文|化妝品觀察
化妝品“大料”市場正呈現(xiàn)一發(fā)不可收拾的漲價(jià)態(tài)勢。
最近，陶氏化學(xué)、日本PE株式會社、日本PP株式會社、三洋化成、龍佰集團(tuán)等多家巨頭發(fā)布漲價(jià)函，宣布上調(diào)相關(guān)原料產(chǎn)品的價(jià)格，涉及有機(jī)硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等，調(diào)漲幅度從5%-23%不等，噸價(jià)上漲超過1700元。
在“大廠”集體宣布漲價(jià)后，化工原料市場價(jià)格應(yīng)聲上漲。據(jù)化工行業(yè)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，自8月以來，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機(jī)硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎(chǔ)原料紛紛開啟價(jià)格“飆漲”模式，部分大料已經(jīng)連續(xù)漲價(jià)6周。
而這一輪原料漲價(jià)，給下游企業(yè)都帶來了較大壓力，有行業(yè)人士坦言，巨頭哄抬了上游價(jià)格，但下游需求疲軟，對于一些本就經(jīng)營艱難的企業(yè)是“雪上加霜”。
全面上漲！鈦白粉累計(jì)漲超4000元/噸
自7月起，原料市場開始試探性上漲，到如今已是“漲聲”一片。據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有不少于20家大廠發(fā)布漲價(jià)函。
日本PE株式會社宣布，自9月1日起，上調(diào)公司所有PE產(chǎn)品價(jià)格，漲幅為20日元/kg（約1003元/噸）以上。
日本石原ISK宣布，鈦白粉在亞太地區(qū)價(jià)格將上調(diào)200美元/噸（約1446元/噸）。
三洋化成將表面活性劑產(chǎn)品價(jià)格提高了40日元/kg（約2028元/噸）以上。
（受訪人供圖）
《化妝品觀察》根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原料價(jià)格發(fā)現(xiàn)，8月以來，近100種原料價(jià)格出現(xiàn)上漲，部分原料短短一個(gè)月內(nèi)漲幅高達(dá)95%，噸價(jià)漲幅最大超3000元/噸。其中，化妝品相關(guān)原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機(jī)硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價(jià)格飆升。
以鈦白粉為例，自8月下旬開始，龍佰集團(tuán)等國內(nèi)十幾家鈦白粉企業(yè)宣布產(chǎn)品漲價(jià)，國內(nèi)普漲700-1000元/噸，國際客戶普漲100-130美元/噸，這也是今年國內(nèi)鈦白粉行業(yè)第5輪漲價(jià)，至今累計(jì)漲超4000元/噸。
不少從石油中提取的化妝品原料亦漲勢兇猛。其中，甘油類價(jià)格漲幅達(dá)到30%，丙二醇漲幅超10%?！案视蜐q價(jià)并不新鮮，但以往價(jià)格浮動幅度一般會控制在10%以內(nèi)，屬于正常價(jià)格浮動，而今年整體漲幅驚人?！庇性仙滔嚓P(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測，9月份的原油市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口約為200萬桶/日，“甘油價(jià)格可能仍維持高位?！?/p>
除上述原料之外，不少化妝品常用原料均漲幅明顯，如作為油溶性化妝品基質(zhì)原料的丙酮，下半年以來價(jià)格上漲1450元/噸，漲幅28.02%；用作化妝品色素的苯酚，下半年以來價(jià)格上漲1800元/噸，漲幅27.48%；丙烷（用于防曬噴霧等）8月底價(jià)格相比月初漲幅達(dá)到13.25%……
整體來看，此輪漲價(jià)潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機(jī)硅DMC來說，主要應(yīng)用方向雖不是化妝品，但幾乎涵蓋了化妝品全品類，包括膏、霜、乳、香水、洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、指甲油和防曬等產(chǎn)品，在彩妝、護(hù)膚品和洗護(hù)用品中的用量都不算小。過去一個(gè)月，有機(jī)硅價(jià)格不斷上漲，目前報(bào)價(jià)達(dá)到了1.3萬元/噸。
“漲價(jià)原料基本覆蓋了化妝品全品類?！鄙鲜鲈仙滔嚓P(guān)負(fù)責(zé)人指出。
需求低迷，代工企業(yè)并“不買賬”
對于此輪漲價(jià)，有行業(yè)人士指出，主要有三種情況：
