記者｜趙陽戈
在暫停了1個月之后，滬市終決定在10月9日重啟對可轉(zhuǎn)債項目的審議。
據(jù)悉，10月9日上交所上市委將召開2023年第89、90次會議，審議宏柏新材（605366.SH）和國檢集團（603060.SH）的可轉(zhuǎn)債項目，前者的融資金額為10億元，后者為8億元。宏柏新材的保薦機構是中信證券，國檢集團為中金公司。
宏柏新材主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應用領域主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等下游行業(yè)，公司擁有全球產(chǎn)量最大的含硫硅烷（含固體硅烷）生產(chǎn)線，2023年上半年的營業(yè)收入為6.61億元，同比降30.57%，凈利潤2928.23萬元，同比降87.69%。
宏柏新材是2020年8月12日上市的，上市以來，于2021年實施過10派3元，2022年實施過10轉(zhuǎn)3股派1.6元，2023年實施過10轉(zhuǎn)4股派2.5元的分配方案。上市來0增發(fā)0配股。首發(fā)時募資8.28億元，扣除發(fā)行費用后凈額為7.5億元，用于7個項目。截至2022年12月31日，公司實際投入募資6.5億元，整體投入比例達86.70%。其中氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設項目、新型有機硅材料建設項目已全部完成募集資金投入，項目主體部分建設已基本結束，剩余部分產(chǎn)線處于設備管道安裝及防腐保溫階段，預計于2023年4月左右進入試生產(chǎn)階段。除剩余部分設備尾款及質(zhì)保金外，研發(fā)中心建設項目、智能化倉儲物流中心建設項目、新材料應用中心建設項目三個項目在2022年底已完成大部分募集資金的投入。功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設項目尚處于建設期。
此番，宏柏新材擬募10億元，將投入2個項目：九江宏柏新材料有限公司 綠色新材料一體化項目，補充流動資金項目，資金分配為7億元和3億元。
九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項目的建設期為24個月，達產(chǎn)后，可新增有機硅產(chǎn)能7萬噸(以各類功能性硅烷為主，其中烷氧基硅烷3.4萬噸，烷基硅烷3.1萬噸，巰基硅烷5000噸)，鈦酸酯偶聯(lián)劑2.8萬噸，中間體產(chǎn)能5萬噸。該項目志在擴大公司業(yè)務規(guī)模、豐富公司產(chǎn)品布局。根據(jù)宏柏新材核算，項目預計稅后靜態(tài)投資回收期(含建設期)為6.80年，稅后內(nèi)部收益率為22.48%。達產(chǎn)后項目年銷售收入預計為34.569億元。
另一家國檢集團可比宏柏新材上市時間早多了，其在2016年11月9日上市，主營業(yè)務建筑及裝飾裝修材料、建設工程（含水利工程、軌道交通）、環(huán)境安全、食品及農(nóng)產(chǎn)品、新材料等檢驗領域。2023年上半年的營業(yè)收入和凈利潤分別為10.05億元和2810.66萬元，同比上年同期的增長率分別為13.63%和71.3%。
根據(jù)同花順的記錄，國檢集團2017年實施過10派1.6元，2018年實施了10派2元，2019年10送3股轉(zhuǎn)1股派2.65元，2020年實施了10送3股轉(zhuǎn)1股派2.03元，2021年實施了10送2股轉(zhuǎn)2股派1.61元，2022年實施了10送1股轉(zhuǎn)1股派1.26元，2023年實施過10送1股派1.22元，是一家常年分紅的公司。融資方面其自上市來同樣是0增發(fā)0配股。
國檢集團這次擬募資8個億，將投入7個項目，根據(jù)說明書，“中國國檢測試控股集團股份有限公司湖南華科檢測實驗室建設項目”預計實現(xiàn)年銷售收入10303.89萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.24%；“中國國檢測試控股集團股份有限公司湖南公司檢測實驗室建設項目”預計實現(xiàn)年銷售收入7616.17萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.31%；“中國國檢測試控股集團股份有限公司河北雄安檢測實驗室建設項目”預計實現(xiàn)年銷售收入9872.06萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.46%；“中國國檢測試控股集團股份有限公司基于區(qū)塊鏈技術的建材行業(yè)碳排放管理平臺建設項目”預計實現(xiàn)年銷售收入9580萬元左右，內(nèi)部收益率(稅后)為13.24%。
另外“中國國檢測試控股集團股份有限公司與其控股子公司安徽拓維檢測服務有限公司聯(lián)合收購云南云測質(zhì)量檢驗有限公司51%股權項目”中，云南云測2022年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為7814.88萬元，凈利潤1439.19萬元，扣非凈利潤為1266.48萬元。“中國國檢測試控股集團股份有限公司收購湖南華科檢測技術有限公司49%股權項目”中，湖南華科未經(jīng)審計的2022年營業(yè)收入為8611.49萬元，凈利潤為1230.70萬元。