界面新聞記者 | 張曉云

9月22日，普華永道發(fā)布的《2023年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》（下稱報告）顯示，2023年上半年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，總體平穩(wěn)，但面臨新的困難與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需穩(wěn)固。銀行業(yè)直面挑戰(zhàn)，加大力度服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。上市銀行利潤增速放緩，總資產(chǎn)保持增長，銀行業(yè)績分化愈加明顯。

近期，在監(jiān)管部門的推動下，各大銀行開始推動存量房貸利率調(diào)整，整體存量房貸利率將下調(diào)，對銀行業(yè)來說，將會帶來什么影響？

對此，普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人胡亮向界面新聞表示，單從房貸利率方面來看，可能會對銀行業(yè)短期利潤形成一定的壓力，但銀行也會通過其他方式來緩沖這些壓力的影響，中長期來看影響比較有限，可能還會給銀行穩(wěn)定房貸提供更好的機會。

營收增長承壓，撥備前利潤下降

“上半年，在保持穩(wěn)健貨幣政策的基礎(chǔ)上，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機構(gòu)穩(wěn)固信貸支持實體經(jīng)濟(jì)的力度，從總量、結(jié)構(gòu)、價格三個層面推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量運行。銀行業(yè)全面加強防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險，重視金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)加強民營企業(yè)金融服務(wù)，切實優(yōu)化民企融資環(huán)境。”普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示。

報告顯示，2023年上半年，受持續(xù)讓利實體經(jīng)濟(jì)及市場利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營業(yè)收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。

其中，大型商業(yè)銀行凈利潤同比增長3.10％，增速較上年同期下降2.29個百分點；撥備前利潤同比下降0.78％。

股份制商業(yè)銀行凈利潤同比增長1.93％，增速較上年同期下降3.59個百分點；撥備前利潤同比下降5.14％。

城農(nóng)商行凈利潤同比增長8.32%，增速較上年同期下降3.87個百分點，撥備前利潤同比增長0.88%。

報告顯示，銀行業(yè)盈利能力下降，2023年上半年，58家上市銀行盈利指標(biāo)呈下行態(tài)勢。凈利差、凈息差持續(xù)收窄。上市銀行利息和手續(xù)費及傭金凈收入有所回落，其他非利息凈收入成為營收增長主要來源。

胡亮表示，由于銀行業(yè)績與整體宏觀經(jīng)濟(jì)周期相比具有滯后性特征，預(yù)計下半年銀行業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)仍將持續(xù)。

他表示，商業(yè)銀行一方面將持續(xù)提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力，支持實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新發(fā)展，全面深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)的覆蓋面和可得性；另一方面應(yīng)考慮降低金融服務(wù)成本，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加強風(fēng)險防控能力，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

據(jù)悉，該報告分析了58家A股和/或H股上市銀行截至2023年6月30日的半年度業(yè)績，約占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的82.96%和凈利潤的90.42%。這58家銀行分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行三大類。

存量房貸利率調(diào)整影響幾何？

近期，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項的通知》，存量房貸調(diào)整即將開始。

目前，各大行相繼推出調(diào)整細(xì)節(jié)，最快從下周一（9月25日）開始將正式實施。那么，存量房貸利率的調(diào)整會對銀行業(yè)會產(chǎn)生什么樣的影響呢？

在胡亮看來，一方面單純從利率和利息的角度，從9月25號開始會下降的。但另外一個方面來看，這樣的政策有利于促進(jìn)居民購房和改善需求。

“房貸的量，有望止跌企穩(wěn)?！焙帘硎荆@里面既要考慮價格的下降，也要考慮一個潛在的市場增加，所以整體上可能對不同的銀行會產(chǎn)生不同的影響。

他表示，這取決于銀行自身對于房貸的布局現(xiàn)狀。如果是房貸利率房貸盤子比較大的一些銀行，短期內(nèi)可能會有一定的影響。如果是房貸可能做的比較少的銀行，因為房貸利率還是一個比較安全、長期，也是一個回報比較好的業(yè)務(wù)，那么它可能會利用這樣的一個機會，更多地去做這樣的一些業(yè)務(wù)，那也會對它帶來一些利潤的提升。

對此，胡亮向界面新聞表示，單從房貸利率方面來看，可能會對銀行業(yè)短期利潤形成一定的壓力，但銀行也會通過其他方式來緩沖這些壓力的影響，中長期來看影響比較有限，可能還會給銀行穩(wěn)定房貸提供更好的機會。

與此同時，根據(jù)各地購房政策，近期即將落地不一樣的調(diào)整細(xì)則，這對不同的區(qū)域來說有何不同的影響？

胡亮表示，像北京、上海、深圳等一線城市的存量房貸利率已經(jīng)比較高，通常是LPR加上30-50個基點，這是當(dāng)?shù)氐囊粋€最低的利率，所以對于這幾個大城市來說，應(yīng)該說房貸利率的影響可能會比較有限。

“但是對于一個二三線的城市或者三四線的城市來說，還有進(jìn)一步下調(diào)的空間，所以這樣的政策對于二三線的城市利率政策的影響可能會比一線城市來得更大一些?！彼f。