文|新莓daybreak 張芮白
編輯|翟文婷
大模型席卷互聯(lián)網(wǎng)，不論大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都在躍躍欲試。而開(kāi)發(fā)大模型對(duì)算力的基礎(chǔ)要求，導(dǎo)致浪潮的一角沖向了云服務(wù)廠商。
最先發(fā)聲的是李彥宏，「大模型是Game Changer，它會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的游戲規(guī)則?！?/p>
而關(guān)于云計(jì)算和大模型能力如何結(jié)合，阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇已經(jīng)有了想法，「所有行業(yè)、應(yīng)用、軟件、服務(wù)，都值得基于大模型的能力重做一遍?！鼓壳埃斸?、天貓精靈等產(chǎn)品已接入阿里云大語(yǔ)言模型「通義千問(wèn)」測(cè)試。
即便如騰訊和華為沒(méi)有高調(diào)傳播，但他們過(guò)去都積累了大量 GPU，不會(huì)在這波風(fēng)口前止步旁觀。
其中華為云在2022年還發(fā)布了一版《預(yù)訓(xùn)練大模型白皮書(shū)》，差不多是向不同行業(yè)提供的基于云服務(wù)的AI大模型應(yīng)用指南。
隱身幕后的云服務(wù)，此前已集體陷入增長(zhǎng)僵局。
IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到188.4億美元。其中IaaS+PaaS在2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明顯放緩。
即便如市場(chǎng)領(lǐng)軍者阿里云在2022財(cái)年首次實(shí)現(xiàn)全年盈利，成為中國(guó)唯一一家實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)廠商，但也難掩收入增速放緩的現(xiàn)狀。2022財(cái)年的4個(gè)季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%，到2023財(cái)年Q3，這一數(shù)字已降到3%。
行業(yè)增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)熱度卻不減，甚至有加速之勢(shì)。尤其國(guó)家隊(duì)，進(jìn)擊明顯加快。
2022年中國(guó)電信天翼云收入為579億人民幣，同比增長(zhǎng)108%。2022年中國(guó)移動(dòng)云收入達(dá)到503億人民幣，增速為108.1%。
運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收翻番的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公有云用戶開(kāi)始自建云資源池，并進(jìn)行能力反向輸出。公有云市場(chǎng)迎來(lái)更多變數(shù)和挑戰(zhàn)。
大模型的出現(xiàn)，似乎讓互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)看到新的曙光。比如，阿里云高調(diào)向前一步，啟動(dòng)史上最大規(guī)模降價(jià)，被認(rèn)為是搶先一步卡位大模型服務(wù)。
對(duì)騰訊而言，大模型沒(méi)有普及之前，就在思變。去年騰訊云壯士斷腕，「寧要150斤的強(qiáng)壯，不要200斤的虛胖」，擺脫不堪重負(fù)的大集成模式，目的也是尋求新的突破和增長(zhǎng)。
新戰(zhàn)局再次啟動(dòng)。
01 阿里云求「進(jìn)」
4月26日，阿里云宣布啟動(dòng)史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％-50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降50%。價(jià)格基本達(dá)到幾個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的7折。
這是張建鋒退出CEO，張勇親自掛帥，阿里集團(tuán)分拆為1+6后，阿里云放出的第一枚深水炸彈。
然而，還未等市場(chǎng)反饋，就有云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，「阿里云歷史上經(jīng)常降價(jià)，并不用大驚小怪」。
以2015年的CDN價(jià)格戰(zhàn)為例，阿里云在5月宣布降價(jià)21.2%，騰訊云轉(zhuǎn)頭降價(jià)25%。直到2020年初，這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)以阿里云、騰訊云相繼漲價(jià)宣告結(jié)束。曾經(jīng)占據(jù)近80%份額的網(wǎng)宿和藍(lán)汛被擠出市場(chǎng)。
關(guān)于降價(jià)，張勇給出的官方解釋是，「希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間?！乖?月初的阿里云峰會(huì)上，張勇給阿里云的戰(zhàn)略定位是，「讓算力更普惠，讓AI更普及」。
實(shí)際上，阿里云此次主動(dòng)降價(jià)，一個(gè)不能忽視的背景是，阿里云市場(chǎng)份額收窄以及營(yíng)收增速下滑。
Canalys統(tǒng)計(jì)的中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2022年Q3，阿里云的市場(chǎng)份額為36%。而2020年，阿里云市場(chǎng)份額為40.3%。2023財(cái)年Q3，阿里云營(yíng)收增速?gòu)纳弦荒晖诘?0%降到了3%。
