文丨光錐智能 郝鑫 劉雨琦
編輯丨劉雨琦
“我當(dāng)時(shí)見到他不到三分鐘，就在想，啊，19歲的比爾·蓋茨估計(jì)也就這樣了吧！”
在YC創(chuàng)始人Paul Graham（格雷厄姆）的眼里，28歲的Sam Altman與19歲的比爾·蓋茨一樣，名校肄業(yè)、特立獨(dú)行、堅(jiān)信世界可以被改變，利他主義與極致野心相交織，但Altman更為激進(jìn)，野心甚至超過了硅谷能容納的邊界。
算起來，格雷厄姆是Altman第一位伯樂，2014年，Altman被格雷厄姆選中，擔(dān)任創(chuàng)業(yè)孵化器CEO。而眾所周知，Altman成立OpenAI后，找到了他的第二位伯樂：微軟現(xiàn)任CEO納德拉。
事實(shí)證明，Altman確實(shí)是一匹千里馬，Altman接任YC孵化器CEO的5年里，開辟了多項(xiàng)新業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)YC總市值沖向約1500億美元，投資網(wǎng)絡(luò)覆蓋4000多個(gè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)以及1900多家公司。而時(shí)至今日，一直在雙向極端評(píng)價(jià)中的OpenAI，也初步交出了成績單。
8月30日，據(jù)外媒《The Information》消息，OpenAI 預(yù)計(jì)在未來 12 個(gè)月內(nèi)，通過銷售人工智能軟件及其計(jì)算能力，將獲得超過 10 億美元的收入。
消息一出，一片嘩然。
畢竟早在3個(gè)月前，OpenAI還掙扎在“生死線”，印度新聞媒體平臺(tái)Analytics India Magazine的一份報(bào)告中稱，OpenAI僅運(yùn)行其人工智能服務(wù)ChatGPT每天就要花費(fèi)約70萬美元，OpenAI目前正處于燒錢的狀態(tài)，若不加速自身商業(yè)化進(jìn)程，很有可能在2024年底不得不申請(qǐng)破產(chǎn)。
這種推測(cè)并不是捕風(fēng)捉影，公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，OpenAI營收約3600萬美元，但這一年，他們花掉了5.44億美元，也就說，光去年一年，就凈虧5億美元。
一直被喻為“吞金獸”的OpenAI突然開始有了規(guī)模化營收，這讓所有人心生疑竇：Altman究竟變了怎樣的生錢戲法？
更重要的是，OpenAI是大語言模型商業(yè)潛力的晴雨表，探尋OpenAI營收奧秘的同時(shí)，也揭開了人們期盼已久的，通用大模型商業(yè)化的“潘多拉魔盒”。
對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，提振信心是一方面，另一方面，一旦OpenAI的商業(yè)模式跑通，給行業(yè)樹立了新的模版，預(yù)計(jì)很快，便會(huì)再掀起一波“百模商業(yè)化大戰(zhàn)”，推著AGI火速進(jìn)入第二階段。
OpenAI的商業(yè)版圖
OpenAI從推出ChatGPT的那一刻，就以獵人般的毒辣目光盯上了商業(yè)化。
去年11月30日，GPT-3.5橫空出世。僅兩個(gè)多月后，OpenAI便火速開啟收費(fèi)模式，上線ChatGPT Plus訂閱計(jì)劃。
今年5月以后，OpenAI在商業(yè)之路上越走越遠(yuǎn)，頻放“大招”：
- 5月15日，推出ChatGPT iOS應(yīng)用程序。
- 5月31日，全面開放了GPT-4第三方插件功能（plugins）。
- 6 月 21 日，被曝計(jì)劃推出一個(gè)類似“App store”的大模型商店。
- 6 月 23 日，被曝計(jì)劃推出ChatGPT版“個(gè)人工作助理”。
- 8月29日，OpenAI發(fā)布功能完全對(duì)標(biāo)Bing Chat的企業(yè)版ChatGPT。
據(jù)OpenAI官網(wǎng)顯示，目前，其產(chǎn)品主要分為兩類：一類是以API為主的產(chǎn)品，其中包括可調(diào)用GPT模型、DALL·E模型（文生圖模型）；Whisper（語音識(shí)別模型）和為開發(fā)者提供的Chat(對(duì)話）、Embeddings（向量化）、Analysis（分析）、Fine-tuning（微調(diào)）功能；一類是以ChatGPT對(duì)話機(jī)器人為核心的產(chǎn)品，分為個(gè)人版和企業(yè)版。
基于OpenAI官網(wǎng)資料以及對(duì)公開資料的整理，光錐智能發(fā)現(xiàn)OpenAI目前主要有兩大收入支柱。
