可持續(xù)擴(kuò)大在大眾中的覆蓋。
此外，B端市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)成為體檢業(yè)績(jī)加速的關(guān)鍵。
團(tuán)檢是大多體檢機(jī)構(gòu)的主要收入來源，2023年上半年，美年健康團(tuán)體客戶和個(gè)人客戶占收入比分別為77%和23%，瑞慈醫(yī)療的體檢業(yè)務(wù)中企業(yè)客戶占69.1%。
當(dāng)前，B端客戶對(duì)員工健康狀況越來越重視，體檢也已成為許多企業(yè)員工福利的標(biāo)配。
以需要公開招標(biāo)采購的機(jī)關(guān)單位為例，據(jù)中國政府采購網(wǎng)招投標(biāo)數(shù)據(jù)為例，近幾年來體檢服務(wù)采購項(xiàng)目不斷增長(zhǎng)。2017年的中標(biāo)信息中，體檢服務(wù)項(xiàng)目有近700項(xiàng)，此后項(xiàng)目數(shù)逐年增長(zhǎng)，2020年以后增長(zhǎng)尤其迅速，2022年已高達(dá)1800多項(xiàng)，2023年1-9月已有1600多項(xiàng)。
公開招標(biāo)的體檢服務(wù)中，項(xiàng)目金額少則在十萬級(jí)，多則數(shù)百萬元。民營體檢機(jī)構(gòu)也從中獲得了大量訂單。
最后，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)強(qiáng)化了大眾對(duì)老年人、兒童等進(jìn)行定期體檢的意識(shí)。隨著人口結(jié)構(gòu)老齡化，老齡群體對(duì)于提高心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等重大慢性病的綜合防治需求增強(qiáng)，強(qiáng)化老人群體疾病預(yù)防、早期篩查的重要性和必要性日益提升。國家衛(wèi)健委、教育部等部門對(duì)兒童、中小學(xué)生的健康體檢也制定了相關(guān)要求，并明確了經(jīng)費(fèi)來源。
另據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒（2022）》統(tǒng)計(jì)，2021年，全國健康檢查服務(wù)量為5.49億人次，全國體檢行業(yè)滲透率約為38.9%。這一數(shù)據(jù)在2017年僅有4.06億人次，滲透率29%。
相對(duì)而言，發(fā)達(dá)國家健康體檢行業(yè)起步早，發(fā)展較為成熟，以美國、日本為代表的發(fā)達(dá)國家在2017年體檢滲透率就超過了70%，德國則高達(dá)95%以上。因此，國內(nèi)體檢市場(chǎng)仍具有相當(dāng)大的潛力及發(fā)展空間。其中，民營體檢機(jī)構(gòu)以多元化、多層次服務(wù)契合市場(chǎng)需求，機(jī)遇巨大。
縱觀以上各個(gè)維度可以看出，2023年體檢服務(wù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，既是特殊情況下的偶然，也是大勢(shì)所趨下的必然。
如何延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)？
按照體檢市場(chǎng)的季節(jié)性規(guī)律，現(xiàn)正逐步進(jìn)入第四季度業(yè)務(wù)高峰期。在迎戰(zhàn)旺季的當(dāng)下，以及在市場(chǎng)空間巨大的未來，體檢機(jī)構(gòu)要怎樣維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)？
首先，運(yùn)用數(shù)字化提質(zhì)增效已成為必選項(xiàng)。
過去，數(shù)字化已經(jīng)在體檢登記、排隊(duì)引導(dǎo)、客戶分流等服務(wù)流程上發(fā)揮著不小的作用，提升了管理效率、縮短了體檢時(shí)長(zhǎng)，消費(fèi)者滿意度更高。
同時(shí)，數(shù)字化、智能化加快向各個(gè)檢查環(huán)節(jié)的核心滲透，諸如醫(yī)學(xué)影像輔助診斷、智能質(zhì)控、智能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。
