文｜化妝品財經(jīng)在線CBO
國內(nèi)美妝代工廠的產(chǎn)能過剩壓力前所未有。
今年1-9月，僅廣州就有超40家生產(chǎn)企業(yè)主動注銷了化妝品生產(chǎn)許可證。
2023上半年，頭部代工企業(yè)科絲美詩全球市場營收增長9.9%，但在中國市場同比下滑3.5%。
國內(nèi)頭部代工廠諾斯貝爾上半年?duì)I收9.19億元，同比下降3.9%，凈虧損5361萬元。
當(dāng)前，化妝品代工廠正面臨合規(guī)管理、客戶結(jié)構(gòu)變化等多重挑戰(zhàn)。
01 品牌斷奶
上半年財報中，科絲美詩將中國市場營收下滑的主要原因歸結(jié)為：消費(fèi)支出萎縮、618大促業(yè)績不佳。
諾斯貝爾母公司則在財報中提到，自2021年以來客戶下單量不及預(yù)期，導(dǎo)致其產(chǎn)能利用率的下降和不足。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年及今年上半年內(nèi)，諾斯貝爾面膜系列產(chǎn)能利用率分別為32%、29%，護(hù)膚品系列產(chǎn)能利用率分別為28%、23%。
除市場大環(huán)境外，代工廠的生產(chǎn)狀態(tài)也與下游品牌客戶密切相關(guān)。據(jù)了解，在科絲美詩內(nèi)部榜單中，訂單量進(jìn)入前40名的客戶每年至少有三分之一要更新。
2019年前后，一批初創(chuàng)美妝品牌在資本加持下涌現(xiàn)，成為代工廠的生意增量。
然而，今年以來，包括Scentooze三兔、colorpedia卡樂說、Fomomy浮氣等新銳品牌批量關(guān)停，直接影響著代工廠的訂單量來源。
除數(shù)量銳減的初創(chuàng)品牌外，頭部品牌方自建工廠的動作也進(jìn)一步擠壓著代工廠的生存空間。
今年3月，薇諾娜母公司貝泰妮耗資近五億元的貝泰妮新中央工廠正式投產(chǎn)；8月，完美日記母公司逸仙電商與科絲美詩的合資工廠——逸仙生物科技開業(yè)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將超15億元。除此之外，如林清軒、福瑞達(dá)、雪玲妃等品牌型企業(yè)也啟動了自建、擴(kuò)建工廠計(jì)劃。
對于品牌型企業(yè)紛紛建立工廠的行為，潤貝舒品牌負(fù)責(zé)人陳磊曾表示，其一，品牌若無法控制供應(yīng)鏈，便無法把控產(chǎn)品品質(zhì)。其二，品牌型企業(yè)建廠是為降低成本。
02 新規(guī)動骨
除市場環(huán)境外，化妝品新規(guī)也在深刻改變著代工廠的生存狀態(tài)。
《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》實(shí)施后，新品備案難度、備案成本、生產(chǎn)成本都大幅提升，化妝品生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入門檻不斷提高，讓中小代工廠合規(guī)壓力驟增。
廣州市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)顯示，今年1-9月僅廣州市就有超40家生產(chǎn)企業(yè)主動注銷了化妝品生產(chǎn)許可證，以中小代工廠為主。
不過，對于規(guī)范化、研發(fā)力強(qiáng)的代工廠而言，新規(guī)正釋放紅利。新規(guī)實(shí)施后，一批缺少質(zhì)量管理或技術(shù)能力的“經(jīng)銷商型品牌”對代工廠的依賴愈發(fā)強(qiáng)烈，如VC、仙妃格等輕資產(chǎn)運(yùn)營的“抖品牌”就是其中典型。
根據(jù)果集·飛瓜的統(tǒng)計(jì)，在抖音美妝7月品牌排行榜中，VC品牌以破億元的銷售額沖進(jìn)TOP10，跑贏了歐萊雅、毛戈平等一眾知名品牌。據(jù)了解，該品牌爆品“五重維C素顏霜”實(shí)際備案人為廣州臻顏，其他產(chǎn)品也均為代工生產(chǎn)。
另一個積極的信號是，根據(jù)恩特科技數(shù)據(jù)，2023年上半年國產(chǎn)化妝品備案總量略有回升，超20.9萬件，同比增長22%；進(jìn)口化妝品備案總量約3700件，與2022年同期基本持平。這意味著，當(dāng)逐步適應(yīng)新規(guī)的品牌方加速開品后，代工企業(yè)有望拿到更多訂單。
03 背水一戰(zhàn)
“近年來受PPI（生產(chǎn)價格指數(shù)）上漲及化工行業(yè)供給側(cè)調(diào)整等因素影響，化妝品原料和包裝材料的價格均出現(xiàn)了一定程度的上漲?！敝Z斯貝爾母公司在財報中提到。
今年下半年，化妝品原料漲價潮仍在持續(xù)。生意社數(shù)據(jù)顯示，9月11日，鈦白粉現(xiàn)貨參考價報1.68萬元/噸，近30天以來累計(jì)上漲5.42%；丁二醇近一個月內(nèi)漲幅達(dá)5.7%；丙酮下半年以來價格漲幅達(dá)28%……
原料價格走高進(jìn)一步擠壓了生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間，對代工廠而言，過去以量賺錢、以周轉(zhuǎn)賺錢的模式在新環(huán)境下已不再適用，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
1、提升市場洞察力
所有美妝企業(yè)都在背水一戰(zhàn)，它們所面臨的不僅是產(chǎn)品邏輯的變化，更有新一代用戶消費(fèi)特征的改變，這要求代工廠更貼近市場需求。
諾斯貝爾選擇通過發(fā)布品類白皮書、與數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)合作、自建數(shù)據(jù)中心等方式洞察市場。科絲美詩則不再單純地應(yīng)對客戶提出的訴求，而是提供量身定做的服務(wù)和產(chǎn)品，并為客戶提供從品牌商標(biāo)注冊到品牌故事、設(shè)計(jì)、企劃及產(chǎn)品開發(fā)、營銷、事后管理等綜合服務(wù)。
2、研發(fā)驅(qū)動
代工廠走出利潤困局，研發(fā)驅(qū)動是必由之路。據(jù)了解，頭部代工企業(yè)中，無錫科瑪化妝品研發(fā)專家共有120余人，占總員工數(shù)的30%以上，并計(jì)劃以每年10%-20%的比例持續(xù)增加。科絲美詩每年將銷售額5%投資到研發(fā)環(huán)節(jié)，并在上海和廣州的運(yùn)營研究所及工廠配備了超350名研究員。
3、建立特色技術(shù)優(yōu)勢
在某一領(lǐng)域擁有領(lǐng)先于行業(yè)的核心技術(shù)優(yōu)勢是代工廠持續(xù)增長的關(guān)鍵。例如，堅(jiān)持以微生物發(fā)酵技術(shù)為核心的全麗；拿到了彈性脂質(zhì)體包裹、活性物穩(wěn)定化等專利技術(shù)的無錫科瑪?shù)取?/p>
除專注于單一領(lǐng)域外，部分代工廠也上探至原料環(huán)節(jié)。太和生技圍繞功效彩妝研制出了功效型植物原料——植物高活性復(fù)方油脂；天璽則將目光聚焦到了特色化妝品原料的開發(fā)，旗下新原料公司與神農(nóng)架林區(qū)政府簽訂了品牌共創(chuàng)協(xié)議，并設(shè)立了多個原料種植基地。