記者 | 徐寧

歷時(shí)近三年，中國船舶工業(yè)股份有限公司（下稱中國船舶，600150.SH）完成重大資產(chǎn)重組及募集配套資金。

7月31日晚，中國船舶公告稱，公司以15.44元/股的價(jià)格，完成向國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司等11名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，共募得金額38.67億元。

此次募集的資金，是為了配套中國船舶的重大資產(chǎn)重組。

中國船舶稱，至此，公司市場化債轉(zhuǎn)股暨重大資產(chǎn)重組及募集配套資金項(xiàng)目收官了。

在該重組中，中國船舶以13.14元/股的價(jià)格，向中國船舶集團(tuán)、中船投資發(fā)展有限公司（下稱中船投資）等11名對象，購買了江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱江南造船）100%股權(quán)。

同時(shí)，中國船舶向中國船舶集團(tuán)、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司（下稱華融瑞通）等九名對象，購買了上海外高橋造船有限公司（下稱外高橋造船）36.27%的股權(quán)和中船澄西船舶修造有限公司（下稱中船澄西）21.46%的股權(quán)。

中國船舶還向華融瑞通等九名對象，購買了廣船國際有限公司（下稱廣船國際）23.58%股權(quán)和中船黃埔文沖船舶有限公司（下稱黃埔文沖）30.98%股權(quán)；向中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（下稱中船防務(wù)）發(fā)行股份，購買其持有的廣船國際27.42%股權(quán)。

上述交易完后，江南造船、外高橋造船、中船澄西成為中國船舶的全資子公司；廣船國際和黃埔文沖分別成為中國船舶的控股子公司和參股子公司。

中國船舶稱，公司在本次重組前后共引入市場化債轉(zhuǎn)股資金168.9億元。這一重組交易涉及資產(chǎn)規(guī)模達(dá)373.68億元。

通過本次重大資產(chǎn)重組，中國船舶集團(tuán)旗下的江南造船等核心軍民船業(yè)務(wù)，均整合進(jìn)入中國船舶。

中國船舶稱，這有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的平臺(tái)定位，完善公司的主業(yè)板塊布局，也將充分發(fā)揮公司的資本運(yùn)作平臺(tái)功能，募集企業(yè)發(fā)展所需資金，降低成員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。

中國船舶表示，在中國船舶集團(tuán)的高度重視和大力推動(dòng)下，公司是從2017年9月正式啟動(dòng)市場化債轉(zhuǎn)股等一系列工作。

去年10月，中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司和中國船舶重工集團(tuán)有限公司實(shí)施聯(lián)合重組，合并為中國船舶集團(tuán)，由國務(wù)院國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)。

財(cái)報(bào)顯示，中國船舶是中國船舶集團(tuán)旗下核心民品主業(yè)上市公司，其整合了中國船舶集團(tuán)旗下大型造船、修船、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)。

該公司經(jīng)營的主要船型為大型郵輪、大型散貨船、集裝箱船、大型油輪、靈便型散貨船，大型液化氣船（VLGC)和極地運(yùn)輸船舶等特種船舶。