文|花椒財(cái)經(jīng) 鳥叔
阿里巴巴又傳來一個(gè)重磅消息：
張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴董事會(huì)主席兼CEO，分別由蔡崇信、吳泳銘接任。
張勇的突然卸任，與阿里集團(tuán)面臨的困境密切相關(guān)。
5月下旬我們就分析過，阿里的護(hù)城河正在快速坍塌。（參考閱讀：阿里組織變革、裁員背后，是護(hù)城河的坍塌……）
而6月19日，晚點(diǎn)LastPost的一篇報(bào)道更是提到，馬云在5月下旬召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場(chǎng)小范圍溝通會(huì)，馬云也認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)已經(jīng)十分嚴(yán)峻。
基于此，包括此次張勇卸任在內(nèi)，近半年來阿里已經(jīng)進(jìn)行了多次組織架構(gòu)調(diào)整。
雖然阿里在6月20日的文章中稱，公司將“以全新姿態(tài)奔向未來”。但調(diào)整架構(gòu)、換人，真的能救阿里嗎？
01、這不是一次簡(jiǎn)單的換人，而是阿里的一次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向
結(jié)合馬云五月底的小范圍溝通會(huì)來看，這次換人意味深長(zhǎng)。
張勇在2015年出任阿里巴巴CEO。在他任職期間，阿里巴巴最大的變化是流量高度傾斜給了以品牌商家為主的天貓，以中小商家為主的淘寶逐漸被邊緣化。
彼時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)呼聲高漲，張勇的這一邏輯并沒有錯(cuò)，也的確為阿里打開了增長(zhǎng)空間。
但這兩年的電商市場(chǎng)變化明顯，以拼多多為代表的下沉電商突飛猛進(jìn)，而阿里、京東增長(zhǎng)明顯陷入停滯。
基于此，馬云作出的判斷是接下來是淘寶而不是天貓的機(jī)會(huì)，阿里電商應(yīng)該“回歸淘寶”。
接下來我們可能會(huì)看到，阿里的流量大幅向淘寶傾斜、中小商家可能會(huì)獲得比品牌商家更多的扶持，阿里電商的平均價(jià)格進(jìn)一步下降。
這幾乎等于阿里要徹底扭轉(zhuǎn)張勇過去幾年的戰(zhàn)略方向，換一個(gè)新的“舵手”幾乎是必然的。
創(chuàng)立了天貓、打造了“雙11”的張勇，為阿里的發(fā)展立下了汗馬功勞。這次調(diào)整并不是張勇不行了，只是他可能不適合未來的阿里了。
02、拼多多和直播帶貨，讓阿里產(chǎn)生了前所未有的危機(jī)感
這幾年電商市場(chǎng)的變化，超出了大多數(shù)人的預(yù)期。
不僅僅是拼多多，抖音和快手在不知不覺中，已經(jīng)切下了相當(dāng)大的電商市場(chǎng)份額。單純從GMV來看，去年拼多多和抖音就超過了阿里國(guó)內(nèi)電商收入的50%。
這是阿里這半年來頻繁變革，甚至引得“退休”近4年的馬云也出來指導(dǎo)一線業(yè)務(wù)的核心原因。
張勇并非沒有危機(jī)感，但他的危機(jī)感的確不夠強(qiáng)烈，反應(yīng)也慢了一點(diǎn)。
拼多多并非一夜成長(zhǎng)起來。但阿里巴巴用于阻擊拼多多的淘寶特價(jià)版，在2020年才真正受到重視，2021年5月才更名為“淘特”，而2020年底拼多多的活躍買家數(shù)已接近8億。
在直播電商領(lǐng)域，淘寶是最早的參與者之一，還擁有李佳琦、薇婭兩大王牌主播，即便做不到和“抖快”三足鼎立，至少也應(yīng)該不用擔(dān)心被“抖快”搶市場(chǎng)。
但淘寶并沒有給直播帶貨足夠的重視。時(shí)至今日，一個(gè)新用戶可能連淘寶直播的入口都找不到，淘寶等于自己放棄了直播帶貨的巨大市場(chǎng)。
面對(duì)電商新銳的挑戰(zhàn)，去年年底，就連蟄伏多年的京東劉強(qiáng)東也坐不住了，但張勇治下的阿里仍然風(fēng)平浪靜。
這次馬云直指公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)十分嚴(yán)峻，堪比諾基亞和柯達(dá)，算是直接下場(chǎng)打醒了阿里。
03、不是降價(jià)了淘寶就能變成拼多多
按照馬云的思路，阿里過去那些賴以成功的方法論都不適用，應(yīng)該迅速改掉。未來的核心是“回歸淘寶”、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
但至少?gòu)哪壳皝砜?，阿里這樣做的前景并不樂觀。
單就“回歸淘寶”這一點(diǎn)，在晚點(diǎn)的報(bào)道下，有網(wǎng)友的留言一針見血：
“阿里頭部1%的大商家，貢獻(xiàn)了60%的GMV，回歸淘寶，請(qǐng)問大店鋪同意了嗎？”
的確，對(duì)于淘寶、天貓這樣規(guī)模巨大的平臺(tái)來說，“回歸淘寶”絕不是簡(jiǎn)單的給淘寶多一點(diǎn)流量那么簡(jiǎn)單。
電商平臺(tái)都有自己的屬性，平臺(tái)特質(zhì)、經(jīng)營(yíng)理念、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣都很難在短時(shí)間內(nèi)扭轉(zhuǎn)。
