文|壹覽商業(yè) 胡杰斌 李彥
編輯|木魚
被瘋搶的草莓熊、十幾萬(wàn)卻一上架就被拿走的愛(ài)馬仕、隨處可見(jiàn)發(fā)生推車“交通堵塞”路口，這就是杭州首家Costco開業(yè)清早的場(chǎng)景。
8月26日，杭州首家Costco開市客門店正式開業(yè)，這也是Costco開市客在浙江省的第二家門店，全國(guó)的第五家門店。
開業(yè)當(dāng)天早上8時(shí)許，開市客附近道路開始出現(xiàn)交通堵塞，門店門口人群也已排成長(zhǎng)龍，出于限流考量，十點(diǎn)多保安開始限制進(jìn)入店內(nèi)人數(shù)，部分排隊(duì)顧客因悶熱的室內(nèi)環(huán)境等因素產(chǎn)生負(fù)面情緒，出現(xiàn)與保安爭(zhēng)執(zhí)的情況。
在歷經(jīng)半個(gè)小時(shí)的排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)后，壹覽商業(yè)于九點(diǎn)二十進(jìn)入店內(nèi)。首先引入眼簾的，是此前網(wǎng)上爆火的草莓熊玩偶以及高1.5米的玩具熊，隨后是開市客的數(shù)碼專區(qū)，而門店?duì)I業(yè)沒(méi)過(guò)多久，售價(jià)399的草莓熊就被搶購(gòu)一空。
不管是平價(jià)的牛角蛋糕、鮮奶泡芙，還是十幾萬(wàn)的愛(ài)馬仕，都是顧客們搶購(gòu)的重點(diǎn)。除此之外，杭州開市客的特色商品天壇積木以及意大利自行車，在此次開業(yè)中都盡數(shù)陳列。
值得一提的是，開市客的預(yù)制菜展柜品類數(shù)量也十分多樣，從韓式超級(jí)，日式烤肉再到泰式料理各種預(yù)制菜應(yīng)有盡有，而在酒類專區(qū)國(guó)外進(jìn)口紅酒以及國(guó)產(chǎn)白酒也吸引了不少人駐足。
據(jù)悉，此次開業(yè)開市客門店SKU數(shù)量超過(guò)3000多種，此次開業(yè)每位開卡用戶可以帶兩位未開卡用戶同行，同時(shí)開業(yè)期間辦卡可減100元的會(huì)員費(fèi)。
并不是只有開市客開店才有如此盛況，此前，同為倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的山姆會(huì)員店深圳前海店的開業(yè)當(dāng)天，熱度也是如此。門店排隊(duì)、路上汽車堵塞，頭部的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店總是逢開必火。
事實(shí)上，這種現(xiàn)象也是近幾年才有。倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店進(jìn)入發(fā)展高峰期，是基于電商零售對(duì)大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)不斷沖擊的背景下，人均消費(fèi)水平增長(zhǎng)而完成的。
然而，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，逢開必火的是頭部，紅的卻是其業(yè)態(tài)。
一方面，在電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)以及疫情沖擊的大背景下，傳統(tǒng)商超企業(yè)業(yè)績(jī)下滑明顯。然而，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店卻進(jìn)入了全新發(fā)展階段。山姆、Costco在中國(guó)大陸近兩年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也給這些企業(yè)的轉(zhuǎn)型帶來(lái)一個(gè)好的方向。于是，盒馬推出了X會(huì)員超市、高鑫零售推出了M會(huì)員超市，眾多傳統(tǒng)商超企業(yè)選擇盡早入局。
另一方面，人均GDP的提升，也給強(qiáng)調(diào)以質(zhì)量帶消費(fèi)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店帶來(lái)了更有購(gòu)買力的消費(fèi)市場(chǎng)，助力了倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)本身的走紅。會(huì)員制就是對(duì)消費(fèi)門檻的一種選擇，一家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的選址、經(jīng)營(yíng)，是基于對(duì)周邊消費(fèi)者的收入有一定程度的要求的前提下進(jìn)行的。消費(fèi)能力較強(qiáng)的一二線城市，便成為了倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的“溫床”。
業(yè)態(tài)雖紅，但卻是入局者眾，領(lǐng)跑者寡。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)目前已開業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市共有93家，預(yù)計(jì)今年還會(huì)新增10家。
但從品牌的表現(xiàn)看，目前中國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市品牌們已經(jīng)開始拉開距離了。
頭部玩家由山姆、開市客組成。其已在倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的賽道耕耘多年，門店數(shù)量多、自有品牌數(shù)量多、供應(yīng)鏈和運(yùn)營(yíng)模式成熟。
首先是門店數(shù)量，山姆全國(guó)門店已達(dá)45家，占據(jù)全國(guó)門店總數(shù)達(dá)48.3%，開市客目前只有5家店，但加上來(lái)即將新開的5家門店全國(guó)門店將達(dá)10家，占比將達(dá)到10.2%。
對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市來(lái)說(shuō)，門店數(shù)量帶來(lái)的不僅僅是客流量的擴(kuò)大，更重要的是會(huì)員數(shù)量的增多。
