文|時代財經(jīng) 林心林
編輯|黎倩
走過坎坷的2022年，快遞業(yè)得以反彈。
上半年，隨著疫情政策調(diào)整以及借力電商大促，快遞業(yè)務(wù)量快速回升，日均業(yè)務(wù)量恢復(fù)至3億件以上，超去年同期水平。
國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年快遞業(yè)務(wù)量（不包含郵政集團包裹業(yè)務(wù)）累計完成595.2億件，同比增長16.2%；快遞業(yè)務(wù)收入累計完成5542.9億元，同比增長11.3%，增速重回雙位數(shù)，其中二季度業(yè)務(wù)量增速超20%。截至8月21日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)5個月超百億件。
相比去年同期的業(yè)績承壓，上半年頭部快遞企業(yè)得以喘一口氣。中報顯示，中通快遞（NYSE:ZTO）、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞（002468.SZ）在業(yè)務(wù)量、營收、歸母凈利指標(biāo)上均出現(xiàn)上漲。
但業(yè)績修復(fù)并不意味可以高枕無憂，隨著資本涌入、價格戰(zhàn)抬頭，快遞行業(yè)暗流涌動，巨頭間的排位賽依然膠著。
單票收入大跌，中通喊話“價格戰(zhàn)太慘烈”
據(jù)時代財經(jīng)統(tǒng)計，上半年，除韻達股份外，快遞公司在業(yè)務(wù)量上均跑出了雙位數(shù)的增速。
制圖：時代財經(jīng)
由高至低，上半年中通快遞實現(xiàn)業(yè)務(wù)量約為139.74億件，同比增長22.27%；圓通速遞實現(xiàn)約97.77億件，同比增長20.94%；韻達股份實現(xiàn)約84.02億件，同比下降1.63%；申通快遞實現(xiàn)約77.2億件，同比增長12.97%；順豐控股速運板塊則實現(xiàn)約58.83億件，同比增長14.6%，如果剔除已出售的豐網(wǎng)速運業(yè)務(wù)，上半年業(yè)務(wù)量同比增長18.3%。
營收上，順豐控股（002352.SZ）依舊領(lǐng)跑，憑借多元板塊布局狂攬1243.66億的營收，不過同比去年有4.38%的跌幅，這主要是受國際空海運需求及運價大幅回落影響，導(dǎo)致順豐供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)收入大跌近四成，而過去兩年該板塊增速迅猛。
此外，申通、中通、圓通營收分別錄得27.58%、13.06%、7.71%的增幅。
盈利表現(xiàn)方面，五家快遞企業(yè)均實現(xiàn)優(yōu)化，在降本增效趨勢下，通過提高產(chǎn)能、優(yōu)化干線運輸?shù)葘崿F(xiàn)單票成本下降、利潤增厚。
但受價格戰(zhàn)卷土重來影響，各家快遞企業(yè)的單票收入均不及去年。上半年，申通單票收入下降8.2%至2.35元，圓通、中通、韻達跌幅均超3%。這一趨勢沒有在下半年得到緩解，7月份數(shù)據(jù)顯示，除順豐之外，圓通、韻達、申通的單票收入同比減少約10%。中通董事長賴梅松在財報電話會上也坦言，“二季度以來市場的價格競爭非常慘烈。”
雙壹咨詢公司總經(jīng)理龔福照對時代財經(jīng)指出，上半年全國范圍內(nèi)的快遞價格都有所下跌，快遞公司降價搶量。
其以7月的調(diào)研數(shù)據(jù)舉例，經(jīng)濟型快遞中頭部價格全線下探，中通、圓通價格為第一梯隊，但是兩家價差已大幅縮小；韻達與申通的價格仍處在第二梯隊，兩家價差也進一步縮小，競爭態(tài)勢更為明顯。
不過，龔福照表示，當(dāng)前為快遞行業(yè)的淡季，因此競爭也會相對激烈。賴梅松亦在電話會上稱，一般每年7-8月份快遞價格都會有所下行，判斷后續(xù)快遞價格會趨穩(wěn)。
