近日，存儲(chǔ)芯片板塊獲得市場(chǎng)青睞迎來(lái)逆市拉升，其最主要原因是內(nèi)存價(jià)格有所提升外加國(guó)產(chǎn)替代等因素。在供需層面上，原廠通過減產(chǎn)來(lái)減少庫(kù)存量，整體價(jià)格處于跌無(wú)可跌的程度，海外大廠希望通過漲價(jià)來(lái)改善營(yíng)運(yùn)狀況。另外，今年手機(jī)內(nèi)存容量增長(zhǎng)預(yù)期也十分明顯，消費(fèi)者對(duì)內(nèi)存容量的需求越來(lái)越高，預(yù)計(jì)手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也有不錯(cuò)的上漲預(yù)期。再加上近期火爆的AI服務(wù)器市場(chǎng)，未來(lái)幾年的需求量將保持較大增長(zhǎng)，這或許是存儲(chǔ)板塊在逆勢(shì)中一騎絕塵的原因。

本月，天風(fēng)證券電子元器件團(tuán)隊(duì)對(duì)存儲(chǔ)模塊龍頭江波龍（301308.SZ）出具上半年度業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)研究報(bào)告（《23Q2營(yíng)收環(huán)比上升，周期復(fù)蘇+企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)助力業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)》），給予維持公司“買入”評(píng)級(jí)。界面VIP總結(jié)報(bào)告精要內(nèi)容如下。