首先是ChatGPT誕生以來，OpenAI最依仗的按API調(diào)用收費(fèi)模式。在該模式下用戶幾乎可以使用OpenAI所研發(fā)的多模態(tài)能力，貫穿底層大語言模型、模型部署、模型開發(fā)等過程，且價(jià)格也十分友好，每次調(diào)用只需幾美分。OpenAI官方并未具體劃分使用者是個(gè)人用戶還是企業(yè)，但據(jù)外媒報(bào)道，除了大量個(gè)人用戶外，Jasper、Slack、Salesforce、摩根士丹利等知名企業(yè)都是其早期用戶。
值得一提的是，在這個(gè)收費(fèi)模式之下，OpenAI還向其最大的“金主”微軟提供了包括編碼、GPT-4、文生圖、ChatGPT等多項(xiàng)功能，并融入進(jìn)微軟云服務(wù)、搜索、辦公軟件等多款產(chǎn)品中。OpenAI能從中收益幾何尚未可知，但以Azure云業(yè)務(wù)為例，微軟使用上述OpenAI功能的成本與報(bào)價(jià)一致，同時(shí)，OpenAI的所有技術(shù)還在微軟的Azure云基礎(chǔ)設(shè)施上免費(fèi)運(yùn)行。
其次是以ChatGPT產(chǎn)品為主的訂閱收費(fèi)制。早期OpenAI以免費(fèi)方式獲取了大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，也憑借此，在9個(gè)月內(nèi)，刷新TikTok和Instagram的用戶增長數(shù)據(jù)，成為最快達(dá)到1億用戶數(shù)的應(yīng)用。
為微軟“做嫁衣”、給用戶“嘗鮮”，畢竟不是OpenAI的最終目的。想要盈利就要找到提升付費(fèi)率的方式。6月，ChatGPT用戶數(shù)越過峰值后出現(xiàn)下滑，OpenAI便開始將經(jīng)營思路從C端轉(zhuǎn)向B端，試圖“搶”金主的生意。
OpenAI方面表示，不少大型企業(yè)對(duì)其企業(yè)級(jí)新品感興趣，自ChatGPT推出以來，已經(jīng)被超過80%的財(cái)富500強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)采用，包括Block、Canva、雅詩蘭黛、普華永道等大型企業(yè)也已提前試用了ChatGPT企業(yè)版的Beta版本。此后，OpenAI也將針對(duì)小型機(jī)構(gòu)推出ChatGPT商務(wù)版本，并提供更多定制化選項(xiàng)。
據(jù)光錐智能了解到，ChatGPT面世以來，最令人期待的，當(dāng)屬企業(yè)版。在一直被詬病“數(shù)據(jù)隱私安全”之后，OpenAI對(duì)產(chǎn)品做出了調(diào)整。
ChatGPT企業(yè)版目前有OpenAI最先進(jìn)的語言模型GPT-4驅(qū)動(dòng)，企業(yè)用戶擁有優(yōu)先訪問GPT-4的權(quán)利并取消了使用上限，執(zhí)行速度相比普通GPT-4提高了兩倍。此外，企業(yè)版允許輸入更多的內(nèi)容，上下文窗口擴(kuò)大到3.2萬個(gè)Token、約2.5萬個(gè)單詞。
OpenAI承諾，客戶的提示語和其他所有數(shù)據(jù)都不會(huì)被用于模型訓(xùn)練，用戶可以控制數(shù)據(jù)的保留時(shí)間，任何已刪除的對(duì)話都會(huì)在 30 天內(nèi)從ChatGPT的系統(tǒng)中被自動(dòng)刪除。
另外，在部署方面，企業(yè)版提供了一個(gè)全新的管理控制平臺(tái)，能夠批量化地管理使用人員，包括單點(diǎn)登錄、域驗(yàn)證以及包含使用統(tǒng)計(jì)信息的儀表板等，適合大規(guī)模可擴(kuò)展的部署。同時(shí)也增加了向量化工具、高級(jí)數(shù)據(jù)分析工具等全套工具鏈的配套使用。
以此觀之，OpenAI正在試圖從以前低收費(fèi)、低頻率的按Token收費(fèi)的API模式，轉(zhuǎn)向高定價(jià)、高粘性的2B訂閱收費(fèi)和定制化解決方案收費(fèi)的多樣化收費(fèi)模式。
越增長，會(huì)不會(huì)越虧損？
營收增長，也并不意味著OpenAI真正開始賺錢，畢竟10億美元在OpenAI的投入成本中，也只能是“灑灑水”。并且全面開啟商業(yè)化后，隨著OpenAI用戶量和GPT4持續(xù)研究對(duì)算力的需求，成本會(huì)隨著用戶規(guī)模持續(xù)上升，不少科技公司都難以擺脫“營收越增長越虧損”的魔咒。
OpenAI的高成本有目共睹。據(jù)光錐智能梳理，目前OpenAI的成本投入主要分為以下幾個(gè)部分：