苦于價格戰(zhàn)的基層網(wǎng)點則盼望快遞價格回升。一名加盟網(wǎng)點老板對時代財經(jīng)稱，今年上半年快遞總部下調(diào)了兩次派費，“我們網(wǎng)點每天7000票，最近一次下調(diào)后，網(wǎng)點一天損失了800元的利潤，一個月就沒了24000元，越來越難干。”不止網(wǎng)點，派費下調(diào)的壓力也直接傳導(dǎo)至快遞員，該網(wǎng)點快遞員今年的派費已下降至0.8元一件。另據(jù)時代財經(jīng)了解，部分區(qū)域快遞員實際到手派費甚至達不到上述水平。
同時，“卷時效”“卷服務(wù)”的趨勢也影響到末端網(wǎng)點，以通達系為代表的經(jīng)濟型快遞在今年力推送貨上門。
多位通達系快遞員稱，每天的快件中有小部分需要送貨上門，而以往只有順豐、京東這類中高端快遞企提供該項服務(wù)。一名申通快遞員對時代財經(jīng)稱，從今年2月份起，總部和網(wǎng)點就有上門補貼，約0.6元/件，“目前來看，100票里頭大約有8-10票需要送貨上門，才能算完成簽收?！?/p>
韻達跌出“榜二”，或抱上抖音大腿
上半年，經(jīng)歷了年初網(wǎng)點動蕩、快遞配送異常等風(fēng)波的韻達股份，是頭部快遞企業(yè)中唯一一家在營收規(guī)模、業(yè)務(wù)量、市占率等多個關(guān)鍵指標(biāo)均出現(xiàn)下滑的企業(yè)。
財報顯示，上半年韻達股份錄得營收215.74億元，同比下降5.6%，完成業(yè)務(wù)量84.02億票，同比減少1.39億票，市占率14.12%，跌幅達2.56%。
多項數(shù)據(jù)下滑，也令韻達丟掉了市占率第二的位置。上半年，中通、圓通、韻達、申通、順豐市占率分別為23.48%、16.43%、14.12%、12.97%、9.88%。其中申通擴張力度最高，市占率增長了1.88個百分點，與韻達的差距進一步縮小。
為了在排位賽中不掉隊，韻達也在上半年開展了一系列戰(zhàn)略調(diào)整。根據(jù)韻達披露的7月份投資者調(diào)研，今年3月份以來，公司采取順應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的市場策略，梳理、調(diào)整了一批網(wǎng)絡(luò)管理措施、考核措施、政策措施，促使輕小件包裹比例從4月份以來環(huán)比提升。
有韻達快遞網(wǎng)點人員也對時代財經(jīng)稱，今年網(wǎng)點的考核制度確實有所調(diào)整，業(yè)務(wù)培訓(xùn)也增多了。此外，韻達通過運輸線路優(yōu)化等方式改善成本，上半年凈利潤止跌，同比增長57.68%至8.69億元。
一位不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士也指出，上半年韻達的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性及整體經(jīng)營情況都有所改善，但是相比通達系其他企業(yè)仍有所掉隊，能否完全扭轉(zhuǎn)局面還得看下半年。
從目前看，韻達還未完全止跌，雖然在4、5月其業(yè)務(wù)量和快遞收入重回正軌，連續(xù)兩月實現(xiàn)正向增長，但進入6月又出現(xiàn)跌勢，與后一名申通的日均業(yè)務(wù)量差距不到200萬件。
除了從內(nèi)部調(diào)整，韻達或也在尋找外部助力。近一個月以來，抖音收購、入股韻達的傳聞頻繁流出。
8月下旬《中國企業(yè)家》雜志援引知情人士的信息稱，抖音一些管理人員已進到韻達總部。更早前的3月31日，來自抖音電商的消息顯示，韻達正式受邀成為抖音平臺認(rèn)證快遞服務(wù)商。
時代財經(jīng)就抖音入股等傳言向韻達方面求證，相關(guān)人員則表示目前“沒有消息”。值得一提的事，目前韻達是阿里巴巴在通達系中持股比例最少的快遞公司，截至2023年上半年，阿里系僅持有韻達1.99%的股份。而近日，菜鳥從阿里巴巴旗下接過申通25%的股權(quán)，成為其第二大股東。
隨著極兔邁入上市進程，菜鳥喊出IPO目標(biāo)，電商平臺探索自建物流，沒有穩(wěn)定護城河的快遞企業(yè)們，或?qū)⒂瓉硇碌囊惠喯磁啤?/p>