文｜新能源行業(yè)觀察 逢元
編輯｜和暢
“上天、下地、出?！保粯I(yè)內(nèi)人士戲謔為國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的三大路徑。
天和地所對(duì)應(yīng)的，分別是AI、芯片等高精尖科技和下沉市場(chǎng)?！昂！保櫭剂x，便是去海外尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
近年來(lái)，在波濤洶涌的企業(yè)出海浪潮中，鋰電池行業(yè)也不例外。
特別是隨著全球電動(dòng)化及儲(chǔ)能雙雙進(jìn)入快車(chē)道，鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023年鋰電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，并且新建產(chǎn)能將加速釋放。但與之相對(duì)應(yīng)的是，鋰電池關(guān)鍵材料階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，加之各路跨界“玩家”涌入鋰電池賽道，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。
面對(duì)當(dāng)下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩難題，鋰電池廠商紛紛將目光投向海外市場(chǎng)，寄望通過(guò)“出?！眮?lái)緩解國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力，謀取全球發(fā)展。
01、海外是內(nèi)卷下的新出口
內(nèi)卷，是當(dāng)下國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)的真實(shí)寫(xiě)照。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量為111億只，同比去年累計(jì)下降4.5%。盡管在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上，鋰電池整體市場(chǎng)需求略有下滑，但涌進(jìn)來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)者卻有增無(wú)減。
據(jù)新能源行業(yè)觀察不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年已有涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，超過(guò)20家公司傳出了跨界布局動(dòng)力電池賽道的新動(dòng)態(tài)，大至五糧液，小如浪莎股份。
動(dòng)力電池搭臺(tái)，資本唱戲。強(qiáng)如鋰電池這樣的朝陽(yáng)賽道，也逃不過(guò)“內(nèi)卷”魔咒。
2022年至今，全球范圍內(nèi)已公布的重大動(dòng)力電池項(xiàng)目超過(guò)150個(gè)，總投資預(yù)算逼近2萬(wàn)億元。同時(shí)，全球17家動(dòng)力電池企業(yè)在2022年底的產(chǎn)能總計(jì)接近1600GWh，到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是達(dá)到了5868GWh，甚至更多。
按照1GWh可以裝車(chē)2萬(wàn)輛算，5868GWh就意味著可滿足超過(guò)1.17億輛新能源汽車(chē)的生產(chǎn)。
而中國(guó)工程院院士丁榮軍曾在2023國(guó)際新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新生態(tài)大會(huì)上預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破2500萬(wàn)輛，滲透率超過(guò)20%。
顯然，動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的預(yù)期，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)與壓力如影而隨。
最直接的體現(xiàn)便是今年動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格普遍下跌。其中動(dòng)力電池的價(jià)格下降了超過(guò)32%，電解液價(jià)格下跌了超過(guò)40%，正極材料價(jià)格下跌了超過(guò)22%，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格下跌甚至超過(guò)了60%。
鑫欏資訊分析指出，“目前電芯已經(jīng)全面產(chǎn)能過(guò)剩，動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)陷入價(jià)格戰(zhàn)，盡管儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛，但也出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)，價(jià)格明顯下降?！?/p>
相比較國(guó)內(nèi)已經(jīng)內(nèi)卷嚴(yán)重的鋰電池市場(chǎng)，海外市場(chǎng)成了鋰電池廠商的突圍口，隨之而來(lái)的便是出海浪潮一波高過(guò)一波。
對(duì)此，深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮向新能源行業(yè)觀察指出，除了受海外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)影響外，鋰電池企業(yè)“出海”還能獲取更高利潤(rùn)和提升品牌知名度等?！跋鄬?duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的價(jià)格更高，同時(shí)，在海外市場(chǎng)布局，可以提高企業(yè)的品牌知名度和國(guó)際影響力，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)?！?/p>
02、掘金海外
所以對(duì)于鋰電池企業(yè)而言，海外遍地是待開(kāi)采的“金礦”。
在過(guò)去幾年中，全球范圍內(nèi)對(duì)節(jié)能環(huán)保的要求不斷提高，非化石能源的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用成為各國(guó)政府的重要戰(zhàn)略。鋰電池作為一種清潔能源解決方案，在電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