阿里云還要面對(duì)，長(zhǎng)期徘徊在政企市場(chǎng)第一序列之外，運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公有云用戶等強(qiáng)勢(shì)入局的局面。
這家在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一的云服務(wù)商，急需重新找回自己的位置，并進(jìn)一步拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的領(lǐng)先身位。
最重要的是，在阿里集團(tuán)分拆之后，阿里云被認(rèn)為是最具獨(dú)立生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ姆种?。在C端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)日漸乏力的大背景下，B端服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)寄予的第二增長(zhǎng)曲線。
低價(jià)戰(zhàn)略加持，阿里云不僅繼續(xù)領(lǐng)先其他云計(jì)算大廠，還將擴(kuò)大市場(chǎng)占有并擠占其他大廠市場(chǎng)空間。
另外一種分析是，阿里云期待利用技術(shù)改進(jìn)、規(guī)模效應(yīng)釋放讓利空間，又通過(guò)價(jià)格下降為技術(shù)改進(jìn)、規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)更多推力，形成正循環(huán)。
作為典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，用戶基數(shù)的不斷擴(kuò)大，會(huì)攤薄云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)等成本，帶動(dòng)算力成本的下降。而自研技術(shù)的持續(xù)投入又會(huì)推動(dòng)算力提升，提高計(jì)算資源利用率，產(chǎn)生降價(jià)空間。
2013年至今，阿里云提供的算力成本下降了80%，存儲(chǔ)成本下降近90%。這意味著摩爾定律在云計(jì)算領(lǐng)域或許依然成立，在價(jià)格不斷降低的基礎(chǔ)上，算力性能將進(jìn)一步提升，而更多產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步從傳統(tǒng)IT向云計(jì)算轉(zhuǎn)移。
此次降價(jià)，還被行業(yè)人士視為阿里云備戰(zhàn)AI大模型的一種戰(zhàn)術(shù)姿態(tài)。
阿里云峰會(huì)上，張勇稱(chēng)「大模型是『AI+云計(jì)算』的全方位競(jìng)爭(zhēng)，超萬(wàn)億參數(shù)的大模型研發(fā)，囊括了底層算力、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等諸多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)性工程，需要有超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施支撐?！?/p>
根據(jù)OpenAI的研究報(bào)告，自2012年開(kāi)始，大模型需要的算力每隔3-4個(gè)月便會(huì)翻番，到2018年，訓(xùn)練 AIGC模型所耗費(fèi)的算力更是增長(zhǎng)了大概30萬(wàn)倍。
另一方面，大模型擁有突出能力，很大一部分原因在于數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，OpenAI的GPT-4之所以變得更強(qiáng)，其中一部分原因在于加入了合作伙伴提供的獨(dú)占數(shù)據(jù)。
無(wú)論是足夠的算力還是海量數(shù)據(jù)，大模型的開(kāi)發(fā)與運(yùn)行都指向云計(jì)算廠商。微軟與OpenAI的綁定也正說(shuō)明了這種關(guān)系。據(jù)說(shuō)OpenAI 在2019年從微軟拿到的10億美元投資，基本上又都還給了微軟的云計(jì)算部門(mén)。
在大模型拉動(dòng)新一輪人工智能熱潮下，客戶群體普遍對(duì)計(jì)算和存儲(chǔ)資源的需求提升。酷克數(shù)據(jù)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO簡(jiǎn)麗榮指出，「云平臺(tái)對(duì)資源的抽象以及彈性和并發(fā)的特性，能夠降低用戶使用AI的門(mén)檻和成本?！惯@種的良性「擁抱」或?qū)⒁馕吨L(zhǎng)遠(yuǎn)、更大范圍的合作。
阿里不愿也不能錯(cuò)過(guò)這次關(guān)鍵的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
02 騰訊云「后退」
比阿里云更早做出反應(yīng)的是騰訊云。
前有OpenAI探路，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司也爭(zhēng)奇斗艷地展示自己的大模型。雖然騰訊沒(méi)有高調(diào)發(fā)布，但去年6月發(fā)布的混元大模型是騰訊手上的一張王牌，微信團(tuán)隊(duì)也從去年 10 月?lián)碛凶约旱拇竽Ｐ?WeML。
但相比追趕浪潮，騰訊云根除因規(guī)模擴(kuò)張留下的頑疾，卸下「包工頭」的重?fù)?dān)似乎更為重要。