- 人才成本：OpenAI在舊金山擁有375名常駐員工，其中大部分都是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的大佬，光是每年給他們開的工資就要2億美元。據(jù)國外薪酬網(wǎng)站調(diào)查，OpenAI軟件工程師工資待遇的中位數(shù)是92萬美金。
- 訓(xùn)練成本：有數(shù)據(jù)顯示，他們訓(xùn)練一次GPT3就花費(fèi)了460萬美元，相應(yīng)的云資源成本差不多也是9位數(shù)（也就是上億）。另據(jù)半導(dǎo)體咨詢研究公司SemiAnalysis數(shù)據(jù)顯示，如果OpenAI云計(jì)算的成本是差不多1美元/每A100小時(shí)的話，那么在這樣的條件下，僅一次訓(xùn)練的成本大約是6300萬美元，這還不包括所有的實(shí)驗(yàn)、失敗的訓(xùn)練和其他成本，例如，數(shù)據(jù)收集、RLHF、人力成本等。
- 推理、運(yùn)營成本：援引《福布斯》報(bào)道稱，ChatGPT的大型語言模型的運(yùn)營費(fèi)用或推理成本“在部署任何合理規(guī)模的模型時(shí)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過訓(xùn)練成本”，“事實(shí)上，ChatGPT的推理成本每周都會(huì)超過培訓(xùn)成本”。
- 投資：據(jù)外媒The Information報(bào)道，年初，OpenAI通過微軟和其他投資者支持的1億美元?jiǎng)?chuàng)業(yè)基金投資了至少16家公司，其推出的加速器Converge，投資了10家公司。光錐智能也發(fā)現(xiàn)，今年上半年，OpenAI以企業(yè)名義公開投資的次數(shù)達(dá)到了3次，在它之前是微軟、谷歌、英偉達(dá)一眾老牌公司。
- 收購：8月17日，OpenAI宣布收購了一家名叫Global Illumination游戲公司，據(jù)悉這是OpenAI自2015年創(chuàng)立以來的首筆公開收購。
據(jù)公開資料顯示，自O(shè)penAI成立至今，光是被投資就收到了150多億美元，用來填補(bǔ)高成本訓(xùn)練、開發(fā)大模型的“窟窿”。
通往AGI的目的地，OpenAI的確需要錢，但“燒錢”就像個(gè)無底洞，“流血”可能也換不來增長，正是因?yàn)槿绱?，OpenAI才要加快商業(yè)化進(jìn)程。
但有營收也不意味著扭虧為盈。方正證券曾根據(jù)公開數(shù)據(jù)，仔細(xì)計(jì)算了ChatGPT的相關(guān)指標(biāo)，分析中指出：OpenAI盈利的總邏輯是提高GPT-4付費(fèi)比例，降低GPT-3.5成本，后者是OpenAI最主要的成本來源。
在GPT-3.5成本壓縮的情況下，如果日活月活比例達(dá)到35%，月活付費(fèi)率突破12%，或能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。對(duì)于壓縮成本后的GPT-3.5模型和GPT-4模型，若月付費(fèi)率每月提升0.5%或能扭虧。
截至2023年7月12日，ChatGPT網(wǎng)頁日訪問量已基本持平，維持在五千多萬。截至2023年6月19日，OpenAIChatGPTiOS端美國地區(qū)前30日平均日活躍用戶94.6萬人。
data.ai數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月19日，ChatGPT iOS端5月21日-6月19日美國地區(qū)平均日活用戶量約94.64萬人，累計(jì)付費(fèi)用戶數(shù)約為4.13萬人。因此日活付費(fèi)率（月付費(fèi)用戶數(shù)/日活躍用戶）約為4.36%（4.13÷94.64）。據(jù) Questmobile數(shù)據(jù)，百度APP日活月活用戶比例為37%左右，因此如果ChatGPT日活月活比例為37%時(shí)，月活躍人數(shù)約為255.78萬（94.64÷37%），此時(shí)月活付費(fèi)率（月付費(fèi)用戶數(shù)/月活躍用戶）約為1.61%（4.13÷255.78）。
以上數(shù)據(jù)說明OpenAI的商業(yè)化仍道阻且長，未來，只有提高用戶付費(fèi)比率，到達(dá)一定水平，才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，單獨(dú)的營收無法說明問題。
OpenAI與微軟“搶食”
商業(yè)模式跑通固然可喜，但問題也隨之而來。曾經(jīng)的“隱憂”直接被搬到了臺(tái)前，那就是與微軟之間微妙的關(guān)系。
