2023年9月11日，東莞銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞銀行”）更新了IPO招股書(shū)，披露了2023年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該行計(jì)劃在深交所主板上市，在發(fā)行上市所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足水平，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券。
截至2023年6月30日，東莞銀行總資產(chǎn)為5728.68億元，在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)中小商業(yè)銀行均位列第2名。
IPO長(zhǎng)跑15年，股權(quán)較為分散
東莞銀行的上市之路要從2008年說(shuō)起，當(dāng)年3月首次遞交材料后，在2012年進(jìn)入IPO“落實(shí)反饋意見(jiàn)”階段，2014年該行因未完成預(yù)披露而被終止審查。
直至2019年初，該行重返A(chǔ)股IPO排隊(duì)得到證監(jiān)會(huì)反饋。
在實(shí)現(xiàn)全面注冊(cè)制后，東莞銀行于今年3月2日將申報(bào)材料平移至深交所，目前尚未進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段。
招股書(shū)顯示，該行無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。第一大股東東莞市財(cái)政局，持股比例為21.16%，其余九大股東大部分為東莞市民營(yíng)企業(yè)。
此前東莞銀行股權(quán)分散的問(wèn)題一度被市場(chǎng)所關(guān)注。2022年末，東莞銀行股東總數(shù)為5183戶(hù)，其中機(jī)構(gòu)股東80戶(hù)，自然人股東5103戶(hù)。未親自或委托他人辦理確權(quán)手續(xù)的自然人股東共計(jì)109戶(hù)，未親自或委托他人辦理確權(quán)手續(xù)的機(jī)構(gòu)股東共計(jì)6戶(hù)。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可觀，資產(chǎn)質(zhì)量值得關(guān)注
最新的招股書(shū)顯示，今年前6個(gè)月，東莞銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.98億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)23.52億元。
資本充足水平方面，截至今年6月末，東莞銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.12%、9.71%、8.64%，分別較年初下降0.3%、下降0.04%、上升0.08%。
2020年-2022年，東莞銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為91.58億元、95.11億元、102.79億元；歸屬凈利潤(rùn)分別為28.76億元、33.16億元、38.34億元，兩項(xiàng)指標(biāo)都有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
不過(guò)在近三年來(lái)在東莞銀行快速擴(kuò)張的背景下，東莞銀行的凈利差分別為2.11%、1.82%、1.72%，下降態(tài)勢(shì)明顯。2023 年 1-6 月更是降到了1.64%。
另外，其總體資本充足率也呈現(xiàn)向下趨勢(shì)。2020年至2022年，東莞銀行的資本充足率分別為：14.54%、13.32%、13.42%；一級(jí)資本充足率分別為10.03%、9.34%、9.75%；核心一級(jí)資本充足率分別為9.2%、8.64%、8.56%。
作為東莞的城商行，東莞銀行近70%的貸款業(yè)務(wù)來(lái)自于東莞地區(qū)。除了東莞以外，東莞銀行還在廣州、深圳、惠州、佛山、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、珠海、中山、湖南省長(zhǎng)沙市和安徽省合肥市設(shè)立了分行，2021年還設(shè)立了香港分行。
在東莞銀行的貸款構(gòu)成中，貸款投放的前5大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，這5大行業(yè)占東莞銀行貸款近80%。
2020年至2022年，東莞銀行不良貸款率逐年下降，分別為1.19%、0.96%、0.93%。但是其關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率從2021年的21.68%提升到34.10%；次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率從2021年的43.20%提升至69.56%。
另外，其批發(fā)和零售業(yè)的不良率卻居高不下，截至2022年末，東莞銀行批發(fā)和零售業(yè)貸款的貸款和墊款占比為12.85%，不良率高達(dá)4.12%，不良貸款余額為9億元，較上年末增加3.03億元。
而個(gè)人業(yè)務(wù)方面，近三年該部分收入分別為26.20億元、29.60億元和33.78億元，占總營(yíng)收比重也從28.61%提升至32.86%。
董事長(zhǎng)已空位近5個(gè)月
東莞銀行的董事長(zhǎng)為盧國(guó)鋒，早年曾在建行任職，2005年3月加入了東莞銀行，2014年升任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
然而在今年4月28日，東莞銀行公告稱(chēng)，根據(jù)金融業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職相關(guān)規(guī)定及組織工作安排，該行董事長(zhǎng)盧國(guó)鋒擬任新的崗位，并已向董事會(huì)遞交辭呈，辭去在該行的全部職務(wù)。生新任董事長(zhǎng)并正式履職前，由副董事長(zhǎng)程勁松先生臨時(shí)履行董事長(zhǎng)相關(guān)職責(zé)。
同日，東莞農(nóng)商銀行也發(fā)布公告稱(chēng)根據(jù)組織工作安排，該行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事王耀球已向董事會(huì)提交辭呈，辭去該行董事長(zhǎng)。
根據(jù)招股書(shū)，目前王耀球已被提名東莞銀行監(jiān)事長(zhǎng)，任職時(shí)間為2023年5月-2024年6月）。
而盧國(guó)鋒的去向已經(jīng)明確，據(jù)東莞農(nóng)商銀行公告披露，盧國(guó)峰已被委任為該行執(zhí)行董事，并被推選為董事長(zhǎng)，目前其任職資格正在等待監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)。
值得注意的是，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，東莞銀行新任董事長(zhǎng)尚未選舉產(chǎn)生。這也意味著東莞銀行董事長(zhǎng)已空缺近五個(gè)月，暫由副董事長(zhǎng)程勁松臨時(shí)履行董事長(zhǎng)相關(guān)職責(zé)，新的人選仍未公布。