去年11月30日在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生提到未來(lái)騰訊將專(zhuān)注「關(guān)鍵產(chǎn)品賽道」與「打造技術(shù)壁壘」，并提到騰訊云將作為「被集成方」，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。
半個(gè)月后騰訊內(nèi)部員工大會(huì)上，馬化騰進(jìn)一步給湯道生保駕護(hù)航，肯定這個(gè)戰(zhàn)略方向的調(diào)整，「騰訊經(jīng)常被市場(chǎng)份額和輿論的大勢(shì)裹挾，被迫做總包去拿市場(chǎng)份額。雖然名義上的數(shù)字好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務(wù)?！?/p>
過(guò)去，互聯(lián)網(wǎng)云廠商出于市場(chǎng)份額與規(guī)?？剂?，選擇做總集成商。典型項(xiàng)目包括智慧城市、城市大腦等，訂單金額通常高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元至數(shù)億元。待攬下項(xiàng)目后，再接洽不同廠商進(jìn)行融合集成。好處是容易獲得聲譽(yù)，弊端是后期執(zhí)行難度高、項(xiàng)目利潤(rùn)低。
湯道生在采訪中曾說(shuō)，「這種項(xiàng)目的招投標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算、客戶溝通、項(xiàng)目管理、尾款結(jié)算和驗(yàn)收都很復(fù)雜。騰訊云無(wú)法做到低成本完成端到端的全鏈條工作。」
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，由于高度依賴人力資源，中國(guó)集成商的毛利率通常只有10%-20%。而政企項(xiàng)目的毛利吃水線應(yīng)該在30%-40%之間，否則盈利無(wú)望。
騰訊副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)也說(shuō)服馬化騰，「全世界TO B做的好的公司，沒(méi)有一家是靠系統(tǒng)集成做大的，核心還是做產(chǎn)品。」
互聯(lián)網(wǎng)公司的長(zhǎng)處，說(shuō)到底還是做標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，最終實(shí)現(xiàn)可復(fù)制式的增長(zhǎng)。
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的可復(fù)制，意味著研發(fā)成本將隨著銷(xiāo)量增長(zhǎng)而被攤薄，毛利率將持續(xù)提升。相反，集成項(xiàng)目數(shù)量越多，管理難度、成本將越高，毛利率不增反降。
放棄做集成商的同時(shí)，騰訊將目光轉(zhuǎn)向自研。
為配合自研產(chǎn)品戰(zhàn)略，騰訊云的計(jì)收方式、考核方式及生態(tài)合作伙伴關(guān)系均進(jìn)行調(diào)整。騰訊云目前只有自研產(chǎn)品收入才能被記入總收入中。自研產(chǎn)品在新簽項(xiàng)目中的占比紅線為60%-80%，占比不足，項(xiàng)目將無(wú)法簽約。
在底層技術(shù)方面，騰訊也加快自研的步伐。目前，騰訊已對(duì)外發(fā)布三款自研芯片，分別為針對(duì)AI計(jì)算的紫霄、用于視頻處理的滄海，以及面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。目前「滄?！剐酒言跇I(yè)務(wù)場(chǎng)景中投用數(shù)萬(wàn)片，為騰訊自研業(yè)務(wù)及公有云客戶提供服務(wù)。
從產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作的角度看，自研平臺(tái)底座型更利于與伙伴互惠互利，聯(lián)合拓展市場(chǎng)。
騰訊云副總裁、產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作負(fù)責(zé)人王峰曾解釋?zhuān)府?dāng)你的產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)化的、模塊化的，上面有更多SDK、API的接口，生態(tài)伙伴更容易在上面進(jìn)行更豐富的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，產(chǎn)生更多的效應(yīng)?！?/p>
大幅調(diào)整必然會(huì)帶來(lái)劇烈陣痛。除一些項(xiàng)目因自研占比不足，引發(fā)組織內(nèi)部矛盾外。一個(gè)更直接的變化是騰訊云營(yíng)收增速放緩。
據(jù)騰訊2022年財(cái)報(bào)顯示，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)于2022年第四季度實(shí)現(xiàn)收入472.44億元，同比下降1%，是業(yè)務(wù)首次季度同比下滑。財(cái)報(bào)解釋?zhuān)兓从谝咔楸l(fā)對(duì)支付活動(dòng)的抑制及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)虧損活動(dòng)的縮減。
從集成到被集成，騰訊云往后退了一步，目的是向前更大的跨越。
但也有行業(yè)人士提醒，「如果過(guò)度后退，可能會(huì)缺少對(duì)行業(yè)的真實(shí)深入理解?！埂讣膳c被集成本身都沒(méi)有錯(cuò)，需要想清楚的是，聚焦的能力究竟核心不核心，是否有深厚的壁壘?！?/p>
船大難調(diào)頭。對(duì)大公司來(lái)說(shuō)每一步轉(zhuǎn)型都是艱難考驗(yàn)，但可以確定的是，每次求變都意味著新的可能性，不變則可能止步不前。