為了推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各國(guó)紛紛出臺(tái)了相應(yīng)的支持政策。
比如印尼，近幾年就因兩輪車(chē)“油改電”，讓電動(dòng)二輪車(chē)迎來(lái)了政策紅利。根據(jù)印尼政府規(guī)劃，到2030年將自主減少31.89%的碳排放，從2040年開(kāi)始只銷(xiāo)售電動(dòng)摩托車(chē)。而2021年，印尼電摩的滲透率僅為0.3%，行業(yè)正處于發(fā)展初期，市場(chǎng)空間潛力巨大。
不過(guò)，盡管鋰電池出海政策吸引了一些企業(yè)的關(guān)注和投資，但在實(shí)施過(guò)程中也面臨一些挑戰(zhàn)。其中包括技術(shù)轉(zhuǎn)移的難度、市場(chǎng)需求的不確定性以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇等。
“企業(yè)出海，面對(duì)的挑戰(zhàn)有很多，包括市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘、國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新能力、建立全球化供應(yīng)鏈、建立品牌知名度等方面?！背龊ｎI(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士李略向新能源行業(yè)觀察直言，這些挑戰(zhàn)可能包括語(yǔ)言和文化差異、保障產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量、與本地企業(yè)和當(dāng)?shù)卣母?jìng)爭(zhēng)等。
就如今年8月，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效，盡管給足了緩沖時(shí)間，除了明年7月需要提供的電池碳足跡信息外，大部分強(qiáng)標(biāo)在2025年底才正式生效。但法規(guī)之嚴(yán)苛前所未見(jiàn)，某種意義上，這已經(jīng)形成新的“貿(mào)易壁壘”。
李略就表示，對(duì)于歐盟來(lái)說(shuō)，其目的未必是全面禁止中國(guó)電池，但肯定有在為本土電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尋求空間之意。換言之，中國(guó)企業(yè)要想在海外市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置并不無(wú)可能。
所以在李略看來(lái)，企業(yè)要想保持領(lǐng)先位置，需要具備以下特點(diǎn)：首先是較先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新能力，以適應(yīng)和引領(lǐng)不同國(guó)際市場(chǎng)的需求；其次是建立穩(wěn)定可靠的全球供應(yīng)體系，以確保產(chǎn)品供應(yīng)和售后服務(wù)；此外，持久的品牌知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度也是占據(jù)領(lǐng)先位置的關(guān)鍵因素；當(dāng)然，建立廣泛的合作伙伴關(guān)系，充分利用本地資源和人脈，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也非常有必要。
毫無(wú)疑問(wèn)，通過(guò)多年布局和摸索，目前的海外市場(chǎng)，鋰電池賽道也出現(xiàn)了一大批優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)。
光大證券報(bào)告稱，在我國(guó)新能源車(chē)滲透率大幅領(lǐng)先的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)在全球范圍內(nèi)占有主要份額。在其中的電池環(huán)節(jié)中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)市占率逐年上升。據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2022年寧德時(shí)代全球市占率達(dá)37%，而松下、LG等海外電池企業(yè)市占率卻逐年下降。
國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球市占率的上升，自然離不開(kāi)企業(yè)在海外多年來(lái)的布局。
其中如寧德時(shí)代，早在2014年就在德國(guó)成立了第一家海外全資子公司，并與寶馬開(kāi)展了三元鋰電池的合作；其在產(chǎn)業(yè)上游，于2019年便著手購(gòu)買(mǎi)了澳洲鋰礦；兩年后又在非洲買(mǎi)礦。目前，寧德時(shí)代海外鋰礦布局已遍及南北美、澳洲、非洲，海外鎳鈷資源則分布于東南亞和非洲。
此外，近年來(lái)，寧德時(shí)代也采用建廠及技術(shù)出海的方式前往歐洲和美國(guó)，寄望于以技術(shù)換得市場(chǎng)。
又有通過(guò)與海外的整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商等渠道合作的中創(chuàng)新航，以高品質(zhì)產(chǎn)能及創(chuàng)新技術(shù)輸出的形式賦能歐洲電動(dòng)化。
截至目前，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃，而多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。
像上述企業(yè)這般有遠(yuǎn)見(jiàn)，早早掘金海外市場(chǎng)的企業(yè)還有很多，也在海外市場(chǎng)占據(jù)了一定的有利位置。
正如光大證券所言，我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈前期規(guī)?；?yīng)以及技術(shù)領(lǐng)先帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，顯著增加了產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，也為產(chǎn)業(yè)鏈走向國(guó)際市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
毋容置疑，未來(lái)在寧德時(shí)代等科技領(lǐng)先企業(yè)的影響下，中國(guó)企業(yè)在接下來(lái)的全球市場(chǎng)擴(kuò)張中將占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。
參考資料：《動(dòng)力電池“出?！钡臋C(jī)會(huì)與隱憂｜鈦度車(chē)庫(kù)》，來(lái)源：鈦媒體App。
*文中李略為化名。