需要明確的前提是，無論OpenAI與微軟度過了多么甜蜜的“蜜月期”，這都是兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)營的機(jī)構(gòu)和公司，雖然相較于收購或投資的關(guān)系二者的合作更為特殊，甚至納德拉不惜力排眾議，關(guān)停部分業(yè)務(wù)為OpenAI建設(shè)智算中心，但一旦OpenAI開始獨(dú)立商業(yè)化，就意味著二者要分同一塊蛋糕，也就避免不了戰(zhàn)爭和廝殺。
而與直面競爭不同的是，OpenAI與微軟，關(guān)系更為緊密，也更為復(fù)雜。
2019年，OpenAI從非營利性過渡到混合模式，其中一個(gè)名為OpenAI LP負(fù)責(zé)開放人工智能研究實(shí)驗(yàn)室開發(fā)產(chǎn)品商業(yè)化。同年，微軟在該伙伴關(guān)系中投入10億美元，通過其Microsoft Azure AI超級(jí)計(jì)算技術(shù)，作為訓(xùn)練GPT模型的基礎(chǔ)架構(gòu)。而在2022年，這種伙伴關(guān)系進(jìn)一步加強(qiáng)，微軟向OpenAI投資100億美元。
據(jù)一位了解雙方合作條款的人士稱，在OpenAI償還其第一批投資者后，微軟將獲得75%的利潤，直到其主要投資得到償還，之后將獲得49%的利潤，直到達(dá)到理論上限。同時(shí)，據(jù)知情人士向外媒爆料，從2025年左右開始，每年將利潤分享的上限提高20%，而不是給利潤分享設(shè)置硬性上限--基本上是他們的投資回報(bào)。據(jù)了解該交易的投資者說，微軟可以有效地?fù)碛性摴境^三分之一的股份。
今年3月至今，光錐智能也向不少企業(yè)了解到，想要使用ChatGPT的能力，擺在面前的是兩條路：一是直接調(diào)用OpenAI的API接口，按Token使用數(shù)量向OpenAI付費(fèi)；二是在Azure上，基于公有云算力使用OpenAI的服務(wù)，相較于前者，Azure的服務(wù)更加安全，價(jià)格平齊的情況下，配套設(shè)施也更為完善，這也是微軟云的銷售人員一直強(qiáng)調(diào)的“差異性”。
但通過調(diào)查來看，即便如此，仍然有一大部分企業(yè)選擇直接調(diào)取API服務(wù)，原因之一在于簡單方便，按需付費(fèi)的模式對(duì)于個(gè)人開發(fā)者和中小型企業(yè)來說更為經(jīng)濟(jì)劃算，更重要的是，調(diào)用API和采買云服務(wù)的邏輯完全不同，前者開發(fā)者自己就能決定，而后者則需要向上審批匯報(bào)并考慮與業(yè)務(wù)的結(jié)合。
正如前文所說，在外界眼中，雙方是互補(bǔ)的，微軟向OpenAI提供資金、資源和技術(shù)支持，而OpenAI則助力微軟一躍再次成為最頂尖的科技巨頭，但這樣的局面，隨著2023年OpenAI的逐步商業(yè)化，也發(fā)生了改變。
今年六月，根據(jù)《The Information》，微軟的一份內(nèi)部文件指示Azure的銷售人員告訴客戶微軟能比OpenAI提供更多的服務(wù)；而OpenAI則在通過延遲授予微軟產(chǎn)品API訪問權(quán)限、暫緩提供最新模型等方式，進(jìn)行防御。這是首次向外界展示了雙方之間出現(xiàn)的細(xì)微裂痕。
當(dāng)投入到殘酷的市場(chǎng)化競爭中，雙方的利益沖突在所難免，一段銷售話術(shù)證明不了什么，背后的戰(zhàn)略才能真正說明問題。
比如今年3月份，OpenAI在搶先與Snap和Instacart等公司簽約后，微軟云服務(wù)間隔了一周才公布了ChatGPT功能的預(yù)覽；GPT-4語言模型發(fā)布后，同樣是Duolingo和Stripe等公司已經(jīng)直接向OpenAI付費(fèi)之后，微軟的云服務(wù)才獲得了GPT-4的接入權(quán)。
技術(shù)掌握在OpenAI手里，它必須對(duì)微軟共享，但共享的時(shí)間、節(jié)點(diǎn)以及程度，卻沒有具體的說明和規(guī)定，OpenAI欲利用這種“時(shí)間差”，來搶奪一部分標(biāo)桿客戶。
不客氣地說，OpenAI如何處理好與微軟之間的關(guān)系，雙方劃定界限、制定標(biāo)準(zhǔn)、找尋合作方式和平衡點(diǎn)，一旦處理不慎，很有可能會(huì)是雙方共同的危機(jī)。
不過，商業(yè)世界里，沒有永遠(yuǎn)的朋友，也沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有永遠(yuǎn)的利益，在利益面前，聰明如Altman和納德拉一般的“鬼才”，人們更期待他們?nèi)绾卧賱?chuàng)奇跡，而非落入“撕逼”的俗套里。