開了45家的山姆，在2022年11月22日付費(fèi)會(huì)員總數(shù)已達(dá)400萬(wàn)人，按照每人260元會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每年僅會(huì)費(fèi)帶給山姆的就有10.4億元，這也是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店能夠盈利的最主要方式。
其次是自有品牌。自有品牌對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店而言，最重要的是能夠帶來(lái)持久的差異化服務(wù)。目前，山姆自有品牌銷售占比達(dá)25%，自有品牌率28%。山姆此前走紅的瑞士卷、榴蓮千層等產(chǎn)品，都是產(chǎn)自山姆旗下的自有品牌Member's Mark。而開市客也有自己的品牌科樂(lè)蘭，來(lái)確保其在自有品牌層面具備優(yōu)勢(shì)。
最后是成熟的供應(yīng)鏈體系。與大賣場(chǎng)式超市不同，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的供應(yīng)鏈對(duì)于產(chǎn)地、渠道有著更高的要求，法國(guó)的黃油、新疆的香梨、泰國(guó)的榴蓮全面的供應(yīng)體系讓山姆、開市客能夠拿到最優(yōu)質(zhì)的的商品。另一反面，頭部倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店擁有龐大的會(huì)員基數(shù)，讓供應(yīng)商愿意為其提供更為獨(dú)特的產(chǎn)品，以此前山姆深圳前海店爆火的合味道超大泡面桶為例，原價(jià)168元的泡面桶一度被炒到500多元，供應(yīng)鏈的“獨(dú)家性”，給頭部倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店們帶來(lái)了產(chǎn)品的獨(dú)特性。
第二檔倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市以國(guó)產(chǎn)品牌為主，這一檔品牌為主要有盒馬X會(huì)員超市、Fudi、高鑫零售的M會(huì)員超市和麥德龍PLUS。這些企業(yè)門店規(guī)模并不算大，門店總數(shù)現(xiàn)有37家，其中盒馬X會(huì)員超市9家，F(xiàn)udi 3家，M會(huì)員店1家，麥德龍PLUS全國(guó)門店則是23家。盒馬X會(huì)員店是這些品牌中成立時(shí)間最早對(duì)策也是進(jìn)入國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道的第一家國(guó)產(chǎn)品牌，得益于盒馬村以及成熟的供應(yīng)鏈體系，盒馬在自有產(chǎn)品及商品種類方面并不輸與山姆、開市客，也被山姆看做是在中國(guó)市場(chǎng)的唯一對(duì)手。
而對(duì)于Fudi來(lái)說(shuō)，母公司堯地農(nóng)業(yè)是支撐其發(fā)展的關(guān)鍵因素，得益于堯地農(nóng)業(yè)在生鮮供應(yīng)鏈上近7年的深耕，F(xiàn)udi在誕生之初在生鮮供應(yīng)鏈方面具備天然優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)是其他同賽道國(guó)產(chǎn)品牌不能媲美的。目前，F(xiàn)udi擁有18.8萬(wàn)的會(huì)員，但其短板也較為明顯。Fudi目前并沒(méi)有成套的自有品牌來(lái)提供差異化服務(wù)，顯然，在給供應(yīng)鏈的建設(shè)上，F(xiàn)udi還有很長(zhǎng)的路要走。
M會(huì)員店是高鑫零售旗下推出的倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員超市，開業(yè)于2023年4月，此前，壹覽商業(yè)曾在《高鑫零售旗下M會(huì)員店全國(guó)首店開業(yè)，3年內(nèi)不準(zhǔn)備盈利》一文中提到，M會(huì)員店的管理模式以及SKU數(shù)量都貼近山姆、開市客這些品牌，在自有品牌方面雖然強(qiáng)于Fudi，但10%的自有品牌率與山姆、開市客、盒馬等一眾品牌仍有差距。
第三檔的企業(yè)實(shí)力要明顯弱于前兩檔，以傳統(tǒng)大賣場(chǎng)模式轉(zhuǎn)型的本土商超企業(yè)。從目前的表現(xiàn)看，都在探索階段，門店多為一家，同時(shí)經(jīng)營(yíng)方式大多為舊瓶裝新酒，僅是掛著一個(gè)“倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店”的牌子。
在形式方面，只是將店內(nèi)的陳列貨架變成倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的大型貨架。在供應(yīng)鏈方面，在商品上則仍是使用原來(lái)經(jīng)營(yíng)大賣場(chǎng)時(shí)的供應(yīng)鏈。銷售的商品并沒(méi)有太大的變化。例如家家悅、北京聯(lián)華、家樂(lè)福等，其模式成熟度較低，大多數(shù)門店經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)普遍不佳，只能閉店收?qǐng)觥?/p>
例如此前的北京華聯(lián)超市，2021年在蘭州開出的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市，短短幾年時(shí)間便宣布了閉店，而家樂(lè)福此前曾經(jīng)揚(yáng)言開店100家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市，而現(xiàn)實(shí)是數(shù)年前的首店都已經(jīng)閉店，目前僅剩上海南翔店、青浦公園店兩店。
最后，雖然倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店在中國(guó)擁有較大的發(fā)展?jié)摿?，但是如果想要發(fā)展好倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，供應(yīng)鏈、自有品牌以及差異化服務(wù)這些關(guān)鍵建設(shè)是密不可分的。正如高鑫零售執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官林小海所言，“會(huì)員店業(yè)態(tài)的難度，其實(shí)比任何業(yè)態(tài)都大。會(huì)員店需要物業(yè)基礎(chǔ)、一整套差異化的商品體系、有會(huì)員服務(wù)的理念與團(tuán)隊(duì)等?！?/p>