界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東
9月27日，BC電池概念強(qiáng)勢上漲，中證電池主題指數(shù)（931719）盤中一度漲至2.97%，收報(bào)1.31%，東方財(cái)富BC電池概念板塊截至收盤漲3.75%。宇邦新材（301266.SZ）漲逾10%，鈞達(dá)股份（002865.SZ）、愛旭股份（600732.SH）、羅博特科（300757.SZ）攜手漲停，隆基綠能（601012.SH）漲超6%，帝爾激光（300776.SZ）、晶科能源（688223.SH）等個(gè)股紛紛跟漲。
滬股通前十大成交活躍股中，隆基綠能成交金額為13.82億元居排名第二位。宇邦新材截至收盤主力資金凈流入2842萬元，鈞達(dá)股份主力資金凈流入4.46億元，愛旭股份主力資金凈流入3.57億元，羅博特科主力資金凈流入2646萬元.
消息面上，巨頭隆基綠能、愛旭科技，也是BC電池領(lǐng)域的先行者近期動(dòng)作頻頻。
近日隆基綠能攜森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。
9月25日，愛旭股份在其2023年半年度線上業(yè)績會(huì)上，就其ABC電池（愛旭股份推出的BC類電池）產(chǎn)品進(jìn)行講解，問題包括銷售價(jià)格、電池成本到今年銷售目標(biāo)等。愛旭股份董事長陳剛表示：“隨著ABC組件業(yè)務(wù)在下半年加速放量，將成為公司業(yè)務(wù)第二增長極”。
隆基綠能突然官宣將押注BC路線，多家機(jī)構(gòu)表示看好其轉(zhuǎn)型新電池技術(shù)。
北京特億陽光新能源總裁祁海坤在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，在光伏行業(yè)，隆基綠能一直是比較一個(gè)務(wù)實(shí)的企業(yè)，不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)的理念貫穿企業(yè)的發(fā)展的始終。BC技術(shù)也是公司基于各個(gè)團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝等方面的努力，確定的一個(gè)很好的技術(shù)路線。BC技術(shù)未來的具體前景目前來看雖然說不明朗。但無論是TOPCon、BC，包括異質(zhì)結(jié)未來的潛力都是很大的。
祁海坤稱，至于三種路線究竟將鹿死誰手目前看并不確定，但是出于隆基市場龍頭的地位，他在組件等領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先，對(duì)電池方面也正在加急的追趕行業(yè)的發(fā)展前沿，甚至是要引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展趨勢。所以電池領(lǐng)域雖然說是隆基的一個(gè)小短板，但是目前隆基在電池領(lǐng)域的技術(shù)壁壘和優(yōu)越性也正在建立。
東莞證券最新研報(bào)顯示，公司經(jīng)過進(jìn)行高強(qiáng)度的技術(shù)研發(fā)和審慎的論證，差異化地押注了具備更長生命周期的新電池技術(shù)路線，未來隨著BC電池產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)張，公司有望在多個(gè)應(yīng)用場景具備更強(qiáng)的競爭實(shí)力，進(jìn)一步提升市場份額。公司業(yè)績穩(wěn)健增長，著力布局新電池技術(shù)，有望持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
華西證券研報(bào)認(rèn)為，在IBC擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏提速+效率持續(xù)突破背景下，BC電池有望在市場快速獲得優(yōu)勢，相關(guān)設(shè)備及輔材有望受益。關(guān)注膠膜、支架等輔材環(huán)節(jié)需求提升；顆粒硅產(chǎn)能持續(xù)釋放；集中式逆變器需求有望快速反彈。
宇邦新材9月22日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，機(jī)構(gòu)針對(duì)公司涉及BC電池產(chǎn)品的產(chǎn)能、工藝、庫存等問題進(jìn)行了提問。公司稱，其具備BC類電池組件用光伏焊帶的量產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)已為客戶提供優(yōu)質(zhì)的配套光伏焊帶和專業(yè)的技術(shù)支持。安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶 20000 噸生產(chǎn)項(xiàng)目作為公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目之一，目前基建工程已開始施工建設(shè)，公司會(huì)在新建項(xiàng)目竣工后逐步投產(chǎn)。
宇邦新材的主要產(chǎn)品為光伏涂錫焊帶，是太陽能光伏組件的重要組成部分，屬于電氣連接部件，應(yīng)用于光伏電池片的串聯(lián)或并聯(lián)，發(fā)揮導(dǎo)電、聚電的重要作用。
業(yè)績方面，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1億元，較上一報(bào)告期增長29.95%，實(shí)現(xiàn)營收20.11億元，比上年增長62.29%；毛利率11.21%，比上年同期減少2.35個(gè)百分點(diǎn)。公司2023年半年度營收12.91億元，同比增長33.11%，歸母凈利潤0.71億元，同比增長49.47%。
鈞達(dá)股份主做N型光伏電池。公告顯示，2021年12 月，公司與安徽來安汊河經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽訂18GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地投資合作協(xié)議，開始布局N型TOPCon電池產(chǎn)能。2022年10月，公司與淮安市漣水縣政府簽訂26GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議，產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)偬崴?。公司現(xiàn)有上饒基地9.5GW P型 PERC產(chǎn)能、滁州基地18GW N型TOPCon產(chǎn)能、淮安基地26GW N型TOPCon產(chǎn)能（一期13GW已投產(chǎn)，二期13GW正建設(shè)中）。
業(yè)績方面，公司2023年半年度營收94.21億元，同比增長112.83%，歸母凈利潤9.56億元，同比增長250.23%。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.17億元，較上一報(bào)告期增長501.35%，實(shí)現(xiàn)營收115.95億元，比上年增長304.95%。
愛旭股份業(yè)績方面，公司2023年半年度營收162.49億元，同比增長1.65%，歸母凈利潤13.09億元，同比增長119.60%。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.28億元，同比扭虧，實(shí)現(xiàn)營收350.75億元，比上年增長126.72%；毛利率13.73%，比上年同期增加8.18個(gè)百分點(diǎn)。
羅博特科產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏電池領(lǐng)域。業(yè)務(wù)目前主要包括工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及執(zhí)行系統(tǒng)和高效電池解決方案，其中，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備包括智能自動(dòng)化設(shè)備、智能裝配、測試設(shè)備及系統(tǒng)。根據(jù)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司已逐步切入光伏電池工藝設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
業(yè)績方面，公司2023年半年度營收6.28億元，同比增長81.26%，歸母凈利潤1538.05萬元，同比增長158.61%。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.26億元，比上年增長155.78%，實(shí)現(xiàn)營收9.03億元，比上減少16.83%；毛利率22.17%，比上年同期增長6.86個(gè)百分點(diǎn)。