甚至風(fēng)頭正盛的AIGC在體檢服務(wù)中也有應(yīng)用場(chǎng)景，如美年健康正在論證基于AIGC大模型能力的產(chǎn)品，面向體檢客戶提供檢前、檢中和檢后全過程的健康咨詢，具備全科醫(yī)學(xué)知識(shí)和主動(dòng)多輪對(duì)話能力，為客戶提供準(zhǔn)確而個(gè)性化的健康指導(dǎo)。
其次，需從“重檢查”到“重干預(yù)”轉(zhuǎn)變。
如果說“重治療輕預(yù)防”的觀念正在逐步改變，那么，在以體檢為代表的預(yù)防項(xiàng)目中又出現(xiàn)了“重檢查輕干預(yù)”的現(xiàn)象。許多時(shí)候，體檢僅僅是為檢而檢。
體檢機(jī)構(gòu)在報(bào)告中對(duì)異常項(xiàng)目會(huì)進(jìn)行模式化的提示，有的會(huì)為企業(yè)員工、個(gè)人消費(fèi)者提供一定的報(bào)告解讀或答疑，但整體上個(gè)性化程度不足，解決的問題有限。
對(duì)消費(fèi)者來說，部分健康意識(shí)較強(qiáng)的會(huì)主動(dòng)就異常提示尋求答疑，但大多數(shù)人在短期沒有嚴(yán)重疾病風(fēng)險(xiǎn)的情況下，都是拿到報(bào)告后一段時(shí)間內(nèi)小心翼翼，時(shí)間一長(zhǎng)，異常提示便拋諸腦后，與異常提示相關(guān)的自我管理或干預(yù)行為缺乏。
目前，部分醫(yī)院體檢中心陸續(xù)更名為健康管理中心，體現(xiàn)了“重檢查”到“重干預(yù)”的理念。在數(shù)字技術(shù)助力下，出具更個(gè)性化的體檢報(bào)告，結(jié)合消費(fèi)者歷史健康數(shù)據(jù)進(jìn)行更全面解讀，直至進(jìn)行針對(duì)性健康管理、慢病管理成為可能。
最后，體檢服務(wù)可加快與大健康其他細(xì)分領(lǐng)域的緊密合作。
體檢與保險(xiǎn)的結(jié)合具有天然優(yōu)勢(shì)，體檢大數(shù)據(jù)可支持創(chuàng)新健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)，推動(dòng)帶病體保險(xiǎn)、單病種保險(xiǎn)、檢后疾病險(xiǎn)等產(chǎn)品的創(chuàng)新與受眾覆蓋。
體檢機(jī)構(gòu)也是前沿檢測(cè)技術(shù)和產(chǎn)品輸出服務(wù)的載體，與檢測(cè)產(chǎn)品創(chuàng)新公司合作，能提升新技術(shù)在消費(fèi)者中的可及性，也能進(jìn)一步促進(jìn)新技術(shù)的完善。
此外，醫(yī)療服務(wù)體系正在推進(jìn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)，在各地發(fā)布的結(jié)果互認(rèn)名單中，一些民營體檢機(jī)構(gòu)、民營醫(yī)院也被納入其中。
2022年11月，北京等地衛(wèi)健委發(fā)布的《2021-2022年度京津冀魯區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)結(jié)果的通知》中，列出了北京、天津、河北、山東四個(gè)省份813家參與臨床檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中就包括美年健康、愛康國賓、金域醫(yī)學(xué)等民營機(jī)構(gòu)。
這意味著，一些大型三甲醫(yī)院部分檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目將外溢，尤其是預(yù)約不方便、需長(zhǎng)時(shí)間排隊(duì)的項(xiàng)目，成為體檢機(jī)構(gòu)的又一增長(zhǎng)點(diǎn)。
寫在最后
當(dāng)然，一切搶占市場(chǎng)的舉措都必須建立在醫(yī)療質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上。健康體檢是通過醫(yī)學(xué)手段和方法對(duì)受檢者進(jìn)行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為，雖有極強(qiáng)的消費(fèi)屬性，但本質(zhì)仍是醫(yī)療活動(dòng)。
體檢服務(wù)是如此，消費(fèi)醫(yī)療其他細(xì)分領(lǐng)域同樣如此，尤其是在當(dāng)前市場(chǎng)復(fù)蘇、但整體狀況未達(dá)預(yù)期的情況下，更需堅(jiān)守醫(yī)療本質(zhì)，挖掘大眾根本需求，維護(hù)市場(chǎng)的良性發(fā)展。