一、“金九銀十”是生產(chǎn)旺季，“原料漲價(jià)在所難免”。
二、部分原料價(jià)格是由于之前跌的過于厲害，因此近期出現(xiàn)了反彈，另外一些原料本身具有壟斷性，“壟斷炒漲”。
三、行業(yè)開工率低帶來的原料廠家?guī)齑嫦陆?，助推部分化工原材料下半年持續(xù)拉漲。以苯乙烯為例，上半年許多企業(yè)生產(chǎn)苯乙烯原料的裝置停產(chǎn)檢修，加劇了原料市場的緊張局勢。
但多家代工企業(yè)對這一輪原料漲價(jià)“并不買賬”。“下游客戶沒訂單，上游原料漲價(jià)實(shí)屬‘自娛自樂’；”一化妝品代工廠負(fù)責(zé)人坦言，在過去三年市場低迷的碾壓下，許多企業(yè)如同驚弓之鳥，加上訂單量下滑，原材料漲價(jià)不敢囤貨，“漲價(jià)可能將變成一場獨(dú)角戲，持續(xù)力不夠?！?/p>
從上市原料企業(yè)的財(cái)報(bào)來看，國內(nèi)外原料商普遍面臨需求疲軟、成本上漲、庫存跌價(jià)等困境。亞什蘭董事長兼首席執(zhí)行官吉列爾莫·諾沃表示：“當(dāng)前我們面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性、原料需求下降，中國市場恢復(fù)速度低于預(yù)期等困難。”
在《化妝品觀察》此前調(diào)研中，不少代工企業(yè)也反饋，今年市場需求放緩甚至下滑，“10個(gè)訂單20個(gè)工廠搶，尤其是OEM客戶直接歸零，即便是有訂單也沒有利潤，品牌方給的價(jià)格，連原料成本+包裝成本+損耗都覆蓋不了。”（詳見《客戶歸零！美妝代工廠“寒冬”來了》）
“漲價(jià)能否奏效取決于下游市場的活力，停產(chǎn)檢修只是一些人趁機(jī)炒作‘原料搶購’的借口，某些企業(yè)炒作漲價(jià)，真實(shí)目的是想用自己的庫存置換別人的現(xiàn)金流，但這可能變成一場‘擊鼓傳花’的游戲?！蹦尺M(jìn)口原料代理商直言，“今年下半年也會很艱難，國際貿(mào)易不斷下降，內(nèi)需拉不起來，很多實(shí)體工廠等著倒閉?！?/p>
不過，也有一些原料的漲勢來自于下游市場的需求和拉動，如鈦白粉、PVC等，下游采購比較火爆，產(chǎn)品也多呈現(xiàn)吃緊的狀態(tài)，但這又加劇了企業(yè)的成本壓力。
某包材企業(yè)表示，已經(jīng)收到原料漲價(jià)通知，目前是自己“消化”漲價(jià)帶來的成本壓力。廣州某工廠負(fù)責(zé)人則坦言，后續(xù)若無法承擔(dān)上漲的成本壓力，可能會對新客戶以及訂單量較少的客戶漲價(jià)?！爸行∑髽I(yè)勢必是最先被打垮的一批。”該廣州工廠負(fù)責(zé)人說到。
“行業(yè)洗牌超過想象”
正如上述廣州工廠負(fù)責(zé)人所言，原料漲價(jià)擴(kuò)散至產(chǎn)業(yè)鏈，最先影響的勢必是中小企業(yè)。
“中小規(guī)模代工廠走的是薄利多銷路線，為了維護(hù)客戶，不會立即將成本壓力傳導(dǎo)給客戶，而是選擇按照原本的合同價(jià)完成訂單，但因此中小企業(yè)的壓力大大增加?！睆V州白云區(qū)一工廠負(fù)責(zé)人表示。
值得一提的是，相比價(jià)格炒漲，原料商要求現(xiàn)款交易，對中小企業(yè)來說或更是為致命的事。前述進(jìn)口原料代理商透露，“今年很多OEM工廠關(guān)門，許多原料商收不回貨款，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，原料商不敢再給代工廠賬期，要求現(xiàn)款交易。”
《化妝品觀察》從上述白云區(qū)工廠負(fù)責(zé)人處證實(shí)，確實(shí)有很多原料商，提出了“現(xiàn)款交易”的要求，“今年不少美妝品牌離場，導(dǎo)致代工廠壞賬，代工廠經(jīng)營困難甚至倒閉，原料商也出現(xiàn)不少壞賬，一環(huán)傳導(dǎo)一環(huán)?！?/p>
“原料商現(xiàn)款交易，小的加工廠立即陷入困難，規(guī)模稍大點(diǎn)的代工廠是‘連哄帶蒙’地從原料商手上搞一點(diǎn)原料過來，盡力周轉(zhuǎn)?！彼硎?，“困難超過年初的預(yù)判，洗牌的深度和寬度超過想象?！?/p>
事實(shí)上，自2023年以來，行業(yè)里“無單可接”“朝不保夕”“撐不下去了”的聲音就不絕于耳。結(jié)合財(cái)報(bào)和《化妝品觀察》此前的調(diào)查來看，科絲美詩等頭部生產(chǎn)企業(yè)在深耕研發(fā)、降本增效，中小型企業(yè)則面臨庫存積壓和客戶離場等困境。中通生化總經(jīng)理朱洪近日在采訪中直言，一輪大規(guī)模的洗牌已經(jīng)不可避免，“很多企業(yè)已經(jīng)不生產(chǎn)了，只是還沒有注銷。”
對于當(dāng)前部分化妝品代工廠的艱難處境，上述受訪人士皆認(rèn)為，在今年的市場環(huán)境下，對企業(yè)而言就是拼供應(yīng)鏈關(guān)系和回款速度了，“合作伙伴之間的團(tuán)結(jié)和信任變得尤為重要，未來能活下去的企業(yè)是一串的，死掉的企業(yè)也是一串的?！?/p>