界面新聞記者 | 徐詩琪
美的集團登陸港股的計劃順利通過董事會審議,正在快速進行中。
9月18日晚,美的集團發(fā)布公告稱,公司召開了第四屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。至于在港股上市的原因,公司解釋為“基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要”。
據(jù)界面新聞記者了解,美的集團在全球擁有約200家子公司,在海外設有20個研發(fā)中心,18個主要生產(chǎn)基地,海外員工約3萬人。美的集團的海內(nèi)外營收占比近年來基本達到“對半分”,2023年上半年其海外營收占比為40.88%(同比下降近2%)。
美的曾立下目標,到2025年,海外銷售收入要突破400億美元(超2000億人民幣),國際市占率達到10%。五大戰(zhàn)略市場占比達到15%-20%,其中東南亞區(qū)域要做到第一,北美則要進入前三。顯然,美的希望借登陸港股來獲得更多資本市場的支持。
公司稱,將在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。公司還同意聘請羅兵咸永道會計師事務所為公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的審計機構(gòu)。
據(jù)悉,在今年1-7月香港主板IPO的35家公司中,羅兵咸永道負責了其中12家,項目數(shù)量位居第一,排名其后的是安永與畢馬威。
此前,美的集團于8月9日公告宣布,正在對港股上市進行前期論證。當天彭博社援引知情人士稱,美的集團選擇了美國銀行和中金公司負責其香港上市事宜,但不排除增加更多銀行,并尋求最早2024年在港上市。當時美的集團并未就報道做出評論。
美的集團公告表示,截至目前,公司正積極與相關(guān)中介機構(gòu)就本次發(fā)行并上市的相關(guān)工作進行商討,除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外,其他關(guān)于本次發(fā)行并上市的具體細節(jié)尚未確定。
約20年前,美的集團就與港股有過淵源。2004年,美的集團(當時為“美的電器”)收購當時的香港上市公司華凌集團,從廣州國際集團手上購買其全部股權(quán),成為華凌集團第一控股股東。華凌的空調(diào)產(chǎn)業(yè)達成與美的空調(diào)的強強聯(lián)合。2007年,美的集團又將機電裝備業(yè)務注入華凌集團,并以5億元受讓了原有的白電資產(chǎn),港股公司更名為“威靈控股”。2018年,美的集團又將威靈控股私有化,退出香港資本市場。也是2018年,美的集團完成了境內(nèi)的小天鵝A私有化,兩大資產(chǎn)重組事件在同年落定。
今年以來,美的集團在資本市場的動作從整合轉(zhuǎn)向分拆。4月,照明業(yè)務美智光電重啟創(chuàng)業(yè)板IPO計劃,此前該公司的IPO計劃已停滯一年。7月,智慧物流業(yè)務安得智聯(lián)也啟動了在深交所主板上市的工作。
消息發(fā)布后,美的集團截至9月19日午間收盤,報55.6元/股,跌0.89%。