文|光伏頭條
山東在中國(guó)光伏版圖上所處的位置，可以用一句話(huà)概括：它是中國(guó)光照資源好的省份中最有錢(qián)的，也是中國(guó)最有錢(qián)的省份之中光照條件最好的。
對(duì)于光伏而言，“錢(qián)”與“資源”缺一不可，兩者完美結(jié)合，讓山東成為中國(guó)光伏版圖上最耀眼的一環(huán)。
01 連續(xù)7年排名第一
作為沿海省份，山東經(jīng)濟(jì)規(guī)模雄踞全國(guó)第三。這為發(fā)展光伏提供了充足的經(jīng)濟(jì)支持，也為光伏消納創(chuàng)造了便利的條件。同時(shí)，山東太陽(yáng)能資源的水平面年總輻射量在1400-1550kWh/㎡之間，屬于太陽(yáng)能資源II類(lèi)地區(qū)“很豐富地帶”。
充足的光照資源加之良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，讓山東的光伏裝機(jī)規(guī)模從2015年開(kāi)始，一路狂飆，成為中國(guó)光伏裝機(jī)的王者。
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，從2013年到2015年，山東光伏裝機(jī)容量呈現(xiàn)出緩慢增長(zhǎng)跡象。2015年開(kāi)始，光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。2017年，山東以10.52GW累計(jì)裝機(jī)規(guī)模躍升全國(guó)第一。從2017至2019年之間，山東的光伏裝機(jī)受補(bǔ)貼政策退坡等因素的影響，經(jīng)歷了相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)過(guò)程。從2020年開(kāi)始，又呈現(xiàn)出大幅上升的趨勢(shì)，每年新增裝機(jī)在10GW左右。
從光伏裝機(jī)構(gòu)成情況來(lái)看，以2019年為分界線(xiàn)，2019年之前，分布式與集中式幾乎齊頭并進(jìn)，集中式光伏更勝一籌。從2019年開(kāi)始山東的分布式光伏裝機(jī)超越集中式光伏，成為山東光伏裝機(jī)的主要組成部分。
集中式光伏方面，與許多沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份相同，山東同樣呈現(xiàn)出地狹人稠，土地資源的供給有限的特點(diǎn)。但山東省政府規(guī)劃采煤沉陷區(qū)，水面、農(nóng)光互補(bǔ)等項(xiàng)目，讓山東的集中式光伏裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2018年，光伏補(bǔ)貼退坡之后，山東集中式光伏裝機(jī)每年增幅穩(wěn)定在2GW左右。
分布式光伏是山東光伏裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)大的主要驅(qū)動(dòng)力。以2017年為界，之前經(jīng)歷了多年緩慢增長(zhǎng)期。2017年之后，分布式光伏裝機(jī)呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，特別是2022年一舉突破30GW，達(dá)到30.2GW，占全國(guó)分布式裝機(jī)的19.16%。
從分布式裝機(jī)增長(zhǎng)情況來(lái)看，山東的分布式光伏裝機(jī)以戶(hù)用分布式為主。從2019至2021年，山東的戶(hù)用光伏新增裝機(jī)規(guī)模均大幅領(lǐng)先工商業(yè)分布式。從2022年開(kāi)始，工商業(yè)分布式光伏新增規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)趨勢(shì)，今年上半年，新增工商業(yè)分布式裝機(jī)達(dá)到2.13GW。
02 107家企業(yè)參與，47.01GW光伏指標(biāo)下發(fā)
作為能源行業(yè)的分支，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府政策支持。近年來(lái)，隨著我國(guó)雙碳目標(biāo)的提出以及雙碳戰(zhàn)略的實(shí)施，各地光伏等新能源產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出大干快上的特點(diǎn)。山東作為能源生產(chǎn)與消費(fèi)大省，也有大規(guī)模的光伏指標(biāo)下發(fā)。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）觀(guān)察，近年來(lái)山東光伏指標(biāo)下發(fā)情況呈現(xiàn)出如下三大特點(diǎn)：
其一，地面、海上、大基地全面推進(jìn)
從2021年至今，山東共計(jì)五批光伏項(xiàng)目指標(biāo)下發(fā)，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模47.01GW。
其中，最大一批光伏項(xiàng)目為今年6月下發(fā)的魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地項(xiàng)目，該規(guī)劃經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選確定35個(gè)項(xiàng)目、1888萬(wàn)千瓦列入魯北基地“十四五”開(kāi)發(fā)計(jì)劃。其中，光伏項(xiàng)目21個(gè)，規(guī)模16.05GW。入選項(xiàng)目納入山東省保障性并網(wǎng)項(xiàng)目名單，原則上2025年底前全部開(kāi)工、2027年底前建成并網(wǎng)。
此外，2022年海上光伏項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)11.25GW，多數(shù)項(xiàng)目要求2022年至2023年開(kāi)工，2023年至2024年并網(wǎng)。2021年市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目下發(fā)指標(biāo)10.51GW，要求3.03GW項(xiàng)目2022年底前并網(wǎng)，其余則2023年底前并網(wǎng)。