此前阿里在淘特上的失敗已經(jīng)證明了這一點(diǎn)：并不是多吸引一些中小商家入駐，把價(jià)格調(diào)到足夠低，淘寶就能變成拼多多。
尤其是過去幾年，在阿里的忽視下，淘寶平臺(tái)本身“不上不下”，處境就已十分尷尬。
如今阿里想把天貓的流量硬挪到淘寶，不僅可能“扶不起淘寶”，反而把天貓搭進(jìn)去。
04、換下張勇，能解決阿里的問題嗎？
阿里這幾年的問題是對(duì)機(jī)會(huì)的錯(cuò)失，對(duì)形勢(shì)的誤判。
表現(xiàn)在具體經(jīng)營(yíng)上，是創(chuàng)新能力的衰減，發(fā)展動(dòng)能的不足，后果則是公司的業(yè)務(wù)基本盤被腐蝕。
之前我們已經(jīng)分析過，阿里不僅在電商領(lǐng)域節(jié)節(jié)敗退，在本地生活、云服務(wù)、文娛等方向也被全面蠶食，公司的護(hù)城河正在坍塌。
但這種失利，是公司全方位的機(jī)制、心態(tài)、理念問題，是一種典型的“大公司病”，而不僅僅是CEO不合格。
即便如此，阿里對(duì)這次換掉張勇，推舉蔡崇信和吳泳銘仍然抱有極高的期望。按照阿里巴巴官方通稿中的說法：
“未來，阿里巴巴集團(tuán)不僅要有力支撐協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)集團(tuán)發(fā)展，更要成為新技術(shù)的發(fā)現(xiàn)者和推動(dòng)者，創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化的大本營(yíng)。蔡崇信和吳泳銘具備與之相應(yīng)的眼界、經(jīng)驗(yàn)、影響力、號(hào)召力，是承擔(dān)上述責(zé)任的最佳選擇?！?/p>
也就是說，阿里給蔡崇信和吳泳銘的首要任務(wù)，是恢復(fù)公司的創(chuàng)新能力。
但一方面，作為元老的蔡崇信過去就擔(dān)任阿里巴巴執(zhí)行副主席，吳泳銘也擔(dān)任資深副總裁，兩人都是阿里巴巴合伙人，同樣身居高位，同樣是阿里的決策層——他們本身就對(duì)阿里的現(xiàn)狀負(fù)有責(zé)任。
從另一方面來看，在對(duì)手的步步緊逼下，阿里當(dāng)下最迫切的其實(shí)并不是拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，而是穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
按照去年的基數(shù)，今年拼多多+抖音+快手的GMV只需要再增長(zhǎng)20%，可能就會(huì)超過阿里國(guó)內(nèi)電商的80%。
留給蔡崇信和吳泳銘的試錯(cuò)時(shí)間并不多，甚至可以說阿里已經(jīng)沒有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)了。
05、阿里巴巴從創(chuàng)始人向職業(yè)經(jīng)理人的過渡宣告失敗
張勇和蔡崇信有很多相似的地方。
從背景來看，二人都是財(cái)務(wù)出身，善于精打細(xì)算。
但他們之間最大的不同是，蔡崇信是阿里巴巴的創(chuàng)始元老。技術(shù)出身的吳泳銘也是阿里“十八羅漢”之一。
而張勇雖然在2007年就加入了阿里，但仍然是標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)經(jīng)理人。
張勇的退出和蔡崇信的上任，再加上鮮少過問業(yè)務(wù)的馬云再次出現(xiàn)在大眾視野，意味著阿里巴巴從創(chuàng)始人向職業(yè)經(jīng)理人的過渡宣告失敗。
對(duì)于一家號(hào)稱要“做102年”的巨型企業(yè)來說，如果一位在公司16年、做出頗多實(shí)績(jī)的職業(yè)經(jīng)理人都無法勝任接班，還需要?jiǎng)?chuàng)始團(tuán)隊(duì)來帶領(lǐng)公司渡過危機(jī)，這絕對(duì)不是什么好事。
尤其是阿里的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，也未必能給公司帶來什么改變。
要知道，此前阿里的大淘寶業(yè)務(wù)（淘寶、天貓、阿里媽媽）等，就是由知名度極高的阿里創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員戴珊負(fù)責(zé)的。
在從職業(yè)經(jīng)理人到創(chuàng)始人的過渡上，京東也已經(jīng)做了一次失敗的示范：
同樣面對(duì)增長(zhǎng)陷入瓶頸，同樣面臨拼多多和直播電商的壓力，劉強(qiáng)東去年11月親自“出山”指點(diǎn)一線業(yè)務(wù)。而后京東采取的措施同樣是換掉CEO徐雷，甚至接任的也同樣是財(cái)務(wù)出身的許冉。
但市場(chǎng)似乎對(duì)這些舉措投下了“反對(duì)票”，從去年11月底劉強(qiáng)東復(fù)出至今，京東的市值又跌去了四分之一。
這是否也是阿里未來的走勢(shì)，我們拭目以待。