其二，央企、國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)扎堆
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，近三年下發(fā)的光伏指標(biāo)，確定項(xiàng)目業(yè)主總計(jì)107個(gè)，其中包括五大六小等能源央企，山東能源集團(tuán)、山東發(fā)展、京能、廣東能源、深圳高速等地方國(guó)企以及陽(yáng)光新能源、晶科科技、特變電工、天合光能、隆基綠能、正泰新能、明陽(yáng)智慧等民營(yíng)企業(yè)。
其中，尤以五大六小能源央企最受歡迎，獲得了大部分的光伏建設(shè)指標(biāo)。
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，國(guó)家電投獲得8370MW排名第一，其次為國(guó)家能源集團(tuán)，獲得6815.55MW；華能集團(tuán)排名第三，獲得5220MW。除此之外，華電、中核、華潤(rùn)、大唐、電建、中廣核、能建、三峽等也獲得了山東光伏建設(shè)指標(biāo)。這些央企合計(jì)規(guī)模達(dá)到33.53GW，占比高達(dá)71.33%。
其三，配儲(chǔ)成為趨勢(shì)
根據(jù)下發(fā)文件顯示，山東近年來(lái)下發(fā)光伏指標(biāo)，配儲(chǔ)成為一種趨勢(shì)。例如。2023年下發(fā)的魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地項(xiàng)目，要求儲(chǔ)能配置皆為30%、2小時(shí)；2022年底下發(fā)的2022年市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目同樣要求項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位承諾配置儲(chǔ)能設(shè)施。
03 78條光伏政策，多維度促光伏發(fā)展
山東光伏之所以高歌猛進(jìn)，離不開(kāi)政策的支持。早在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)軔之初的“十一五”期間，山東省政府就高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后出臺(tái)一系列光伏扶持政策，推動(dòng)山東光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
近年來(lái)，隨著我國(guó)雙碳目標(biāo)的提出，山東省政府又出臺(tái)了多條光伏相關(guān)政策，從政府規(guī)劃，用地保障，政策、金融、產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等多個(gè)維度，構(gòu)建起系統(tǒng)的光伏發(fā)展指導(dǎo)政策。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條統(tǒng)計(jì)，從2021年山東省以及下屬地市合計(jì)出臺(tái)78條光伏相關(guān)政策，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好政策環(huán)境。
目標(biāo)方面，2021年7月16日，山東省能源局下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)全省可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出，“十四五”期間，新增分布式光伏裝機(jī)量1500萬(wàn)千瓦以上。2023年3月8日，山東省能源局印發(fā)的《山東省能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》提出，到2025年，光伏裝機(jī)達(dá)到57GW，2022年12月28日，山東省人民政府印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》則提出，到2030年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到95GW。
為完成這一裝機(jī)目標(biāo)，山東省政府從多個(gè)方面進(jìn)行政策支持。2022年，山東省能源局出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)2022年全省能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》提出，布局“環(huán)渤?！薄把攸S?！眱纱笄f(wàn)千瓦級(jí)海上光伏基地，制定魯北基地規(guī)劃方案，發(fā)魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地規(guī)劃方案，堅(jiān)持“一縣一策”，組織70個(gè)國(guó)家試點(diǎn)縣編制規(guī)劃建設(shè)方案。由此可見(jiàn)集中式光伏方面山東主要依托海上光伏以及采煤沉陷區(qū)的光伏項(xiàng)目，分布式則主要以整縣推進(jìn)為抓手。
光伏用地方面，山東省政府出臺(tái)多項(xiàng)政策，規(guī)范光伏用地，鼓勵(lì)各市因地制宜探索利用已確權(quán)的養(yǎng)殖用海、鹽田用海區(qū)域，科學(xué)布局光伏發(fā)電項(xiàng)目。
為緩解光伏消納壓力以及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，山東省政府早在2021年初就提出，鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能。2022年，山東省能源局出臺(tái)政策明確，將儲(chǔ)能容量配置比例作為風(fēng)光項(xiàng)目并網(wǎng)的最優(yōu)先條件，按照統(tǒng)一的排序規(guī)則依次保障并網(wǎng)。在近三年的光伏指標(biāo)分配方面，山東省政府也始終將配置儲(chǔ)能作為一項(xiàng)重要要求，予以推進(jìn)。
除省政府之外，山東濟(jì)南、青島、聊城、淄博、煙臺(tái)、臨沂等地市也紛紛出臺(tái)光伏相關(guān)政策，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。以臨沂為例，2022年出臺(tái)的《臨沂市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，新能源及可再生能源（含抽蓄電站）發(fā)電裝機(jī)達(dá)到820萬(wàn)千瓦。今年7月臨沂市政府又提出，大力發(fā)展光伏發(fā)電，優(yōu)先發(fā)展分布式光伏，推進(jìn)沂水、蘭陵、河?xùn)|等6個(gè)整縣屋頂分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。推動(dòng)建筑光伏一體化和超低能耗建筑規(guī)?；l(fā)展。大力發(fā)展綠色建筑和裝配式建筑，打造宜居綠色低碳城市。到2025年，全市綠色建筑占城鎮(zhèn)新建民用建筑比例達(dá)到100％，新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到40％以上。
04 6.8萬(wàn)家企業(yè)集聚，第一之后何處去？
今年上半年，山東GDP以44125億排名全國(guó)第三。作為經(jīng)濟(jì)大省的山東，歷來(lái)也是能源消費(fèi)大省。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）查詢(xún)，從2015年開(kāi)始，山東全社會(huì)用電量呈現(xiàn)出快速上升的趨勢(shì)，2022年山東全社會(huì)用電量將達(dá)到7559億千瓦時(shí)，相比2013年增幅達(dá)85.13%。在能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)建低碳社會(huì)的大背景下，山東旺盛的電力需求，成為光伏裝機(jī)市場(chǎng)持續(xù)火熱的最直接驅(qū)動(dòng)力。
在發(fā)電量方面，從2018年起，山東發(fā)電量相對(duì)穩(wěn)定，并且略有起伏。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，用電量的增長(zhǎng)，山東用電缺口從2020年起呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年山東用電缺口增長(zhǎng)至1836.4億千瓦時(shí)。
山東光伏裝機(jī)容量雖然排名全國(guó)第一，但在發(fā)電量貢獻(xiàn)方面，仍然處于相對(duì)較低的水平。從2017年起，山東的光伏發(fā)電量隨著裝機(jī)容量的大幅增長(zhǎng)呈現(xiàn)出了大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年達(dá)到102.61億千瓦時(shí)，今年上半年更是高達(dá)98.67億千瓦時(shí)。在全社會(huì)用電量占比方面，2022年光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的1.36%。早在2021年，山東省能源局提出要求全省，2021年風(fēng)電、光伏發(fā)（受）電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到10%以上，以后逐年提高，確保完成國(guó)家規(guī)定的可再生能源消納責(zé)任權(quán)重?？梢?jiàn)光伏發(fā)電的貢獻(xiàn)還遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求。
除光伏裝機(jī)前景廣闊之外，山東擁有成熟而活躍的光伏市場(chǎng)。
山東一直是光伏投資商追逐的熱土。不僅一線(xiàn)品牌深耕山東光伏市場(chǎng)，中小企業(yè)更是扎堆在山東成立光伏企業(yè)。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，截止到2023年5月，山東省以68483家光伏發(fā)電企業(yè)位居榜首，遠(yuǎn)超排名第二的江蘇22319家。
其中山東的戶(hù)用光伏市場(chǎng)，更是聚集了國(guó)內(nèi)眾多的設(shè)備廠(chǎng)商、代理商以及安裝商。這在一定程度上反應(yīng)了山東當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)于光伏的接受與認(rèn)可程度。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)2021年的數(shù)據(jù)，僅2021年，山東戶(hù)用光伏新增裝機(jī)戶(hù)數(shù)高達(dá)29.818萬(wàn)戶(hù)，高居全國(guó)第一。其中臨沂的戶(hù)用光伏裝機(jī)戶(hù)數(shù)更是高達(dá)40820戶(hù)，裝機(jī)規(guī)模1010.28MW。這一數(shù)據(jù)超越國(guó)內(nèi)大多數(shù)省份。
近年來(lái)，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，山東光伏裝機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)一些新的變化。例如繼五一假期之后，今年十一期間，山東電力現(xiàn)貨交易價(jià)格中，再次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)。這被許多業(yè)內(nèi)人士解讀為光伏消納預(yù)警信號(hào)。2022年，國(guó)網(wǎng)山東發(fā)布《關(guān)于發(fā)布2023 年容量補(bǔ)償分時(shí)峰谷系數(shù)及執(zhí)行時(shí)段的公告》，將光伏出力的高峰期上午10:00-12:00，下午2:00—4:00調(diào)整為谷時(shí)，這對(duì)于光伏電站的收益產(chǎn)生了一定影響。此外，山東各級(jí)政府強(qiáng)力推行的配置儲(chǔ)能政策在為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇的同時(shí)，也一定程度上加大了光伏投資的成本。